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早盘简报
2014年9月12日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.周四，中国央行公开市场开展100亿元14天期正回购操作，中标利率持稳于3.7%。本周公开市场净回笼50亿，结束了此前连续4周的净投放。
2.中国8月CPI同比增速2.0%，为四个月最低水平，不及预期；8月PPI同比下跌1.2%，跌幅超出预期，连续第30个月同比下滑。数据显示中国经济增长动力不足，经济下行风险较大，同时为进一步推出刺激措施增加了空间。 3.上海自贸区黄金国际板计划于9月29日启动，这将有助于中国在国际大宗商品市场掌握更多话语权，继而利用价格影响力提升人民币在全球金融交易中的角色。 4.继8月非农新增就业意外下滑后，美国上周首申人数也攀升至31.5万，创今年6月28日以来新高，但不改美国经济复苏格局。 5.德国8月CPI终值年率上涨0.8%，与前值一致且符合预期，保持了低速增长，显示德国目前通胀率稳定。 6.欧央行行长德拉吉呼吁欧元区政府采取有力措施刺激投资，表示应进行结构化改革，财政政策与货币政策齐头并进，并称将于下月开始购买资产支持证券（ABS）和资产担保债券。 7.周四，标普500指数微幅收涨，报1997.45点；VIX指数下跌0.62%，收12.80；布油盘中创2年新低，WTI油价大涨1.3%；纽约黄金盘中跌至三个月新低，收于1237.4美元/盎司。 8.今日关注：17:00欧元区第二季度就业人数季率；17:00欧元区7月工业产出月率；20:30美国8月零售销售月率；21:55美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：利空报告尘埃落定，粕类跌势料再度加深】
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USDA9月12日凌晨公布的最新月度报告显示，美国2014/15年度新作大豆播种面积预计8480万英亩，与上月报告持平，单产46.6蒲/英亩，较上月报告45.4蒲/英亩上调1.2蒲，高于市场平均预期的46.3蒲/英亩，美新豆总产量为39.13亿蒲式耳（106.496亿吨），较上月报告上调0.97亿蒲式（264万吨），高于市场平均预期的38.83亿蒲式耳，预估美国2014/15年度大豆结转库存4.75亿蒲（1292.76万吨），较上月报告上调4500万蒲（122.47万吨），高于市场预期的4.53亿蒲。
预计2014/15年度全球大豆结转库存9017万吨，较上月报告8562大幅上调455万吨（5.31%）。美国农业部如期上调美豆历史丰产规模，并且远超市场预期，亦远超绝大多数民间机构的预期，对谷物市场形成利空压力，CBOT市场全面下跌至新低水平，其中，破位下跌的美粕跌2.37%，跌幅较深；美豆油跌0.38%，马来西亚棕榈油走势强劲提供支撑，美 |
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豆跌1.23%，因大豆进入生长末期，美国农业部已连续三个月上调美豆丰产规模，后期提高的空间已经不大，且9月中下旬霜冻炒作的可能性不能被排除，美豆迫近950关口续跌动能不足。
大连市场，豆粕料在3050至3030区间存在强劲支撑，未能有效跌穿空单适当减持；豆油数日阴跌至5900至5850区间，今日若不能有效持稳，将面临续跌200余点的技术压力，而持稳5900将面临超跌反弹上涨诉求；连盘大豆4500至4480区间支撑，突破性持稳4550可以多单参与，否则多单避让。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：下降通道压制，期价再度寻底】
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市场心态因部分地区“破五”而动摇，养殖户多顺势出货，现货行情惯性下跌，高价仍有回落风险。期货价格1501，昨日处于领跌商品之列，下降通道上轨4550至4530区域的压制力度明显，日内有效跌穿4480仍宜偏空操作，季节性下跌周期尚未终结。（新纪元期货王成强）
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【白糖：大仓量震荡续跌，中短线空单谨持】
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9月9日，国家糖料目标价格调研组已经在广西等地调研，预备了解未来实施目标价格的各方意见，最终政策落地尚需时日。产区现货价继续保持稳定，广西区中间商走货价格仍维持在4150元/吨附近，云南报价以4000元/吨为重心。因大量投资者换月操作，以及糖市供应充足、巴西生产商惜售等因素为市场带来压力，ICE原糖主力合约日线7连阴，创四年低点，至昨日震荡收小阳线，空头技术形态保持。郑糖昨日续跌收盘破4400，百万手以上的高位持仓继续保持，大仓大量彰显多空分歧，空头主力仍惯性保持优势，短线将延续震荡下跌，中短线空单谨慎持有，不宜新进隔夜多单。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：增仓下跌，短线仍有续跌空间】
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印度棉花协会称014/15年度棉花产量或高于本年度可能创下的4035万包纪录高位，至4038万包(686万吨）。据ABARES的预测，2013/14年度，澳棉产量为89万吨，同比减少35%，为五年来最低水平，同时预测2014/15年度澳棉产量为58万吨，比6月份预测下调了29%。USDA将美国棉花产量预估下调约100万包(每包480磅)，至1,650万包，引发投资者回补空头，推高期棉，ICE12月期棉盘中升至最高的68.18美分。据中国棉花网抽样调查，当前全国棉花工业库存约54.9万吨，同比减少40.6%，企业随用随买，采购意愿不强。郑棉昨日增仓下跌，收盘回归5日线压力通道之下，13000整数关口在望，短线仍有续跌空间，空单可中上等仓位持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：空单继续持有】
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周四强麦期货延续回调，主力合约WH501报收长阴线，期价考最低下探至2712元/吨，技术指标向下运行。目前大部受旱地区旱情得以缓解。中华粮网上调2014年全国小麦产量，而目前下游制粉需求依旧疲弱，近期各地小麦价格止涨回落，短期强麦期价或延续回调，1501合约空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：预计近期震荡偏弱】
