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早盘简报
2014年6月10日星期二 |
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最新国际财经信息
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1. 周一人民币对美元汇率中间价报6.1485 ，较前一日大幅上涨138个点，创近18个月最大升幅，近两个交易日累计涨幅达223个点。
2. 为贯彻国务院49次常务会议精神，央行决定对“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点，同时对财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司人民币存款准备金率下调0.5个百分点。 3. IPO将重新开闸。证监会已核准10家企业的首发申请，沪深交易所各5家。 4. 日本第一季度实际GDP修正值年化季率增幅6.7%，高于预期，源于消费税上调带来的提前消费刺激了国内需求，尤其是企业需求的增长。 5. 美联储布拉德表示，鉴于失业率下滑，以及其它强劲的经济数据，可能促使美联储2015年第一季度末升息预期提前。 6. 美国股市标普500指数和道指再创新高，国际现货黄金在1250美元/盎司上方震荡。 7. 今日关注：9:30中国5月CPI/PPI年率；16：30英国4月工业产出月率；17：00意大利第一季度GDP终值年率；22：00英国至5月三个月NIESR-GDP预估年率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：短期油粕强弱节奏紊乱，粕价急涨宜注意追高风险】
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市场传言，我国对美国进口DDGS停止批准进口许可证，国内各港口严查对转基因玉米酒糟的进口。这直接推动，其替代品蛋白粕期货应声急速上扬，市场忧虑我国对转基因政策态度强硬，可能会导致蛋白饲料品种紧缺。国储35.89万吨大豆今日抛售，期货调整已现止跌动作，预期成交踊跃刺激期价走升。国内粕价的强劲单边上涨，抑制了油脂市场的买兴热情，这与cbot市场“多油空粕”的市场交投线索严重背离，属政策性扰动造成。美国大豆种植率87%，高于5年均值81%，首次公布的美国大豆生长优良率74%，亦属于历史较好水平，有利的天气状况对市场将形成压制。
我国9月豆粕菜粕价差，大幅缩窄50点值722，DDGS进口许可停发的影响，令蛋白粕沦入资金市，投机气氛高涨；菜粕宜注意新高能否持稳，否则注意短期追高风险；豆粕持稳3800则收复上升通道，否则不追涨。以豆油为代表的油脂市场，波动率趋窄，突破20日平均价格方可尝试多单，注意短期油粕关系的变化。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：强势震荡，积蓄新高力量】
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6月9日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克鸡蛋价格，分别为4.11元（+0.2）、4.32元（+0.10）、4.30元（+0.30）、3.66元（持平），四地均价4.10元（+0.16）；主销区北京大洋路4.34元（+0.07）、上海浦东4.33元（+0.15）、广东广州4.70元（+0.40），三地均价4.46元（+0.21）。在主销区价格上涨带动下，周末期间蛋价上涨幅度较大。尽管鸡蛋期货处于商品领涨之列，但较现货涨幅而言表现较为保守，期现价差收敛。期货价格小阳实体收高于20日平均价格之上，仓量较为温和，这可能意味着，短期面临强势的震荡。因现货或已见底，销区拉动产区价格大踏步回升，这有益于买兴热情的集聚。操作上，低位战略多单持有，若9月合约高开于5100之上，则上涨面临加速，多单可加码；反之，维持强势震荡整理，多单调低仓位。（新纪元期货王成强）
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【白糖：短线抗跌震荡，短空可分批止盈】
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美国气象局预测称北半球夏季出现厄尔尼诺天气现象的可能性达到70%；国际糖业组织ISO表示，估计2014/15年度巴西糖产量将下降50万吨至3700万吨的水平，出口量将达2550万吨。较2013/14年度下降110万吨左右，或达到三年来的最低点。印度糖厂协会称10月份起一年内印度原糖出口量或为200万吨。上述消息偏利多，美原糖连续第二个交易日放量横盘抗跌，酝酿技术反抽。国内短期无重大行业消息，郑糖在低迷现货价及国际食糖行情综合影响下表现平淡，当前于日线上行趋势性支撑附近横盘整理，短期或抗跌震荡，获利短空分批减持。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：地量弱势震荡，持有空单】
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受累于德州主要棉花种植区周末迎来急需的降雨，ICE7月期棉合约盘中跌至84.07美分，收盘跌0.3%，报每磅84.55美分。消息面，据江浙、广东、山东等地的棉纱进口商、中间商反映，5月下旬以来国内进口商普遍亏损范围扩大到500-800元/吨，各轻纺市场中间商入市、存货的意愿大幅下降。棉花指数3128B价格为17386元/吨，较前一日跌3元/吨。郑棉昨日地量弱势震荡，资金短线交投意愿淡漠，近远月合约普遍表现疲弱，下跌趋势线压力继续发挥作用，建议持有获利空单应对，适量减少日内短炒比重。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短多谨慎持有；早稻：逢低偏多思路】
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周一强麦期货大幅波动，主力合约WH409报收长下影线的十字星，技术指标上行。目前湖北、江苏、安徽及河南四省已陆续启动2014年小麦最低收购价执行预案，市场购销活跃，小麦现货价格稳步抬升。近期强麦期货或延续反弹，短多谨慎持有。早稻方面，期价小幅收阳，主力合约RI409运行于20日均线上方。近期早稻或震荡反弹，逢低偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线或震荡偏弱】
