早盘简报
2017年03月29日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行连续三日暂停逆回购操作，当日实现净回笼700亿。
2. 美国3月谘商会消费者信心指数125.6，创2000年12月来新高，表明消费者对现况和劳动力市场的评估大幅提升。
3. 周二美股收高，金融股领涨，美国3月消费者信心指数创16年新高，提振了市场情绪。道指涨0.73%，标普500指数涨0.73%；纽约黄金收跌0.22%，报1251.40美元/盎司；WTI原油收涨1.34%，报48.37美元/桶。
4. 周二，沪深两市小幅低开，沪指低开后维持弱势震荡，创业板指数小幅冲高后再度回落。截至收盘，沪指报3252.95点，跌0.43%；深成指报10563.29，跌0.18%；创业板报1944.36点，跌0.16%。
5. 今日关注：21:20美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯就经济和货币政策发表讲话；22:00美国2月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:日线顶部结构出现，逢高减多】

政策消息。1.在岸人民币收跌0.13%报6.8780元；2.央行连续三日暂停逆回购操作，当日净回笼700亿；3.深股通连续10个交易日净流入46.15亿。
市场分析。周二，期指呈现小幅回落的走势。现货市场方面，新疆、宁夏、两桶油改革板块表现稍强。主力合约IF、IH、IC分别贴水11.81、3.71、31.49点，基差略微收窄。IF加权回踩5日线企稳回升，但持仓量仍在下降，表明资金有流出的迹象。深成指、创业板指数重心开始下移，日线有形成顶部结构的条件。上证指数最高上测3283点，之后冲高回落，表明3300一线压力较大，短期或仍有反复。
操作建议。多个股指均有形成日线顶部结构的条件，春季反弹行情进入尾声的可能性增加。短期若不能走强，日线级别的调整可能随时到来，逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：谨防利空出尽，诱导短期反弹局面形成】

28日，CBOT大豆期货周二收盘小涨，盘中走势震荡。在美国农业部（USDA）周五公布种植意向和季度谷物库存报告前，市场调整头寸，市场预计农业部将会在报告中预估今年大豆种植面积大幅增加，而芝加哥大豆已跌至去年秋季低位区。《油世界》周二称，巴西大豆产量创纪录高位，将带动巴西大豆出口大幅增加，预计巴西2017年初大豆产量为1.085亿吨，高于2016年的9543万吨。南北美的压力，是豆系持续下跌的交易因素。CBOT 5月大豆合约收盘小升1/2美分，报每蒲式耳9.72美元。5月豆油期货收涨0.18美分，报每磅32.47美分。5月豆粕期货收盘持平，报每短吨315.3美元
宏观层面上，对特朗普推进刺激经济计划的进展存在疑虑，并畏惧中国楼市高压政策，商品期货经历了较大级别回撤下跌。当前超跌状态下，任何安抚市场的言论，都可能诱导超跌反弹的出现。美联储官员夜间鸽派发声促成了风险资产的普涨局面。农产品在等待本周晚些时候usda发布的高企大豆播种面积数据和库存数据，日内波动不温不火，波动偏窄，注意清明假期前调整持仓，并谨防报告利空出尽和价格反弹风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位遇阻开长阴，清明长假前波动加剧】

28日,全国鸡蛋价格稳中主涨有落，北京及其周边产区小幅上涨，而河南、江苏等地微落调整，目前产区货源供应尚可，养殖户多选择顺势出货，走货速度较昨日无明显改善，多地反映走货偏慢，销区到货略有增多，终端消费速度平平，搜牧预计此为节前蛋价最后一搏，且涨幅有限。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.46-2.63。昨日笔者强调，9月期货合约冲击4330-4350牛市阻力区域，突破性持稳意义重大，反之，承压遇阻将意味着价格的再次下探和高位价格波动的反复。事实上，鸡蛋9月合约最高止于4353，冲高回落长阴吃三阳，最低止于4253。5月临近交割月前月，波动幅度剧烈，对9月合约有冲击，预计清明前后，该合约4150-4350高位震荡模式交投，可待低位区域延续参与多头策略。（新纪元期货王成强）

【白糖:高位空单继续持有，关注6700争夺】

周二郑糖期货弱势回调，远月合约SR1709重心下移，但夜盘重新站上6700上方。ICE原糖期货周二微跌，市场缺乏新的基本面消息，但有关印度调整进口政策的预期似乎再次兴起。新榨季生产情况，截止3月27日，海南11家糖厂全部停榨，预计产糖16万吨；广西仅剩7家糖厂尚未收榨。综合而言，国内新糖大面积上市，市场供应压力增加；商务部延长贸易救济调查结果公布时间，基本面缺乏利多提振，短线仍将延续弱势，高位空单继续持有，关注6700争夺。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:15500下方，可轻仓试多九月】

