早盘简报
2016年1月13日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行800亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼500亿。
2. 外管局要求部分境内银行做好资本项下人民币净流出管理，减少短期内人民币跨境集中流出，减少离岸人民币头寸和流动性。
3. 英国11月工业产出月率下降0.7%，为2013年1月以来最大降幅，同时制造业连续两个月出现下滑，这是因为反常的暖冬令天然气需求下滑。
4. 周二美股收高，国际油价再创12年新低，美国油价一度跌破30美元，拖累能源股普遍下滑。道指上涨0.72%，标普500指数上涨0.78%；WTI原油下跌3.09%，收于每桶30.44美元；纽约黄金下跌1%，报每盎司1085.20美元。
5. 周二，沪深两市双双高开，之后沪指围绕3000点关口展开拉锯战。盘面上，互联网、券商板块涨幅靠前。截至收盘，沪指报3022.86点，涨幅0.2%，深成指报10293.7点，涨幅0.80%，创业板报2147.53点，涨幅1.95%。
6. 今日关注：10:00中国12月贸易帐；18:00欧元区11月工业产出月率；20:45波士顿联储主席罗森格伦发表讲话；次日02:00芝加哥联储主席埃文斯发表讲话；03:00美联储发布经济褐皮书。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：存在超跌反弹要求，但下行趋势未变】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.1%，报6.5750元，在岸、离岸价差大幅收窄；2.沪股通净流出6.63亿元；3.上周证券保证金净流入1494亿元。
市场分析。之前分析认为大股东减持新股存在大宗交易减持漏洞，事实证明确实如此：昨晚有六家公司大股东拟通过大宗交易减持股份。大股东减持问题对市场情绪扰动将持续存在。周二期指波幅收窄，报收十字星。主力持仓传递信号偏多：中信、海通IF总净空持仓减少204/88手，IC前五大主力总净空持仓减少470手。趋势上看，熊市特征明显，均线簇向下发散形成空头排列，目前并未出现明确的见底信号。短期走势看，上证指数3000点下方受到顽强抵抗，成交量显著萎缩，IF加权、上证指数30分钟周期出现底背离的形态。十字星能否成为短期止跌信号，取决于今日能否收出放量阳线。若如此有望形成一轮超跌反弹修复行情。否则在市场情绪驱动下将寻找下一个支撑2850。
操作建议：人民币企稳，外盘上涨，形成了有利于展开反弹行情的外部环境，股指存在超跌反弹的强烈要求。继续关注上证3000关口的争夺，在未出现明确的见底信号之前，稳健者仍以观望为主；激进者可参照5日均线逢高轻仓短空。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：供需报告利好，可短期参与多单】

美国农业部(USDA)凌晨一点发布的大豆产量和季度库存数据低于预期，对豆系形成利好刺激，cbot3月豆粕合约收升5.7美元，报每短吨275.6美元，3月豆油合约下滑0.07美分，报29.18美分。报告显示，美国2015年大豆产量预估下调至39.3亿蒲式耳，之前的预估为39.81亿蒲式耳，报告将大豆结转库存预估从上个月的4.65亿蒲式耳下调至4.4亿蒲式耳。 USDA季度库存报告显示，截至2015年12月1日，美国大豆季度库存为27.15亿蒲式耳，低于行业预估均值27.2亿蒲式耳。国内豆油期货临近5500，追随大宗普跌短期目标到位，存在反弹诉求，粕类受我对美进口DDGS反倾销反补贴调查，政策红利好于市场预期，日内有领涨潜力，冲击反弹趋势新高，波段多单重点参与。近日多粕空油的套做逻辑，源于对美进口玉米酒糟的反倾销调查预期，以及国际原油深跌不见底的冲击，日内受利好报告刺激，有望油粕协同上涨，短线粕类多单是参与重点，关注商品市场热度的回升。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：短期震荡面临技术方向选择】

搜牧12日讯,主产区鸡蛋价格继续上涨，局部地区货源偏紧，经销商有抢货现象，养殖户多顺势出货；销区到货稳定，终端需求一般，预计近期行情涨势放缓。年初以来，主产区现货平均涨幅超过2毛，相映成趣的是，期货5月合约已持平转跌，9月合约累积下跌3.6%，现货节前的大涨，仅促成5-9价差趋势走阔，而单边市场因避险情绪和主力沽空能力较强，跌势寻底，后市宜警惕节前急拉后，迎来季节性跌势，5月合约进一步参与空单的条件是跌穿3170至3150区域，否则空单避让。（新纪元期货王成强）

