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早盘简报
2014年4月30日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.中国人民银行公布2014年第一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5739亿元、4839亿元及4789亿元，列融资额的前三位。
2.英国第一季度GDP初值季率增长0.8%，年率增长3.1%，表现不及预期；德国4月消费者物价指数(CPI)初值年率上升1.3%，略微逊于市场预期。 3.美国2月S&P/CS 20座大城市季调后房价指数月率上涨0.8%，未季调房价指数月率则持平；美国4月谘商会消费者信心指数降至82.3，因企业和劳工市场状况打击消费者的信心。 4.中国央行昨日通过开展28天期正回购回笼500亿人民币，中标利率4%。本周还有1410亿正回购到期，因此中国央行本周公开市场操作净投放910亿元人民币。 5.周二，受制药企业默克集团等财报提振，美股上涨，互联网股票五日来首次上扬。欧洲股市大涨。德国4月CPI不及预期，欧元兑美元下跌。黄金收跌0.2%。 6.今日关注：07:15 日本4月制造业PMI；11:30日本央行公布利率决定；14:00德国Gfk消费者信心指数；15:55 德国4月失业人数、失业率；17:00 欧元区4月CPI初值年率；20:15美国4月ADP就业人数；20:30美国一季度实际GDP初值年化季率 ；21:45 美国4月芝加哥PMI；次日02:00美联储公布利率决定。（新纪元期货 张伟伟） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：长假迫近，注意调低持仓】
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29日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货全线走高，大豆期货连续第四日上涨，玉米期货领涨1.58%，小麦期货亦涨逾1%。5月大豆期货合约收涨15.75美分或1.04%，报每蒲式耳15.24美元；5月豆粕合约收涨3美元或0.6%，报每短吨499.9美元；5月豆油合约收涨0.15美分或0.35%，报42.77美分。交易商称，受助于豆粕期货张涨势和供应吃紧。周三是CBOT-5月合约的首个交割通知日，预计少有豆粕和大豆合约交割，因供应吃紧，豆油合约交割可能相对较多。
得益于油菜籽收储托市政策的来临，菜籽油出现较大幅度上涨，菜豆价差从历史性低位渐次走阔，多头价差机会极为优良；单边走势来看，菜籽油价格一旦持稳7400，则有望走出近5个月来形成的底部，大级别上涨的可能性在增加，多单停损7400关注机会；连豆价格，4400一旦持稳，上涨空间方会拉开，关注多头机会；粕类价格，仍在强劲的多头通道之中，无量下跌后，日内高开仍将冲高，假日效应下仓量缩减注意风险。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：可持有多单过节】
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全国鸡蛋价格上涨明显。4月29日，主产区四地均价4.31元/500克，较28日跌0.03。其中，济南4.38（+0.11），大连4.22（持平），郑州4.30（持平），石家庄4.33（持平）。神农网评论称，受疫情和疾病影响，蛋鸡产能降低，鸡蛋供应减少，鸡蛋供应紧张，养殖户存在惜售心理。后市因供应受阻，天气转炎，鸡蛋存储时间缩小，需求趋强，蛋价仍存上涨空间。一般而言，假日后常见蛋价获利抛盘和季节性的调整，但因供给问题，弱化调整空间和幅度。鸡蛋价格的牛市波动过程中，强调调整吸筹机会，多单仍积极持多过节。（新纪元期货王成强）
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【白糖：短期均衡震荡，短多减持过节】
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荷兰拉博银行（Rabobank）分析师在声明中称，全球2014/15年度糖市供应短缺不是必然事件；未来几个月亚洲、大洋洲和巴西的天气情况将备受关注。道琼斯消息，因美国计划削减生物燃料需求，巴西乙醇出口量预计降至11年低点，将利于抑制用于生产乙醇的甘蔗比例。临近五一假日，国内现货价格保持稳定，交投清淡。糖会炒作热点过后市场进入消息真空期，郑糖9月合约小幅低开窄幅区间震荡，交投重心仍位于10日线支撑之上，日波幅仅28点，短期均衡状态尽显，且资金短期倾向不清晰，将延续区间横盘整固。建议获利充分的短线多单减持兑现部分盈利，控制仓位在1/3以下过节。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：现货持续下跌，郑棉将弱势震荡】
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因空头回补和贸易卖盘迟滞，引发止损买单刺激棉价，ICE棉花期货周二升至四周高位。7月期棉收高2%，结算价收报每磅94.06美分，盘中高94.29美分。ICE库存周一增至近31.01万包，之前报30.45万包。根据路透收集的数据，这是7月底来最高。国内行业消息，河南将棉花纳入进项税额核定扣除试点范围。国内现货指数延续日跌幅过百元的走势，棉花指数3128B价格为17527元/吨，较前一日跌171元/吨。现货价格的持续下调对郑棉技术反弹形成压制，1501合约昨日于10日线上下报收小阴线，成交缩量，节前将弱势震荡，建议日内及隔日短多及时平仓，前期获利空单谨慎持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦早稻，短多离场观望】
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周二郑州强麦近月合约WH405大幅波动，期价重心继续上移。4月29日，强筋小麦仓单数量7502张，保持不变；有效预报数量增加145张至6154张。目前仓单数量仍低于五月盘面持仓，近期WH405走势仍将震荡偏强。远月合约WH409报收两连阴，技术指标向下拐头。目前面粉市场进入季节性消费淡季，若冬麦生产不出大问题，WH409期价缺乏持续反弹动能，多单离场观望为宜。早稻方面，主力合约RI409延续弱势，期价考验10日均线支撑，技术指标下行，短多离场观望。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【PTA：弱势偏空】
