早盘简报
2016年7月11日星期一

最新国际财经信息

1. 中国6月CPI同比增长1.9%（前值2.0%），主要受蔬菜、猪肉价格继续回落的影响。PPI同比下降2.6%（前值-2.8%），大宗商品价格涨幅收窄是主要原因。
2. 上周央行在公开市场将进行1950亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当周实现净回笼6450亿。
3. 美国6月新增非农就业28.7万人，远高于预期的18万，表明美国劳动力市场整体保持稳健，但经济不确定性在增加，美联储加息加息仍将维持谨慎。
4. 上周五，受亮眼的非农就业数据支持，美股大幅收高，标普收涨1.53%，道指收涨1.40%；WTI原油收涨0.6%，报每桶45.41美元；纽约黄金收跌0.3%，报每盎司1358.40美元。
5. 上周五沪深两市双双低开，盘中分化明显，权重股小幅走低，有色股展开回调，前期下调的次新股、军工股有所回升。截至收盘，沪指报2988.09点，跌幅0.95%；深成指报10611.80点，跌幅0.08%，创业板报2239点，涨幅0.23%。
6. 今日关注：22:00美国6月就业市场状况指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短期调整是回补多单机会，而非风险】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.08%报6.6881元，上周累计下跌229个基点；2.上周央行进行1950亿7天期逆回购，当周净回笼6450亿；3.沪股通净卖出2.27亿。
市场分析。上周五IF、IH及IC主力合约分别贴水20.9、11和24.9点，本周进入股指交割，基差再度大幅收窄。IF加权在前期高点3178附近遇阻回落，表明此处存在一定压力。深成指逼近前期缺口10680一线，若能有效突破，则三浪上升可以确认。上证指数逼近重要压力位3058，创下反弹新高3024后小幅回落，表明解套和获利盘尚需消化。综上，股指在关键压力位受阻回落，回调支撑位参考上证10日线2974以及颈线位2945一线。期现指数均已站上20周线，中级反弹行情已经开启，震荡调整不改反弹格局。回踩支撑位将是逢低回补多单的机会。美股创反弹新高，有利于提振市场情绪。主力持仓传递信号显著偏空。
操作建议：周初或仍有下探，若回调至上证2974、2945一线支撑，稳健者可逢低回补多单。激进者参照支撑/压力：IF加权3110/3178，上证2945/3058，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：天气忧虑再起，市场技术企稳回升】

8日，美国大豆期货周五反弹逾3%，升离昨日触及的两个月低点，受助于四日连跌后出现的一波低吸买盘及技术性买盘，以及对美国大豆产区未来高温天气的担忧。 7月下半月的天气料更加炎热干燥，引发投资者担心随着夏季的到来，大豆作物生长状况可能不佳。市场今年一直密切关注天气的变化，市场价格随着天气预报的内容波动。8月是大豆生长期内最关键的月份，拉尼娜现象出现并在关键生长期内给中西部地区带来干热天气的可能性在近几日提振大豆价格。美国农业部周五公布，6月30日止当周，出口销售旧作大豆63.73万吨，高于预期；新作大豆58.57万吨，符合预期。此前的一周，CBOT大豆期货本周重挫7%，创两年最大单周跌幅，因天气炒作预期降温。周五，11月大豆合约收高33美分，报每蒲式耳10.57-3/4美元。 12月豆粕合约收高9.6美元，报每短吨370.3美元。12月豆油合约收高0.60美分，报每磅30.78美分。 
国内南方洪涝影响养殖需求，粕类连阴大跌，因四五个交易日累积跌幅超500点，且外盘有天气炒作再次兴起苗头，日内将出现显著抵抗反抽，5日均价将成压制，多单偏短思路，后续宜观察美盘天气炒作持续性，以及国内台风及洪涝灾情对市场的冲击。油脂价格，已于半年线处获得支撑，此前我们强调，该线附近可尝试增持和开立多头部位，日内开阳底部仓位持有。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位剧烈震荡，关注突破性上涨】

