早盘简报
2016年6月7日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行400亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼250亿元。
2. 德国4月制造业总订单数环比下滑2%，不及预期的上升0.6%，制造业订单数据疲软反映出欧元区以外国家需求不稳。
3. 针对上周五远不及预期的非农就业报告，周一耶伦表示不宜过分解读，大体对美国经济乐观，美联储很可能需要缓慢地加息
4. 周一美股收高，美联储主席耶伦重申：如果条件许可，循序渐进加息可能是合适的。道指上涨0.64%，标普500指数上涨0.49%；纽约黄金上涨0.4%，报每盎司1247.40美元；WTI原油上涨2.2%，报每桶49.69美元。
5. 周一，沪深两市高开低走，新的主线板块未明确出现，导致上攻乏力，沪指维持震荡盘整。截至收盘，沪指报2934.1点，跌幅0.16%；深成指报10363.09点，涨幅0.18%；创业板报2199.3点，跌幅0.26%。
6. 今日关注：12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明；17:00欧元区第一季度GDP季率终值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：有分时调整要求，关注IF加权5日线的支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大涨200点报6.5648元，涨幅0.32%；2.央行进行400亿7天逆回购，当日净回笼250亿；3.沪股通净买入2.01亿。
市场分析：周一，期指继续维持窄幅震荡。沪股通领先意义明显，连续9个交易日累计净买入123.40亿。昨日IF、IH及IC主力合约分别贴水21.39、6.52和77.86点，基差有所扩大，期指表现弱于现指。主力持仓传递信号略微偏多，IC增仓显著，表明资金追逐中小盘。IF加权60分钟周期死叉，期现指数15,30分钟顶背离，有分时调整要求。创业板指数、深成指日线重心不断上移，20日线由走平到开始向上运行，日线级别反弹结构依然完好。上证指数仍站在60日线上方，成交小幅缩量。期指连续4日窄幅整理，均线指标得以修复，或为后续上攻震荡蓄势，短期调整不改上升趋势。周线级别反弹行情已展开，上升目标暂看IF加权3380/上证3239。关注IF加权5日线支撑。
操作建议：稳健者应树立多头思路，逢低建多为主；激进者参照支撑/压力：IF加权3060/3178，上证2850/2977，滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：粕类加速上涨，限制油脂波动】

6日，7月大豆期货合约收高6 1/4美分，或0.6%，报每蒲式耳11.38 1/4美元。7月豆粕合约收低2.6美元，报每短吨411.7美元。7月豆油合约收高0.25美分，报32.51美分。农业部在每周作物生长报告中公布称，截至6月5日当周，美国大豆生长优良率为72%，上年同期为69%。美国大豆种植率为83%，之前一周为73%，上年同期为77%，五年均值为77%。因投资人担心美国中西部天气干燥，高位美豆强势震荡，此前降雨削减南美大豆产量且美国大豆出口需求有望增加，已经推动大豆价格自3月以来上涨逾30%。
CRB大宗商品价格指数，是国际商品市场重要的风向标，近五年以来熊市周期里，首次脱离低点趋势反弹超过20%，技术转入牛市，这暗示商品牛市波动上涨，具有全局性特征。粕类市场资金博弈进入白热化阶段，端午节日前还有两个交易日的时间，因假期美国农业部供需报告数据发布后，市场波动具有较大不确定性，趋势持续需注意调低仓位。参考停损位上移，豆粕3100～3050，菜粕2550~2500区域，短期市场延续加速上扬。粕类加速上涨对油脂形成牵制，其价格持续震荡整理，回踩5日均价过程参与多单。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：震荡筑底转强】

6日，鸡蛋价格总体行情稳中下滑，终端需求一般，市场货源供应稳定，走货偏慢，销区消化能力一般，但经过连日下滑或有即将触底回稳地区，预计近日局部地区仍有下滑空间。鸡蛋期货价格，3750-3850区域为长期走势的强支撑区域，短期波动区间有望获得支撑后，价格如期上扬至3850至3950区间，国内玉米结构性紧缺和现货价格大涨，以及蛋白饲料价格猛烈上攻，都对蛋价形成正面溢出支持，端午节日当周，期价有望震荡筑底，盘中调整下跌过程参与多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单继续持有】

周一郑糖延续反弹，主力合约SR1609最高上冲至5732点，夜盘小幅调整；ICE原糖期货周一连续第三日反弹，升至2013年以来最高，因巴西的降雨阻碍收割且受助于技术性买入信号。天气方面，近期广西出现大范围暴雨天气，造成局部地区出现洪涝，广西各地积极应对暴雨袭击。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西暴雨阻碍收割和付运，国际原糖持续走强；国内产销数据利好，加之广西遭遇暴雨袭击，近期郑糖维持偏强走势，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：空单离场，可尝试短多】

