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早盘简报
2014年8月7日星期四 |
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最新国际财经信息
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1.周三人民币对美元继续大幅升值，收于6.1633，创近5个月新高。人民币汇率连续3个月持续升值,7月人民币累计升幅达0.49%。
2.周三央行分支行行长座谈会上，央行表示要及时化解和处置各类金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。意味着央行明里暗里“兜底”的意愿愈发强烈。同时还强调，下半年在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求。 3.德国6月工业订单较前月意外大降3.2%，远逊于预期的增长的1.0%，创33个月最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。 4.主要受工业产出数据疲软影响，英国至7月三个月NIESR-GDP预估年率增长0.6%，低于前值的增长0.8%，为一年来表现最弱的三个月。 5.英国6月工业产出月率上升0.3%，虽好于前值的下降0.6%，但不及预期的上升0.6%；表明英国经济复苏更加平衡的期望再次遇挫。 6.美国6月进口下滑1.2%，至2,374亿美元，创2月份以来的最低水平；出口增长0.1%，至1,958.6亿美元，创有史以来的最高水平；6月贸易逆差较5月收窄7%，至415亿美元，为1月以来最小。 7.乌局势紧张、欧洲经济数据不佳，欧股大跌、美股微幅收涨；10年期美债收益率下跌1个基点，收于2.47%；12月份交割的纽约黄金大涨1.7%，收于1307.7美元/盎司；WTI轻质原油下跌0.3%,收于每桶97.05美元；美元兑日元大跌0.6%；“恐慌指数”VIX下跌2.96%，收16.37。 8.今日关注：14:00德国6月季调后工业产出月率；19:00英国央行公布利率决定；19:45欧洲央行公布利率决定；20:30美国8月2日当周初请失业金人数。 NIESR-GDP预估年率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：美盘普涨，国内反抽力度有望放大】
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8月6日，美国芝加哥农产品期货普遍上涨，黑海谷物产区政治紧张局势的担忧重燃，引发空头回补和新的买盘,小麦期货涨2.81%，连升六日。谷物价格上涨对大豆提供支撑，月大豆期货合约收高14.25美分或1.17%，报每蒲式耳12.37美元。油粕涨幅亦均超过1%，新低附近反弹。8月12日美国农业部月度供需报告将小幅上调美国大豆产量预估。不过，分析师平均预期2014/15年美国大豆结转库存将为4.14亿蒲式耳，和7月时农业部预期的4.15亿蒲式耳基本一致。
国内豆粕持稳5日均价，强势震荡攀升格局有望得以延续；油脂市场短期无量杀跌，波动率趋窄，日内高开容易出现超跌反弹；豆一市场强势震荡，上涨空间有望继续扩大。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：期货尚未摆脱震荡格局，则注意调整持仓】
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7月下旬，鸡蛋9月合约退出主力地位以后，1501合约已在高位展开数日的拉锯战，大体运行在4850到4950区间，多空僵持不下。五大主产省中，河南、江苏等蛋价业已改写历史新高，节前备货的需求推动力依然存在，在现货维稳背景下，期价欲涨还休，区间突破以后，方可打开200到300点的上涨空间。今日“立秋”，时间此刻推进至末伏，临近中秋，留给多头的时间似乎已经不多了，虽蛋鸡存栏不足等主要矛盾没有解决，但季节性性问题应做细思量，因为蛋价节备货结束后，往往容易提前两周见顶下滑。今日料现货涨势延续，期价若未能放量突破震荡区间，宜保持谨慎或观望姿态，唯有实现突破性上涨，可短线多单跟进。（新纪元期货王成强）
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【白糖：数据凸显库存压力，短线偏空】
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据中糖协最新数据，截至2014年7月底，本制糖期全国累计销售食糖906.73万吨，累计销糖率68.08%，同比低17.46%；成品白糖累计平均销售价格4745.49元/吨，同比低822.56元/吨。产销数据凸显库存压力，现货价格承压小幅下调，短期市场氛围仍偏空。郑糖昨日低开强势震荡，小阳线位于短期压力通道以内，偏离5日均线幅度较大，短期内或滞跌修正；短线多头表现消极，反弹动能酝酿不足，短线空单可于5日线下谨慎持有，不宜抢反弹。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：反弹短期延续，中线空单减持】
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据美国农业部下属网站公布，孟加拉国今年棉花进口料较上年增加8.3%，至390包；2014-15年度料增加7.6%至420包。
国内消息面，8月5日新疆兵团竞卖棉花3084.6777吨，存放于16个仓库。当日成交221.8708吨，成交比例7.19%。最高成交价16710元/吨，最低成交价15910元/吨。棉花指数3128B价格为17135元/吨，较前一日下跌2元/吨。郑棉近几日反弹力度客观，基差缩小，期价在现货消费小幅回暖的提振下有向现货考虑修正的倾向，反弹有望短期延续，短线参与反弹的多单可与14400短期均线交集区域之上持有，中线获利空单调减仓位。（新纪元期货 高岩） |
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【强麦：短多谨慎持有】
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周三强麦期货近强远弱，近月合约WH409延续反弹，期价最高上探至2620元/吨；主力合约WH501高位回调，期价考验2750一线支撑。今年小麦收购开进度显著快于往年，收购量的增加将导致后期市场流通粮源数量偏少，强麦期价中线将震荡上行。短期来看，近期强麦或高位整理，短多谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：预计近期震荡偏弱】