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TA1409合约周一低开后探低至6170元/吨回升，报收小阳线，微跌10点收于6234，承压短期均线族，仓增量平。技术指标显示超跌信号。现货市场报价重心下移至6200元之下，供应预期偏宽松。“五一”期间，美国一些经济数据或对市场带来扰动，TA压力位6300点，支撑6200点。建议轻仓持空。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：延续小幅反弹】
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玻璃1409合约周二高开高走，中阳线大涨21点收于1242元/吨，站上5日和10日均线，仓量下滑。短期生产企业降价销售去库存小有成效，下游需求较前期略微好转。整体看期价下跌空间不大，止跌后震荡回升。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：弱势震荡争夺加剧】
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螺纹五月合约仓单不足，多逼空推升期价，1410合约周二止跌小幅反弹，但持仓大减近9万手，期价承压黏合的5日和10日均线。焦煤主力1409合约高开5点于831元/吨，日内
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窄幅震荡微涨9点收于837元/吨，小阳线同样承压短期均线，技术指标依旧显示超跌信号，仓增量减。焦炭1409合约横走收十字星，增仓近万手。焦煤焦炭现货止跌仍未企稳，大型焦化企业开工率回落至83%，焦煤港口库存逐步回落，焦炭库存不佳。矿石还有调整空间，或对煤焦钢均带来压制。煤焦钢短线超跌显著，炒作热情较高，有震荡横走以时间换空间的可能。支撑位：螺纹3200、焦炭1180、焦煤830。节前最后一个交易日请投资者谨慎留仓。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：逢高位少量建空】
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因担忧俄罗斯遭到更多制裁，周二NYMEX6月原油期货走高，至收盘上涨0.44美元。CFR日本石脑油中间价上涨4美元，FOB新加坡石脑油中间价上涨0.44美元。现货方面，市场价格稳中略跌，其中线性价格走低50-100元/吨，部分石化价格继续下调出厂价格，市场失去支撑，商家多小幅让利出货。装置上，大庆石化、兰州石化、独山子石化等装置停车。上海赛科、吉林石化、神华全密度已开车，扬子石化20万吨全密度计划30日重启。周二连塑震荡收阳，上方5、10日均线压制期价，MACD指标绿色柱扩大，显示上方压力较重，短期仍有下探空间。由于近期停车装置重启较多，预计供给紧张将有所缓解，而5月将进入传统需求淡季，销售阻力大，预计连塑短期震荡偏弱走势。操作上，反抽5日均线附近可少量短空，止损11150。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：观望；纤维板：若63一线支撑有效，可以轻仓试多】
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4月29日，胶合板仓单数量为14手，继续保持不变；纤维板仓单数量增加30至160手。由于迟迟没有新注册仓单，胶合板五月期价仍将维持偏强走势。周二胶合板主力合约BB1409高位反弹，下方10日均线支撑较强，多空主力均大幅增仓，市场争夺较为激烈，近期期价或高位震荡，暂时观望为宜。纤维板方面，主力合约FB1409弱势回调，期价继续下探63一线支撑。操作上，若63一线支撑有效，可以轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：依托14800-15000压力区间，可以轻仓短空】
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周二沪胶期货冲高回落，主力合约RU1409报收带上影线的小阳线，上方20日均线暂有压力。节前市场减仓缩量，排名前20的主力多头减仓7394手，空头小幅增仓3619手。国内外新胶逐步上市，市场供应压力明显，加之青岛保税区天胶库存持续增加，天胶中长期熊市基调难改。短期来看，多头资金不跟进，技术性反弹或难持续，依托14800-15000元/吨压力区间，可以轻仓短空。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：重磅数据即将来袭，多空博弈料升级】
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因对美联储继续削减刺激措施的预期盖过东欧紧张局势带来的支撑，周二黄金价格微跌，至收盘COMEX金银下跌0.21%/0.51%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收260.55元/克，预计早盘开盘价260.5元/克，上海期银主力合约报收4083元/千克，预计早盘开盘价4076元/千克。美黄金上方受压于20、30日均线，MACD指标DIFF、DEA仍为负值，显示中线仍有下行空间。而美白银近期走势弱于黄金，其DMI指标ADX值持续上升，趋势行情发生的概率在增大。基金持仓上，SPDR黄金持仓792.14吨,持仓无变化。今日消息面数据较多，重点关注欧元区CPI、美国ADP就业人数、美国芝加哥PMI数据及明日凌晨公布的FOMC利率决定。周五还将公布非农数据，预计数据的表现将对行情走势产生重要影响。操作上，建议国内白银跌破4050空单可顺势进场。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线或震荡乏力】
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期指在下挫后遇护盘资金拉升，但造成本轮下跌的因素并未化解，30日是4月最后一个交易日，面临小长假，许多资金无心参与，市场将缺乏交易热情。再者无利好来对冲IPO利空，尽管A股与外围市场总体背离严重，对市场有支撑。但期指短线或震荡乏力。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号