9日，全国鸡蛋行情大涨，货源略显紧张，养殖户基本无库存，经销商走货较快，下游采购正常，多地价格已经突破3元大关，鸡蛋期货于年内新高区域，高位剧烈波动，振幅加大。因汛情、洪涝、台风影响，鸡蛋生产局部受到干扰，且本周入伏，鸡蛋产蛋率季节性下滑，鸡蛋现货上涨将成为趋势。关注鸡蛋期货新高突破情况，一经突破将开启新一轮上涨空间，逢下探参与多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单暂时离场，待期价企稳后再重新介入】

上周郑糖期货大幅回调，主力合约SR1609跌破20日均线重要支撑；ICE原糖期货延续下跌，因巴西天气改善。消息方面，欧盟周四报告称，欧盟2016/17榨季白糖产量预计增加9.7%至1630万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气好转，国际糖价大幅回调；国内销糖进度缓慢，旺季不旺，短线郑糖弱势回调，多单暂时离场，待期价企稳后再重新介入。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：中线多单减持，待期价企稳后再重新介入】

上周郑棉期货高位回调，主力合约CF1701跌破15000整数支撑；ICE期棉周五小幅反弹，但整体依旧运行于高位震荡区间。轮出情况，7月8日储备棉出库销售资源23253.99吨，成交率100%，成交均价13761元/吨（前值14053）。综合而言，2015-2016年度棉花所剩无几，市场主要供应来源是储备棉轮出，如果仍保持目前的轮出节奏，供需关系仍将维持偏紧格局，郑棉中期延续反弹走势。短期来看，传言国家加加大储备棉轮出数量，加之国内外主产区天气情况好转，短线郑棉弱势回调，中线多单减持，待期价企稳后再重新介入。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【PTA：大幅减仓下行 空单继续持有】

TA主力1609合约上周五个交易日先扬后抑波动剧烈，周一期价延续上升格局拉升至4950一线，期价周二触及495 元/吨阶段高点后，连续报收四根阴线，快速回吐六月涨幅，跌破短期均线族目标直指4600点支撑，成交激增而持仓显著回落，多头减仓为主促使期价暴跌。从基本面来看，TA 上下游开工率出现显著下滑，尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落，主要是受到G20峰会限产的影响。而美原油指数自50美元暴跌，对TA形成较大拖累。期价将考验4600点支撑，若能守住则震荡上行否则将跌落4500点。目前看来杀跌动能有较大概率将期价打压至4600之下，操作上建议空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多空争夺激烈 短线暂以波段操作为主】

螺纹期价维持于5日均线附近震荡，波动陷于2337-2474之间，这是自1894点以来反弹的第一目标位和第二目标位。期价短线运行至2474一线压力位，短线突破则看向2610元/吨，下行则有望跌落2337元/吨前期支撑。由于市场对于灾后重建提振钢材需求的演绎过早，期价短线较为强势，然而现阶段对于用钢项目的施工影响更为直接，进而抑制短期钢材需求，因此钢价仍存在一定的上行的压力。目前多空争夺十分激烈。铁矿石港口库存连续三周维持亿吨之上并且呈现上升趋势，对期价形成压力。操作上建议波段多单谨慎持有，突破2480则多单加码，跌落2340则多单离场，铁矿石多单逢高止盈。（新纪元期货 石磊）

【橡胶:RU1609已有空单继续持有，短线不追空；激进投资者可关注远月合约的逢低做多机会】

上周沪胶期货冲高回落，主力合约RU1609周一大幅反弹，期价最高上探至12210点，但周二至周五持续下跌，盘终以6.72%的周跌幅报收于10680元/吨。日胶指数亦冲高回落，周五期价跌破150整数支撑。消息方面，ANRPC最新报告显示，2016年上半年天胶产量微降0.3%，下半年进出口形势或低迷。6月国内重卡市场共约销售各类车辆5.7万辆，比去年同期的50273辆增长13%，环比下降12%。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求端转淡，但整体好于去年同期，供需基本面略宽松；受庞大仓单压力制约，RU1609将延续弱势回调走势，已有空单继续持有，短线不追空；激进投资者可关注远月合约的逢低做多机会。(新纪元期货 张伟伟）

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