早盘简报
2015年11月10日星期二

最新国际财经信息

1. 习近平在全面深化改革领导小组会议上强调，加快实施自由贸易区战略，综合运用国内国际两个市场、两种资源，坚持与推进共建“一带一路”和国家对外战略紧密衔接。
2. 德国9月未季调贸易盈余为229亿欧元，高于预期值200亿欧元，但这并未平息新兴经济体增长放缓给德国经济带来的担忧。
3. 美国10月就业市场状况指数（LMCI）为1.6， 9月LMCI数值从0修正为1.3，表明10月劳动力市场较9月进一步改善。
4. 10月非农就业数据提高了联储下月加息的可能性，令市场情绪紧张，周一美股收跌。道指下跌1%，标普500指数下跌0.98%；WTI原油收跌0.72%，报每桶43.97美元；纽约黄金收涨0.29%，报每盎司1090.80美元。
5. 周一早盘，券商、银行股大涨，沪指迅速拉高，涨超2%；午盘，题材股大涨，券商股回落，银行股保持强势。截至收盘，沪指涨1.58%，报3646.88点，实现四连阳；深成指涨1.47%，报12453.24点；创业板涨2.37%，报2724.62点。
6. 今日关注：09:30中国10月CPI、PPI年率；10:00货币供应M1/M2年率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：深入强阻力区，或有大震荡】

政策消息。1.沪股通净流出12.78亿，连续15天净流出近180亿。2.两市融资余额四连升，创8月27日以来新高。3.外贸欠佳及美加息预期升温，人民币收创近一个半月新低。
市场分析。周一股指高位震荡，新股IPO重启的消息未能造成实质影响。IC、IF、IH三类合约共振式上涨，大盘蓝筹与中小创形成良性轮动有力推动了指数上行。目前股指已深入上方成交密集区，面临强阻力。上证3660短期目标已经完成，领涨的券商板块冲高回落有进入休整迹象。股指今明或有大震荡，但仍属上升途中的震荡，之后应继续向本轮第一目标IF加权3900/上证3800攻击。
操作建议。支撑压力：上证3500/3660。稳健者可在冲高上证3660过程中逐渐了结获利多单，激进者可跟随趋势右侧交易，谨慎持多，等待调整信号。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：利空冲击仍待释放，价格走势趋弱】

CBOT大豆期货周一收盘大部分下跌，因投资商在美国政府发布关键供需报告前轧平头寸，市场交投清淡。美国农业部(USDA)将于周二夜间发布月度供需报告，预计美国国内大豆产量和单产量将高于之前的预估，尽管预计收割面积有所减少。1月大豆期货合约收跌1美分，报每蒲式耳8.66-1/4美元。1月豆粕合约收跌0.3美元，报每短吨294.5美元。1月豆油合约跌0.27美分，报28.05美分。
需要强调的是，美元指数逼近100关口，是近12年以来的高位，美国就业和经济数据靓丽，12月份联储升息概率大增，对市场风险偏好形成普遍抑制，大宗商品寻底式下跌形成共振。豆油呈近弱远强结构，十数日的箱体下端支撑面临考验，注意调整持仓；豆粕价格跌穿年内低位2500后，2450至2500区间波动，等待供需报告指引方向，技术恶化寻底的条件不变，维持空头思路。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：逢调整可再次参与多单】

搜牧资讯称，9日，主产区鸡蛋价格稳为主流，局部小幅调整，产区货源正常，高价区走货减慢，经销商随进随销为主；销区到货增多，走货减慢，各环节观望心态渐起，预计后市稳中调整。主产区蛋价3.44-3.51，主消区蛋价3.60至3.85。期价3600止跌以来，出现罕见的五日连阳后，3800至3850区域短期抛压昨日得到印证，回撤至5日平均价格3750附近止跌，预计震荡调整持续时间偏短，多单减持后，可待逢调整低位增持多单，套利交易者可继续关注1-5价差走阔机会。（新纪元期货王成强）

【白糖：近期延续弱势调整】

周一郑糖期货小幅延续弱势，主力合约SR1601夜盘大幅下挫，期价跌破5400整数关口；ICE原糖期货周一下挫逾3%至五周低位。消息方面，获悉11月中下旬广西分别有10家糖厂开榨，预计11月广西共20家糖厂开榨和去年同期相比减少6家，11月开榨糖厂产能合计为13.7万吨/日，和去年同比减少5.88万吨/日。福四通周一称，巴西东北部地区甘蔗压榨量料降至5350万吨，8月预估为5950万吨，该地区约占巴西全国压榨总量的10%；福四通将其对中-南部主产区2015/16榨季的甘蔗压榨量预估维持在5.922亿吨不变。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走私糖，密切关注新年度配额外进口数量。短期来看，目前国内现货市场需求淡季，基本面缺乏利多提振，加之美联储12月加息预期增强，商品市场氛围偏空，近期郑糖或延续弱势调整，中长线多单谨慎持有，短线观望或日内操作，耐心等待年底季节性多头行情启动。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：走势疲软，前期空单适量持有】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌0.39%。库存上，伦铜库存261125吨，减少4975吨。9日上期所注册仓单54315吨，流出352吨。海关总署数据显示，中国10月贸易出口额同比下降6.9%，已经连续四个季度录得下滑，而进口则剧降18.8%，10月份贸易进出口数据表现远逊于预期，显示经济仍较疲软。另外，10月铜进口较前月减少8.7%，至42万吨。从需求上看，金九银十过后，需求或有下降，铜价后期下行压力增大。技术面看，伦铜收出小阴线，上方5日均线承压，短线走势趋弱。操作上，前空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：震荡思路 观望或短多】

