早盘简报
2015年8月17日星期一

最新国际财经信息

1. 中国7月央行口径和金融机构口径的外汇占款环比分别减少3080、2491亿元，单月降幅均创史上最高纪录。资本外流可能是外汇占款剧减的主因，资金面紧张或令央行降准概率加大。
2. 证监会新闻发言人邓舸上周五表示，证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票，由其长期持有，今后若干年，证金公司不会退出。
3. 受欧元区经济复苏脆弱以及中国经济放缓的影响，德国二季度GDP环比增长0.4%，低于预期的0.5%。
4. 欧元区二季度GDP环比增长0.3%，区内各国经济增长参差不齐，表明在国际经济发展不确定因素依然笼罩之际，欧元区经济复苏依然不稳；同时欧元区7月CPI终值同比增长0.2%，符合预期，但远低于欧洲央行2%的通胀目标。
5. 美国8月密歇根消费者信心指数初值92.9，降至去年11月以来的第二低位；在汽车组装量两位数增长带动下，7月美国制造业生产增长反弹，当月工业产出环比增长0.6%，增速创8个月新高。
6. 上周五，美国工业产出及PPI数据向好，美股小幅收涨。标普500指数涨0.40%，道指涨0.41%；纽约黄金收跌0.3%，报每盎司1112.70美元；WTI 原油上涨0.64%，报每桶42.50美元。
7. 上周五，沪深两市高开之后宽幅震荡，截至收盘，沪指报3965.33点，涨幅0.27%；深成指报13445.87点，涨幅0.38%；创业板指报2674.02点，跌幅0.38%。板块方面，西藏、央企改革、粤港澳、房地产等涨幅居前。
8. 今日关注： 07:50日本第二季度GDP季率初值；17:00欧元区6月贸易帐；20:30美国8月纽约联储制造业指数。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：跟随市场的方向选择短线日内交易】

政策消息。1.证监会表示，证金公司向中央汇金公司转让了部分股票，由其长期持有。同时，证金公司今后若干年不会退出，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，证金公司将继续发挥维稳作用。2.在岸人民币兑美元即期汇率四天来首次收涨0.11%，报6.3918元，最后16分钟放量急拉。3. 7月末央行口径外汇占款下降3080亿元，降幅创历史最大单月纪录，降准预期升温。
市场分析。周五股指震荡收星，IF主力增多减空，其中以增远月多单为主，同时IH空单有逃离迹象，仓量角度今日有上涨动能。股指技术形态有利于多方，但上攻过程一步三摇，绝非主升浪的表现，修复性反弹特征显著。近期特征：股指波澜不惊，震荡筑底，缺乏趋势性交易机会；现货市场存量资金博弈，主题投资、炒地图异常热闹。证监会关于证金公司的公告长期利好，但短期利空，多方、空方近日均将加以利用，4000点压力明显，上方面临上证4050/4070缺口压力。今日市场方向难以判断。
操作建议。跟随市场的方向选择短线日内交易，上证4000点上方不追涨，特别是4050/4070附近减持多单为主。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：缩短交易周期，短线震荡交投思路】

Cbot大豆期货周五下跌，因预计美国中西部下周将迎来降水，有利作物生长前景。人民币下跌令人担心大豆最大买家中国的需求，且美国农业部周三公布的美国大豆产量预估高于市场预期，继续向大豆市场施压。11月大豆期货合约下跌10-1/2美分，报每蒲式耳9.16-1/2美元。12月豆粕合约下跌5.8美元，报每短吨314.2美元。12月豆油合约上涨0.09美分，报29.40美分。技术上，低位量能萎缩下跌，可能是短期反弹临近的征兆。操作上，宜缩短交易周期，急跌可短多，不过分看空。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货涨跌互现，期价技术阻力较大】

搜牧资讯消息，16日，主产区鸡蛋价格看稳居多，局部涨落调整，一定程度上前期蛋价涨幅过大，经销商接受能力有限，从而走货速度出现放缓趋势，销区北京、广州到货偏多，上海货源供应紧俏，整体而言局部蛋价连续上涨带来的或是后市小幅下滑。周末期间，安徽、江苏、辽宁等地现货坚挺上扬，河北、山东等地蛋价回落。鸡蛋期货主力合约，4190至4200区域为重要阻力区域，未能突破性持稳则面临继续弱势震荡甚至寻底的威胁。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：跌破39000可适量短空】

