早盘简报
2017年05月02日星期二

最新国际财经信息

1. 上周，央行在公开市场开展3200亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，当周实现净投放700亿。
2. 中国4月官方制造业PMI为51.2（前值51.8），低于预期的51.7，官方制造业PMI已经连续9个月位于荣枯线上方。
3. 欧元区4月CPI同比1.9%（前值1.5%），好于预期的1.8%，4月核心CPI同比初值1.2%，创2013年9月以来新高，增加了欧洲央行削减刺激措施的压力。
4. 美国4月ISM制造业指数54.8，低于预期的56.5，连续8个月高于50枯荣线，表明美国制造业持续扩张。
5. 周一美股涨跌不一，美国国会暂时达成协议使政府避免关门。道指跌0.13%，标普500指数涨0.17%；WTI原油收跌1%，报48.84美元/桶；纽约黄金收跌1%，报1255.50美元/盎司。
6. 上周五，沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上，雄安新区、钢铁、粤港澳居板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3154.57，涨0.08%；深成指报10234.65点，涨0.05%；创指报1850.65，涨0.42%。
7. 今日关注：09:45中国4月财新制造业PMI；12:30澳洲联储公布利率决议；15:55德国4月制造业PMI终值；16:00欧元区4月制造业PMI终值；16:30英国4月制造业PMI；17:00欧元区3月失业率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:外围扰动因素增多，短多逢高离场】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.1%报6.8960元；2.上周央行开展3200亿逆回购操作，当周净投放700亿；3.深股通连续15个交易日累计净流入87.72亿。
市场分析。上周受金融监管风暴的负面冲击，期指大幅下探后迅速企稳，呈现前低后高的走势。截止上周五，主力合约IF、IH、IC分别贴水19.35、11.04、31.46点，基差几无变化。IF在前期低点3368附近获得支撑，60分钟线形成二次底背离，进入小时级别的反弹周期。上证指数周线收长下影小阴，成交连续缩量，出现止跌企稳的信号，关注前期缺口3189-3196能否回补，短期内若不能得到回补，则需防范再次回落风险。
操作建议。多个股指进入60分钟级别的反弹周期，当前仍以反弹性质对待。本周美联储5月会议、法国第二轮大选陆续展开，外围扰动因素增多，短多逢高离场，警惕B浪反弹结束。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：追随外盘跳空补涨】

1日，CBOT大豆期货周一收涨1.4%，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机客持有逾一年来最多的空头头寸后，引发一轮回补空头，这支撑大豆市场。芝加哥小麦上涨近5%、芝加哥玉米上涨超过2%，霜冻天气的忧虑和播种进度的迟缓分别对谷物价格形成提振，而沽空交易过于拥挤，导致美豆出现补空式上涨。CBOT 7月大豆合约收高14美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元。7月豆粕合约收高2.8美元，报每短吨318.60美元。CBOT 7月豆油合约收高0.45美分，报每磅32.16美分。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至2017年4月27日当周，美国大豆出口检验量为521,218吨，市场预估为40-60万吨之间，前一周修正后为646,833吨，初值为634,877吨。美国农业部在每周作物生长报告中公布，截至2017年4月30日当周，美国大豆种植率为10%，此前一周为6%，上年同期为7%，五年均值为7%。
本季农产品对天气敏感，投机基金在芝加哥农产品市场中进行着十分拥挤的沽空交易，但凡有天气的异动，均易掀起急促补空式反弹。国内豆粕2800-2880内窄幅震荡，菜粕波动区间2400-2480,区间下端短多交易；三大油脂期货，低价圈儿弱势盘整已数日，市场人气低迷，价格在持续下跌五个月后，可博取小波段反弹，注意跟随商品大势短周期操作。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货启动反弹，期价大幅高开收阳上涨】

五一假日期间，全国蛋价现货全面上涨，基本消灭2元之下的蛋价。五月是端午月份，因现货长期低迷，养殖处于严重亏损状态，本季上涨已启动。鸡蛋1708合约、1709合约、1801合约，启动较强周线级别上涨，日内将大幅跳空高开，低位多单可以持有，并可逢下探增持多单。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：预计国内高开震荡，短线操作为主】

