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新纪元早盘简报08月29日(周二)
发布时间:2017-08-29 08:41:24

早盘简报
20170829日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行1000亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净回笼1000亿。
2.
人民币兑美元即期收盘与中间价双创逾一年新高,并在收盘后升破6.6300整数关口。欧元重回强势打压美元指数,人民币汇率再次获得提振。
3.
周一美股收盘涨跌不一,投资者正在评估热带风暴哈维对不同行业及股市的影响。道指跌0.02%,标普500指数涨0.05%;纽约黄金收涨1.3%,报1315.30美元/盎司;WTI原油收跌2.72%,报46.57美元/桶。
4.
周一,沪深两市小幅高开再度上行,沪指在证券股推动下继续大涨,创业板指大幅反弹。截至收盘,沪指报3362.65,涨0.93%;深成指报10809.74,涨1.41%;创指报1842.83,涨1.65%
5.
今日关注:14:00德国9Gfk消费者信心指数;21:00美国620座大城市房价指数月率;22:00美国8月谘商会消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:重心上移,维持多头思路】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.38%6.6174元;2.央行开展1000亿逆回购操作,当日净回笼1000亿;3深股通连续5日累计净流入44.51亿。
市场分析。周一期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面,券商板块集体大涨,带动股指冲高。主力合约IFIHIC分别贴水-1.09-8.346.78点,基差小幅收窄。IF加权盘中突破201512月高点3836,完全收复第三轮股灾的跌幅,中线目标看向4000点。IH加权冲高回落,收长上影小阳,连续大涨后短线有休整的要求。IC加权突破6400关口,但整体处于滞涨状态,有望向4月高点6567一线挺进。上证指数在3331-3336形成向上跳空缺口,运行区间将上移至3300-3600
操作建议。IFIH主力合约形成向上跳空缺口,盘中虽冲高回落,但依旧维持强势格局。十九大召开前政策维稳的基调不变,建议维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:短期价格陷入震荡】

农业期刊FarmJournal下属的咨询处Pro Farmer周五预估,美国2017年大豆产量将达到43.31亿蒲式耳,创纪录高位,基于平均单产为每英亩48.5蒲式耳。 这一预估低于美国农业部(USDA)810日供需报告中的估值,美国农业部预估美国2017年大豆产量为43.81亿蒲式耳,单产为每英亩49.4蒲式耳。美国短期天气风险主要在飓风Harvey影响向内陆制转移的程度,未来至910日温度偏低可能性继续增加,降雨由偏少转为半干半湿,总体好转,尚未看到影响产量的天气变故。在丰产憧憬之下,芝加哥谷物震荡至寻收割底部是主要方向,预计芝加哥豆系价格短期陷入震荡。油粕比价牛市波动,套利趋势可逢下探再度增持,豆粕2760、菜粕2200反压位未能持稳性突破,则短多不恋战,唯突破持稳可进一步参与短多。三大油脂遭遇反压位,其中,豆油6400-6450为短线反压位承压,短期陷入震荡,适当调低持仓。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:季节性调整,短空为主】

28,全国鸡蛋价格行情整体基本稳定,局部略有波动,销区北京、广东大体走稳,上海地区价格稍有下调,北京到货较少,广东地区正常,产区鸡蛋价格基本稳定,货源尚可,目前面临学校开学以及中元节的到来,搜牧预计近期行情或以稳为主,后市或有上涨可能。主产区鸡蛋价格,集中在3.87-4.23,延续调整。历年鸡蛋现货价格的表现,大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,近日期货价格连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素。另外,需要注意“毒鸡蛋”问题对市场的负面干扰,鸡蛋1801合约,四日连跌跌去超300点,4300出现震荡,波动区间4270-4370,区间上端承压,需警惕价格盘涨后延续寻底下跌风险,短空交易为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线郑糖仍有反弹动能,多单继续持有】

周一郑糖期货延续反弹,主力合约SR1801考验6500整数压力,夜盘窄幅回调。ICE原糖期货周一升至三周高位,此前巴西报告显示,8月上半月甘蔗压榨量低于预期。消息方面,Unica周一表示,8月上半月巴西中南部地区产糖315.9万吨,低于7月下半月的341.3万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,巴西8月上半月甘蔗压榨量低于预期,ICE原糖期价持续反弹;国内方面,需求端季节性回暖,台风“天鸽”“帕卡”接连来袭,或对广西甘蔗生产造成一定影响,短线郑糖仍有反弹动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:依托下降趋势线,短线轻仓试空】

周一郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1801再度考验下降趋势线压力,夜盘小幅冲高回落。棉纱期货重心小幅上移,市场成交清淡。ICE期棉指数周一涨逾2%,因担忧飓风“哈维”对美国头号产棉州——德克萨斯州的作物造成破坏。储备棉竞拍情况,828日国储棉轮出销售2.95万吨,成交率100%,成交均价14526/吨(+450);829日储备棉轮出两节共挂拍2.94万吨,其中新疆棉1.98万吨。仓单方面,截止828日,郑商所棉花仓单数量1319-39)张,有效预报920)张,折货5.644万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备新疆棉投放数量大幅增加,市场供应压力呈现不断增加态势,若主产区无极端天气出现,后市郑棉弱势回调概率大,依托下降趋势线,短线轻仓试空。棉纱方面,单边操作价值不大,暂时观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上行通道中,短线偏多思路为主】