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周四伦铜探低回升，至收盘下跌0.47%，K线收出带长下影的小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线走势转弱。库存上，LME库存增加150吨，至155775吨。11日上期所注册仓单减少25吨，至10909吨。周四国家统计局公布8月PPI同比下降1.2%，跌幅较7月的负0.9%扩大。现货面，持货商维稳出货，市场供应压力大，品牌多样，尤其中档铜主动大幅调降升水。国内全面宽松预期落空，对基本金属走势形成压制，而美元持续走强亦不利铜价，后市关注政策面进一步变动，预计近期铜价震荡偏弱，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：空单继续持有】
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TA主力1501合约周四加速下跌，大幅低开于6490元/吨，日内最低探至6376元/吨后回升，锤线收于6436元/吨。技术形态上看，期价“三头”确立，跌破颈线位6650一线并触及6400点第一目标位，遭遇减仓放量，预计期价将进一步下探6200元/吨。TA基本面偏空不改，隔夜美原油周线级别跌势刚刚开启。建议空单继续持有。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：震荡整理 暂观望】
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玻璃1501合约周四暂获1000点支撑，平开高走收小阳线，涨1.5%收于1017元/吨，减仓缩量。现货市场价格平稳，部分地区厂家有所提价，产销一般。玻璃价格在‘金九银十’预期悲观之下，目前难有起色。中线下行趋势尚未结束，期价难脱离1000点为中心的宽幅震荡，趋势性不明朗，建议暂观望。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：逢低止盈 谨防反弹】
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周四黑色依旧承压，螺纹维持于2750一线震荡，成交大幅萎缩但持仓4.5万手，超跌信号显著，但仍未有止跌迹象出现。铁矿石减仓缩量窄幅震荡，近几个交易日跌势趋缓，但交投重心仍未抬升。焦煤焦炭窄幅震荡，焦炭收小十字星，焦煤在770一线波动，成交大幅萎缩，技术形态上看黑色连续快速下跌后，有反弹需求。尽管下游尚未出现利好，目前维持偏空思路，但建议空头逢低止盈，谨防短线快速反弹。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：小幅反弹，总体趋弱】
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受交易商关注美国需求前景及对俄新一轮制裁，周四NYMEX10月原油期货价格上行，至收盘上涨1.11美元。现货面，石化普遍下调线性价格，市场悲观气氛弥漫，商家心态低迷，多数积极跟跌报盘，寻求成交。装置上，兰州石化、神华包头、延长中煤榆林能化装置停车。周四连塑探低回升，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线走势趋弱。原油总体弱势，石化方面近期降价为主，部分煤化工装置检修或短线提振价格，预计近期走势震荡，操作上，反弹后偏空思路。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：近期或震荡调整；纤维板：短多谨慎持有】
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周四胶合板期价弱势震荡，主力合约BB1501报收小阴线；近月合约BB1409维持高位宽幅震荡。纤维板方面，主力合约FB1501报收十字星，技术面维持偏强走势；近月合约FB1409高位整理。仓单方面，截止到9月11日，纤维板仓单数量增加132张至246张；胶合板仓单数量增加18张至271张，其中常州奔牛港增加12张至90张，浙江国贸增加6张至175张，镇江惠龙港6张。受交割月限仓制度影响，资金炒作告一段落，近月期价维持高位整理。随着金九银十消费旺季到来，两板基本面总体呈现稳中趋好的走势。短期来看，胶合板1501跌破支撑，近期仍将震荡整理，但预计下方130一线料将存在较强支撑，逢调整低位可以轻仓试多；纤维板1501短多谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：缺乏利多提振，胶价仍将维持弱势】
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周四沪胶期货延续弱势，主力合约RU1501最低下探至13285元/吨，技术指标呈现空头排列。日胶指数结束五连阴，周五早盘期价高开高走，低位反弹。泰国农业经济办公室周三在一份声明中称，泰国今年橡胶产量预计较上年的438万吨增长4.6%，达到458万吨，因该国北方和东北省份割胶面积增加。预计四季度橡胶产量为144万吨，或占到年度产量的31.5%。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，目前国内天胶下游需求疲弱，东南亚天胶生产进入旺产期，而泰国政府抛储亦加大供应压力，加之庞大仓单压力。缺乏利多消息提振，短期胶价仍将维持弱势，不排除进一步下探13000一线寻求支撑。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：弱势下行，偏空思路】
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因避险魅力褪色，周四美黄金价格走软，国内连续交易时段，上海期金主力合约收246.40元/克，预计早盘开盘价246.7元/克，上海期银主力合约报收4073元/千克，预计早盘开盘价4083元/千克。美黄金收出中阴线，上方5、10、20日均线空头排列压制期价，MACD指标绿色柱扩大，短期走弱趋弱。基金持仓上，SPDR黄金持仓788.4吨，流出0.32吨。消息面，今日重点关注欧元区 7月工业产出月率、美国 8月零售销售月率。美国加息预期下，黄金中线走势趋弱，近日虽欧对俄实施制裁，但地缘政治冲突对金价影响弱化，而国内宽松预期下降，打压国内黄金需求。预计金银短线震荡下行，前期空单持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线或反弹】
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股指连续3天回调，压力得以释放，技术指标短线修正到位。市场人气依然较旺。政策面、资金面对行情有支撑。A股与外围市场总体背离严重，相对有向上引力。期指短线可能反弹。 （新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号