早盘简报
2016年7月19日星期二

最新国际财经信息

1. 为保持银行体系流动性合理充裕，结合7月下旬MLF到期2185亿元，7月18日央行开展MLF操作共2270亿元，维稳资金面，利率与上期持平。
2. 6月70个大中城市房价涨势继续收窄，环比上涨城市个数继续减少，涨幅继续收窄。一线城市涨幅走高，二、三线城市环比涨幅持续收窄。
3. 周一，央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放200亿。
4. 周一美国股市收高，科技股领涨，标普500与道指双双再创历史新高。截至收盘，道指上涨0.09%，标普500指数上涨0.24%；WTI原油收跌1.55%，报45.24美元/桶；纽约黄金收涨0.1%，报1329.30美元/盎司。
5. 周一，沪深两市双双低开，之后沪指维持窄幅震荡的格局，盘面上量子通信板块领涨两市，券商、钢铁股跌幅居前。截至收盘，沪指报3043.56点，跌幅0.35%；深成指报10762点，跌幅0.57%；创业板报2249.87点，跌幅0.61%。
6. 今日关注：16:30英国6月CPI/PPI年率、零售物价指数年率；17:00德国7月ZEW经济景气指数；20:30美国6月新屋开工年化、营建许可。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短线需防范回撤风险】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率下跌近200点报6.6987元；2.央行进行500亿7天期逆回购操作，当日净投放200亿；3.沪股通净买入7.11亿。
市场分析。周一，期指高位窄幅整理，指数间分化，IH偏强、IC偏弱。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水37.82、10.58、146.07点，基差有所扩大。现货市场方面，前期热点板块进入休整。昨晚央行再次开展MLF操作，投放2270亿流动性，维稳资金面，但近期降准概率减小。沪股通领先意义明显，连续6个交易日累计净买入55.55亿。IF加权连续3日缩量回调，前期套牢及获利盘尚需消化。深成指回补了10757-10772跳空缺口，回踩10日线受到支撑后企稳反弹。股指进入关键阻力区，短线上攻受阻，热门板块休整，需警惕单日中阴线的可能，防范回撤风险。主力持仓传递信号不明确。道琼斯再创历史新高，有利于提振市场情绪。
操作建议：中线向好，短线防范回撤风险，建议控制仓位等待调整结束。关注IF加权10日线3197、上证3033支撑。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：天气炒作出现反复，市场重要技术位出现反弹】

18日，CBOT大豆期货周一收涨，从早盘跌势中反弹，交易商称，因中午发布的最新天气预报显示，本月晚些时候美国中西部地区将更加炎热干燥，8月对于决定大豆单产来说是最重要的月份，通常大豆比玉米更耐旱，气温较高将干扰正在开花的大豆。市场早盘承压，因此前两周基金持续结清净多部位，11月大豆期货收涨9美分，结算价报每蒲式耳10.66-1/4美元。收盘后，美国农业部(USDA)发布最新作物生长报告显示，截至7月17日当周，美国大豆生长优良率为71%，较之前一周持平，上年同期为62%。12月豆粕合约收高4.4美元，结算价报每短吨370.7美元。12月豆油合约上涨0.05美分，结算价报每磅31.47美分。日线级别，国内豆粕3050-3450,菜粕2500-2900区间宽幅震荡，后期突破方向取决于美国天气，未明朗前忌追涨杀跌，区间内交易。油脂期价，运行至年内高位区域展开震荡，市场弹性中做出上行突破，有赖于旺季需求备货的广泛启动，低位区间多单持有，高价区适当减持。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：反复冲高回落，市场陷空头局面】

18日，全国鸡蛋价格稳定为主，山东、河南等地开始领先上涨，目前各个环节开始进入补货状态，局部已出现明争暗抢现象，而产区货源供应量依旧，加上养殖户抵触低价，经销商低价或难收货，与此同时销区到货量减少，综合因素为后市普涨提供契机。数日以来，鸡蛋期货价格，反复上冲五日均价和十日均价，均冲高回落，承压遇阻明显，这是典型的技术空头结构，未能作出持稳收盘则多单宜谨慎，1月合约多单下破3700减持。9月合约因临近交割月前月，期货过度高升水，将面临回归下跌，且限仓临近可能引发更大的波动，注意风险控制。（新纪元期货王成强）

【白糖:SR1701已有多单可继续持有，短线暂时观望】

周一郑糖期货弱势回调，主力合约SR1609考验5800一线支撑，夜盘小幅反弹；ICE原糖期货周一上涨，受尾盘买盘推动从三周低位反弹。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，ICE原糖高位回调，而国内销糖进度缓慢，郑糖反弹动能不足，但下方技术支持亦较强，短线或陷入震荡走势，SR1701已有多单可继续持有，短线暂时观望。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:中线多单可继续持有，高位不追多】

