早盘简报
2017年11月08日星期三

最新国际财经信息

1. 中国10月外汇储备31092.1亿美元，环比增加7.1亿美元，实现九连涨，略低于预期的31100亿美元。
2. 周二，央行在公开市场进行800亿7天期、400亿14天期和600亿63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%，当日实现净回笼800亿。
3. 澳洲联储宣布维持利率在1.5%不变，称就业市场持续转暖，但家庭收入水平较低，家庭负债率高，低利率政策将继续支持澳大利亚的经济。
4. 周二美股收盘涨跌不一，三大股指均刷新了盘中最高纪录。投资者关注美国税改计划的进展与企业财报。道指涨0.04%，标普500指数跌0.02%；纽约黄金收跌0.5%，报1275.80美元/盎司；WTI原油收跌0.26%，报57.20美元/桶。
5. 周三，沪深两市震荡走高，沪指重返3400点。盘面上，360概念、钢铁、芯片板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3413.57，涨0.75%；深成指报11467.97，涨0.83%；创指报1859.07，涨0.47%。
6. 今日关注：10:00中国10月贸易帐；次日04:00新西兰11月利率决议。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线调整结束，谨慎持多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.28%报6.6421元；2.央行开展1800亿逆回购操作，当日净回笼800亿；3.深股通连续10个交易日累计净流入47.75亿。
市场分析。周二，期指呈现强势上涨的态势，IH偏强、IC偏弱。现货市场方面，钢铁、人工智能板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水5.25、-4.64、37.54点，基差略微收窄。IF加权在20日线的支撑下企稳回升，连续两日上涨，突破4000整数关口。IH加权收中阳，突破2800关口，再创年内新高，并化解了日线背离条件。IC加权连续两日反弹，短期面临20日线压力。上证指数依托60日线企稳，收复10、20日线，重回3400关口上方。
操作建议。IF、IH主力合约突破新高，短期调整结束的可能性较大。已有多单可谨慎持有，稳健者不宜追涨，可逢回调分批介入。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：特朗普访华时间窗口，农产品短期表现显著偏强】

马来西亚棕榈油局（MPOB）将于10日公布10月棕榈油供需数据。各机构平均预估，10月棕榈油产量料为194.42万吨，较上月177.99万吨增9.23%，出口料为155.03万吨，较上月151.53万吨增2.31%，期末库存料为221.28万吨，较上月201.9万吨增9.6%。USDA11月供需报告在10日本周五凌晨1点发布，市场预期，美豆17/18年度作物产量44.08亿蒲，低于10月预估的44.31亿蒲，美豆单产49.3蒲式耳/英亩，低于10月49.5蒲式耳/英亩的预估值，期末库存4.2亿蒲，低于10月份4.3亿蒲的数值，这可能利于美豆敲定收割季底部区域，豆系价格维持缓步攀升的走势。因受助于豆油走高，以及预计美国农业部将在本周晚些时候发布的报告中下调美国大豆单产预估，周二美豆涨0.22%；美豆粉跌0.22%；美豆油涨0.72%。国内豆油本月以来盘跌下探近100点，6050下档支持有效，持稳将带来增持多单的机遇，笔者仍强调岁末博取旺季多头行情，为市场主要方向，轻仓多单持有，而6150-6200阻力区持稳尝试积极增持趋势多单；国内豆粕日成交量创历史较高水准，而豆粕紧紧跟随美豆波动，几乎吞没了10月供需报告以来的涨势，关注11月供需报告后市场新的方向，短期沽空动能衰减，波段多单转入积极。8到10日是特朗普访华时间窗口，且是11月供需报告发布的时间窗口，作为国际大豆重要的贸易伙伴国，市场对美国出口需求的乐观预期，利于农产品价格表现。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货出现大幅拉涨，期价实现突破性攻势】

11月7日,全国鸡蛋价格稳中上涨，北京、上海继续维稳，广东略有上涨，东北三省开始回升，产区如山东明显上涨，货源供应尚可，各地走货正常，蛋商收货积极，局部出现抢货现象。主产区鸡蛋价格3.68-3.93间，涨势出现扩大。JD1801合约，持稳4350-4400，打破了多空平衡市，具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足，鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心，基于这一点判断，鸡蛋现货价格盘涨的态势确立，多头市场期市多单交易为主，注意轻仓位博弈，突破性持稳上端阻力区继续参与多头交易。（新纪元期货王成强）

【白糖:低位多单持有】

周二郑糖期货延续反弹，主力合约SR1801报收五连阳，期价重心持续上移。ICE原糖期货周二上涨，有报告称明年巴西中南部地区的甘蔗产量预计下滑。消息方面，行业咨询机构Datagro周二表示，2018/19年度巴西中南部甘蔗产量预计自2017/18年度的6.01亿吨降至5.80亿吨，2016/17年度产量为6.17亿吨。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期增强，国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看，ICE原糖坚挺给郑糖带来较强支撑，而国内备货需求旺季即将启动，进一步提振市场信心，近期郑糖震荡偏强为主，低位多单持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:多单继续持有】

