早盘简报
2016年7月7日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行300亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼1800亿。
2. 德国5月制造业订单月率与前值持平，低于预期值1%，汽车制造业受伤最重，这进一步证明德国工业举步维艰。
3. 美联储6月FOMC会议纪要显示，美国劳动力市场的不确定性在增加，金融稳定性低威胁到前景展望。
4. 周三美股低开高走，强劲的经济数据以及联储将推迟加息的预期提振了市场信心。道指涨0.44%，标普500指数涨0.54%；纽约黄金上涨0.6%，收于每盎司1367.10美元；WTI原油上涨1.8%，报每桶47.73美元。
5. 周三，沪深两市双双低开，之后在黄金、白酒板块的强势拉升下企稳回升。截至收盘，沪指报3017.29点，涨幅0.36%；深成指报10641.65点，涨幅0.37%；创业板报2241.56点，跌幅0.2%。
6. 今日关注：12:02中国 6月外汇储备；16:30英国5月工业产出月率；20:15美国6月ADP就业人数；20:30美国当周初请失业金人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：变盘时点防范短期高点】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率再跌0.31%报6.69元，五连跌逼近6.7关口；2.央行进行300亿7天期逆回购，当日净回笼1800亿；3.沪股通净卖出6.45亿。
市场分析。周三，期指低开高走，整体维持强势震荡。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水32.6、232.9及70.8点，基差略微收窄。IF加权逼近前期高点3176，继续关注能否有效突破。现货市场方面，黄金、白酒等消费防御板块再度走强，表明随着指数走高，避险情绪开始升温，但板块之间呈现良性轮动上涨，走势健康。深成指逼近前期缺口10665一线，若有效向上突破，则三浪上升可以确认。上证指数再创反弹新高，成交量小幅萎缩略显不足。整体看，期现指数日线多头排列，股指仍有上升动能。但IF加权接近前高3176，上证接近前期缺口的重要压力位3058，今日小暑节气叠加变盘时点，需防范短期高点临近。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：短线防御思路，若今日再度冲高，可适度减持多单，忌追涨。支撑/压力：IF加权3110/3176，上证2945/3058。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：半年线附近获得显著支持，急跌后将转入修复性反弹】

6日，美国大豆期货周三下跌，未来两周良好的天气前景有利作物生长，打压大豆价格跌至近两个月最低位。尽管美国农业部调降美豆生长评级，大豆价格仍屈服于良好的天气前景。美国农业部周二盘后公布，截至上周日，美豆生长优良率为70%，较之前一周下降了2个百分点，但仍高于去年同期水平。对全球经济成长前景的担忧也带来压力。尽管美豆出口需求旺盛，英国公投退欧引发市场对全球经济体质的担忧，而人民币贬值也引发了不安情绪。11月大豆合约收跌4美分，报每蒲式耳10.73-1/4美元。12月豆粕合约收高0.1美元，报每短吨378.1美元。12月豆油合约收挫0.53美分，报每磅30.79美分。 　
美盘大豆、豆粕，已持续下挫至牛市回撤0.382重要技术分位，短期将展开抵抗反抽。国内豆油三日断崖爆跌9%，重回半年线或低位箱体支持区域，将顺势展开反弹上扬，亦即半年线附近的买入时机已经展现其价值；粕类，尤以菜粕三日暴跌13%，跌入6月中下旬低位支持区域，该区域若跌穿，则将出现较大规模的中期周线调整，日内将追随美盘，出现强劲上扬反抽，此前空单博弈仅宜盘中短线，日内反弹市况转入波段做多。7月高度将取决于美盘天气模式演变，暂宜缩短交易周期和仓位水平。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：领涨商品突破新高，维持趋势持仓】

6日，鸡蛋价格整体企稳，产区价格仍有部分地区下滑，但整体逐渐回稳，养殖户多顺势出货，销区终端消费一般，走货正常，近日价格或维稳观望。尽管现货近两日表现平淡，但期货市场波动却不平常。1月合约昨日骤然飙升，改写年内新高，持稳3800技术面蓄势将突破4000关口，长江流域洪涝影响，可能增加远期禽类疫病风险，且步入伏天，现货鸡蛋价格上涨趋势未变，这是期货强势主因，这使得资金对鸡蛋期货的关注度在提升。据前述重要突破点位，持仓多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线郑糖或有震荡修复，若有效跌破10日均线支撑，多单暂时离场】

周三郑糖期货高位宽幅震荡，主力合约SR1609夜盘低开，考验10日均线支撑；ICE原糖期货周三回落，由于担忧英国公投退欧可能对经济造成影响，投资者抛售风险较高资产，且主产国巴西天气改善，有利于收割。消息方面，截止6月30日，2015/16榨季广西累计产混合糖511万吨，同比减少120.7万吨；累计工业销糖309万吨，同比减少123.7万吨；销糖率60.47%，同比下降7.8%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气好转，国际糖价缺乏持续反弹动能；广西销糖数据不乐观，短线郑糖或有震荡修复，若有效跌破10日均线支撑，多单暂时离场。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：已有多单逢高可部分止盈，无单者暂时观望】

