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早盘简报
2014年6月6日星期五 |
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最新国际财经信息
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1. 德国４月制造业订单强劲反弹，季调后制造业订单月率上升3.1%，与3月份相比强势好转。
2．英国央行决定维持当前购买资产3750亿英镑的QE规模不变，基准利率银行利率仍是0.5%。 3. 截至5月31日当周美国初申请失业金人数为31.2万人，前值上修至30.4万人。但近期的一系列就业数据表明，随严寒天气消退，美国就业市场明显持续复苏。 4. 中国5月汇丰服务业PMI环比下降0.7，至50.7，为四个月新低。但5月综合PMI增长0.7至50.2，为四个月来首次超出50，显示近期中国经济增速仍将由制造业复苏驱动；央行开展400亿28天正回购，中标利率维持4%，较本周二放量逾三成。至此，6月首周公开市场如期实现净投放730亿，较上周的200亿大幅增加。该操作导致短期内资金面较为宽松，促使债市牛市继续。 5. 欧央行下调三大政策利率，其中隔夜存款利率削减至-0.1%，成为全球首个推行负利率政策的主要央行。并宣布结束SMP冲销，准备实施欧版QE，引入4000亿欧元的更长期LTRO。 6. 受欧洲央行利率会议影响，美国三大股指创出新高，国债收益率下行，收报2.584%，黄金价格上涨，收于1253美元/盎司。 7.今日关注： 14:00德国4月工业产出月率、贸易账； 20:30美国５月季调后非农就业人口；8:30美国5月失业率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：粕类头部形成，油脂反弹力度欠佳】
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5日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货普遍下跌，小麦期货跌1.42%；大豆期货跌1.48%；玉米期货跌1.64%，连跌第六日。美国天气状况仍接近完美，有利于作物生长。大豆期货下挫1.48%，至两周半最低，交易商称因投资人出脱因担心美国库存紧张而积累的多头价差交易。7月大豆期货收盘跌22美分，报14.605美元。
我们能够看到，粕价百余点的头部初成，抛售压力将为市场带来短期空头机会；与此同时，油脂出现反弹，油粕间跷跷板效应依然存在，但油脂尚未能摆脱下降通道的束缚，反弹力度欠佳；豆一短期头部空头目标或指向4400到4430之间。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：三日反弹后面临重要选择】
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6月5日，石家庄、济南、郑州、大连等主产区，鸡蛋价格分别为3.89元（持平）、4.00元（持平）、3.95元（+0.05）、3.77元/500克（持平），四地均价3.90元/500克（+0.04）。近日现货显示企稳，期货主力合约三日连涨，量能温和放大，业已抵触到此轮下降通道上轨压力，预计4980到5000关口区间存在阻力。6月将至中旬，留给空头的时间已经不多了，即便价格出现震荡反复，但时空的天平开始向多头方向倾斜，笔者强调，重要的趋势多头应着手考虑布局，准备迎接火箭蛋的重生。（新纪元期货王成强）
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【白糖：三角形整理末端，短空滚动止盈】
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13/14榨季截至5月31日广西累计产糖 855.8万吨,同比去年增加64.3万吨；产销率51.40%,同比去年下降21.69%；工业库存415.8万吨，同比增加202.8万吨；平均糖价4799元/吨，同比去年下降783元/吨。其中5月单月广西销糖59万吨，同比减少33万吨。现货消费依然低迷，现货交易价格短期内难有起色。郑糖昨日在5月14日上行跳空缺口范围内交投，资金交投热情平淡且在9月、1月合约分散战场，9月合约日线排列临近三角形整理末端，面临短线方向选择，建议短空头寸滚动止盈操作，防范洗盘风险；中线获利多单于4686之上谨慎持有。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：超卖位多头表现消极，运行于加速下行通道】
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澳大利亚南部高温干燥，土壤墒情不利于新棉生长，USDA对新年度澳棉产量预测仅为67.5万吨，同比减少24.4%。
美国农业部周四公布的数据显示，最近一周大陆棉净销售量较之前四周均值增长2%，因来自中国、土耳其、韩国、台湾、泰国和危地马拉的需求增加。美棉对此反应平淡，7月期棉合约收跌0.7%，报每磅85.50美分。国内现货价格持稳，交易清淡。郑棉昨日继续运行于加速下跌通道，1月合约盘间创新低15260，成交量保持相对高位，技术超卖位多头表现消息，有震荡续跌趋向，获利空单可谨慎持有。（新纪元期货 高岩） |
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【强麦：短线轻仓试多；早稻：逢低偏多操作思路】
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周四强麦期货大幅反弹，主力合约WH409运行于10日均线上方，技术指标向上拐头。目前湖北、江苏、安徽及河南四省已陆续启动2014年小麦最低收购价执行预案，市场购销活跃，小麦现货价格稳步抬升。近期强麦期货或延续反弹，短线轻仓试多。早稻方面，期价低开反弹，主力合约RI409以1.45%的涨幅报收于2386元/吨。近期早稻或延续反弹，逢低偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线或震荡偏弱走势】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌0.03%，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线有继续下行的可能。库存上，LME减少550吨，至167925吨；5日上期所注册仓单减少1601吨，为3724吨。昨日欧洲央行利率决定发布后，铜价自低位小幅走高，但目前铜市仍受中国港口调查贸易融资事件影响，预计短期仍将对铜价形成拖累。产能上，铜陵有色控股的金隆铜业在前期停产维修后，29日重启，其年产能为40万吨。金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注美国非农数据，目前普遍的预期是增加21-25万，此前4月非农曾增加28.8万人。中国消费旺季渐进尾声，融资贸易调查拖累铜价，而后期产能重启或至供给增加，铜价有望呈震荡偏弱走势。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：强势偏多 多单持有】