上周五伦铜小幅走低，至收盘下跌0.14%。库存上，LME增加250吨，至350325吨；14日上期所库存注册仓单增加4529吨，为26052吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。人民币上周五企稳，由人民币对外意外贬值所带来的基金属行情，预计会随着贬值的一步到位，而重回原先运行节奏。消息面，本周重点关注美国楼市兴建情况变动、周四美联储7月会议纪要，以及周五的多国制造业PMI初值。技术面看，伦铜收出十字星，上方10日均线有一定压力。国内连续交易时段，铜价冲高回落。预计短线走势震荡偏弱，主力合约若跌破39000可适量短空。（新纪元期货 罗震）

【PTA：低位波动 逢高短空】

TA近远月合约近期均陷于震荡，尽管美原油指数仍在刷新阶段低点，TA似乎有些“无动于衷”，1509合约的主要震荡区间维持于4400-4600元/吨，1601合约则维持于4600-4800元/吨。现货方面，PX价格逆势小幅回升，PTA价格仍有较强的成本支撑。PTA工厂开工率出现大幅下滑，多家企业意外检修，而下游聚酯的开工率也在回落，供需两弱，期价反弹乏力，仓单压力较大，持续震荡必将作出方向选择，而承压回落的概率较大。建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多单继续持有】

从盘面来看，螺纹呈现近强远弱格局，显示出市场对于螺纹期价的预期仍然倾向于悲观。但短期近月合约期价回调后重回反弹节奏，有继续上升的较大可能，而远月合约则仍在低位震荡，呈现涨跌两难的局面。基本面来看，在人民币贬值和天津港爆炸事件的冲击下，铁矿石价格受到推动，短期维持上涨，对螺纹期价形成支撑。我们维持前期判断， RB1510合约1900-2000元/吨的低位区域支撑显著，多单可继续谨慎持有，而1601合约则要观察2125元/的压力位能否有效突破，若突破可适当加仓多单，否则多单在2060之上继续轻仓持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：反弹多单适量减持】

受全球供应过剩疑虑打压跌至六年半低点后，上周五美原油期货小幅反弹。现货面，市场价格部分走高，石化价格部分上调，商家随行就市出货，部分跟涨报盘。装置上，福建联合、沈阳化工、齐鲁石化部分装置短期检修。上周五塑料1601合约低开高走收阳，MACD指标红色柱扩大，短期反弹走势。前期人民币汇率贬值拉高了进口成本，上周五人民币企稳，支撑减弱。上游原油总体仍处弱势，继续反弹需待原油企稳。技术面，1601合约上方60日均线及9000一带压力较大，建议多单冲高减持。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线维持逢高偏空操作】

上周沪胶期货冲高回落，主力合约RU1601周一至周四震荡反弹，考验20日均线压力，周五期价承压回落。日胶指数低位窄幅震荡，均线系统向下运行，技术面弱势。期货库存方面，截止8月14日，上期所天胶期货库存为14.55万吨，较前一周五增加6610吨;库存小计为18.92万吨，较前一周五增加2070吨。现货库存情况，截至8月14日保税区橡胶库存增长17.4%。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，下游汽车市场需求低迷，上期所天胶库存持续增加，美原油再创新低，诸多因素抑制胶价反弹。有消息称，16日晚间青岛黄岛黄张路一储存橡胶和木材的仓库起火，详实损失情况尚不清楚，或干扰沪胶走势，但难改胶价弱势格局，短线维持逢高偏空操作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：无仓暂观望】

因投资者权衡美联储在9月加息的可能性，上周五美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓671.87吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收231.30元/克，上海期银主力合约报收3444元/千克。国内央行官员讲话表示人民币偏差校正已经基本完成，上周五人民币企稳，市场避险情绪下降，黄金承压。消息面，中国央行周五公布租资料显示，中国7月末黄金储备5393万盎司，较上月的5332万盎司增加61万盎司。技术面看，美黄金震荡走低，短线有回踩1110一线，预计短线小幅震荡。操作上，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）

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