周一郑棉震荡反弹，主力合约CF1609夜盘高开高走，期价再度上攻万三；ICE期棉周一升至近六个月最高，受助于美元走低带动的商品市场普涨。国内轮储情况，6月6日储备棉轮出出库销售资源30392吨，成交率94.92%，成交均价11879元/吨；全部为国产棉。进口棉消化殆尽，国产棉成为轮出的主力；但是若不能有效解决出库缓慢及公检资源有限的问题，市场供应压力依旧难以缓解，短线郑棉仍将震荡反复，空单离场，可尝试短多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹多单适量持有】

周一伦铜冲高回落，至收盘下跌0.15%。库存上，伦铜库存174400吨，增加20725吨；6日上期所注册仓单83797吨，减少2424吨。昨日耶伦讲话称5月份美国就业报告令人失望和担心,但货币政策没有预设路径,对一个月的数据不宜过度解读，如果条件满足,循序渐进加息可能是合适的。伦铜昨日受非农数据较差影响走势一度冲高，但至收盘回落，显示上方仍有一定压力。国内铜供给仍充裕，下游空调、冰箱等中断需求仍乏力，不过电网基本建设投资同比大增，后期随着国网新一轮农村电网改造的实施，后期电力需求对铜将有一定拉动。操作上，不跌破5日均线多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：技术形态偏多但动能偏弱】

TA主力1609合约在上周五长阳线拉升之后，期价站上5日、10日和20日均线，走势震荡偏多。美原油指数在50美元一线持续震荡，由于EIA库存低于预期，原油较为坚挺，但横走格局不排除下行风险。从基本面来看，TA上下游开工率出现小幅下滑，尤其TA部分装置减产以及下游江浙织机负荷连续回落，供需两弱。 期价现阶段脱离4500点一线向上突破，上方承压4700-4760元/吨区间，成交低迷持仓平稳显示出期价缺乏动能。如果持仓能够发力，期价则有超跌反弹的机会，突破4700点可偏多操作，否则一旦减仓则将重回4500一线。（新纪元期货 石磊）

【黑色：钢铁行业能耗检查 政策利好加剧反弹】

上一交易日铁矿石以逼近涨停之姿带领黑色系列长阳拉升，稳站粘合的5日和10日均线，并且突破20日线，涨幅5.61%，技术指标MACD呈现红柱，持仓大幅缩减。铁矿的拉涨主要得益于工信部、发改委决定开展钢铁行业能耗专项检查，以及连日阴雨因素导致矿石供给受阻，再加上空头离场。铁矿石的强劲也推动螺纹钢和煤焦周一齐齐反弹，黑色系列整体得到提振，节前将维持震荡偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：逢高多单可暂离场观望】

受供应忧虑推动，周一美原油价格走高。现货面，PE市场价格多数小涨，部分石化上调出厂价，市场得到支撑，随行跟涨出货,然周初终端备货意向不高，多谨慎观望，按需采购为主。周一塑料1609合约震荡走高，收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，不过上方8200一线有一定压力。装置上，中煤蒙大新疆新增产能投产；中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启；燕山石化装置检修至7月。因尼日利亚石油设施频繁受到袭击，市场担忧该国石油供给会进一步减少，原油价格走高。需求上，塑料下游农膜处于淡季，开机率较低，但端午节临近，下游有一定备货需求。近期装置重启较多，需求尚未启动，塑料下行压力仍存，不过部分石化上调出厂价，现货价格小涨带来一定支撑，关注后期石化政策。连塑周一收出小阳线，8200附近短多可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:高位空单继续持有，若不能有效突破20日均线压力，加持空单】

周一沪胶期货报收三连阳，主力合约RU1609考验20日均线压力，10日均线向上拐头。日胶指数亦低位反弹。上期所天胶库存小幅下滑，截止6月6日，天胶期货库存为30.12万吨，较前一交易日减少1230吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，5月中下旬主产区新胶将大面积开割，阶段性供应短缺缓解；受政策调控影响，地产投资热度有所衰减，而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季，需求端支撑减弱，供需基本面重回宽松格局，加之仓单压力庞大，沪胶整体弱势格局难改；但整体商品市场氛围回暖，胶价亦低位反弹，高位空单继续持有，若不能有效突破20日均线压力，加持空单。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：不跌破5日均线多单可适量持有】

耶伦讲话未明确何时加息，周一美黄金价格小幅震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓881.15吨，减少0.29吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收264.90元/克，上海期银主力合约报收3680元/千克。昨日美国5月就业市场状况指数LMCI为-4.8,远低于预期值-0.8,并连续第五个月处于负值区间，市场对美国就业市场失望程度上升。另外耶伦讲话称5月份美国就业报告令人失望和担心,但货币政策没有预设路径,对一个月的数据不宜过度解读，如果条件满足,循序渐进加息可能是合适的。技术面看，周一美黄金收出小阳线，波动幅度有限，下方5、10日均线形成支撑。操作上，不跌破5日均线多单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

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