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新纪元早盘简报05月02日(周二)
发布时间:2017-05-02 08:49:43

早盘简报
20170502日星期二

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场开展3200亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当周实现净投放700亿。
2.
中国4月官方制造业PMI51.2(前值51.8),低于预期的51.7,官方制造业PMI已经连续9个月位于荣枯线上方。
3.
欧元区4CPI同比1.9%(前值1.5%),好于预期的1.8%4月核心CPI同比初值1.2%,创20139月以来新高,增加了欧洲央行削减刺激措施的压力。
4.
美国4ISM制造业指数54.8,低于预期的56.5,连续8个月高于50枯荣线,表明美国制造业持续扩张。
5.
周一美股涨跌不一,美国国会暂时达成协议使政府避免关门。道指跌0.13%,标普500指数涨0.17%WTI原油收跌1%,报48.84美元/桶;纽约黄金收跌1%,报1255.50美元/盎司。
6.
上周五,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,雄安新区、钢铁、粤港澳居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3154.57,涨0.08%;深成指报10234.65点,涨0.05%;创指报1850.65,涨0.42%
7.
今日关注:09:45中国4月财新制造业PMI12:30澳洲联储公布利率决议;15:55德国4月制造业PMI终值;16:00欧元区4月制造业PMI终值;16:30英国4月制造业PMI17:00欧元区3月失业率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:外围扰动因素增多,短多逢高离场】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.1%6.8960元;2.上周央行开展3200亿逆回购操作,当周净投放700亿;3.深股通连续15个交易日累计净流入87.72亿。
市场分析。上周受金融监管风暴的负面冲击,期指大幅下探后迅速企稳,呈现前低后高的走势。截止上周五,主力合约IFIHIC分别贴水19.3511.0431.46点,基差几无变化。IF在前期低点3368附近获得支撑,60分钟线形成二次底背离,进入小时级别的反弹周期。上证指数周线收长下影小阴,成交连续缩量,出现止跌企稳的信号,关注前期缺口3189-3196能否回补,短期内若不能得到回补,则需防范再次回落风险。
操作建议。多个股指进入60分钟级别的反弹周期,当前仍以反弹性质对待。本周美联储5月会议、法国第二轮大选陆续展开,外围扰动因素增多,短多逢高离场,警惕B浪反弹结束。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:追随外盘跳空补涨】

1日,CBOT大豆期货周一收涨1.4%,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机客持有逾一年来最多的空头头寸后,引发一轮回补空头,这支撑大豆市场。芝加哥小麦上涨近5%、芝加哥玉米上涨超过2%,霜冻天气的忧虑和播种进度的迟缓分别对谷物价格形成提振,而沽空交易过于拥挤,导致美豆出现补空式上涨。CBOT 7月大豆合约收高14美分,报每蒲式耳9.70-1/4美元。7月豆粕合约收高2.8美元,报每短吨318.60美元。CBOT 7月豆油合约收高0.45美分,报每磅32.16美分。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017427日当周,美国大豆出口检验量为521,218吨,市场预估为40-60万吨之间,前一周修正后为646,833吨,初值为634,877吨。美国农业部在每周作物生长报告中公布,截至2017430日当周,美国大豆种植率为10%,此前一周为6%,上年同期为7%,五年均值为7%
本季农产品对天气敏感,投机基金在芝加哥农产品市场中进行着十分拥挤的沽空交易,但凡有天气的异动,均易掀起急促补空式反弹。国内豆粕2800-2880内窄幅震荡,菜粕波动区间2400-2480,区间下端短多交易;三大油脂期货,低价圈儿弱势盘整已数日,市场人气低迷,价格在持续下跌五个月后,可博取小波段反弹,注意跟随商品大势短周期操作。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货启动反弹,期价大幅高开收阳上涨】

五一假日期间,全国蛋价现货全面上涨,基本消灭2元之下的蛋价。五月是端午月份,因现货长期低迷,养殖处于严重亏损状态,本季上涨已启动。鸡蛋1708合约、1709合约、1801合约,启动较强周线级别上涨,日内将大幅跳空高开,低位多单可以持有,并可逢下探增持多单。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:预计国内高开震荡,短线操作为主】

