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新纪元早盘简报07月17日(周一)
发布时间:2017-07-17 08:51:17

早盘简报
20170717日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行2100亿逆回购操作,中标利率与上期持平,当周实现净回笼700亿。
2
.美国6月零售销售月率下降0.2%,连续第二个月下滑,不及预期的0.1%,美国家庭依然对消费持谨慎态度,暗示二季度经济或延续疲软态势。
3.
美国6CPI同比1.6%(前值1.9%),不及预期的1.7%,表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标,确认了市场对今年联储再次升息的质疑。
4.
上周五美股收高,零售与通胀数据疲软使美联储今年加息概率降低。道指涨0.39%,标普500指数涨0.47%;纽约黄金收涨0.8%,报1227.50美元/盎司;美油涨1%,收于46.54美元/桶。
5.
上周五,期指分化延续。盘面上,银行、保险等板块领涨涨,环保、有色等板块下跌。截止收盘,沪指报3222.42,涨0.13%;深成指报10427.79点,跌0.37%;创指报1745.57,跌1.87%
6.
今日关注:10:00中国第二季度GDP1-6月固定资产投资、社会消费品零售、工业增加值年率;20.30美国7月纽约联储制造业指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:上涨风险加大,或进入加速赶顶阶段】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.59%6.7629元;2.上周央行开展2100亿逆回购操作,当周净回笼700亿;3.深股通连续6日累计净流入37.15亿。
市场分析。全国金融工作会议,强调金融回归本源,服务实体经济,防控金融风险,降低国企杠杆率是重中之重。上周五期指延续强弱分化的格局,现货市场方面,银行、保险、白酒等蓝筹板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水4.29-3.2235.34点,基差继续收窄。IF加权收复上一日跌幅,再创收盘新高。IF加权逼近3700关口,但日线MACD指标背离,警惕短期顶部出现。IH加权突破2600整数关口,进入加速上涨阶段,但风险逐渐加大。IC加权在6100-6200压力区反弹遇阻,跌破20日线,短期或仍有下探。上证指数逼近3229-3238缺口,短期关注能否回补。
操作建议。新股发行提速,存量资金博弈下,期指分化延续,IH进入加速上涨阶段,但风险大于收益,短期调整可能随时开启,多单逢高减持为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:急促调整后,价格反抽】

USDA7月供需报告中性偏多。美新豆收割面积8870万英亩(上月8860、上年8270),单产48蒲(上月48、上年52.1,预期47.9),产量42.60亿蒲(上月42.55、上年43.07,预期42.43),期末库存4.60亿蒲(上月4.95、预期4.73);陈豆出口21.00亿蒲(上月20.50),压榨19.00亿蒲(上月19.10),期末库存4.10亿蒲(上月4.50,预期4.30)。新豆面积、单产未动,但收割面积略调高,导致产量略增,但陈豆出口上调导致美国陈豆及新豆期末库存均低于预期,报告整体中性略偏多,但利多已提前消化,对市场影响不大,后续主要影响因素依旧是美豆产区天气情况。因本次报告小麦及玉米库存明显高于预期,导致美玉米及小麦大幅回落,拖累大豆行情,且部分区域降雨预期及技术超买严重,美豆短线有回调压力,此前美豆连续11个交易日开阳上涨,累积涨幅超过15%。因之前两日市场深跌后有低吸买盘,天气模型预报美国中西部作物种植带天气炎然,提振大豆,周五美豆主力涨1.52%;美豆粉涨1.75%;美豆油涨0.83%。后市豆系波动依赖于天气市炒作,价格易于出现暴涨暴跌,波段机会为主。其中,豆油6000关口停损,波段多单参与;豆粕2780持稳,将再次转入波段多头。 (新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货疲弱势头超预期,近月波动风险加剧】

14日,全国鸡蛋价格行情整体稳中下滑,销区上海、北京艰难维稳,产区如东北地区谨慎观望,部分地区受降雨影响行情低迷,走货不畅,搜牧预计近期行情或继续稳中走弱为主。主产区价格介于2.29-2.55之间。现货市场的疲弱之势令人大跌眼镜,加之交易所提高近月保证金,力促期现价差更佳合理,周初可能会对近月带来抛压。近月市场风险加剧,而远月等待下探建立多头部位,日内多远空近套作。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线或延续震荡偏强走势,逢低尝试短多】

上周郑糖期货低位反弹,主力合约SR1709报收五连阳,周五期价站上10日均线,夜盘窄幅震荡。ICE原糖指数周五收高,延续周四的升势,因巴西雷亚尔兑美元继续上涨。消息方面,受710日以来的强降雨影响,广西南宁、柳州、百色、河池等727个县(区、市)出现洪涝灾害,农作物受灾面积4.71千公顷,其中成灾2.4千公顷,绝收0.83千公顷。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短期来看,巴西货币雷亚尔走强对原糖造成较强的支撑作用,短线ICE原糖期货企稳反弹;郑糖期货亦技术面反弹修复,短线或延续震荡偏强走势,逢低尝试短多,目前糖料产区呈现“南涝北旱”的气候特征,提防天气炒作。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:近期郑棉或呈现震荡反弹走势,逢低短多操作】

