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新纪元早盘简报10月18日(周二)
发布时间:2016-10-18 08:47:55

早盘简报
20161018日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行500亿7天期和200亿14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%,当日实现净回笼200亿。
2.
欧元区9CPI年率增长0.4%,创两年多来高位,高于初值0.2%9月核心CPI年率终值增长0.8%,升幅和预期值与初值一致。
3.
周一美股小幅收跌,投资者等待本周后期的美国经济数据、美联储官员的讲话以及欧洲央行的政策决定。道指跌0.29%,标普500指数跌0.30%;纽约黄金收涨0.1%,报1256.60美元/盎司;WTI原油收跌0.81%,报49.94美元/桶。  
4.
周一,午后受B股指数突然跳水的影响,沪深两市也呈现快速杀跌,创业板跌幅最大达到1.5%。截止收盘,沪指报3041.17点,跌0.74%;深成指报10651.50点,跌1.01%;创业板跌1.20%,报2167.86点。
5.
今日关注:16:30英国9CPIPPI、零售物价指数年率;20:30美国9CPI年率;22:00美国10NAHB房产市场指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:防范再次探底风险】

政策消息。1. 人民币兑美元即期汇率收跌0.21%6.7396元;2.央行开展500亿7天期和200亿14天期逆回购,净回笼200亿;3.沪股通净卖出1.75亿。
市场分析。受近期人民币持续贬值的影响,周一B股指数大幅下跌,受此影响期指尾盘跳水。现货市场方面,黄金、煤炭板块走强,反映市场避险情绪升温。主力合约IFIHIC分别贴水6.886.69点,基差略有扩大。IF加权放量跌破540日线,空头杀跌动能有待释放。创业板一举击破多条均线,形成断头铡刀之势。上证指数一阴吞四阳,反弹明显受到前高上证31403105连线以及3078缺口的压制,节后短线反弹结束的可能性增加。
操作建议。人民币持续贬值压制风险偏好,防范短线反弹结束、再次探底的风险,关注下方缺口上证3009-3014支撑。若回踩上证2950一线,可逢低轻仓试多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:油脂突破性上涨后,有望延续井喷和加速】

17日,美国大豆期货周一连续第三日上涨,触及922日来最高,因美国农业部的出口检验报告对市场利多。CBOT豆油跳涨3.1%,至20148月来最高,因全球植物油供应不断收紧和现货基差强劲带领价格上涨。美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告显示,9月大豆压榨速度快于预期,进一步支撑大豆市场。月度大豆压榨及加工数据显示,美国9月大豆压榨量高于预期,中西部地区东部的加工厂随着收割工作的启动而提升了压榨速度。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至20161013日当周,美国大豆出口检验量为2,508,997吨,远超预估期间130-160万吨,前一周修正后为1,801,832吨,初值为1,801,074吨。CBOT 11月大豆合约收升15-3/4美分,报每蒲式耳9.78-1/4美元。12月豆粕合约收升2.9美元,报每短吨303.5美元。12月豆油合约升1.06美分,报35.44美分。美国农业部(USDA)在收盘后公布的每周作物生长报告中称,截至1016日当周,大豆收割率为62%,之前一周为44%,去年同期为73%,五年均值为63%。植物油价格成为市场亮点,外部供给收紧进一步引入市场关注,内部国内需求旺季有支持,芝加哥豆油价格指数,突破近两年的重要颈线位,其技术意义较为重要,持稳或进入新的趋势上涨阶段。明日国储菜油周抛储数量维持在10万吨的水平,其火爆场面,在不断强化自身供给紧张的现实条件,跳空突破年内新高后,下探是多单增持机会,远月趋势持仓,菜豆价差大规模扩大,此前旷日持久的倒挂成为历史,多菜油空豆油的套利组合,趋势的角度,有历史回归均值的可能性,是战略性套利交易机会。至于粕类价格,因长期处于多油空粕的套作组合的空头端,其价格波动有低位寻底的反复性,长期来看或有震荡筑底特征,单边交易宜观望,套作上多油空粕仍是上佳持仓。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:七连阳上涨后面临考验,但长期展望下跌空间受限】

