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早盘简报
2015年5月5日星期二 |
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最新国际财经信息
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1.4月汇丰制造业PMI终值48.9 创12个月低点。
2.德国4月Markit制造业PMI增速放缓，终值为52.1，低于3月创下的11个月高位52.8，但连续第五个月高于荣枯分界线，显示整体情况仍良好。 3.欧元区4月PMI终值上修为52.0，指数连续第22个月高于荣枯分水岭50。 4.美国3月工厂订单环比增2.1%，创8个月来最大增幅，高于预期的增2%，2月数值从环比增0.2%修正为环比跌0.1%。 5.标普500指数收盘上涨0.29%，报2114.49点，纳斯达克指数收盘上涨0.23%，报5016.93点，道琼斯工业平均指数收盘上涨0.26%，报18070.40点；美国COMEX 6月黄金期货价格收盘上涨1.1%，报1186.80美元/盎司；美国NYMEX 6月原油期货价格收盘下跌0.37%，报58.93美元/桶；ICE布伦特6月原油期货价格收盘下跌0.02%，报66.45美元/桶；10年期美债收益率上涨1.8个基点，收报2.146%。 6.沪指收升，电力板块领涨。沪综指报4,480.46点，升38.81点，升幅0.87%；深成指报14,860.53点，涨41.89点，涨幅0.28%； 7.今日关注：12:30 澳大利亚基准利率；17:00 欧元区3 月PPI 年率；20:30 美国3 月贸易帐；22:00 美国4 月ISM 非制造业PMI。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：日内震荡偏强概率大，低吸高抛滚动操作】
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消息面，多家券商上调两融保证金比例将致流入股市的融资资金增速放缓，叠加新股发行，短期将对资金面产生一定影响。4月汇丰制造业PMI终值跌至一年新低48.9%，央行5月降息的预期升温。“三桶油”同日换帅，“混改”与“进口权限开发”等改革有望提速。
周一，IF总持仓量增加3606手，与上周四减仓9407手相比，资金有所回流，但市场情绪趋于谨慎。IF前20主力净空持仓下降1800手；中信在大幅减持IH多单1013手；海通在IF大增3300手空单，净空持仓增加1600手，暗示主力资金持谨慎态度。IH全天处于升水运行，表现强于IF与IC。但IF1505处于贴水状态，呈现被动式上涨，收盘贴水30.14点，为近16个交易日最大贴水。 趋势上看，当前牛市上升逻辑没有任何变化，无论短期如何波动，后市都将上冲4800一线。但短期波动的不确定性加大。今日新股申购第一天，有望出现震荡偏强走势。操作上，可采取低吸高抛的策略，保留一部分多单底仓滚动操作，切忌追涨杀跌。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：油脂年内新高性突破，多单重点参与】
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4日，CBOT大豆期货周一上涨约1.5%，受豆油期货大涨提振。 豆油劲升3.3%至两个月高位，豆粕因套利因素升势受到抑制。美国玉米播种进度迅速也提振大豆期货，因这将低于农户由玉米转种大豆的可能性。
7月大豆期货合约收涨11.50美分，报每蒲式耳976.25美分。7月豆粕期货合约收高1.1美元，报每短吨313.0美元。7月豆油期货合约收涨1.05美分，报每磅32.63美分。 USDA在每周作物生长报告中公布称，截至5月3日当周，美国大豆种植率为13%，此前一周为2%，上年同期为5%，五年均值为9%。 符合市场预期。 国内市场，多商品出现轮动上涨局面，中短期多头趋势上佳，因政治局会议谈稳增长和扶持实体经济，且场间预期我央行再次大幅降息时间窗口临近。油脂价格出现突破性上涨改写年内新高，有望实现四周连涨，粕价涨势受限，价格重心仍小幅上抬，豆一急涨后消化获利浮筹，多单可再度介入。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：期价盘中下探过程多单增持 】
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4日，国内各产区价格大多上涨，个别下跌。全国现货市场均价为3.30元/斤，较上周涨0.02元/斤；销区蛋价在3.4-3.8元/斤，产区蛋价在3.15-3.4元/斤。期货止跌给其市场带来利好支撑，节前市场备货需求转到节后，导致蛋价大多上涨。不过，目前供应日渐充足，个别地区蛋价继续下跌。综合来看，短期内受需求上涨影响，蛋价仍有小幅上涨。交割月鸡蛋合约跌停影响，9月合约涨幅缩窄，4400至4450为强支撑区域，期价多单可适当增持。