周二郑棉期货延续反弹，主力合约CF1801考验20日均线压力，夜盘窄幅震荡；棉纱期货夜盘高开低走，棉纱与棉花价差继续收窄。ICE期棉周二跌逾1%，受压于基金结清头寸。仓单方面，截止11月7日，郑商所棉花仓单数量637（+23）张，有效预报257（+9）张，折货3.576万吨。综合而言，传言新疆兵团公布销售指导价为15700元/吨，支撑现货市场；目前新棉销售依旧清淡，但随着纺织企业储备棉库存的不断消化，后期备货意愿逐渐增强，短线郑棉仍有反弹空间，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或偏弱走势】

周二上期所铜1801合约冲高回落，至收盘上涨0.57%，K线收出十字星。库存上，LME铜库存267650吨，减少800吨；7日上期所铜仓单24120吨，持仓增加143吨。特朗普政府与反对派达成协议以避免年底前政府停摆，并赢得了一些共和党人对其税收改革的支持。昨日美元指数走高，同时伦铜受获利抛盘打压大幅走低。持仓上，LME周二公布的持仓报告显示，截至11月3日，基金经理持有的期铜净多头头寸下降至66022手。国内此前公布的数据显示，10月份制造业采购经理指数PMI为51.6%，比上月回落0.8个百分点；中国10月财新制造业PMI51，符合预期；1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点；前三季度中国GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增长；1-9月份，全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点；9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点；9月新增人民币贷款1.27万亿元，超预期增长。今日重点关注中国10月贸易帐。周二伦铜收出中阴线，国内夜盘低开低走跌破54000一线，短线走势转弱。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油强势冲高 TA延续短多】

TA1801合约周一强势拉升突破5300点一线，随后维持高位窄幅震荡，成交和持仓量能小幅回升，短期均线族向上发散，技术指标MACD红柱放大，突破前期震荡密集区5100-5200元/吨，形态上看有望延续偏多。隔夜美原油指数仍维持强势，延续攀升触及57美元，维持于坚挺发散的短期均线之上，多头势不可挡。隔夜TA仍维持高位偏多，建议短多继续谨慎持有，目标5400点。（新纪元期货 石磊）

【黑色：超跌反弹空间有限 警惕冲高回落风险】

螺纹1801合约周二高开低走收小阴线，回踩20日线，成交和量能依旧疲弱，期价反弹在60日线附近承压，也是3800点整数关口附近，螺纹短多应警惕回落风险。铁矿石1801合约周一期价发力站上5、10和20日线，周二则在40日线附近高位震荡，若能有效突破则看向500点关口，但隔夜期价承压小幅回落，短多应注意风险。前期焦化利润大幅回吐在一定程度上限制跌幅，目前焦化限产正在趋紧，上周四开始双焦出现“超跌反弹”，中阳线站上5日和10日线，周二焦煤、焦炭1801合约延续拉升，技术形态偏多良好，预期焦炭反弹目标在2000点一线，焦煤则在1250附近，同时应注意基本面同样限制涨幅，警惕回落风险。动煤1801合约近期跟涨钢铁系，周二再收小阳线上探至40日线，下行遭到破坏，建议以跟随策略、波段思路为宜，冬季采暖支撑需求，不宜过分看空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线关注10000关口压力】

原油方面，7日，WTI原油主力合约开盘57.27美元/桶，至北京时间17:00报收57.26美元/桶。沙特肃贪行动造成中东局势紧张，尼日利亚石油部长称尼日利亚10月原油产量维持在167万桶/日不变。现货面，市场报价上涨50-100元/吨，贸易商高报出货，现货市场询盘增多，其中神华PE高压成交率上升30%。装置上，中天合创LLDPE装置10月1日停车，开车时间待定；蒲城清洁能源LLDPE装置10月15日起停车检修35天；延长中煤LLDPE装置10月18日停车，11月6日开车产7042；上海石化1PE一线11月份全月检修；四川石化LLDPE装置11月3日停车，计划检修5天。7日企业装置开工率为93%左右，较上一交易日下降2.7%。根据检修计划，11月将有部分检修装置复产，预计后期开工率将有提升。库存方面，7日石化库存约为62万吨左右，环比下降4万吨左右。连塑1801合约周二高开震荡收出十字星，持仓量增加，连塑短线反弹节奏，短线关注10000关口压力。（新纪元期货 罗震）

【天胶:不破13800支撑，多单可继续持有】

周二沪胶期货高位整理，主力合约RU1801反弹动能略有衰减，期价高位小幅回落；日胶指数亦窄幅调整。库存方面，截止11月7日，上期所天胶期货库存为39.33万吨，较前一交易日增加8920吨。综合而言，天胶主产国进入割胶旺季，而下游需求旺季不旺，加之庞大期货库存压制，沪胶中期进入熊市波动。短期来看，基本面缺乏实质利好提振，沪胶持续反弹动能不足，但技术面已形成突破，若13800支撑有效，多单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金:避险情绪缓和，金价回落】

周二，特朗普在访韩期间对朝鲜立场出现软化，称朝鲜应该坐上谈判桌，为自身进行协商，受此影响，避险情绪迅速消退，国际黄金承压回落，跌破1280美元/盎司。昨晚公布的美国9月份就业岗位增加到609.3万，超出预期的607.5万，也对金价形成压制。近期公布的美国经济数据强劲，特朗普税改有序推进，欧洲、英国央行利率决议偏鸽派，对美元指数形成支撑，是黄金短期承压的主要原因。但长期来看，我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化，特朗普税改预期逐步兑现，对于黄金来说，利空将逐渐出尽，中期震荡筑底是大概率事件，维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

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