周二郑棉期货窄幅震荡，远月合约CF1709夜盘小幅反弹。ICE期棉周二收盘几无变动，因在美国农业部本周稍晚发布种植面积报告前，市场保持谨慎。消息方面，3月28日国储棉轮出销售3.00万吨，实际成交1.86万吨，成交率62.01%，成交均价14824元/吨（+171）；3月28日储备棉轮出两节共挂拍3万吨。仓单方面，截止3月28日，郑商所棉花注册仓单数量3294张（+121），有效预报2848张（-34张）。综合而言，国内市场棉花市场供需紧平衡，中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看，3-5月是下游消费小旺季，需求端有支撑；但储备棉持续投放补充市场供给，郑棉上行动能亦显不足，短线或维持震荡走势，15500下方，可轻仓试多九月。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线偏强走势】

周二伦铜震荡走高，至收盘上涨1.55%。库存上，LME铜库存309225吨，减少2150吨；28日上期所铜仓单161108吨，减少3360吨。昨日公布的数据显示美国3月消费者信心指数为125.6，预估为114.0，2月经修正后为116.1，前值为114.8，数据较好。另外，有消息称，中国铜原料联合谈判组已经同意将二季度铜加工精炼费削减11%，因此前全球两大铜矿生产受阻致使全球原材料供应减少，对铜价形成提振。国内下游需求方面，每年的三四月份是铜下游生产的旺季，需求有望增加，对铜价形成支撑。数据方面，今日重点关注美国2月NAR季调后成屋签约销售指数。周二伦铜震荡走高收出中阳线，国内夜盘高开高走站上10日均线，预计短线震荡偏强走势，但需关注上方48400一线压力。（新纪元期货 罗震）

【PTA：短线震荡偏多 空单止盈离场】

TA1705合约周二承压5000点整数关口，低位窄幅震荡收小阴线，偏空格局仍然显著，但期价大幅远离短期均线族，并且技术指标MACD绿柱收缩。TA近期基本面平稳，走势主要受到美原油指数的扰动，美原油指数在周一大幅探低回升之后，周二小幅回升至10日线，MACD呈现金叉，短线或有微弱反弹。TA夜盘震荡偏多，预期短线有望重回5000关口之上，建议中线空单止盈离场，日内短线轻仓偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：短线目标已达 快速拉升上探压力位】

从周一期价回踩3000点一线暂获支撑，周二冲高回落收小阴线来看，螺纹1710合约的下行格局仍存，但夜盘期价高开高走，回补前两日跌幅。铁矿石1709合约在周一暴跌探至540一线后，周二期价仍然偏空运行，但同样的在夜盘出现大幅拉涨，重回5日线之上。目前看来，钢矿到达短期目标位后，出现多头反扑，并且商品市场似乎形成短线共振，建议空单离场，短线转变思路，螺纹有望上探3200点压力位。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线走势震荡，短线操作为主】

因利比亚武装冲入导致该国石油生产活动受阻，周二美原油价格走高。现货面，PE市场报价下滑50-150元/吨，神华PE竞价成交率维持低位，市场利空因素增加，买家观望心态较重。周二连塑高开低走收出小阴线，上方5、10日均线承压。利比亚石油公司一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，美原油价格走高。装置上，上海金菲HDPE装置3月5日停车，计划4月10日开车；中原石化MTO装置停车，开车时间待定。一般3月份是农膜需求旺季，但是近两年地膜需求启动迟缓，今年地膜需求分散化明显。石化库存仍属偏高状态，近期石化库存在90万吨之上，给盘面带来一定压力。周二连塑高开低走，上方5、10日均线压力较大，但下方9000一线有一定支撑，预计短线9050-9400区间震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶:中线空单继续持有，短线低位或有震荡反复，暂不追空】

周二沪胶期货低位震荡，主力合约RU1709夜盘小幅反弹。日胶指数亦低位反弹。库存方面，截止3月28日，上期所天胶期货库存为28.24万吨，较上一交易日增加310吨。综合而言，下游需求疲弱，现货库存持续增加，基本面缺乏新的利多提振，中线空单继续持有，短线低位或有震荡反复，暂不追空。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:维持逢低建多的思路】

昨晚公布的美国3月谘商会消费者信心指数125.6，创2000年12月来新高。受利好数据提振，美元指数低位反弹，国际黄金小幅回落。美联储副主席费舍表示，今年再加息两次的步伐是合理的，前提是美国经济持续复苏。达拉斯联储主席卡普兰表示，美联储应有耐心并循序渐进地加息，以期避免激进加息引发的经济放缓。近期市场对特朗普减税计划推迟的担忧加重，特朗普财政政策的不确定性以及原油价格走低，市场对美联储加息预期下降。美国国债收益率走低，实际利率下行，将推动金价上涨。欧洲大选陆续展开，期间避险需求升温将对金价形成支撑，建议已有多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

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