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早盘简报
2015年6月10日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.5月铁路货运量微涨，克强指数现回暖迹象；国内首只公募REITs——鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金获批，数十万亿公共基础设施领域待涉足。
2.前赴后继，银河、广发证券限制两融持仓集中度；MSCI暂未将A股纳入新兴市场指数；彭博：证监会在修订融资融券管理办法，考虑允许对证券公司与客户约定的融资融券展期。 3.中国5月PPI同比降4.6%，为37连降；5月CPI同比仅增1.2%；政策宽松亟待加码。 4.美国4月JOLTS职位空缺537.6万，远超预期的504.4万，创该数据有记录以来新高。 5.欧元区一季度GDP修正值同比增1%，环比增0.4%，均与预期持平。 6.标普500指数收盘上涨0.04%，报2080.15点，道琼斯工业平均指数收盘下跌0.01%，报17764.04点，纳斯达克指数收盘下跌0.15%，报5013.87点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘上涨0.3%，报1177.60美元/盎司；美国NYMEX原油期货大涨3.4%，收报60.14美元/桶；布伦特7月原油期货大涨3.5%，收报64.88美元/桶；10年期美债收益率上涨3.6个基点，收报2.417%。 7.沪指考验5100点，创业板收涨，险守3700点：沪综指报5,113.534点，跌18.347点，跌幅0.36%；深成指报17,399.00点，跌53.31点，跌幅0.31%； 8.今日关注：10:00中国5月货币供应年率；16:30英国4月工业产出月率。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：A股未纳入MSCI,不影响震荡攀升格局】
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政策消息面，MSCI今早宣布，待有关市场准入等问题解决后将中国A股纳入其全球基准指数，将和中国证监会成立工作组解决这些问题。结果未超出预期，偏空股指。证监会核准了包括国泰君安证券等在内的24家企业的首发申请，新股供应再度提速。
趋势上，站稳上证5000后点，震荡攀升冲击上证5400/5500是近期市场方向，运行特征是盘中震荡加剧，进二退一式慢牛格局。蓝筹等前期滞涨板块将是多头主力军，IH/IF是领涨品种。周二期指弱于现货指数，IF多空主力均大幅减仓，但在IH上空头有所增仓，IC上多头有所增仓，仓量角度今日IH/IF弱势整理概率大。 操作上，消息面整体偏空， A股未纳入MSCI的消息不影响近期震荡攀升格局，仅对早盘分时有些影响。预计IH/IF早盘维持弱势整理，关注午后的走势。IC有初步企稳迹象，但仍需观察。建议在日内震荡低点补仓IH/IF多单，坚决不追高。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：供需报告发布在即，注意调低持仓】
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9日，CBOT大豆期货周二攀升至三周高位，因在美国政府月度供需报告出炉前有技术性买盘，且投资者担心美国大豆种植缓慢。USDA表示，截至周日，美国大豆播种率为79%，低于五年均值81%。大豆生长优良率为69%，也低于上年同期的74%。周三晚间，USDA将公布的美国旧作和新作大豆结转库存预估低于5月时预估，且USDA将微幅上调2014/15年全球结转库存预估，并上调南美产量。7月大豆合约收涨7.25美分，报每蒲式耳951.50美分。7月豆粕期货收升7美元，报316.5美元。7月豆油期货收跌0.17美分，报33.93美分。天气炒作因素，致供需报告前一交易日美豆延续反弹，低位粕价反弹幅度尤甚，而油脂延续高位震荡。得益于美元指数走贬及商品普遍反抽的市场环境，可关注短线粕类多头机会，油脂高位震荡思路，技术杀跌，持稳20日平均价格方可增持多单。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：低位反弹，存在端午节前的短期炒作 】
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国内蛋鸡养殖亏损不断扩大，已持续了三个月以上的时间，鸡蛋供给的扩张是主因，至上半年缺乏反弹高点，价格呈现熊市波动。随着6月20日端午节的临近，食品厂商、终端零售和餐饮企业开始进行节前的备货，这促进蛋价上涨，近两日表现明显，今日现货上涨幅度出现扩大。节日因素，似乎开始对市场起了作用，尽管推迟了较长时间，总算从心理或情绪的维度，刺激了蛋价反弹。期货市场中，1月合约4180至4200、9月合约4230至4250为强阻力区，只有在价格形成有效突破，短期上涨空间可能会有所放大，否则收敛期现的资金抛售压力不减，价格维系颓势，需相机调整持仓。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：空单少量持有】
