早盘简报
2015年7月20日星期一

最新国际财经信息

1. 央行公布数据显示，中国金融机构6月末人民币外汇占款环比减少937亿元，为三个月来首次环比下降，说明央行购买外汇向市场提供的流动性减少。
2. 中国统计局公布数据显示，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比下降的城市有34个，上涨的城市有27个，数据表明房价环比上涨城市个数增加，涨幅略有扩大，房价同比降幅继续收窄。
3. 上周五习近平同吉林省企业职工座谈时指出，要向全社会发出明确信息：搞好经济、搞好企业、搞好国有企业，把实体经济抓上去。
4. 据有关消息称国家开发银行已获得480亿美元的注资，具体方式是央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，且外管局将成立专门的公司来持有国开行的股权。
5. 美国6月季调后CPI月率上升0.3%，符合市场预期；6月新屋开工年化月率增长9.8%，表现优于市场预期，暗示房产市场将更大地促进经济增长。
6. 美国7月密歇根消费者信心指数初值93.3，不及预期96，意味着美国民众对于养老、收入增长超过通货膨胀的信心不及从前，企业信心也有所下降。
7. 上周五美股涨跌不一，标普500指数上涨0.10%，道指下跌0.19%，纳指上涨0.90%，创收盘纪录新高；纽约黄金收跌12.00美元，报每盎司1131.90美元，创逾五年最低收盘位；WTI原油收跌0.02美元，报每桶50.89美元；VIX波动性指数下跌1.07%，至11.98。
8. 上周五沪深两市双双小幅高开，后沪指震荡短暂翻绿后强势拉升冲上3900点，两市逾2000股飘红，近500股涨停。截至收盘，沪指报3957.35点，涨幅3.51%；深成指报13004.96点，涨幅5.24%；创业板报2783.32点，涨幅5.95%。

（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：中线买点出现，上破上证4035/4063可看高一线】

政策消息。中国财政副部长朱光耀表示：中国干预股市是合理的，本轮股市动荡已基本结束。半数大中城市6月房价环比止跌，三线城市房价仍降。中国结算修订规则，打击场外配资。证监会表示，支持适时开展深港通试点。证监会核查恒生电子持续一周，HOMS系统或完全关闭。
市场分析。上周股指二次探底，中期底部构筑基本成功，将展开阶段性反弹甚至反转,中期上升目标为4270、4500。上周五上证收复3*3均线3924，走出帝纳波利多头“双重穿透”信号，预示反转向上概率很大。日线周期期指与现指均出现MACD低位金叉，红柱首次放出，技术面提示买点出现。上周期指空头持续离场，三品种净空持仓不断下滑，预计期指三个品种继续温和回升。
操作建议。本周震荡上扬概率大。只要上证3373和3688连线的趋势线不破，可继续搏击反弹。若有效上破4035/4063,可看高4270；反之,则再度振荡回撤。多单持有，观察4035/4063压力滚动操作，仓轻者逢震荡低点积极建多单。
（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：下跌收敛，反弹看涨】

CBOT大豆期货上周五下滑，连跌第四个交易日，因预报美国中西部种植区天气改善。气温升高预计有助于伊利诺伊州和印第安纳州等地湿度过高的土壤水分的蒸发。密西西比河西部地区周四晚迎来急需的降雨。8月大豆期货合约收低4-1/4美分，报每蒲式耳10.14-3/4美元。8月豆粕合约收低2.5美元，报每短吨361.1美元。8月豆油合约升0.32美分，报每磅31.78美分。美豆勉力在千点之上，跌势收窄预期将现反弹上涨，因七月低点迫近，跌穿将打开新的下跌空间，而投机积极大规模增持净多头寸，暗示天气炒作尚未终结，跌穿千点关口寻底深跌的条件尚难具备。国内粕价于年内高位区域剧烈震荡，波段参与，不过分看跌，近日易于出现反弹；油脂七月中旬的低点形成有力支撑，反弹在即；豆一下跌收敛，追随美盘随时启动反弹。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持季节性上涨，盘中回撤多单增持】

搜牧资讯称，全国鸡蛋市场货源较多，存货消化一般，销区到货不多，走货情况一般，预计行情以稳为主，个别地区或有0.05元/斤左右的调整空间。周末期间主产区跌幅在2分到4分不等，少部分地区上涨。1月合约在4200至4280区间做强势震荡，预期现货下跌难有持久时间和可观空间，且玉米价格近来出现显著上涨，饲料品类阶段性炒作助涨盘面。维持蛋价季节性反弹上涨的判断，逢盘中低位增持多单，下档重要支撑4200.（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线走势偏弱】

