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早盘简报
2014年6月5日星期四 |
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最新国际财经信息
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1.澳大利亚第一季度GDP年率上升3.5%，超出预期，创七个季度最强表现。
2. 加拿大央行宣布维持利率1.00%不变，称通胀下档风险依然严重。 3． 5月欧元区综合PMI终值53.5，前值53.9； 欧元区一季度GDP环比增长0.2%，前值增0.3%。考虑到欧元区最近一系列持续疲软的经济数据，欧洲央行实施宽松政策压力加剧。 4．美国5月ISM非制造业PMI 56.3，实现连续第三个月加速增长，创2013年8月来最高，显示商业活动在第二季度强劲回温。 5. 4月美国贸易逆差为472.4亿美元，较上月扩大6.9%，3月逆差上修至441.8亿美元；美国5月ADP就业数据为17.9万人，创今年1月来新低，前值下修至21.5万人。 6. 今日关注： 9:45中国5月汇丰服务业PMI；14:00德国４月制造业订单月率；17:00欧元区４月零售销售月率；19:00英国央行利率决定；19:45欧洲央行利率决定。20:30美国5月31日当周初请失业金人数。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：油脂出现超跌反弹，粕价高位出现松动】
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4日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货多数上涨，其中，美国大豆期货因一轮温和的低吸买盘而上涨，7月大豆期货收升1.25美分或0.08%，报14.825美元。市场的亮点是，油脂持续数日急跌后，出现报复性反弹，涨幅超过2%，粕价高位出现下跌。
尽管油脂市场乏善可陈，但历史极低值的油粕比，容易促成超跌反弹，近两日国内油脂较外盘而言表现抗跌，日内高开后，反弹幅度料将放大，这可以从油、粕主要席位资金持仓的变动中看到一些端倪，豆油持稳6850，意味着大规模空头头部失败的可能性增加；豆粕若有效跌穿3770到3780区域，跌势将出现扩大，豆一冲击5日平均价格，未能实现突破，4550支撑尤为重要，跌穿面临技术性调整风险。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：市场反弹力度加大】
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6月4日，石家庄、济南、郑州、大连等主产区，鸡蛋价格分别为3.89元（持平）、3.95元（-0.06）、3.90元（持平）、3.77元/500克（-0.23），四地均价3.86元/500克（-0.07）。高位天气储存难度大，走货顺价加快，加之暑期假日临近，也前期市场积弱的要因，短期现货端价格已有企稳之色，局部地区反弹力度加大，期货盘面止跌于4850，日内将持稳4950，反弹力度放大，关注仓量配合。（新纪元期货王成强）
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【白糖：短线震荡偏弱，短多平仓】
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道琼斯消息，菲律宾第一季度国内蔗糖产量较上年同期增长5.6%，菲律宾糖业管理局称国内糖生产商有望实现当前榨季236万吨左右的生产目标。增产对印度、泰国出口食糖造成压力，亚洲地区糖价保持弱势横盘。美糖昨日震荡回落报收小阴线，短期企稳基础仍不稳固。国内主产区现货价持稳，柳州中间商报价4680元/吨，成交清淡。郑糖平开震荡走低，均线密集区由支撑转为短期压力位，盘面短期氛围震荡偏空，有惯性回试空间，建议短线多头持仓平仓离场，可尝试日内短空交易。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：跌势放缓，中上等仓位持有空单】
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据海关统计，4月我国纺织品服装贸易额261亿美元，同比增长6.5%。当月贸易顺差214.1亿美元，增长6.7%。至5月下旬，全疆大部棉区棉花处于第三～第五真叶期，乌兰乌苏及南疆部分棉花已现蕾；南疆大部棉区气温持续偏低，积温不足对生长关键期造成一定不利影响。昨日棉花指数3128B价格为17390元/吨，较前一日持平。郑棉在周二加速下跌后放缓跌势，日线小阴线下影线长度与实体长度相当，短期表现出滞跌迹象，但不具备启动反弹的条件，操作上可中上等仓位持有空单，暂不追加头寸。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短空暂时离场观望；早稻：若10日均线支撑有效，可以轻仓短多】
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周三强麦期货延续反弹，主力合约WH409站上5日均线，技术指标向上拐头。从农业部农业机械化管理司获悉，截至6月2日17时，全国已收获冬小麦8642万亩，约占播种面积25%，其中机收6571万亩。目前湖北、江苏、安徽及河南四省已陆续启动2014年小麦最低收购价执行预案，市场购销逐步活跃。短线强麦有低位企稳迹象，短空暂时离场观望。早稻方面，期价弱势回调，主力合约RI409考验10日均线支撑，若支撑有效，可以轻仓短多，否则，观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线或震荡偏弱】
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周三伦铜大幅走低，至收盘下跌1.15%，K线收出中阴线，收盘跌破20日均线，下方30日均线附近获得短线支撑，MACD指标绿色柱扩大，短线有继续下行的可能。库存上，LME减少350吨，至168475吨；4日上期所注册仓单无变化，为5325吨。据报道，有指控称一些公司利用同样的铜和铝库存作为从不同银行获贷的抵押品，青岛港正对此进行专项检查，对铜价形成拖累。产能上，铜陵有色控股的金隆铜业在前期停产维修后，29日重启，其年产能为40万吨。金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注欧元区利率决定，市场预计将首次把存款利率降至负数区间。操作上，中国消费旺季渐进尾声，青岛港事件拖累铜价，而后期产能重启或至供给增加，铜价有望呈震荡偏弱走势，逢高做空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡偏多不追涨】