周一美精铜大幅走高，至收盘上涨1.96%。库存上，28日上期所铜仓单92719吨，减少1101吨。国家统计局数据显示，中国4月官方制造业采购经理指数为51.2%，低于预期51.7%，前值51.8%，比上月回落0.6个百分点，但仍处于扩张区间。美国商务部周一公布，美国公布3月核心PCE物价指数月率为-0.1%，与预期持平，前值为0.2%；3月核心PCE物价指数年率为1.6%，前值为1.8%。供给方面，英美资源集团（Anglo American）称，重启智利El Soldado铜矿的运作，此前监管部门批准了新的开采计划。数据方面，今日重点关注欧元区3月失业率。美精铜铜周一大幅走高，预计国内高开震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油继续下挫 TA寻低一线】

TA1709合约上周五个交易日震荡下挫，并承压5日均线，波动不断收窄。上周五期价小幅冲高回落收小阳线，未能形成有效向上突破，成交量能一般，持仓小幅增加。从技术图形上看，TA仍然承压向下发散的短期均线族，震荡整理后或仍将在破位4972元/吨后下探4860一线。隔夜美原油指数上周震荡加剧，波动重心失守50美元一线，下行格局仍存。TA近期波幅不断收窄，对原油跟跌不跟涨的特性下，TA有望继续寻低一线。（新纪元期货 石磊）

【黑色：延续震荡偏多 第一目标位即将到达】

铁矿1709合约上周五个交易日报收三阴两阳，期价前三个交易日窄幅震荡收阴，在500元/吨震荡整理，随着5日均线有效上穿10日均线，期价周四、周五连续发力走高，站上20日线，成交和持仓量能高涨，MACD呈现金叉信号，预期短线反弹将延续，第一目标528元/吨近在咫尺。螺纹1710合约自2775元/吨开启反弹，至上周五期价报收八连阳，同时周五形成向上小幅跳空，将期价拉高至3100点之上，5日均线上穿10日线，并且即将突破20日线，短线反弹动能强劲，短线反弹目标位在3140一线，有望向上突破。维持前期观点，铁矿和螺纹窄幅震荡偏多，短期均线上穿长期均线对期价形成支撑，技术指标也形成看涨信号，预期反弹将延续，目标位528元/吨和3140元/吨有望日内到达。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线反弹节奏，关注上方9000一线压力】

因美国原油产量增加，周一美原油价格走低。现货面,五一前高压及线性市场报价稳中小涨，低压报价下滑50-100元/吨，高压及线性出厂价跌势明显放缓，买家购买积极性一般。节前连塑震荡走高收出中阳线，收盘在10日均线之上，短线反弹节奏。美国原油产量持续增加，贝克休斯上周五称，上周美国活跃钻机增加九座，至2015年4月来最高。美国原油产量上升至2015年8月来最高水平，美原油走低。装置上，中原石化LDPE老装置故障停车，初步估计检修4-5天；上海石化1PE、2PE、4PE停车检修，计划至5月16日重启；齐鲁石化PE全套装置计划5月15日至6月30日期间检修；中煤榆林4月20日起大修一个月，神华新疆计划4月25日起大修45天。农膜生产旺季结束，环保检查对终端需求影响更大一些，部分下游工厂被强制关闭，整体需求仍偏弱。库存方面，社会库存仍处高位，库存压力仍存。连塑节前震荡走高，预计短线仍有望小幅反弹，但上方9000一线压力较大。（新纪元期货 罗震）

【黄金:美国政府关门风险暂时解除，金价短线承压】

上周五美国国会两党就政府预算达成一致，政府关门的风险暂时消除，避险情绪降温继续施压金价。此外，美国财长努钦放话要发行超长期国债，美避险长债遭抛售。周一，国际黄金下跌近1%，跌破1260美元/盎司。最近公布的美国第一季度GDP仅增长0.7%，远低于前值的2.1%，增速创三年新低。4月密歇根大学消费者信心指数终值97，不如预期和初值98。美联储5月会议按兵不动是大概率事件，6月之前是美联储加息的空窗期，对于黄金来说，基本面无重大利空。法国第一轮结束，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举，虽然前者支持率领先，但差距有限，最终结果仍存在较大的不确定性，建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

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