早盘简报
2017年09月14日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行700亿逆回购操作，中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%，当日实现净投放为零。
2. 国务院总理李克强指出，发改委、工信部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能，一旦发现从严治理，并严肃问责，防止死灰复燃。
3. 美国8月PPI环比上涨0.2%，主要原因是飓风导致汽油价格上涨，暗示CPI或受此影响而小幅上扬。
4. 周三美股小幅收高，三大股指再创历史最高收盘纪录。截至收盘，道指涨0.18%，标普500指数涨0.08%；纽约黄金收跌0.4%，报1328美元/盎司；WTI原油收涨2.22%，报49.30美元/桶。
5. 周三，沪深两市全天呈现缩量震荡走势。盘面上，农业、有色、白酒板块涨幅居前。截至收盘，沪指报3384.15点，涨幅0.14%；深成指报11091.49点，跌幅0.43%；创业板报1888.43点，涨幅0.21%。
6. 今日关注：09:30澳大利亚8月失业率；10:00中国1-8月城镇固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售年率；16:30英国8月零售销售月率；19:00英国央行公布利率决议；20:30美国8月CPI年率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:谨慎持多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.17%报6.5465元；2.央行开展700亿逆回购操作，当日净回笼为零；3.深股通连续17日累计净流入142.51亿。
市场分析。周三，期指整体维持高位震荡。现货市场方面，白酒、钢铁板块表现强劲。主力合约IF、IH、IC分别贴水-1.59、-1.53、2.78点，基差小幅扩大。IF加权连续三周维持在3800上方横盘震荡，有利于为后市进一步的上攻蓄势。IH加权下方受到20日线的支撑，预计在此处企稳回升的可能性较大。IC加权沿5日线向上运行，突破6600重要平台压力后，重心将上移至6600-7600。上证指数维持在3340-3400区间震荡，短期调整后有望再创新高。
操作建议。外围股市连续大涨，市场风险偏好回升，IC接连创新高，IF、IH已连续震荡调整了三周，前期压力在一定程度上得以释放，维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：芝加哥市场更关注需求，技术维稳反弹】

芝加哥市场，夜间美豆涨1.18%；美豆粉涨2.00%；美豆油跌0.31%，尽管USDA9月报告利空，但豆系价格已经计入了主要的丰产压力，后市更关注旺盛的市场需求以及收割季临近天气情况，芝加哥豆系跌入重要的季节性低价区域，未能形成破位，反而获得了技术性买盘，这利于内盘维稳。此前USDA9月供需报告显示，美豆新季收割面积8870万英亩（上月8870、上年8270），单产49.9蒲/英亩（上月49.4、上年52.1，预期48.7），总产44.31亿蒲（上月43.81、上年43.07，预期43.21），期末库存4.75亿蒲（上月4.75、上年3.45、预期4.37），美新豆单产与产量出人意料继续调高，但因期初库存降低，令新豆结转库存与上月预估持平，但远高于预期，对市场形成利空影响。国内方面，因榨利良好，9-12月大豆到港或达3200万吨，同比增5%，未来油厂大多将保持高开机率，市场供给面宽松，这也是长期以来，粕类表现欠佳的一个重要原因，后市可能限制市场的反弹表现，预计震荡市况居多。国内粕类价格，跌入近两个月低位，空单仅短线对待，注意价格临近本季低点，中期寻找做多机会；因大豆和棕榈油基本面差异，导致Y-P价差迅速收敛至688即十年同期低位，扩大套利失败，关注美豆敲定收割季低点后，该组价差的企稳，单边走势上，豆油6250、 菜油6900，日线级别多空注意参考停损。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持弱势震荡】

13日，全国鸡蛋价格稳定为主，北京及其周边产区小幅下滑，据悉产区货源供应不多，养殖户依然有惜售赌涨心理，经销商收货较为谨慎；销区方面整体到货量正常，终端走货不快，短线行情处于僵持态势，难涨难落。全国主产区鸡蛋价格4.24-4.53，高位出现调整迹象。历年来，鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情，并于十一前后见底回稳，预计现货鸡蛋价格临近节前高点，价格趋向调整下跌，期货价格此前连续四周调整下跌，部分计入了本季调整下跌的预期。主力1801合约，反压位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟进，更多时间需注意价格震荡市特征。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：伦铜库存大幅增加，短线或震荡偏弱走势】

