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早盘简报
2015年6月1日星期一 |
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最新国际财经信息
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1.新华网：5月下跌让指数持续冲高所累积的风险进行了快速释放，更是一次“疯牛”向“慢牛”换挡的阵痛；中国证监会上周五表示：不断提高国际投资界对A股信心，便利长期资金入市；股指期权只差临门一脚，业内人士称最快9月推出。
2.两融再遇调整，申万等券商暂停中国平安融资买入；5月一线城市房价环比全涨，部分买家逃离股市入楼市；楼市持续回暖，北京5月楼市量价齐升。 3.美国一季度经济陷入萎缩，GDP年化环比降0.7%，较初值的降0.2%大幅下修，不过好于预期；美国5月密歇根大学消费者信心指数终值90.7，创六个月新低。 4.德国4月实际零售销售环比增1.7%，高于预期的增1.0%，3月数值从环比降2.3%修正为降1.4%。 5.英国一季度GDP修正值环比增0.3%，不及预期的增0.4%；同比增2.4%，不及预期的增2.5%。 6.标普500指数收盘下跌0.63%，报2107.39点；纳斯达克指数收盘下跌0.55%，报5070.03点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.64%，报18010.68点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘上涨0.1%，报1189.89美元/盎司，5月累计上涨0.7%；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘上涨4.54%，报60.30美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘上涨4.76%，报65.56美元/桶；10年期美债收益率下跌0.7个基点，收报2.123%。 7.沪指上周五收跌0.18%，盘中振幅逼近6%一度冲击4700；深成指报16,100.45点，涨幅1.18%；上证A股上周五成交9,453亿元人民币，上日为12,367亿元。 8.今日关注：09:00中国5月官方制造业PMI；09:45中国5月汇丰制造业PMI；15:55德国5月制造业PMI；16:00欧元区5月制造业PMI；16:30英国5月制造业PMI；20:30美国4月核心PCE物价指数年率；21:45美国5月Markit制造业PMI终值；22:00美国5月ISM制造业PMI。（新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：阶段性调整期间震荡思路对待，今日若下探以建多单为主】
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基本面方面，牛市的逻辑继续加强，改革牛、转型牛仍在路上。上周的急跌是短期急涨所集聚风险的快速释放，不影响牛市格局，反而夯实了牛市前进的基础。短期趋势方面，阶段性调整格局确立，6月上旬双向波动概率大，6月中下旬波动收敛有望走出新一波上升行情。调整方式有两种可能：其一，大箱体震荡；其二，ABC三浪。倾向于认为箱体震荡方式完成调整的概率大。下探空间可能为上证4150、4250、4420。上周五低点上证4431可能成为近期低点，不会再创新低，本周以向上反弹为主，波动区间上证4450/4900，控制仓位前提下参考上证指数箱底做多，箱顶平多。周一若下探以建多仓为主。品种选择方面，本轮行情以成长和转型为主线，建议选择中证500期指合约。（新纪元期货 魏刚）
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农产品
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【 油粕：油脂期价暴涨，月线级别上涨加速】
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美国环境保护署29日周五公布的三年生物柴油指导标准显示，美国政府对生物柴油的批准额度2015年为17亿加仑，2016年为18亿加仑，而2017年为19亿加仑。这一数据显示美国政府大大调高了生物柴油的额度，由于豆油是生物柴油的主要原料之一，受此影响，当天市场出现大量对豆油和大豆的投机性买入。芝加哥大豆期货上涨2.50美分到8美分不等，其中7月合约收高8美分，报收934美分/蒲式耳。豆油价格当天涨幅接近4%，提振大豆价格。
国内棕榈油，豆油期货合约，周五夜盘在年内新高区域暴涨有长阳突破之势，月线上涨延续，并有所加强，多单积极跟进加码。粕类短期受美豆跌势收窄趋于反弹支撑，周初易于出现修复性上涨，但受油脂大涨影响粕类涨幅受限，供给增长和需求疲弱压力犹存，多单仅短线，不宜看高过甚。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：节日迫近低位整固】