17日,全国鸡蛋价格继续稳中小落,产区货源供应依旧不多,但是各地走货速度减慢,经销商观望情绪较浓,加上销区市场初现疲软现象,后市行情或不容乐观,主产区蛋价介于3.26-3.58之间,低端价格重心小幅下移。近来实现七日连阳上涨,过度到周线级别的行情,有周线企稳的较大概率,短线上,前述3400-3450是较大阻力平台,上涨显示迟滞和疲态,3330-3430是日线级别核心波动区间,后市下跌回调空间和持续性受限。下半年以来的多数时间,蛋鸡养殖利润较为丰厚,且蛋鸡整体存栏规模居于高位,这些基本因素对鸡蛋价格形成抑制。但考虑到饲料价格季节性低点或已提前探明,且人民币贬值压力较为显著,这种背景下,处于数年同期低位的蛋价,已缺乏进一步看空的基本条件。鸡蛋价格早在9月份,便已完成了秋季的主要调整下跌空间,今年春节较往年有所提前,1月的元旦、春节等需求备货因素,有望对蛋价形成拉动作用,上述因素有利于驱动蛋价震荡攀涨。另外,主要大宗商品价格指数牛市上涨进程不断深化,人民币贬值趋势亦将推升国内通胀水平,这些宏观边际的重要变化,对鸡蛋价格长期展望不容小觑,蛋价有望完成筑底,价格重心将会上移。(新纪元期货王成强)

【白糖:糖价继续反弹即是多单分步止盈机会,而非继续追多机会】

周一郑糖继续冲高,主力合约SR1701最高上探至6814点,夜盘高位窄幅震荡;ICE原糖期货周一坚挺,结束上周五的跌势。天气方面,受台风受“莎莉嘉”影响,1820日广西将出现明显风雨天气;此外,台风“海马”逐渐向广东东部到福建南部一带沿海靠近,或又将给广西带来一定的风雨影响。台风组团来袭,有望缓解目前广西旱情,但仍需预防其带来的不利影响。综合而言,国储第一批投放数量不大,主产区供应依旧偏紧,短线糖价仍将维持偏强走势;但随着甜菜集中开榨,南方甘蔗即将开榨,后期市场供应逐渐增加,郑糖高位回落风险亦加大,糖价继续反弹即是多单分步止盈机会,而非继续追多机会。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:激进空单轻仓持有,关注15000争夺】

周一郑棉冲高回落,主力合约CF170115000上方窄幅震荡;ICE期棉周一连续第四日上涨,触及逾三周高位,受助于美元走疲和谷物市场上涨。综合而言,受新疆棉企联合限价影响,棉籽收购价格企稳回落,但整体仍维持高位;美棉持续反弹也一定程度支撑郑棉,短线高位仍有震荡反复。但随着机采棉开始大面积采摘,市场供应压力不断增加,后市郑棉高位回落风险加大。操作上,激进空单轻仓持有,关注15000争夺。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注后期能否站上5日均线】

周一伦铜震荡走低,至收盘下跌0.03%。库存上,伦铜库存345800吨,减少3275吨;17日上期所铜仓单28939吨,增加2428吨。昨日纽约联储公布的美国10月纽约联储制造业指数大幅下滑6.8%,美元走弱,但铜价获得支撑有限。此前公布的中国9月进口铜同比下滑近四分之一,市场对中国金属需求减弱的担忧增加,对铜价形成一定压制。中国本周公布的第三季国内生产总值(GDP)数据,市场关注数据对方向的指引。目前分析师多预计中国第三季度经济可能同比增长6.7%,增速与上一季度持平。周一伦铜收出带长上影小阴线,短线偏弱走势。预计国内短线震荡走势,国内关注后期能否站上5日均线。 (新纪元期货 罗震)                                                                             