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周一伦铜小幅走低，至收盘下跌0.51%，K线收出带长下影的小阴线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，下方6635附近虽有一定支撑，但总体偏弱，锌铝走势与铜分化，昨日大幅走高。库存上，LME减少525吨，至167250吨；9日上期所库存注册仓单无变化，为3400吨。中国港口对铜融资贸易的调查仍在影响市场，市场担忧对融资铜的压制会使库存流向现货市场。最新数据显示，中国5月铜进口较前月下降15.6%，至38万吨，随着铜需求持续疲弱，铜价料面临下行压力。现货看，升上大幅下降，上海有色网减少120元。产能上，金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面周二重点关注国内CPI、PPI年率。操作上，中国消费旺季渐进尾声，青岛港事件拖累铜价，而后期产能重启或至供给增加，但近期铝锌走强短线或小幅提振铜价，铜价有望呈震荡偏弱走势，前空适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡整理 多单谨持】
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TA主力1409合约周一高开于6800点，日内冲高至6834元/吨后震荡回落，小阴线收于6770元/吨，减仓缩量，上行压力加大。期价受供应趋紧提振，强势上扬，但6800一线为前期密集成交区，现货紧俏但生产利润不高，开工率低迷。短线存在震荡整理需求，多单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：试多离场 依旧偏空】
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玻璃1409合约意外跳空低开于1084元/吨，再收中阴线大跌2.74%于1066元/吨。巨幅增仓放量，短期均线族呈空头排列。上周后半周企业连续降价，令玻璃市场信心崩溃，破位下行履创新低，短线难好转，建议试多离场，继续偏空。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：关注短期均线支撑】
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螺纹1410合约周一在5日均线附近窄幅震荡，小阴线微跌7点收于3063元/吨，仓增量减维持横走。焦炭低开低走收小阴线，仍稳站短期均线族之上，持仓大幅下滑。焦煤承压60日线小幅回落，跌7点收于829元/吨，同样维持于粘合的短期均线之上。宏观背景微弱好转，煤焦钢短期没有继续深度探底的动能，但并未能有效向上突破，弱势依旧，破短期均线则短线多单离场，偏空操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单持有】
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因预期需求增加，周一NYMEX7月原油期货价格大幅走高，至收盘上涨1.75美元。CFR日本石脑油中间价上涨10.75美元。现货面，市场窄幅整理，其中华东及华南地区高压价格走高50-100元/吨，其余变动不大，部分石化价格小幅上调，商家多数随行就市出货，部分适当跟涨报盘。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。周一连塑尾盘拉升收出小阳线，下方5、10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，显示仍有上行动能。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格稳中趋涨，石化厂家挺价迹象明显，而昨日原油大涨，乙烯单体高位整理，PE成本面支撑尚存。操作上，预计近期震荡偏强走势，前期多单可继续持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：依托20日均线，可以轻仓试空】
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周一胶合板期货冲高回落，主力合约BB1409报收十字星，上方20日均线处承压，盘中主力多空均小幅增仓。纤维板方面，主力合约FB1409若斯回调，期价考验5日均线支撑。目前房地产市场不景气，基本面难以支撑期价持续反弹。操作上，反弹不追多，依托20日均线，可以轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：维持14000-14800区间操作】
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周一沪胶期货冲高回落，主力合约RU1409运行于5日均线上方，技术指标低位向上拐头。日胶期价重心小幅上移，考验10日均线压力。第一商用车网获悉，5月份重卡市场共约销车7.5万辆，比去年同期小幅下降 3%，环比今年4月下降15%。这是重卡市场从2013年4月以来的第一次月度同比下降，重卡市场开始进入传统淡季和下降通道。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，短线期价或有震荡反弹，但考虑到下游消费不振，加之市场量能萎缩，反弹高度亦有限，维持14000-14800区间操作。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单继续持有】
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因无重要数据出炉，市场交投平淡，周一黄金价格小幅走高，至收盘COMEX金银上涨0.11%/0.39%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收252.8元/克，预计早盘开盘价252.35元/克，上海期银主力合约报收4051元/千克，预计早盘开盘价4046元/千克。美黄金收出小阳线，下方5日均线支撑期价，MACD指标绿色柱有所缩短。基金持仓上，SPDR黄金持仓787.08吨，持仓无变化。昨日无重要数据公布，今日重点关注国内CPI、PPI年率。操作上，国内黄金不站上254，前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【国债期货：多空因素交织，逢低布局多单】
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周一央行公布定向降准的公告，是对49次国务院常务会议精神的贯彻，不属于意外利好消息。鉴于政府更倾向于稳增长，且央行缺乏独立性，未来存在进一步放松货币的可能。目前市场预期仍偏乐观，因此期债中期上涨行情有望延续。同时今日即将公布的CPI将大幅回升至2.5%对期债不利。因此今日多空因素交织，震荡难免，建议逢低布局多单。（新纪元期货 魏刚）
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【股指期货：短线可能企稳反弹】
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股指冲高回落，尽管压力很重，IPO传闻等压制市场，但金融、地产的护盘也向市场发出积极信号。再者连续下跌过多，市场也有企稳要求。存款准备金定向下调对市场将是一次较大刺激。目前距离沪指2000点不远，支撑还是较强。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能企稳反弹。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号