上周郑棉期货震荡反弹,主力合约CF1709周三至周五重心不断上移,周五期价考验40日均线压力。ICE期棉周五上涨,因美元走弱和谷物价格上扬提振。消息方面,由于持续高温少雨,新疆阿克苏、喀什等地旱情严重,病虫害亦多发。储备棉竞拍情况,714日国储棉轮出销售2.99万吨,实际成交1.87万吨,成交率62.63%,成交均价14810/吨(+94);717日储备棉轮出两节共挂拍3.01万吨,其中新疆棉1.02万吨。717-21日储备棉轮出标准级销售底价14964/吨,下调64/吨。仓单方面,截止714日,郑商所棉花仓单数量27000)张,有效预报91-128)张,折货11.164万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短线来看,受供需结构性矛盾支撑,近期郑棉或呈现震荡反弹走势,逢低短多操作。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注能否突破47500一线压力】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上上涨1.08%。库存上,LME铜库存313300吨,减少4925吨;14日上期所铜仓单57406吨,持仓增加1378吨。上周美联储主席在国会证词中意外发表鸽派言论,而上周五公布的数据显示6月份美国零售销售下跌了0.2%,不及预期的0.1%6CPI数据也不及预期。美公布的数据不及预期,美元大幅走软,使得铜价获得支撑。国内宏观方面,中国6M2货币供应年率公布值为9.4%低于前值和预期。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。此前公布的中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,较4月份有所加快,但1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长较1-4 月回落。供给端,智利Zaldivar铜矿工人上周通过投票批准举行罢工;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜上周五震荡走高,收出小阳线,下方510日均线形成支撑。国内夜盘震荡走高,上方47500一线有一定压力,关注能否突破,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油止跌回升 工业品延续偏多】

由于下游聚酯工厂进入季节性旺季,开工热情回升,对PTA需求量大,而PTA工厂供给并未有显著增量,短期供不应求的格局以及价格长期处于低位,TA1709合约本周开始大幅拉涨。五个交易日报收四阳一阴,尤其周二至周四,成交放量持仓流入,期价以涨停之姿作为拉升的开始,四个交易日暴涨近9%,回补近四个月的跌幅。短期均线族继续向上发散,形成显著的多头排列,技术指标MACD红柱放大,鉴于仓单较少,主力多头热情高涨,以及美原油指数止跌回升,TA周五夜盘已经突破5450一线继续拉升,建议多单继续谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位震荡反复 维持强势趋于偏多】

铁矿石1709合约上周两度上探500点一线均承压小幅回落,周五期价大幅回吐涨幅,探至472/吨后勉强收于480一线之上,持仓缩减现调整迹象,然而周五夜盘铁矿减仓22万手后报收小阳线,仍维持高位震荡。螺纹钢1710合约上周连续增仓,一举突破3500点震荡区间上沿,打开新的上升该空间,并且触及3660/吨的阶段高点,持仓创新高,周五期价骤然减仓46万手收长阴线,暴跌2.90%跌落5日均线,多头风险得以稍稍释放,高位震荡仍趋于偏多。焦炭1709合约上周维持高位震荡,上方承压1900点一线,焦煤1709合约震荡中补涨,至今涨幅已于焦炭相差不多,仍将考验1200点关口,双焦仍然处于高位震荡偏多中,风险点在于持仓缩减以及技术指标MACD红柱收缩。动煤1709合约也在黑色系的强势影响中,上行考验600点大关,季节性旺季因素下郑煤趋于偏多,技术指标MACD钝化,持仓收缩,仍需密切关注调整风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线暂观望】

原油方面,因美元走软,上周五美原油价格走高。贝克休斯数据显示,截至714日当周,美国活跃钻机增加两座至20154月来最高的765座。现货面,市场报价窄幅震荡,现货出厂价上涨空间有限,推涨因素偏少,难以刺激买家购买积极性。装置上,抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置预计722日重启,HDPE装置A线、B线重启;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月中旬开始逐渐重启,而神华宁煤计划7月中旬投料试车,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑上周五走势震荡,至收盘收出十字星,MACD指标红色柱扩大,下方510日均线形成支撑。预计短线走势震荡,短线暂观望。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线沪胶或陷入低位震荡反复走势】

上周沪胶期货震荡反弹,主力合约RU1709报收四连阳,周五期价站上60日均线,技术面反弹;日胶指数整体维持200附近横盘震荡。消息方面,IRSG报告称,2017年全球天胶产量增长5.6%。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,期价处于技术低位,主力看多意愿较强,但基本面缺乏实质利好,短线沪胶或陷入低位震荡反复走势。趋势空单暂时离场,待市场情绪回归理性后择机抛空操作思路为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国6月通胀不及预期,黄金强势反弹】

上周五公布的美国6月通胀、零售数据疲软,打压了美国经济持续增长的信心,令市场对美联储再次加息表示怀疑,美元指数大幅下挫,逼近95关口。国际黄金迅速走高,盘中突破1230美元/盎司。数据显示,美国6CPI同比1.6%,连续4个月不及预期,创9个月新低。6月零售销售环比下降0.2%,连续第二个月下滑,7月密歇根消费者信心指数降至去年10月最低水平。近日美联储主席耶伦国会证词偏鸽派,称若通胀持续低于预期,将不排除重新调整货币政策的可能。美国6CPI继续低迷,确认了市场对今年联储再次升息的质疑。我们认为金价连续走低,已充分计入了全球央行货币政策紧缩预期,利空出尽的可能性较大,黄金中期上涨或已开启,维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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