早盘简报
2016年9月8日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行200亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.4%，当日实现净回笼600亿。
2. 中国8月末外汇储备31851.67亿美元，创2011年12月以来新低。环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。
3. 周三美股收盘涨跌不一，联储褐皮书称经济温和增长，通胀轻微抬头，总统大选令企业怯于扩张。道指跌0.06%，标普500指数跌0.02%；纽约黄金收跌0.4%，报1349.20美元/盎司；WTI原油收涨1.49%，报45.50美元/桶。
4. 周三，沪深两市冲高回落。盘面上，水利、地下管网、燃气水务、节能等PPP概念继续领涨。截至收盘，沪指报3091.93点，涨0.04%；深指报10838.72点，跌0.21%；创业板报2212.05点，跌0.49%。
5. 今日关注：07:50日本第二季度实际GDP；19:45 欧元区9月欧洲央行基准利率；20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会；20:30美国当周初请失业金人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹逢高减多，不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.24%报6.6641元；2.央行进行100亿14天期、200亿7天期逆回购，当日净回笼600亿；3.沪股通净买入4.48亿。
市场分析。昨晚央行开展2750亿MLF操作，因本周MLF到期1232亿，净投放1518亿流动性。周三，期指冲高回落。现货市场方面，环保工程、PPP概念继续走强，热点板块方面有所好转，但煤炭板块集体回调拖累指数下行。沪股通连续3日净买入27.99亿。主力合约IF、IH、IC分别贴水10.62、2.55、65.32点，基差略有扩大。IC加权盘中创反弹新高，收长上影小阴，显示上攻遇阻。上证指数经过连续震荡调整后，昨日向年线发起挑战，但未能有效突破，短期内年线附近或仍有反复。我们认为若能有效突破年线压制，则反弹可看前高上证3140。主力持仓没有明确的方向性。
操作建议。短线反弹遇阻，但形态未坏，整体区间震荡格局未改。上证年线3096若能有效突破，则反弹看前高上证3140。但鉴于9月基本面转空，即使短期反弹，亦应采取逢高减多的策略，不宜盲目乐观。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：短线粕强油弱，交易周期宜短】

7日，CBOT大豆期货周三连涨第四日，触及一周半高位，交易商称，因对美国供应的需求强劲，且跟随豆粕期货的大涨势头。美国农业部(USDA)周三表示，民间出口商报告向中国出口销售220,000吨美国大豆，向未知目的地出口销售264,000吨美国大豆，2016/17市场年度交付。预计不久可能还会有更多类似的消息宣布，因中国买家上周签署了购买近400万吨美国大豆的合同。大量的美国大豆出口交易，多数是对最大进口国中国的出口，将增加美国农业部在下周公布的月度供需报告中下调美国大豆结转库存预估的可能性。CBOT豆粕期货跳涨约2%，受助于本月底美国新收割的大豆流入市场前美国供应吃紧。12月豆粕合约收高6.6美元，报每短吨316.7美元。11月大豆期货合约收升15-3/4美分，报每蒲式耳9.75-1/2美元。12月豆油合约涨0.02美分，报每磅33.15美分。近两日，油粕强弱出现短期的反转，豆油6300-6350承压显著，棕榈油5600-5630承压显著，唯其突破性持稳方可继续增持多单，未能持稳暂适当减持，注意价格震荡反复。国内豆粕2850-2900区域，为短期重要抵抗位，持稳后价格挺进2960，若持稳可高看2990附近，多单暂仍宜短对待，注意美豆收割季低位波动的反复性，粕类出现更大规模的趋势反弹条件尚不成熟。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位区间波动，市场面临方向性选择】

搜牧资讯，7日鸡蛋价格整体稳定为主，局部地区震荡不安，粉蛋今天再次刷新上涨记录，销区市场走货较快，需求尚可，临近中秋，行情稳中蓄势，等待方向。现货部分主产区跌破4元关口，有转弱迹象，短期1月合约3330-3430区间波动，面临方向性选择。3430-3460为强阻力区，基于节后现货跌价的传统预期，期价反抽短线对待，昨日反抽至20日平均价格遇阻，显示市场情绪谨慎。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线延续6200-6300区间震荡】

周三郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1701夜盘高开低走，整体维持6200-6300区间震荡；ICE原糖期货周三收高，因在之前五年供应过剩后，全球糖市料迎来连续第二个供应短缺的年份。消息方面，Citigroup Inc的大宗商品分析师Aakash Doshi称，东南亚地区的降雨量低于平均水平，导致数个国家的糖产量受损。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，8月广西销糖数据符合市场预期，市场缺乏持续反弹动能，但ICE原糖期货表现坚挺，郑糖下方支撑亦较强，短线或延续6200-6300区间震荡.（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:若不能有效突破颈线压力，逢高加持空单】

