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早盘简报
2015年6月23日星期二 |
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最新国际财经信息
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1.深股通或主打“创蓝筹”，9月周一启动可能性大；中国地方债发行量爆炸性增长推升债券收益率，威胁人行宽松政策效果。
2.美国5月成屋销售总数总数年化535万户，环比上涨5.1%，创下5年半以来新高，前值为下跌2.3%。 3.纳斯达克指数收盘上涨0.72%，报5153.97点，创纪录收盘高位；标普500指数收盘上涨0.61%，报2122.86点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.58%，报18119.78点；美国WTI 7月原油期货价格收盘上涨0.12%，报59.68美元/桶；ICE布伦特8月原油期货价格收盘上涨0.51%，报63.34美元/桶；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘大跌1.56%，创5月19日以来最大单日跌幅，报1183.10美元/盎司，创6月17日以来最低收盘位；10年期美债收益率上涨10.9个基点，至2.376%。 4.6.19股市暴跌主因：配资账户爆仓引发恶性循环；A股暴跌之际，海外资金通过沪股通大量涌入，沪港北上规模创纪录第二高。 5.沪综指上周五指报4,478.364点，下挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅；深成指报15,725.47点，跌6.03%；上证A股当日成交6,792亿元人民币，上日为7,823亿元。 6.今日关注：09:45中国汇丰制造业PMI预览值；15:30德国6月制造业PMI初值；16:00欧元区6月制造业PMI初值；18:00英国6月CBI工业订单差值；20:30美国耐用品订单月率；21:00美国4月FHFA房价指数月率；21:45美国6月Markit制造业PMI初值；22:00美国6月里奇蒙德联储制造业指数、5月成屋销售总数年化。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：中期调整仍未结束】
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高杠杆融资盘的被动平仓放大了本次调整的速度和空间。此次中期调整以abc方式展开的概率大， 目前看从时间与空间上仍未到位。日线a低点还确认。周末消息面未出现任何利好，也没有官媒安抚市场，反映监管层希望违规融资盘继续退出市场，今日早盘仍有再度急跌可能，支撑位上证4320/4280，5月线4130将是强力支撑，激进者可轻仓搏击b浪反弹。鉴于未来还有c浪下挫，建议谨慎操作，不宜重仓抢反弹，稳健者可继续等待。（新纪元期货 魏刚）
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农产品
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【 油粕：美豆生长优良率再遭下调，刺激价格剧烈反弹】
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因市场担心近期美国主产区的多雨天气将阻碍农户播种工作的全面完成，美豆在端午节后的周一出现显著上涨,幅度在1.85%，豆粕涨幅超过3%，豆油涨幅1.14%，多头行情加大。预估机构Informa Economics上周五表示，美国2015年大豆种植面积预计为创纪录的8680万英亩，较去年增加3.7%或310万英亩，但较此前预估减少42.5万英亩。 此前，市场空头对本月末即将发布的基于调查的种植面积报告，寄望较高，近两周美豆基金净空部位出现削减，天气炒作因市场注意，截止21日当周，美豆生长优良率65%，低于去年同期的72%。国内油粕日内高开补涨，粕类日内易领涨商品，突破前整理平台多单方可持，油脂有望再挑战上周阻力区，突破可留多。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：4000关口空头暂歇，跌穿后方可杀跌】
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周末期间主产区价格多在3元附近波动。5月份，后备鸡存栏量与蛋鸡存栏量相比，占比为20.07%，这处于历史中位偏上区域，这显示，现阶段各大养殖户中蛋鸡存栏量中“年轻化”已经较为普遍了。从后备鸡存栏量的历史数据看，5月份2.82亿只的存栏量是处于历史中位偏低水平，距2013年峰值时间的3.95亿只水平尚有40%的差距，后备鸡栏量依然还有很大的提升余地。鸡蛋供给端持续宽松，继续压制蛋价。每年端午、五一双节来临前，蛋价通常会受节日需求提振上涨，但今年节日效应微乎其微，需求端回暖乏力。4000关口附近期价有支撑，但考虑到期现价差过大，市场趋势空头尚难改变，日内粕类大涨对盘面的带动，多单仅宜短，而跌穿4000关口可沽空。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：空单适量持有】
