早盘简报
2017年02月23日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行500亿7天期、400亿14天期和300亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.35%、2.5%和2.65%，当日净投放550亿。
2. 英国四季度GDP环比增长0.7%，超出预期的0.6%，表明6月的脱欧公投对英国的经济并未产生即时性影响。
3. 周三美股涨跌不一，道指连续第9个交易日创历史新高。美联储会议纪要显示多数成员支持尽快加息。道指涨0.16%，标普500指数跌0.11%；纽约黄金收跌0.5%，报1233.30美元/盎司；WTI原油收跌1.36%，报53.59美元/桶。
4. 周三，沪深两市呈现震荡上扬的态势，盘面上，福建自贸区、水泥、白酒板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3261.22，涨0.24%；深成指报10444.38点，涨0.37%；创业板指报1919.97，跌0.06%。
5. 今日关注：15:00德国第四季度GDP终值、3月Gfk消费者信心指数；21:30美国当周初请失业金人数；22:00美国12月FHFA房价指数月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:量价关系背离，逢高获利离场】

政策消息。1.在岸人民币收涨0.07%报6.8765元；2.央行开展1200亿逆回购操作，当日净投放550亿；3.深股通连续49个交易日净流入359.15亿。
市场分析。周三，期指维持高位窄幅震荡。现货市场方面，白酒、钢铁板块走强，板块间保持良性轮动。主力合约IF、IH、IC分别贴水22.76、6.59、84.63点，基差小幅扩大。IF加权小幅上涨，整体维持强势震荡的格局。深成指突破60日线，成交量温和放大，短期有补涨的要求。上证指数盘中探低回升，收盘站上3260关口，再创年内新高。但成交连续两日缩量，60分钟周期有形成顶部结构的条件，警惕回调风险。
操作建议。上证指数连续两日缩量上涨，量价关系背离，60分钟周期有形成顶部结构的条件，短线调整可能随时开始，逢高获利离场，坚决不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：技术超跌后弱势反弹】

22日，CBOT大豆期货周三跌至三周低位连续四日开阴下跌，承压于技术性卖盘和南美大豆丰产的预期。市场静候美国农业部周四和周五举行的年度展望论坛上，对2017年美国大豆种植面积的预估。美国油籽出口快于去年同期，但阿根廷和巴西的良好天气巩固了将迎来一场激烈竞争的预期。CBOT 3月大豆合约收跌3-1/2美分，结算价报每蒲式耳10.22，3月豆粕合约下跌2.4美元，结算价报每短吨335美元。3月豆油合约收高，终结八连跌走势，因豆油/豆粕套利交易，以及马来西亚棕榈油期货走高带来的外溢影响。马来西亚毛棕榈油期货周三收高，自逾三个月低位反弹，因逢低买盘盖过了供应增加预期及需求疲软所带来的影响。
昨日国家临时存储菜籽油销售计划98482吨，成交率100%,成交均价6539元/吨较上周跌191元/吨，较节前下跌291元/吨，淡季供给扩张，油脂库存攀升对价格形成牵制,因价格跌入11月低价区域，技术超卖或有抵抗反抽,沽空节奏宜缓。愈演愈烈的H7N9疫情影响养殖业信心，一定程度上抑制了粕类价格的表现，期价粕类震荡盘跌状态，后市波动空间将追涨美盘，预计重心缓慢下移。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货恒弱，远月期价愈强】