周一TA维持震荡偏多，1601合约期价冲高至4786元/吨，收小阳线站上短期均线。美原油指数报收四连阴回吐前期涨幅，跌落至46美元一线并且不断走低。美原油指数的走势令国内工业品承压，而PTA走势相对坚挺，期价维持于4600-4800元/吨震荡区间上沿部分的震荡。这样坚挺的表现得益于TA基本面的短期供应收缩，现货市场三大石化出现停车检修，开工率下滑产能缩减，PTA企业挺高现货价格配合产能的缩减。因此短期TA期价在供给收缩和美原油震荡回落之间寻求平衡，涨跌两难，维持震荡思路，谨慎投资者操作上建议观望，激进投资者轻仓持有短多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：整体弱势未改 空单谨慎持有】

螺纹钢近月合约周一仍在1800元/吨之下窄幅震荡，近月合约减仓缩量，资金流向远月，1605合约率先呈现反弹至1800点及5日和10日均线之上。短期近月合约易跌难涨而远月合约有止跌回升迹象。前九月钢铁行业亏损惨重，部分钢厂10月开始实施限产，螺纹钢去库存化进程加快。而钢厂对于铁矿石补库不积极，铁矿石港口库存重回上升周期，令铁矿石价格承压，铁矿石从技术面跌落350元/吨，仍有下跌空间，拖累螺纹成本端。预期周一铁矿石将维持弱势震荡偏空，螺纹呈现相对的远强近弱格局，操作上铁矿石背靠350点空单持有，螺纹钢1601合约空单谨慎持有，1605合约空单分步止盈。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏弱走势】

因对原油库存增加及沙特、俄罗斯、伊朗等国供应过剩的忧虑，周一美原油价格走低。现货面，PE市场价格震荡走软，部分石化下调低压价格，市场失去支撑，商家多随行跟跌出货。供给端，上海赛科装置重启，另有部分短期检修装置开车在即，供给逐渐宽松，或给塑料带来压力。周一塑料1601合约冲高回落，收出小阴线，上方5日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,总体偏弱走势。俄罗斯、沙特和其他产油大国产量保持在高位，库存增加的压力仍在，今晚美国石油协会(API)将发布库存数据，对此保持关注。需求端，随着农膜备货旺季结束，需求短期或有所回落。LLDPE后期下行压力仍大，但由于期货贴水现货幅度较大，下方或有一定支撑。预计短线偏弱走势，前期空单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：维持空头思路】

周一沪胶探底回升，主力合约RU1601最低下探至10380元/吨，随后略有反弹，夜盘窄幅震荡；日胶指数横盘窄幅震荡。海关数据显示，中国10月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为41万吨，同比增36.7%，较9月的46万吨下降10.9%；2015年年初迄今橡胶进口量共计364万吨，同比增加8.6%。乘联会数据显示，2015年10月份，中国市场狭义乘用车（轿车、SUV和MPV）批发销量为1,879,055辆，同比攀升14.9%；计入微客的广义乘用车销量同比增长13.0%至1,933,004辆；1-10月，狭义乘用车累计批发销量同比增长6.0%至15,702,823辆，广义乘用车同比增长3.9%至1,933,004辆。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，十月重卡销售惨淡，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪，美联储12月加息预期增强，国际原油价格重回跌势，整体市场氛围偏空，近期胶价或延续弱势，维持空头操作思路，注意移仓1605。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：总体走势趋弱，空单适量持有】

因美元走软和空头获利回吐，周一美黄金价格小幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓666.11吨，减少2.98吨，连续七日减少，显示机构减持动作继续。国内连续交易时段，上海期金主力合约收223.85元/克，上海期银主力合约报收3244元/千克。昨日公布的数据显示美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6，映衬出上周五非农数据的抢眼表现。此次公布的10月LMCI数据较2008至2009年金融危机期间上升了逾90%，累计增幅达334，数据较好。另外，SPDR黄金ETF持续流出，显示机构减仓。虽黄金昨小幅反弹，后期仍面临下行压力。技术面看，美黄金小幅走高，上方5日均线承压，总体走势趋弱，不过短线美黄金下方1080区域有一定支撑，短线或小幅震荡。操作上，前空适量持有，无仓者逢反抽适量短空。（新纪元期货 罗震）

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