周一上期所铜1710合约震荡走高,至收盘上涨0.92%K线收出带长下影的小阳线。8LME铜库存下降,至825日为240825吨,为今年以来较低水平,上期所铜库存近两周也有所下降,825日库存为187444吨。昨天因适逢英国夏季银行假日,LME市场休市。今日将公布法国第二季度GDP初值及美国8月谘商会消费者信心指数等数据,对此保持关注。国内宏观面,201717月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42481.2亿元,同比增长21.2%,增速比16月份放缓0.8个百分点。7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓,7M2货币供应同比再创历史新低,不过部分金融数据表现较好,中国7M1货币供应同比好于预期,7月末人民币贷款余额同比增长13.2%,增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看,国内经济运行仍较为平稳。供给端,自由港旗下位于印尼Grasberg 铜矿的约5000名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末。主因采矿许可延迟,英美资源二季度铜产量下降2%,至14.08万吨。周一上期所铜走高,下方在5日均线形成支撑,从中线看,仍处于上行通道中,短线偏多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:高位震荡关注5350压力以及5日线支撑】

TA1801合约周一小幅低开低走收阴,期价一度回落至5258/吨,短暂跌落5日均线,随后震荡回升收回部分跌幅,阴线实体暂落于5日线上,短线承压前高5350一线。成交和持仓微弱回落。技术指标MACD仍显现红柱,但与期价形成背离,技术面暂不看空TA。美原油指数近期连续报于48美元一线反复震荡,自6月中旬42.77美元以来的上升趋势仍存。PTA现货市场稳中小升,下游聚酯市场稳中偏强,但原料库存有待消化,对PTA采购热情稍减。短线期价或维持窄幅震荡,应当关注前高一线的压力情况,维持上一交易日建议:短多依托5日均线谨慎持有,破位反手。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位震荡反复 多单谨慎减持】

双焦表现依然强势,焦炭库存低迷、需求较大,现货价格相当坚挺,1801合约上周连续强势拉涨突破2250一线直逼2500点,周五夜盘承压回落,仍维持于向上发散的均线之上,周一开盘收复跌幅翻红,中线上升的技术压力位在2600-2700点左右,短多继续谨慎持有,注意追涨风险适当逢高减持;焦煤在焦炭的推动下收复5日均线,但短线震荡反复,周五夜盘大跌逾3%,破位5日均线回踩10日线,周一日内震荡回升,波段多单关注10日均线支撑,保持警惕,注意破位需及时止损。螺纹钢主力1801合约暂获3700点一线支撑,上周两度小幅冲高回落,周五夜盘大跌,同样在周一拉升翻红,报收长下影小阳线,上行暂时承压4000点一线,以高位震荡为主,关注期价在5日线和10日线的支撑,显著破位则离场。铁矿石1801合约上周在多头增仓的推动下,再次考验610点的压力,随后显著承压回落,周五夜盘暴跌近6%,周一日内收回3%的跌幅,形成长下影阴线,失守5日均线,一度跌穿10日和20日线,MACD呈现死叉信号,期价短线回落的风险较高,在跌破1020日线时仍是较高的布空时机。动煤主力1801合约受现货走俏、黑色系拉涨的提振,上周五暴涨触及622/吨,增仓放量突破600大关,然而夜盘却迅速回吐涨幅但仍维持于600点之上,短线维持较好的偏多势头,操作上建议依谨慎持有多单。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注能否重新站上10000关口】

原油方面,28日,WTI原油主力合约开盘47.89美元/桶,至北京时间17:00报收47.45美元/桶。飓风哈维冲击美国石油产业,德克萨斯州沿岸的原油供应及炼油厂运转受影响。现货面,市场报价小幅下滑,现货出厂价涨势放缓,成本面利好支撑减弱,难以刺激买家购买积极性,其中神华PE成交率下降明显。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;中天合创LDPE装置814日起停车检修;上海石化LDPE装置813日停车,计划检修至830日。28日企业装置开工率为95.6%左右,较上一交易日持平,开工率处于高位。7月份公布的部分经济数据不及预期,但总体看,国内宏观运行呈稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,28日石化库存为63万吨左右,较上周末增加8万吨,总体看,石化库存仍处偏低水平。昨日神华PE竞拍成交率下降明显,竞拍总量1164吨,成交406吨,成交量为34.9%。连塑1801合约周一低开高走,早盘低开后快速下探,在9830一线企稳后回升,下午开盘后震荡走高,至收盘K线收出带长下影的小阳线,持仓量减少。连塑关注能否重新站上10000关口,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:已有多单继续持有,无单者逢调整低位建立多单】

周一沪胶期货横盘震荡,主力合约RU1801整体维持16300-16800区间窄幅震荡;日胶指数窄幅震荡。期货库存方面,截止828日,上期所天胶期货库存为35.57万吨,较前一交易日减少230吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,下游需求旺季即将到来,基本面有好转迹象,短线沪胶下方支撑较强,已有多单继续持有,无单者逢调整低位建立多单。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美元走软以及避险情绪升温支撑金价上涨】

周一,受美元疲软的提振,国际黄金突破1300美元/盎司。今日凌晨,韩国和日本政府表示,朝鲜早些时候在平壤附近发射了一枚导弹,地缘政治紧张局势再度升温,推动金价上冲1320美元/盎司。美联储主席和欧洲央行行长均未在全球央行年会上,透露有关货币政策的细节,令市场对美联储加息的预期下降,同时对欧元区经济复苏的信心增强,导致欧元走强、美元走弱,从而支撑金价上涨。此外,朝鲜半岛紧张局势再度升温,激发投资者买入黄金避险。短期来看,欧洲央行以及美联储9月会议临近,这将为判断未来货币政策的走向,提供前瞻性指引。金价连续大涨受美元走弱以及避险推动,警惕避险情绪回落后的回调风险,建议多单逢高减持。 (新纪元期货 程伟)

 

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