22日，全国鸡蛋价格行情整体稳中下行调整，新一轮的降价寒潮已然来袭，且因全国大范围降雪，到货受阻，走货不畅，短期行情可谓雪上加霜，搜牧预计短线行情仍不容乐观。产区现货价格集中在2.12-2.31，蛋价现货持续低迷，区域间价差收窄。国内鸡蛋现货，绝对价格已跌入近11 年同期低位，蛋鸡养殖利润年初以来在持续扩大，价格低迷超预期，见谷底圈定的时间大概率出现在3月份前后。我们强调，若现货价格持续低迷的时间超预期，则势必影响养殖积极性，利多9月等远月合约。昨日资金大举涌入5月、9月等合约，其中5月合约持仓规模创历史新高，鸡蛋总持仓规模仅次于2014年年中牛市规模。9月合约突破年内高位阻力区域，波动区间上移至4200-4330区域，盘中逢下探增持多单。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：关注下方5日均线支撑】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌0.48%。库存上，LME铜库存219425吨，减少2000吨；22日上期所铜仓单135470吨，增加2150吨。国家统计局周三公布的数据显示，中国1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升12.2%。供给端，据外媒报导必和必拓与旗下的智利Escondida铜矿罢工工人的谈判失败。美国自由港麦克默伦铜金矿公司则因印尼禁止铜精矿出口的决策在与政府角力。另外，英美资源执行总裁此前表示，如果对其智利El Soldado铜矿的重新设计无法获得许可，将会停止该矿生产。供给端仍是主导近期走势的主要因素。消息面，国际铜业研究组织(ICSG)发布月报称，2016年11月全球精炼铜市场供应短缺9000吨，10月则为供应过剩49000吨。数据方面，今日关注美国初请失业金人数数据。周三伦铜探低回升，下方在6000一线有一定支撑。国内夜盘低开高走，关注下方5日均线支撑，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压10日线 延续下行调整】

周三TA1705合约显著承压上方10日均线，呈现小幅上探又回落的走势，期价报收小阴线，跌落交叉的5日和20日线，成交量能一般，持仓继续大幅收缩，。TA基本面不佳，PTA工厂开工率回升，而下游聚酯工厂暴跌，织机开工维持低位，季节性淡季因素之下，PTA 的拉涨，来自美原油指数震荡整理以及国际市场PX价格的拉涨，对TA形成重要成本支撑。TA短线破位20日线有望继续下行，短线目标位5500点一线，操作以逢高短空为宜，止损位5750。（新纪元期货 石磊）

【黑色：减仓调整或将延续 谨防高位震荡反复】

上周国家五部委联合下发了《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》，明确2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能，这将对钢材现货市场供给形成部分抑制，从而对钢材价格形成有力支撑。而钢厂库存自去年11月以来持续回升，除了老生常谈的淡季因素外，钢厂主动补库存也是潜在原因。螺纹1705合约在周二触及3630元/吨阶段新高后，期价呈现减仓回落的走势，周三低开低走收中阴线，回踩5日均线以及3500点整数关口，持仓持续大幅缩减，夜盘则低开小幅回升，螺纹应当关注3500关口的支撑，同时谨防高位大幅震荡反复。铁矿石1705合约周三仍维持于710之上，但持仓收缩，铁矿石的高位风险更大。双焦疲弱，一旦钢矿下挫则将进一步回探前低。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线观望为主】

因投资者对美国库存高企的担忧增加，周三美原油价格小幅走高。现货面，PE市场价格延续跌势，各大区部分线性走软30-100元/吨,部分石化继续下调出厂价，市场交投低迷，商家跟跌报盘居多。周三连塑窄幅震荡收出实体较短的小阳线，MACD指标绿色柱扩大，上方5、10日均线承压，短线偏弱走势。在原油周度库存数据公布前，调查显示，分析师预料上周美国原油库存将增加，对美国原油库存的忧虑打压油价，美原油价格走低。装置上，上海金菲、茂名石化装置重启，上海石化HDPE装置上周末开始检修，总体看，当前石化装置检修较少，PE供应稳定。石化库存仍偏高，周初累积至100万吨之上。随着北方地膜需求旺季来临，预计PE下游需求将回升，关注后期石化库存变动情况。周三连塑窄幅震荡，库存居高不下仍是压制当前市场的重要因素，预计连塑短线弱势震荡，不过下行空间可能有限，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【黄金:维持偏空思路】

今日凌晨公布的美联储会议纪要显示，多数官员认为若经济处于正轨，未来就业与通胀数据符合或优于他们的预期，甚至有超出联储就业和通胀目标的风险，加息步伐相对很快可能适宜。但同时担心美元走强，给经济前景带来不确定性。会议纪要公布后，美元小幅走低，黄金反弹。近期欧美股市连续大涨，道琼斯屡创历史新高，市场避险情绪降温，美元指数低位企稳。伦敦金当前维持在1220-1250美元/盎司之间震荡，市场处于多空平衡的状态，当新的变量出现时，市场将会选择方向。我们认为美联储加息的预期或被市场低估，当前国际黄金的压力位在1250美元/盎司，关注这一位置的争夺。在没有突破的情况下，空单继续持有。(新纪元期货 程伟)

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