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近期由于南方降雨，导致鸡蛋运输不便，需求多受到抑制，蛋价故此维持低位。距离端午节日仅仅不足三周的时间，后市随着运输恢复，以及端午备货需求的启动，市场寄望鸡蛋价格或有小幅回升。而去年补栏蛋鸡进入产蛋高峰期，鸡蛋供给充足压制市场反弹空间，需求预期乏力令市场雪上加霜。期价尚未能突破性持稳4300，创出年内新低后一直持续震荡，节日迫近加之完成探底，本周蛋价或出现较大幅度反弹，而现货平淡甚至未能摆脱疲弱，导致期现价差奇高却成为一种羁绊，多空重要防线为4250.（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：偏空思路为主】
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上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌1.47%。库存上，LME减少2925吨，至322150吨；29日上期所库存注册仓单减少1977吨，为37997吨。上周五美国商务部的数据显示，美国第一季度实际GDP年化季率下修为萎缩0.7%，市场预期萎缩0.8%，前值增长0.2%，GDP萎缩打压铜价。今日市场聚焦中美欧5月制造业PMI，对此保持关注。沪铜主力合约夜盘跌破60日均线，短线走势震荡偏弱，操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：原油飙涨 短线空翻多】
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TA1509合约上周五个交易日报收四阳一阴格局，期价连续下探5000元/吨关口，均短暂下破后回升，支撑显著，成交热情回升，持仓在周五大幅减少后夜盘再度大幅回升，成交激增。在美原油大举飙涨4%之后，TA跟涨长阳站上5100元/吨，并且突破5日、10日和20日均线。TA短期在5000点支撑下震荡偏多，建议前期空单离场可翻多。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：向上突破 偏多】
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玻璃1509合约上周五个交易日报收四阳一阴，前半程期价维持910元/吨附近低位震荡整理，随着大幅减仓，期价出现超跌反弹，周四、周五连续收阳站上940元/吨一线，形态上突破短期均线族，成交和持仓也激增，技术指标翻多，技术盘面来看期价呈现显著的多头趋势。国内浮法玻璃市场价格稳中有升。期价站稳930一线则进一步上测950元/吨，建议依托930元/吨偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：区间震荡 涨跌两难】
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螺纹主力1510合约尽管震荡重心较上周小幅上移，期价始终未脱离中期下行通道，同时上方60日线压力显著。目前基建项目开工并不理想，螺纹市场成交一般，下游以观望态度为主，采购慰问。钢厂产能仍偏高，矿价有所回升，钢厂利润不佳。短期支撑黑色系列期价的主因来自产业链上下游库存的整体收缩，全国螺纹钢库存和铁矿石港口库存自3月以来持续下滑，对期价的下行起到一定支撑作用。短期仍将在2300-2400点之间震荡博弈，涨跌两难。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：美原油走高，短线或小幅反弹】
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因美国钻井平台数下降加快，美原油期货上周五收高。现货面，上周末部分石化出厂价格下调，市场价格延续下滑，幅度普遍在50-100元/吨，市场交投冷清，商家多数继续让利出货。装置上，独山子石化、大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启，后期压力大，但周五原油价格走高，成本支撑增强，预计本周初会有一定程度反弹，但9700之上阻力增大，后期在此位置可以适量建空。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：空单适量减持】
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因美GDP萎缩通胀低迷，上周五美黄金小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓715.86吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收241.45元/克，上海期银主力合约报收3662元/千克。上周五公布数据显示，美国一季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率下跌0.7%，预期下跌0.9%，初值增长0.2%，去年四季度增长2.2%，数据基本符合预期。本周将公布美国5月ISM制造业采购经理人指数、美国5月非农就业人数等重磅数据，料会引起市场较大波动。技术面看，美黄金上方10日均线承压，短线围绕1190震荡，关注后期能否有效跌破1180这一支撑位。操作上，国内1512合约前期空单适量减持。（新纪元期货 罗震）
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