（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：后市或仍有上行空间】
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昨日LME铜因英国“五月初银行假日”休市，国内连续交易时段，沪铜率高开后小幅震荡。库存上，4日上期所库存注册仓单减少499吨，为42892吨。供给上看，15年铜供给料增加较多，给铜价带来压力。昨日汇丰4月中国制造业PMI终值48.9，连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低，但国内铜反应平淡，因投资者对国内进一步出台刺激措施的预期增加。近期铜价总体走势较强，预计短线仍有一定空间，前期多单持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡偏多】
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TA1509合约周一在多数商品反弹的背景下，低开高走收长阳线站上5400点，但夜盘高开后小幅回落收于5392元/吨。随着期价的小幅反弹，持仓迅速回升，但成交较为低迷。技术指标在多空之间摇摆。隔夜美原油向上突破60美元，触及61.6美元，国内TA开工率重新步入回升节奏，下游消费采购一般。TA受到PX支撑或维持震荡偏多。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：短线延续偏多】
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玻璃主力1509合约周一高开高走站上短期均线，仓量回升，技术指标显示偏多信号。黑色系列近期反弹对玻璃价格带来一定提振，但玻璃自身产销基本面变化不大，仍处于去产能的过程，开工、产量均小幅回落。反弹仍有一定空间，短线依托短期均线族偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：短期反弹将小幅持续】
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周一铁矿触及涨停，钢价大涨超2%，表现强劲。钢厂在五一节前对铁矿石有一定的补库动作，但在近一周逐步停止，铁矿石现货价格在前期快速拉涨之后有所松动，外矿生产情况有所恢复，进口61.5%PB粉有不同程度的下挫，令期价承压。令黑色系列中线见底反弹的动力来源于市场对于基建投资发力的预期，应关注钢厂库存、港口库存以及政策面和资金面对于期价的综合影响。建议多单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：预计短线小幅震荡，后市仍有走高可能】
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因美元走强及中国汇丰PMI数据疲软，周一美原油价格走低。现货面，国内PE市场低端报盘继续走高，涨幅50-150元/吨，高端报盘基本持稳，月初场内观望气氛较重，交投气氛清淡，成交不多。装置上，大庆石化、独山子石化、茂名石化、扬巴、蒲城清洁等部分装置停车检修,检修装置较多。周一连塑1509合约震荡走低，日K线收出小阴线，收盘跌破5日均线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。15年仍将有多套装置投产，供给趋于宽松。短期看，近期检修产能较多，预计短期供给将处于偏紧状态。进口方面， 4月末进口资源库存压力不大，沙特、马来西亚等地区5月份还有新装置检修，整体对中国供应尚未恢复。预计短线小幅震荡走势，操作上，前期低位多单少量持有。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：短线或小幅震荡】
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因美经济数据持续疲软，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓741.75吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收238.7元/克，上海期银主力合约报收3579元/千克。昨日美国3月工厂订单月率表现好于预期并录得8个月来最大升幅，但扣除了运输的工厂订单月率却仅录得持平。目前，市场焦点转向周五将要公布的非农数据，被视为非农风向标的美国4月ADP私营部门就业报告将先行于周三公布，料将增加19.0万，对此保持关注。技术面看，美黄金昨日小幅反弹，但上方均线压力仍大。操作上，短线或小幅震荡，逢高偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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