周一美精铜大幅走高,至收盘上涨1.96%。库存上,28日上期所铜仓单92719吨,减少1101吨。国家统计局数据显示,中国4月官方制造业采购经理指数为51.2%,低于预期51.7%,前值51.8%,比上月回落0.6个百分点,但仍处于扩张区间。美国商务部周一公布,美国公布3月核心PCE物价指数月率为-0.1%,与预期持平,前值为0.2%3月核心PCE物价指数年率为1.6%,前值为1.8%。供给方面,英美资源集团(Anglo American)称,重启智利El Soldado铜矿的运作,此前监管部门批准了新的开采计划。数据方面,今日重点关注欧元区3月失业率。美精铜铜周一大幅走高,预计国内高开震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油继续下挫 TA寻低一线】

TA1709合约上周五个交易日震荡下挫,并承压5日均线,波动不断收窄。上周五期价小幅冲高回落收小阳线,未能形成有效向上突破,成交量能一般,持仓小幅增加。从技术图形上看,TA仍然承压向下发散的短期均线族,震荡整理后或仍将在破位4972/吨后下探4860一线。隔夜美原油指数上周震荡加剧,波动重心失守50美元一线,下行格局仍存。TA近期波幅不断收窄,对原油跟跌不跟涨的特性下,TA有望继续寻低一线。(新纪元期货 石磊)

【黑色:延续震荡偏多 第一目标位即将到达】

铁矿1709合约上周五个交易日报收三阴两阳,期价前三个交易日窄幅震荡收阴,在500/吨震荡整理,随着5日均线有效上穿10日均线,期价周四、周五连续发力走高,站上20日线,成交和持仓量能高涨,MACD呈现金叉信号,预期短线反弹将延续,第一目标528/吨近在咫尺。螺纹1710合约自2775/吨开启反弹,至上周五期价报收八连阳,同时周五形成向上小幅跳空,将期价拉高至3100点之上,5日均线上穿10日线,并且即将突破20日线,短线反弹动能强劲,短线反弹目标位在3140一线,有望向上突破。维持前期观点,铁矿和螺纹窄幅震荡偏多,短期均线上穿长期均线对期价形成支撑,技术指标也形成看涨信号,预期反弹将延续,目标位528/吨和3140/吨有望日内到达。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹节奏,关注上方9000一线压力】

因美国原油产量增加,周一美原油价格走低。现货面,五一前高压及线性市场报价稳中小涨,低压报价下滑50-100/吨,高压及线性出厂价跌势明显放缓,买家购买积极性一般。节前连塑震荡走高收出中阳线,收盘在10日均线之上,短线反弹节奏。美国原油产量持续增加,贝克休斯上周五称,上周美国活跃钻机增加九座,至20154月来最高。美国原油产量上升至20158月来最高水平,美原油走低。装置上,中原石化LDPE老装置故障停车,初步估计检修4-5天;上海石化1PE2PE4PE停车检修,计划至516日重启;齐鲁石化PE全套装置计划515日至630日期间检修;中煤榆林420日起大修一个月,神华新疆计划425日起大修45天。农膜生产旺季结束,环保检查对终端需求影响更大一些,部分下游工厂被强制关闭,整体需求仍偏弱。库存方面,社会库存仍处高位,库存压力仍存。连塑节前震荡走高,预计短线仍有望小幅反弹,但上方9000一线压力较大。(新纪元期货 罗震)

【黄金:美国政府关门风险暂时解除,金价短线承压】

上周五美国国会两党就政府预算达成一致,政府关门的风险暂时消除,避险情绪降温继续施压金价。此外,美国财长努钦放话要发行超长期国债,美避险长债遭抛售。周一,国际黄金下跌近1%,跌破1260美元/盎司。最近公布的美国第一季度GDP仅增长0.7%,远低于前值的2.1%,增速创三年新低。4月密歇根大学消费者信心指数终值97,不如预期和初值98。美联储5月会议按兵不动是大概率事件,6月之前是美联储加息的空窗期,对于黄金来说,基本面无重大利空。法国第一轮结束,中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举,虽然前者支持率领先,但差距有限,最终结果仍存在较大的不确定性,建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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