周三郑棉小幅回调，主力合约CF1701宽幅震荡，夜盘低开反弹，考验15000整数压力；ICE期棉周三在清淡交投中小幅上涨，此前美国政府周度报告显示，美国棉花生长状况没有改变。轮出情况，7月6日储备棉出库销售资源21536.052吨，成交率100%，成交均价13915元/吨（前值14015）。如果储备棉仍保持目前的轮出节奏，市场将维持供需偏紧格局，郑棉仍将维持高位强势震荡，已有多单逢高可部分止盈，无单者暂时观望。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌1.02%。库存上，伦铜库存222550吨，增加23625吨；6日上期所注册仓单68007吨，增加399吨。前期公布的数据显示，6月中国官方制造业采购经理人指数与财新中国制造业采购经理人指数回落。昨日美联储公布的会议纪要符合市场预期。而昨日公布的美国6月服务业采购经理人指数(PMI)终值略高于初值和5月终值；美国6月ISM非制造业指数升至56.5。数据较好，缓解市场对于英国脱欧的担忧情绪，美股探低回升，原油也走强，至收盘伦铜跌破有所收窄。周三伦铜收出带长下影的小阴线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，短线观望为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：承压4860一线减仓回落】

TA主力1609合约周三低开低走，最低下探4672元/吨，回踩40日线之下，尽管随后震荡拉升，期价仍收长阳线于4752元/吨，期价跌落开始拐头向下的短期均线族。近期我们不断提醒跌落第一目标位的支撑（4860一线）则将开启调整，同时商品近期走势存在共振作用，周二、周三商品齐齐下挫。美原油指数在50美元一线周三大福探低回升收于49美元之上，但其在50美元一线的压力不改，短期均线有向下形成交叉的迹象，原油走势极为不利。TA1609合约4860之下逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：考验2340支撑 多单止盈观望或轻仓翻空】

螺纹1610合约周三波动加剧，期价收小实体阴线，最低触及2326元/吨，整体上看期价仍然运行于前期第一目标位与第二目标位之间，也就是2340-2480元/吨之间，连续两个交易日下探2340支撑后回升，短线仍将进一步试探。商品近期走势共振，在反弹超前期跌幅的五成之后，期价或有调整需求。夜盘螺纹低开后窄幅震荡收十字星，失守5日均线，若顺利跌落2340一线支撑则期价将开启约200点左右回撤。铁矿石期价周三高开低走收中阴线，最低触及418元/吨，收于428元/吨，波动剧烈暂获420一线支撑。多头格局仍然占优但持仓持续收缩，期价或承压446元/吨一线形成短线头部展开调整。黑色系列的现行走势已经有些超出基本面格局，应当警惕商品可能出现的共振式下跌，操作上建议多单止盈观望，跌落第一目标位支撑后轻仓翻空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或震荡偏强走势】

因美国公布的部分数据较好缓解市场忧虑情绪，周三美原油价格走高。昨日塑料1609合约低开高走，收出小阳线，MACD指标红色柱缩短，短线震荡偏强走势。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度停车。昨日公布的美国Markit服务业PMI和ISM非制造业指数表现都好于预期，市场对于英国脱欧的担忧情绪，原油价格受到提振。API原油库存大减，关注周四将公布的EIA原油库存数据。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。7月底装置集中检修将增多，市场存在炒作预期。当前石化库存约为60多万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，终端备货意向不高。期货对现货转为升水，支撑有限。连塑周三低开高走，下方5日均线支撑较强，若能突破9500一线阻力仍有望继续走高。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:关注20日均线支撑，高位空单持有】

周三沪胶期货延续跌势，主力合约RU1609封于跌停板，夜盘低开小幅反弹；日胶指数亦重新跌回底部区间。库存方面，截止7月6日，天胶期货库存为30.34万吨，较前一交易日减少50吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，基本面缺乏实质利好支撑，沪胶封于跌停，短线或延续弱势，关注20日均线支撑，高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：不跌破5日均线前多适量持有】

周三发布的美联储纪要基本符合市场预期，美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓982.44吨，减少0.28吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收295.65元/克，上海期银主力合约报收4464元/千克。昨日美联储公布的会议纪要称会议上全体委员认为明智的做法仍是采取观望态度，等待更多就业数据出炉，以及英国公投退欧给全球金融状况和美国经济前景造成的影响。昨日公布的数据显示，美国6月服务业采购经理人指数(PMI)终值略高于初值和5月终值；美国6月ISM非制造业指数升至56.5，为2015年11月来最高。明日将公布美国非农报告，对冲保持关注。技术面看，周三美黄金收出带上影小阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线震荡走势，国内不跌破5日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

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