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周一伦铜震荡走低，至收盘下跌0.2%。库存上，LME减少2225吨，至315475吨；19日上期所库存注册仓单减少2653吨，为26793吨。铜市需求旺季过后，下行压力大。虽国内放宽了财政和货币政策，以刺激经济活动，但数据显示经济成长仍在放缓，需求疲软拖累铜价。昨日美国数据较好，美元走高，使得铜价承压。今日重点关注国内6月汇丰制造业PMI预览值、欧元区6月制造业PMI。技术面，伦铜上方短中期均线承压，走势仍偏弱。操作上，空单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：5100之下震荡偏空】
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上周美原油窄幅波动，TA1509合约震荡回落，震荡重心跌破5100点，五个交易日报收三阳两阴格局，期价最高触及5138元/吨，最低下探5004元/吨，短期均线族向下发散，压制期价。成交一般持仓大幅下挫，技术指标显示偏空信号。技术形态上看期价反弹结束，并具有进一步下探5000点的可能。消费淡季TA现货价格交投重心下移。建议依托5100点偏空操作。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1509合约如期自970一线高位回落，上周五个交易日大幅下挫，逐步跌破5日、10日均线，并回踩20日线，最低触及925元/吨。期价在上周开启夜盘交易后，随着持仓的大起大落，呈现出大幅波动。震荡交投重心下移，需求端始终未能有所好转，现货市场逆势提价催生期价反弹行情结束，建议空单持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：矿强钢弱】
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螺纹近期跌破2300点之后继续震荡下行，屡创新低，帅新低点至2218元/吨。技术指标MACD近两周出现钝化，显示震荡偏弱格局，短期均线族呈现经典空头排列，期价仍将处于低位震荡格局，预期表现不乐观。而铁矿石受到钢厂开工率较高、港口库存低迷和外矿价格反弹的支撑，相对螺纹表现较强。之后关注货币政策和基建政策的变动。整体上，黑色系列钢弱矿强，建议螺纹空单持有、铁矿多单持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线或震荡偏强走势】
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因对供应充裕的担忧及空头回补，美原油期货周一走高。现货面，节前市场价格稳中走低，部分石化价格下调，市场交投冷清，部分商家开始继续让利出货，寻求成交。装置上，大庆石化、福建炼化、延长中煤、上海金菲等装置检修，吉林石化已重启，辽通化工30万吨装置计划月底开检一个月。塑料1509合约上周五震荡走高，日K线收出带长上影阳线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。原油周一走高带来成本支撑，供给方面，由于延长中煤、上海金菲吉林石化等装置检修，前期吉林石化等装置重启带来的冲击减弱，而月底辽通化工有检修计划。需求上，当前需求仍未能根本好转，不过7月前后农膜需求料出现积极性回升。预计短线小幅震荡，后市若能有效站稳60日均线，则趋势转强。（新纪元期货 罗震）
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【橡胶：短空谨慎持有】
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上周沪胶期货延续回调，主力合约RU1509跌破60日均线重要支撑，周五期价冲高回落，全周收跌1.15%。日胶指数小幅回调，期价运行于5日均线下方，短期均线系统向下运行。截止6月19日，上期所天胶期货库存为11.24万吨，较前一周五增加2110吨;库存小计为14.06万吨，较前一周五增加5030吨，期货库存增加显著。总的来说，东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，供需基本面利空市场，沪胶技术上形成双顶的概率加大，短空谨慎持有，密切关注厄尔尼诺现象对全球橡胶生产的影响。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：短线暂观望】
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因希腊债务谈判现曙光，周一美黄金价格下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓705.47吨，流入3.57吨。节前国内连续交易时段，上海期金主力合约收242.55元/克，上海期银主力合约报收3573元/千克。昨日美国5月成屋销售总数年化535万户，预期值526万户，前值509万户；美国5月成屋销售总数年化月率5.1%，预期值4.2%，前值-2.3%，数据较好令黄金承压。另一方面，希腊债务谈判传来利好消息，希腊方面提交了一份更为积极的改革计划，黄金的避险需求下降。技术面看，美黄金大跌，上方1200压力仍大，收盘跌破5日均线，短线走势震荡。操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）
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