PTA:窄幅区间内波动 以观望为宜】

尽管美原油指数在国庆假期期间强势拉涨逼近53美元,对于TA的拉动仅限短线,期价在上探至4840/吨后承压回落,上周报收四阴一阳,在4650-4900/吨的波动区间内再度寻低,周一期价却放量拉涨收中阳线,逼近4800点,然而短线走高并无利多消息支撑。从基本面来看,TA工厂检修增多,开工率缩减,下游聚酯和织机开工率也小幅回落,显示出供需两弱的格局,期价缺乏趋势动能。技术形态不佳,震荡三角形迟迟未打破,TA成交和持仓热情一般,夜盘高开低走,期价波动缺乏趋势性,操作上以短线波段为主。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢矿似调整 煤焦仍偏强】

螺纹1701合约在上周运行至疑似“颈线”的2200关口时呈现反弹,有效站稳2300点之后短期目标位上探至2430/吨,但值得关注的是2430一线的突破情况,周一期价冲高至2451后回落收于2431/吨,或有形成“右肩”的可能。铁矿石走势紧跟螺纹,本周自400点一线强势拉升,周一创阶段高点447/吨,但夜盘似乎率先开启调整,期价平开低走收中阴线,回踩5日均线,持仓随着近期期价的上冲而持续回落,量能衰减。煤焦市场呈现显著的供不应求格局,一方面受制于煤炭限产,一方面受制于运力不足。焦煤、焦炭价格持续拉升,上一交易日报收十连阳,焦炭1701合约逼近1500关口而焦煤则以连续逼近涨停的姿态刷新着阶段高点。但多头力量快速释放后,上行风险积聚,夜盘煤焦小幅回落,目前多单宜适当减仓,但仍不宜抄顶!(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计回调空间有限】

因受供应过剩忧虑影响,周一美原油价格小幅走低。现货面,市场价格小幅涨跌,华北和华南个别线性松动50/吨左右,石化虽继续涨价,但商家出货不畅,小幅让利出货。终端需求疲软,刚需采购为主。周一塑料1701合约冲高回落,收出带长上影的阴线,MACD指标红色柱缩短,上方面临一定压力。因OPEC成员国达成限产协议却不作让步的迹象逐渐显露,且市场认为目前油价已经体现出限产协议所带来的动能,原油价格一度走低,但EIA预计11月美国页岩油日产量减少3万桶,至收盘降幅收窄。市场库存水平不高,中石油及中石化上调出厂价,市场获得支撑走高。近期石化新增检修装置较少,神华新疆新增产能月初成功产出聚烯烃产品,十月中旬抚顺石化、兰州石化、上海石化装置重启,供给压力有所增加。预计连塑连续上涨后短线将震荡整固,回调后偏多思路为主。周一连塑冲高回落,上方有一定压力,预计短线小幅回落,但空间有限,后期回调至10日均线附近可尝试短多。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单逢高逐步止盈为宜】

周一沪胶期货冲高回落,主力合约RU1701上方14500暂有压力,夜盘延续回调;日胶指数高位震荡。消息方面,截止10月中旬,青岛保税区橡胶库存下滑9.4%,但入库有抬头迹象。综合而言,全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变,2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看,供给端阶段性紧张格局尚未改善,泰王病逝又引发市场对泰国天胶供应稳定性的担忧,基本面利多市场,短线沪胶将维持高位震荡。但随着船运紧张局面的逐渐改善,后期市场供应将呈现不断增长的态势,沪胶高位回落风险亦加大,多单逢高逐步止盈为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:预计短线区间震荡为主】

因美元回落,周一美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓967.21吨,增加1.78吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收273.80/克,上海期银主力合约报收3989/千克。昨日公布的数据显示,美国9月工业生产较前月增长0.1%,预估为增长0.1%;美国9月产能利用率为75.4%,预估为75.6%。不过纽约联储公布的美国10月纽约联储制造业指数大幅下滑6.8%,美元走弱,黄金获得支撑小幅走高。持仓上,SPDR黄金ETF持仓连续三日增加,显示短期有一定资金流入。操作上,预计国内短线272-275区间震荡,关注后期突破方向。(新纪元期货 罗震)

 

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