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TA主力1409合约在多头大举增仓之下，高开高走报收长阳线，大涨74点收于6662元/吨，仓量继续攀升，持仓再增3万手，多空主力多数增持，但多头榜首的光大逆势大减持仓。期现货平水，同时TA开工率并未回升，推升期价短线继续偏多，多单6600之上谨慎持，不建议新入场追涨。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约短期均线族经典空头排列，下行态势仍显著，周三低开震荡收小阳线，微弱增仓缩量。现货市场低迷不振，武汉、河北地区再降16元/吨，需求低迷订单环比下滑，五月季节性旺季不旺，熊途漫漫。玻璃短线难企稳，空单持有，不抄底。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：宽幅震荡格局】
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黑色周三维持低位震荡。螺纹1410合约收小阳线微涨9点于3061元/吨，在上一交易日大幅增仓超五万手后，周三大减3.7万手，短期均线向下发散。焦炭承压向下粘合的5日和10日均线，窄幅震荡收小阳线，微涨3点，仓量回落；焦煤相对偏强，低开高走收于824元/吨，小阳线站上5日和10日均线，仓量平稳。黑色系列整体上震荡格局不改，建议在前低支撑和60日线之间高抛低吸波段操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单暂持有】
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因供需前景参差不齐，周三NYMEX7月原油期货价格小幅走低，至收盘下跌0.02美元。CFR日本石脑油中间价下跌11.75美元。现货面，市场继续走高，其中线性及高压价格走高100-150元/吨，石化价格普遍上调，商家心态谨慎，积极跟涨报盘出货。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。周三连塑冲高回落收出带长上影的小阳线，下方5、10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，显示仍有上行动能。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格基本稳定，石化厂家挺价迹象明显，而乙烯单体高位整理，PE成本面支撑尚存。操作上，预计近期小幅震荡，前期多单可暂持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：空单逢低部分止盈】
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周三胶合板期货小幅冲高回落，主力合约BB1409以0.60%的跌幅报收于132.40元/张。盘中主力多头继续增仓，排名前20的主力维持净多头寸。纤维板方面，主力合约FB1409弱势难改，期价再度考验58.5一线支撑，多空主力大幅增仓放量，市场分歧较大。总的来说，房地产市场不景气，基本面难以支撑期价反弹；但短线技术面或有震荡修复，空单逢低部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：观望或区间操作】
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周三沪胶期货窄幅整理，主力合约RU1409下方14000一线暂有支撑。日胶期货低位反弹，期价重心小幅上移。消息方面，泰国政府官员称，泰国将暂时搁置出售20万吨橡胶库存的计划。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，但缺乏新利空消息，短线期价继续下行空间亦有限，关注14000一线支撑情况，观望或14000-14800区间操作。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单继续持有】
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因美国经济数据良莠不齐且欧银非农数据前市场情绪谨慎，周三黄金价格近乎收平，至收盘COMEX黄金微跌0.02%，白银微涨0.15%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收251.10元/克，预计早盘开盘价251.05元/克，上海期银主力合约报收4039元/千克，预计早盘开盘价4042元/千克。美黄金收出十字星，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱有所缩短，上方压力仍大。基金持仓上，SPDR黄金持仓787.08吨，持仓无变化。昨日公布的美国ADP就业人数和非制造业PMI未对市场造成大的影响，今日关注公布欧元区利率决定有可能打破目前平静的盘面，有分析人士认为欧洲央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%，将首次把存款利率降至负0.10%，或对金银造成打压。操作上，美黄金短期下行的概率仍较大，建议前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【国债期货：宽松预期推动行情，获利回吐压力渐现】
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周三，财政部续发行的七年期国债收益率明显低于预期。在此带动下国债现券走出冲高行情，国债期货市场联袂上扬，TF1409上涨0.31%或0.29元。目前驱动行情的主要动力在于机构对未来货币政策走向存进一步宽松的预期。鉴于政府表态更倾向于稳增长，且央行缺乏独立性，未来存在进一步放松货币的可能。因此期债中期上涨行情仍将延续。但短期涨幅过大，获利回吐压力将显现。且下周二即将公布的CPI将大幅回升至2.5%对期债不利。建议短期不宜追涨，获利多单可逢高部分落袋为安。（新纪元期货 魏刚）
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【股指期货：短线可能震荡止跌】
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期指连续做空后，短期出现打压乏力，技术上偏离均线较多，有向上靠拢均要求，当前政策面、消息面不支持过分做空，外盘处于历史高位，A股与外围市场总体背离严重，对市场有一定支撑。期指短线可能震荡止跌。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号