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周三伦铜震荡走低，至收盘下跌1.19%，K线收出中阴线，MACD指标绿色柱扩大，短线走势偏弱。库存上，LME减少1225吨，至144350吨；6日上期所库存注册仓单减少1274吨，为26859吨。德国周三公布的6月工业订单意外大降，意大利公布的GDP数据显示二季度衰退，市场担忧欧洲经济恢复进程缓慢。另外，美元近期连续走强对铜价构成压力。操作上，宏观面总体向好对铜价形成支撑，但短线技术面走坏，预计近期震荡偏弱，多单减持。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：逢高偏空】
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TA主力1501合约周三小幅低开，日内回踩6832元/吨后拉升，小阳线勉强收于20日线之上。期价短期6800-7100震荡区间不改，跌破6800则演绎为中线级别回撤。建议以逢高偏空思路为主。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：显现超买迹象】
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玻璃1501合约周三延续震荡偏多格局，期价稳站向上发散的短期均线族。但上方60日线压力较大，期价无量配合，技术指标也显示超买迹象。建议短期多单1060一线逢高止盈。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：短线逢高抛空】
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黑色板块周三均维持震荡收小阳线的格局，反弹遇阻，成交显著下滑，动能不足。钢材现货价格维稳为主，煤焦库存维持高位，压力较大。煤焦运行至重要压力位，在基本面没有发生明显变化之时，煤焦的反弹动能难以维继。螺纹压力位3120、焦炭1140、焦煤820，日内短线可适当逢高抛空，参考压力线止损。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：部分石化价格下调，预计近期小幅震荡】
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尽管原油库存下降，但交易商忽视供应中断的风险，周三NYMEX9月原油期货价格下行，至收盘下跌0.46美元。现货面，市场价格稳中走软，其中线性价格普遍回落50元/吨左右，部分石化价格下调，打压市场交投气氛，商家心态低迷，开始小幅让利出货。装置上，兰州石化、扬子石化部分装置停车。周三连塑小幅走高，上方短中期均线承压，走势趋弱。延长中煤PE投放市场，供给压力增大，原油近期走势疲软，成本端支撑减弱，但后期农膜消费有望逐步启动，期货贴水现货，预计近期小幅震荡，关注1501合约11000一线支撑力度。（新纪元期货 罗震）
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【两板：多单逢高止盈观望】
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周三胶合板期货高位震荡，主力合约BB1409报收小阳线，期价运行于均线系统上方，但市场量能萎缩，主力多空持仓小幅减持。纤维板方面，主力合约FB1409高位小幅回调，盘中主力空头减仓力度较强。仓单方面，8月6日，常州奔牛港纤维板仓单增加60张；但胶合板仓单数量依旧为零。随着两板期价持续反弹，盘面已出现明显期现价差利润，后期仓单将陆续增加。目前整体建材市场仍处于消费淡季，期价高位存在回落风险。操作上，胶合板150一线，纤维板64一线，多单逢高止盈观望。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：下方15000料有较强支撑，耐心等待季节性做多机会】
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周三沪胶期货宽幅震荡，主力合约RU1501早盘低开高走，随后期价震荡回调，技术指标向下运行。盘中主力多空小幅增仓,空头增仓力度稍强。日胶指数延续弱势，周四早盘期价低开低走。ANRPC最新报告显示,2014年前7个月天胶产量583万吨,同比微降1%。其中,泰国降4.5%,越南降2.8%,马来西亚降8.7%，印尼增0.9%。天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，总体走势仍将处于下行通道中；但由于国内宏观基本面好转，港口库存持续减少，加之合成橡胶价格平稳，短线不宜过分看空胶价，下方15000料有较强支撑，耐心等待季节性做多机会。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单暂离场观望】
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受经济及地缘政治疑虑提振，周三黄金价格走高，至收盘COMEX金银上涨1.77%/0.96%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收260.80元/克，预计早盘开盘价260.45元/克，上海期银主力合约报收4237元/千克，预计早盘开盘价4238元/千克。美黄金大幅走高收出中阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线有企稳向上迹象。基金持仓上，SPDR黄金持仓797.65吨，减少2.4吨。俄罗斯正在俄乌两国边境再度陈设重兵，这使得国际社会对俄军入侵乌克兰的忧虑增加，同时意大利公布的数据显示，其二季度GDP初值季率下降0.2%，表明欧洲复苏之路并不平坦。今日重点关注欧洲、英国央行公布利率决议。市场整体处于大的区间震荡，前期空单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线震荡整固】
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股指连续两天调整后，遇到多方抵抗，尽管仍在强阻力区，但技术指标已经有一定修正，权重股有一些板块再次活跃迹象。政策面、资金面依然偏多，此时可能进入震荡拉锯阶段。后续中长线趋势仍需进一步观察。A股与外围市场总体仍背离严重，相对有支撑。期指短线或震荡整固。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号