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TA主力1409合约周四延续高开高走的强势行情，大涨172点收长阳线报于6760元/吨，短期均线族呈现多头排列。期现货平水并同步走高，下游需求平稳，涤丝报价走高。TA开工率并未如期回升，推升期价短线继续偏多，多单6600之上继续持有，限日内短多，中线追涨多单需谨慎。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：1100之下空单持有】
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玻璃1409合约周四低位震荡整理，承压1100点收微弱阳线，仍探出新低1086元/吨。短期均线族经典空头排列，下行态势仍显著。持仓大减1.7万手，现货市场低迷不振，生产企业出库缓慢，五月季节性旺季不旺，熊途漫漫。玻璃短线难企稳，1100之下空单持有，不抄底。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：增仓回升 多单谨慎入场】
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黑色周四大幅探低回升。螺纹1410合约早盘快速跳水触及3034元/吨新低，尾盘拉升收小阳线于3067元/吨，仓量回升，仍承压5日均线，但有短暂见底迹象。焦炭小幅高开于1160元/吨，日内震荡尾盘拉升，中阳线大涨23点收于1177元/吨，一举站上短期均线，仓量飙升。焦煤高开高走收于839元/吨，站上短期均线但收于60日线附近，下降趋势线压力重重，但日内大举增仓6.4万手，反弹需求强劲。政府增加“微刺激”，黑色版块在宏观背景好转之下二季度或筑底成功。短线关注60日线突破情况，向上则果断多单入场。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单继续持有】
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受充足供应拖累，周四NYMEX7月原油期货价格走低，至收盘下跌0.16美元。CFR日本石脑油中间价上涨1美元，CFR东南亚乙烯下跌5美元。现货面，市场继续走高，其中线性及高压价格走高100-150元/吨，低压价格窄幅调整，变动不大，石化价格普遍上调，商家心态谨慎，积极跟涨报盘出货。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。周四连塑震荡走高收出小阳线，下方5、10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，显示短期仍有上行动能。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格上涨，石化厂家挺价迹象明显，而乙烯单体高位整理，PE成本面支撑尚存。操作上，前期多单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：反弹不追多，若期价未能有效突破10日均线压力，维持偏空操作思路】
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周四胶合板期货低位反弹，主力合约BB1409下方132一线支撑较强，收盘以1.66%的涨幅报收于134.60元/张。但盘中主力多头大幅减仓，市场看多意愿不强。纤维板方面，主力合约FB1409亦低位反抽，期价考验10日均线压力，盘中多空主力大幅减仓，多头减仓力度更强。目前房地产市场不景气，基本面难以支撑期价持续反弹。操作上，反弹不追多，若两板期价未能有效突破10日均线压力，维持偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：短线或有反弹，依托14000一线可以轻仓短多】
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周四沪胶期货探底回升，主力合约RU1409下方14000一线支撑较强，收盘以0.6%的涨幅报收于14205元/吨。日胶指数小幅反弹，期价站上5日均线。消息方面，中国天然橡胶协会5月30日称，由于胶价一路走跌，今年胶园实际开割面积将严重不足，预计2014年国内天然橡胶总产量约为74-78万吨，同比降9.3%-13.9%。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，但短线或面临技术反弹，依托14000一线可以轻仓试多，关注14800压力情况。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：非农来袭，空单谨慎持有】
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因欧洲央行利率下调幅度不及预期，欧元走高打压美元，黄金获得支撑，至收盘COMEX金银上涨0.72%/1.55%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收253.35元/克，预计早盘开盘价253.25元/克，上海期银主力合约报收4067元/千克，预计早盘开盘价4058元/千克。美黄金收盘创三周最大涨幅，站上5日均线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱有所缩短，上方压力仍大。基金持仓上，SPDR黄金持仓787.08吨，持仓无变化。昨日，欧洲央行决议中，存款利率降至负0.10%，指标再融资利率则下调至0.15%，不及预期0.10%。随后的新闻发布会上，德拉基强调，欧元区并没有通缩，只是存在低通胀，欧银会
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议总体不及预期促使金银走高。今日非农来袭，目前普遍的预期是增加21-25万，此前4月非农曾增加28.8万人。操作上，建议前期空单谨慎持有，美黄金站稳1260国内空单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【国债期货：等待CPI利空释放】
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周四在止盈盘打压下，国债期现市场联袂大幅下跌，TF1409大跌0.6%或0.57元。昨日本栏已经提示多单落袋为安，周四的下跌不足为怪。鉴于政府表态更倾向于稳增长，且央行缺乏独立性，未来存在进一步放松货币的可能。目前市场预期仍偏乐观，因此期债中期上涨行情有望延续。但下周二即将公布的CPI将大幅回升至2.5%对期债不利。连续上攻之后期债需要借助利空进行休整。技术面上，昨日巨量大阴线导致技术形态急剧恶化，调整幅度可能加大，关注10日均线94.17 的支撑力度。建议已出局多单等待下周二CPI公布后再考虑入场时机。（新纪元期货 魏刚）
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【股指期货：短线可能震荡拉锯】
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期指止跌反弹，当前政策面、消息面偏多，期指点位偏低，这些有利于多方，但是空单持仓巨大的空头不会甘心股指就此转势，人为打压不会停止。期指依然处于空头有主力，多头无主力的制度环境下，短线将多空拉锯。外盘处于历史高位，A股与外围市场总体背离严重，对市场有一定支撑。期指短线可能震荡拉锯。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号