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周二伦铜震荡走高，至收盘上涨0.13%。库存上，LME减少1475吨，至310825吨；9日上期所库存注册仓单减少883吨，为28980吨。铜市需求旺季渐过，下行压力大。昨日，国内CPI年率升幅超预期收窄至1.2%，在近期以进出口数据为代表的中国经济数据欠佳之际，CPI数据增加了市场对国内采取宽松行动的预期，对铜价形成支撑，而昨日美元走软也提振铜价。当前需求疲软状况下，政策刺激能否带动需求回升将是下一阶段多空博弈的重点。沪铜主力合约夜盘冲高回落，上方10日均线压力较大，操作上，空单减仓后适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：守住5100点 短线震荡偏多】
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TA1509合约周二再度低开低走收小阴线，全天振幅仅32点，期价在粘合的60日线和10日线附近暂获支撑，成交低迷。期价在重要关口挣扎，尤其是5100元/吨区间下沿，一旦失守则下方空间被打开，但从周二的表现来看，多次触及5120均收回，夜盘期价跟涨美原油，高开高走站上短期均线族。原油重回61美元之上，带动TA或冲上5200点，但消费淡季难以有大行情，建议重回5100-5300区间思路，短线或震荡偏多。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：震荡整理】
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玻璃1509合约近期较为稳定，震荡交投重心始终维持在950元/吨，周二期价高开低走，下方940一线支撑显著。期价随着短期均线的抬升而震荡，整体上看玻璃的上行格局较好，但5日均线开始拐头向下，技术指标偏多信号减弱。期价始终受到需求端的制约，反弹难以维持。维持观点：多单建议依托940元/吨谨慎持有，960-970区间适当减持。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：区间内波段操作】
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螺纹1510合约期价深陷涨跌两难的格局，周一冲高回落收长上影小阳线，震荡区间维持在2300-2400元/吨之间，短期均线族呈现经典空头排列。夜盘收小阳线，承压短期均线族，预期表现不乐观。粗钢生产趋于稳定，检修增多，对于铁矿石需求不佳，近期铁矿石到港量增多，将对铁矿石价格形成打压，铁矿石价格难以突破445一线，下方支撑重重，涨跌两难，预计黑色系列低位区间内震荡。建议区间短线波段操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：原油走高或带动小幅反弹】
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受供应前景及美元疲软支撑，美原油期货周二上涨。现货面，市场价格延续走软，部分石化价格继续下调，市场交投气氛冷，商家多数继续让利出货，寻求成交。装置上，大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启，吉林石化预计中旬重启。塑料1509合约周二低开高走，日K线收出小阳线，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡。昨日美国API原油库存减少，原油大幅走高带来成本支撑，但部分石化出厂价继续下调，装置重启供给压力大，而需求仍疲软。预计短线小幅反弹，但反弹空间或有限。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：不站稳240空单适量持有】
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因美元及美股市走软带来支撑，周二美黄金价格小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓705.72吨，流出2.98吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收238.45元/克，上海期银主力合约报收3563元/千克。昨日来自南非矿业协会的消息显示，黄金生产商与工会将于6月22日启动薪资谈判，若隐若现的金矿罢工风险利好金价，另一方面，美元指数下跌也给黄金带来支撑。技术面看，美黄金1170一线获得短暂支撑，但上方10日均线承压，走势仍偏弱。操作上，国内主力合约不站稳240,则前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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苏公网安备 32030202000362号