【白糖:ICE原糖跌至两个月低位，短线郑糖或延续弱势】

周二郑糖期货弱势震荡，主力合约SR1605最低跌至5444元/吨，但夜盘小幅反弹；ICE原糖期货连续七个交易日下跌，触及两个月低位，因巴西中南部蔗糖数据好于预期。行业协会Unica周二公布的数据显示，巴西中南部12月下半月糖产量为383000吨，同比增加210%，因糖厂试图弥补之前因降雨而损失的压榨时间。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，ICE原糖跌至两个月低位，郑糖或延续弱势调整，但季节性消费旺季中，郑糖下行空间料有限。操作上，中长线多单可继续持有，短线暂时观望为宜。 （新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线弱势或延续】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.59%。库存上，伦铜库存236725吨，减少1900吨；12日上期所注册仓单46616吨，流入5319吨。昨日中国股市企稳，不过市场对铜需求的担忧仍浓，而中国农历新年来临前的季节性需求下降对铜价形成制约。昨日原油继续大幅下跌，盘中跌破30美元，对铜价也形成一定拖累。数据上，今日重点关注中国12月贸易帐。技术面看，伦铜收出小阴线，上方5、10日均线承压，短线走势偏弱。操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油再跌破位，TA继续下行】

TA在美原油指数的连续下挫以及股市再度暴跌的拖累下，周二低开低走下挫3.06%收于4248元/吨，日内最低距离跌停仅8点，一日之内系数回吐半月余涨幅，创新低4240元/吨。从形态上看期价不仅承压错综复杂的短期均线族，也同步失守4300点，打开新的下跌空间，技术指标显示偏空信号。隔夜美原油指数冲高回落触及32.94美元，02合约触及30美元之下，预期对工业品将带来较大打压，期价将承压继续下挫。操作上建议逢高短空或短空持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹延续调整、铁矿回探300】

中国股市开年后连续暴跌引发国内外金融市场对中国经济的担忧，美元强势、原油暴跌、商品承压。黑色系列均出现调整，但相对分化。螺纹1605合约周二高开低走收小阴线下挫，近期期价始终紧密承压5日均线震荡回落，但交投相对平稳，期价重回前期反弹中继平台附近，技术指标显示偏空信号。而铁矿石三连阴大跌超5%，周二如期回探300点之下，夜盘尽管暂获支撑小幅回升，但300关口近期仍难保住，空头格局强于螺纹。黑色系列形态上看多头格局涣散，阶段向下调整，操作上建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏弱走势】

因市场担忧供应过剩问题，周二美原油价格走低。现货面，市场价格延续下跌，松动50元/吨，部分石化企业继续下调出厂价，市场失去支撑，且下游工厂需求延续疲软，补仓意向不高，导致商家出货不畅，实际成交情况欠佳。供给端，陕西神木新增装置MTO装置出产品；中沙天津短期检修；抚顺石化35万吨短期检修装置10日重启。周二塑料1605合约探低回升，收出小阳线，下方20日均线支撑较强，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。石化库存仍处偏低水平，但原油持续走低，成本支撑减弱，而现货价格也走软，预计短线走势震荡偏弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：美国原油一度跌破30美元/桶，近期沪胶弱势格局难改】

周二沪胶主力合约1605最低下探至9590点，夜盘高开小幅反弹；美国原油期货盘中一度跌破30美元/桶，日胶期货触及七年新低。库存方面，截止1月12日，天胶期货库存为19.02吨，较前一个交易日增加9710吨。消息方面，2015年ANRPC主产国总产量为1088.8万吨，同比微降0.6%。泰国内阁计划八部委动用数十亿泰铢来笑话本国橡胶，以帮助陷入困境的天胶种植者。在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下，重卡销售惨淡，国内市场需求不振；而受欧美国家反倾销调查影响，轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下，轮胎企业开工率维持低迷，期现货库存不断增加，基本面不见好转迹象，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，中国经济增速下滑拖来全球大宗商品市场走低，美国原油一度跌破30美元/桶，近期沪胶弱势格局难改。操作上，中线空单继续持有，短线逢反弹继续抛空。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因欧洲和美国股市反弹，打压黄金的避险吸引力，周二美黄金价格走低。国内连续交易时段，上海期金主力合约收232.35元/克，上海期银主力合约报收3275元/千克。昨日欧美股市上涨，随着市场逐渐企稳，市场避险情绪下降，黄金承压向下。昨日原油继续大幅走低，也对金价形成拖累。技术面，黄金收出中阴线，日K线三连阴，MACD指标红色柱缩短，关注下方1080一线支撑。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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