周一郑棉期货高位震荡，主力合约CF1701未能有效站稳16000上方，夜盘延续高位整理；ICE期棉周一收盘小幅下挫，结束六连涨走势，因棉花需求疲弱。轮出情况，7月18日储备棉出库销售资源30027.2吨，成交率100%，成交均价15474元/吨（前值14671）。2015-2016年度棉花所剩无几，市场主要供应来源是储备棉轮出，如果仍保持目前的轮出节奏，供需关系仍将维持偏紧格局，郑棉中期延续反弹走势。短期来看，储备棉轮出数量有所增加，但拍卖成交率持续百分百成交，成交均价亦直线攀升，现货供需紧张格局尚未改，短线郑棉维持高位强势震荡。中线多单可继续持有，高位不追多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周一伦铜探低回升，至收盘下跌1.02%。库存上，伦铜库存229425吨，减少1850吨；18日上期所注册仓单74155吨，减少752吨。上周五公布国家统计局公布的数据显示，第二季度GDP同比增长6.7%，高于经济学家的预期。国家统计局周一公布数据则显示，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.3%，连续第九个月上涨且涨幅扩大；环比上涨0.8%，连涨14个月上涨，但涨幅较前月的0.9%略微缩小，6月房价连续第二个月增长放缓，加剧了对中国经济增长回暖的可持续性的担忧，铜价上方压力仍存。周一伦铜探低回升收出带长下影的小阳线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，短线暂观望，国内关注下方10日均线支撑。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：探低小幅回升 短线下行风险加剧】

TA1609合约周一开盘跌1.07%收于4626元/吨，上方短期均线族向下发散，对期价形成显著压力，前期我们一直提示期价短线运行于4600-4750窄幅区间内，走势相对偏空，期价周一夜盘低开后探至4594元/吨随后小幅拉升，显示出下方4600支撑岌岌可危，而期价成交清淡，上有5日线压制，短线仍然偏空。从基本面来看，TA上下游开工率均有小幅下滑，尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落，供需格局整体走弱。美原油指数自50美元暴跌开始在震荡反复中重心下移，短期均线向下发散，走势不乐观。商品市场再次出现共振，集体调整，TA短线偏空思路。（新纪元期货 石磊）

【黑色：暴跌快速破位下行 现价追空需谨慎】

黑色系周一集体暴跌，热卷、螺纹和铁矿纷纷封于6%跌停板，焦炭、焦煤跌幅也超过5%。其中热卷和螺纹领跌，螺纹1610合约期价在上周五夜盘突然转跌，周一不断震荡下挫封于停板，长阴线快速跌破2480一线支撑，并逼近2340一线。铁矿石暴跌击穿5日和10日均线。暴跌是对前期炒作的修正，也是对铁矿石库存连续四周报于亿吨之上的反应。上一交易日我们曾提示螺纹若失守2480则上行失败，黑色系列将整体回落。但暴跌快速破位下行，风险急速释放，期价运行至前期第一目标位附近，可能出现反复波动，追空需谨慎，但若再次快速跌落，则将考验上行趋势线，螺纹目标下调至2250，铁矿石目标下调至410。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：若有效跌破9000一线，短线有可能小幅回调】

因迹象显示成品油供应过剩加剧，周一美原油价格走低。现货面，市场价格延续下跌，各大区部分线性价格走软50-100元/吨，部分石化继续降价销售，市场交投气氛低迷，商家跟跌报盘居多。周一塑料1609合约小幅走低，收出带长上下影的小阴线，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。装置上，燕山石化装置检修近期重启；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度计划7月19日重启。近期部分石化出厂价接连下调，而下游需求跟进缓慢，现货价格走低，市场交投低迷，现货对期货支撑减弱。燕山石化装置近期复产，蒲城清洁能源装置重启在即，短期供给压力有所增加。需求方面，6月份LLDPE价格大涨，高价格对下游农膜厂商的积极性有所抑制。不过8月份将迎来装置检修高峰，市场存在一定炒作预期。连塑周一走低，收盘在9000支撑附近，若有效跌破9000一线，短线有可能小幅回调。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:逢调整低位，积极布局RU1701多单】

周一沪胶大幅回调，主力合约RU1609跌破20日均线支撑，夜盘低开震荡；日胶指数亦小幅调整。库存方面，截止7月18日，上期所天胶期货库存为30.78万吨，较上一交易日增加2120吨。总的来说，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求端转淡，但整体好于去年同期，供需面基本平衡；目前市场情绪及资金主导行情，胶价波幅放大。操作上，逢调整低位，积极布局RU1701多单。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：避险情绪消退，短线小幅走低】

因避险需求消退，周一美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓965.22吨，增加2.37吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收288.40元/克，上海期银主力合约报收4413元/千克。土耳其上周晚惊传政变，反叛者出动坦克和武装直升机试图推翻总统埃尔多安的政府，不过当前政变已经平息，短期避险情绪消退，黄金承压走低。数据方面，昨日公布的数据显示，美国7月NAHB房屋市场指数为59，略低于预期。技术面，美黄金昨收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势，关注美黄金下方1320一线支撑，若跌破，短线有望小幅回落。操作上，多单逢高减持。（新纪元期货 罗震）

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