周三郑棉期货冲高回落，主力合约CF1701上方20日均线暂时承压，夜盘小幅回调；ICE期棉周三上涨至三周来最高水准，受油市和谷物市场价格上涨推动，美国农业部将于下周发布月度作物供需报告。9月7日储备棉出库销售资源3吨，实际成交2.97万吨，成交率98.16%，成交均价13377元/吨（上一轮出日成交均价13249元/吨），纺织企业竞拍成交1.61万吨。中期来看，国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，新疆棉提前上市，市场紧张供需面转向宽松。短期来看，新棉开秤价格坚挺，储备棉轮出量价齐升，加之美棉持续上行，短线郑棉期价回抽颈线；但新棉即将大面积上市，棉价反弹空间亦有限，若不能有效突破颈线压力，逢高加持空单。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线反弹思路为主】

周三伦铜冲高回落，至收盘上涨0.32%。库存上，伦铜库存339600吨，增加4625吨；7日上期所铜仓单37635吨，减少2357吨。美国昨日公布的职位空缺与劳力流动调查(JOLTS)显示，7月职位空缺数达587万，创历史新高，数据较好。昨日伦铜一度走高，但美元走强，伦铜至收盘涨幅缩窄。昨日伦铜库存继续增加，近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态，主要为亚洲库存增加，凸显中国需求放缓，使得伦铜压力增大。周三伦铜收出带长上影小阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。操作上，不跌破10日均线，反弹思路为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：多单应关注4800点支撑】

TA主力1701合约周三高开低走收小阴线，成交和持仓低迷，期价在短期均线附近缺乏动能，中线期价仍未摆脱4650-5000点的震荡区间，短线暂获4800点支撑。随着G20峰会结束，市场预期下游聚酯工厂开工率将有显著回升，消费预期提振期价。美原油指数上周持续下挫探至45美元之后暂时结束阴跌连续拉涨，周三欧美时段强势拉涨突破47美元，提振工业品但力度减弱。预计TA短线陷于窄幅震荡，多单轻仓观望关注4800点支撑。（新纪元期货 石磊）

【黑色：煤炭限产或解除令黑色系应声下挫】

黑色系列周三齐齐暴跌，螺纹、铁矿、焦煤跌幅均超3%，而焦炭则暴跌超6%逼近停板。这是由于市场预期8号（今天）上午的煤炭会议上将放松对于部分合格煤炭企业276天的限产。市场影响力远远超过唐山高炉和焦化的限产。螺纹1701合约承压2430一线长阴暴跌，失守60日线，逼近下行目标2300点，持仓持续增加。铁矿石大幅下挫同样跌落60日线，夜盘进一步下探直逼400点短线目标，但持仓大幅下滑。前期煤焦积聚的多头风险，在周三遭遇释放。焦炭自前高区域长阴线暴跌超6%，一举跌落短期均线族，夜盘承压1200点走低，但持仓缩减，焦煤长阴线回吐上两个交易日涨幅并跌落5日均线，夜盘再度低走重回900点之下，持仓同样缩减。目前煤焦仍以空头占优，今日上午的会议结果对市场的影响较大，预期落地或者落空风险较大，建议先观望后操作。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线操作为主】

受汽油价格上涨带动，周三美原油价格走高。现货面，市场价格部分走软，华东部分线性下跌50-150元/吨，其他整理为主，商家出货不畅，让利出货居多。终端询盘意向偏弱，多随用随拿。周三塑料1701合约震荡走高收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡走势。汽油价格大幅上涨，推高汽油与原油期货间的价差，拉动原油期货跟随其上涨，成本支撑增强。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修，PE货源供应减少，但9月中下旬后装置将陆续开车，关注装置变动情况。需求方面，下游工厂刚需改善有限，贸易商利润空间缩水，市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。近期连塑仓单持续增加，1609合约交割在即，后期货源流向市场将给行情带来压力。周三连塑小幅走高，上方8900-9000一带有一定压力，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶：低位多单谨慎持有】

周三沪胶期货小幅反弹，主力合约RU1701重心小幅上移，但上方60日均线初暂时承压；日胶指数弱势震荡。上期所天胶库存继续减少，截止9月7日，天胶期货库存为29.95万吨，较前一交易日减少1490吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，现货月买盘接货意愿较强，沪胶低位反弹，但在季节性供应旺季及仓单总量依旧庞大的压制下，沪胶RU1701上行空间亦受限，低位多单谨慎持有，关注20日均线压力突破情况。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注下方5日均线支撑】

因美元走高及获利回吐压力，周三美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓951.81吨，减少0.33吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收289.85元/克，上海期银主力合约报收4390元/千克。周二时由于美国公布的数据疲软，黄金大涨，不过昨日公布的职位空缺与劳力流动调查(JOLTS)显示，7月职位空缺数达587万，创历史新高，高于6月职位空缺逾20万，高于预期近30万，数据较好，而旧金山联储主席威廉姆斯讲话鹰派，给黄金带来一定压力。技术面，美黄金周三收出小阴线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线震荡走势。操作上，国内关注下方5日均线支撑，短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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