上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌1.15%。库存上，LME增加3125吨，至340325吨；17日上期所库存注册仓单减少1686吨，为24737吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。国内虽6月出口同比、规模以上工业增加值有所增加，但市场对经济放缓疑虑仍处。另外，美元近期走势较强也使得铜价承压。国内连续交易时段，铜价低开震荡，短线走势偏弱，若跌破4万关口可适量短空。（新纪元期货 罗震）

【PTA：弱势震荡，逢高短空】

TA1509合约自超跌反弹后，未能持续回升，期价仅回补前期跳空缺口随后震荡回落，承压5日均线弱势震荡下行，最低探至4468元/吨。TA1509合约一方面受到国内宏观大环境的拖累，一方面受困于国际原油价格的低迷。尽管阶段性底部或已探明，TA或止跌并弱势震荡。考虑到技术指标空头信号减弱，5日均线有上穿10日均线的迹象，以及美原油指数的持续下探，预计TA难以反弹，建议依托4500元/吨短空操作。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：持续低迷 逢高短空】

玻璃1509合约上周五个交易日维持弱势震荡，期价承压5日和10日均线持续走低，五连阴期价收于867元/吨，成交和持仓十分低迷，主力移仓远月。几乎可以判定803元/吨的新低就是玻璃的中期底部，但期价并未拖累下行通道。短期均线族呈现空头排列向下发散并未有拐头迹象。美原油弱势震荡，国内现货市场由于低价促进了销售，但部分产能增加，整体上难有利好的解读。基本面和技术面均显示出低迷的行情将持续。建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：震荡为主 稳中或有升】

螺纹1510合约期价震荡重心保持在2000元/吨一线，围绕走平的5日和10日均线窄幅波动，成交和持仓逐步回落。期价在连续暴跌又拉升后，下跌动能暂时得到充分释放重回两千点，前期低位1891元/吨基本成为阶段性底部，1900-2000元/吨的低位区域支撑显著。期价在连续盘整后或作出方向选择，然而上周三期价本已经继续下探，由于日钢受到隔壁化工厂爆炸影响而停产的突发消息将期价从下行走势拉回，期价目前陷于涨跌两难格局。技术指标空头信号减弱。中期熊市不改，短线或仍将在2000-2200点震荡为主。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或震荡偏弱走势】

受伊朗核谈判达成协议及美国库欣库存增加因素打压，上周美原油期货走低。现货面，石化出厂涨跌不一，石化挺价意愿显现，现货市场总体表现不佳。装置上，大庆石化、兰州石化等装置检修，延长中煤和抚顺石化装置已重启，市场货源供应基本平衡。塑料1509合约上周五低开震荡，日K线收出十字星，MACD指标绿色柱扩大，上方5、10日均线压力大，短线走势偏弱。上游原油走势偏弱，成本支撑减弱。供给上，后期有装置重启计划，不过需求面有所好转，或给行情带来一定支撑。预计塑料短线弱势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线13000-13500区间震荡格局难改】

上周沪胶横盘震荡，主力移仓RU1601，期价整体维持13000附近震荡。日胶指数小幅反弹，但上方20日均线处压力较大。截止7月17日，上期所天胶期货库存为12.50万吨，较上周五增加1500吨;库存小计为16.72万吨，较上周五增加8838吨。上周轮胎企业开工率小幅下滑，7月17日全国全钢胎企业开工率为70.86%，较前一周五下滑0.2个百分点；半钢胎企业开工率70.78%，较前一周五下滑1.1个百分点。总的来说，系统性危机暂告一段落，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，供需基本面难以支撑胶价持续有效反弹；而国际油价大幅下挫亦利空市场。但下方12800-13000一线料有较强支撑，短线期价或维持13000-13500区间震荡，观望或短线区间操作为宜；激进投资者逢破位低点可以轻仓试多，耐心等待下游需求回暖。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：空单适量持有】

因经济数据强劲，提升美联储升息预期，上周五美黄金下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓696.25吨，流出11.63吨，大幅减少，显示机构减持黄金。国内连续交易时段，上海期金主力合约收228.6元/克，上海期银主力合约报收3262元/千克。上周美联储主席耶伦在参议院金融委员会作证时重申，就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候升息，同时美国初请失业金人数等数据向好，市场对美联储年内加息预期增加，美元走强使得黄金走低，而希腊问题归于平静也使得市场避险情绪下降，打压黄金买兴。技术面看，美黄金跌破1140关键支撑位，上方5、10日均线承压，短线走势偏弱。操作上，前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

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