周三上期所铜1711合约低开后冲高回落，至收盘下跌1.32%，K线收出带长上影的小阴线。库存上，LME铜库存246575吨，大幅增加27850吨；13日上期所铜仓单71145吨，持仓增加6702吨。因有大型贸易商交仓至LME仓库，LME铜库存大增，给市场带来压力。昨日美国一官员称将于9月25日公布税改方案框架，税改的核心内容将会披露，美元走高使得铜价承压。数据上，今日公布中国8月规模以上工业增加值；美国8月未季调核心消费者物价指数，对此保持关注。国内宏观面，8月份CPI环比上涨0.4%，同比上涨1.8%，同比涨幅创今年2月以来新高；8月PPI同比上涨6.3%，环比上涨0.9%。8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%，高出7月0.5个百分点；8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点，制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看，国内经济运行仍较为平稳，对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至，预计需求将有改善。供给方面，嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制，已暂停当地两个矿场的所有运营；8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料，9月中旬左右产品面向市场；智利7月铜出口同比增长5.5%，至六个月新高。周三上期所铜低开后冲高回落，预计短线震荡偏弱走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油拉升商品趋弱 TA暂维持短线思路】

TA1801合约周三暂获40日线支撑，一度冲高至5348元/吨，但随后期价大幅回吐涨幅，收中阴线再次下探40日线，成交放量但持仓一般，技术指标MACD绿柱再次放大。PTA现货市场平稳，上中下游装置开工稳定。美原油指数受库存下降超预期的提振，拉升再回50美元一线。但商品市场夜盘整体趋弱，PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡，操作上建议波段为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探低回升再冲高回落 黑色系波动剧烈宜波段】

螺纹钢主力1801合约周三大幅冲高回落，期价最高触及4001元/吨，最低回踩3900点，技术指标MACD绿柱放大，螺纹缺乏量能，期价未能有效向上突破，短线或承压下探3800点一线。操作上建议短线维持波段，关注4000点压力位。铁矿石1801合约周三如期回探560一线，期价承压5日均线下挫，中阴线回吐上一日涨幅，操作上谨慎波段思路。双焦近日走势复杂，焦炭现货坚挺，期价周二高开高走再度拉升，但周三则高开低走回吐上一日涨幅，夜盘更回踩20日线呈现探低回升，成交和持仓骤减，短线暂不宜趋势单，波段思路为宜。焦煤1801走势与焦炭相近，波动较大，期价跌落1400点再进行布控，短线波段操作。动煤主力1801合约受旺季末期提振，需求良好，稳住5日均线维持上升格局，多单注意止盈警惕追涨风险。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或震荡偏弱走势】

原油方面，13日，WTI原油主力合约开盘48.34美元/桶，至北京时间17:00报收48.54美元/桶。OPEC月报显示，OPEC组织8月原油产量环比减少7.9万桶/日，录得3276万桶/日，月报还将今年全球石油需求增幅由每日137万桶上调至142万桶，并预测明年全球石油需求每日增加135万桶。现货面，市场报价弱势震荡，中石油及中石化出厂价跌势放缓，现货市场炒作热情降温，贸易商积极出货，实盘成交侧重商谈。装置上，神华新疆聚乙烯装置7月22日临时停车，计划9月10日开车；上海石化1PE1#装置8月13日停车，计划检修至9月30日；神华包头全密度装置12日开始停车检修，初步预计停车15天左右。9月13日企业装置开工率为96.1%左右，较上一交易日持平。PMI、8月份官方制造业PMI数据也较好，国内宏观面稳定向好，对塑料形成支撑。需求上，9-10月份是棚膜生产旺季，预计需求有所改善。库存方面，9月13日石化库存为73万吨左右，较上一交易日上升1.5万吨左右，为近两个月以来较高水平。13日大商所LLDPE仓单10251手，增加570手，近期仓单不断增加。连塑1801合约周三大幅走低收出大阴线，持仓量减少，跌破10000关口，下行空间打开，预计短线震荡偏弱走势。（新纪元期货 罗震）

【黄金:特朗普税改时间表公布，空单继续持有】

昨晚，美国众议院议长保罗•瑞安表示，共和党税收改革计划的大纲将于9月25日公布，届时将提供迄今为止最具体的细节。受此消息提振，美元指数迅速拉升，突破92关口。国际黄金应声下挫，再次跌破1320美元/盎司。此外，在飓风导致汽油价格上涨的影响下，美国8月PPI环比上涨0.2%，暗示8月CPI或将小幅上扬。当前市场焦点转向本周四公布的美国8月CPI，这是美联储9月会议前的最后一份通胀数据，或为下周美联储会议打下重要伏笔。若通胀有所回升，将提升美联储年内再次加息的预期，金价将继续承压。否则，黄金将重新获得上涨动能，对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

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