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新纪元早盘简报08月15日(周二)
发布时间:2017-08-15 08:37:57

早盘简报
20170815日星期二

最新国际财经信息

1. 中国1-7月固定资产投资同比降至8.3%(前值8.6%),7月规模以上工业增加值同比6.4%,增速较上月的7.6%大幅回落。1-7月消费品零售同比增长10.4%,较前值下降0.6个百分点,以上数据均低于市场预期。
2.
周一,央行在公开市场进行2100亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
3.
周一,因美国国内问题紧迫,朝鲜问题退居二线,美股高开,主要股指盘中维持上涨态势。道指涨0.59%,标普500指数涨0.98%;纽约黄金收跌0.3%,报1290.40美元/盎司;WTI原油收跌2.52%,报47.59美元/桶。
4.
周一,沪深两市呈现强弱分化的走势。盘面上,区块链、苹果概念、人工智能居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3237.36,涨0.90%;深成指报10519.80,涨2.22%;创指报1793.48,涨2.95%
5.
今日关注: 09:30澳洲联储公布货币政策会议纪要;14:00德国第二季度GDP年率;16:30英国7CPI/PPI、零售物价指数年率;20:30美国7月进口物价指数、零售销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:缩量反弹,防范再次回落风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.26%6.6883元;2.央行开展2100亿逆回购操作,当日净投放为零;3.昨日深股通净流入4.88亿。
市场分析。周一期指走势分化,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,中小创板块领涨。主力合约IFIHIC分别贴水13.284.856.24点,基差小幅扩大。IF加权缩量反弹,站上40日线,但上方面临20日线的压制。IH加权跌破5月以来的上升趋势,日线构成顶背离,警惕短线反弹后再次回落。IC加权收复上一日跌幅,突破10日线,关注前期高点6292压力。上证指数收复40日线,但成交量明显萎缩,反弹有随时结束的可能。
操作建议。避险情绪回落,股指短线迎来反弹,但成交量明显萎缩,市场情绪偏向谨慎。反弹的可持续性值得怀疑,短期维持观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:市场延续多油空粕套作】

8月是美豆生长关键期,未来至827日预报温度由偏低可能明显转至正常至偏高,而降雨偏多可能性略大,短期天气影响转为略偏空,豆系价格跌入年内低位,生长晚期注意能否有早霜忧虑的炒作。当前国内油厂对于豆粕现货仍有挺价意愿,豆粕现货暂时还难以大跌,跌幅也将小于期货市场,若9月份随着美豆产区前景基本明朗,如果美豆再获得大丰收,则届时豆粕价格下行压力将放大。北美调整生物柴油用量及国内环保监察对大豆开机率的影响,都将在供需两端提振内外盘豆油;国内棕榈油库存下降至30万吨下方,奠定了8月棕榈油价格强势的局面,豆油商业库存140万吨,增势趋缓,价格方面,美豆丰产压力更多宣泄在豆粕市场之中,注意粕价进一步承压盘跌,油脂价格,维持在震荡攀升的过程之中,维持多油空粕套作思路,单边多头注意调低仓位。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货弱势调整,期价延续强势上攻】

14日,全国鸡蛋价格行情整体继续昨日稳中下滑,销区北京价格继续下调,上海、广东基本稳定,产区鸡蛋价格主流下降,部分地区如东北地区因前期赌涨存货出现库存积压现象,走货一般,搜牧预计近期行情或继续稳中走弱,但下滑空间有限,主产区价格3.70-4.14,调整下跌。尽管现货有调整下跌压力,但市场寄望于中秋国庆双节备货拉动,以及本季鸡蛋生产能力的不足,1801主力合约仍不断拓展新高。1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,当前资金持续流入下,连日大涨至4500,强调新介入者短多操作为主,趋势多单逢大涨逐步减持兑现利润,注意价格高位波动加剧风险。(新纪元期货王成强)

【白糖:国内外主产国均出现较强降雨,或对糖料供应造成一定影响,短线郑糖仍有反弹动能】

周一郑糖期货横盘震荡,主力合约SR1801延续6190-6270/吨区间震荡,夜盘重心小幅上移,考验40日均线压力。ICE原糖指数周一收高,结束九连跌,因巴西降雨预计最终将给收割造成一些干扰。消息方面,89日以来,桂北及防城港市出现较大范围的强降水,部分地区出现了洪涝灾害,广西启动洪涝灾害IV级应急响应。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求启动,需求端支撑转强;国内外主产国均出现较强降雨,或对糖料供应造成一定影响,短线郑糖仍有反弹动能,逢低偏多操作,关注6270压力突破情况。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:近期或延续15000-15500区间震荡走势】

周一郑棉期货冲高回落,主力合约CF1801早盘最高上探至15540点,午后震荡回落,夜盘震荡下行。ICE期棉周一跌至逾三周低位,因预期美国产量增加且美元走强。消息方面,国家棉花市场监测系统调研显示,新疆棉花产量增加基本成定局,不经产量增幅超出预期,棉花质量也很好,预计2017年度新疆新花销售价格或以15000/吨为中心。储备棉竞拍情况,814日国储棉轮出销售2.99万吨,实际成交2.80吨,成交率93.55%,成交均价14150/吨(+14);815日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉0.63万吨。仓单方面,截止814日,郑商所棉花仓单数量1589-57)张,有效预报116+13)张,折货6.996万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备棉成交火爆,下游纺企对于低价地产棉的需求旺盛,支撑郑棉期价;但新年度新棉增产预期愈演愈强,郑棉上行空间亦有限,近期或延续15000-15500区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:宏观数据不及预期,短线或震荡偏弱走势】

周一上期所铜1710合约高开冲高回落,至收盘下跌0.20%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存283325吨,减少350吨;14日上期所铜仓单65934吨,增加1401吨。昨日国内公布的数据显示,20171-7月份,全国房地产开发投资同比名义增长7.9%,增速比1-6月份回落0.6个百分点;商品房销售面积同比增长14.0%,增速比1-6月份回落2.1个百分点;7月份规模以上工业增加值同比实际增长6.4%,比6月份回落1.2个百分点;1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%,增速比1-6月份回落0.3个百分点;7月社会消费品零售总额同比 10.4%,增速创今年1-2月份来新低,预期 10.8%。总体看,昨日公布的国内宏观数据不及预期,对铜价形成打压。虽然本次经济数据增速放缓,但总体看经济运行仍较为平稳。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末。持仓上,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至88日当周,投机客增持COMEX铜期货期权净多仓7845手至112112手。周一上期所铜冲高回落,上方压力有所增加,预计短线震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:波段多单逢高离场 破20日线适当偏空】

TA1801合约上周五长阴线下挫,回吐前三个交易日涨幅,一度跌落5日、10日,回踩20日线,期价周一反弹至5日线后,承压小幅回落收阴,技术指标MACD显现绿柱和死叉信号,期价上行格局遭到威胁,一旦破位20日线则有望回踩5100点。基本面看,珠海BP110万吨/PTA装置故障意外停车,计划检修15天,对行情有轻微利好,PTA产业链开工热情全面提升,行业氛围较好,但隔夜美原油指数承压50美元下挫,短线不利于TA。操作上建议前期多单逢高离场,跌落20日线适当偏空,美原油指数也在20日线重要支撑位,破位可坚定短空TA。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位震荡回落 多单离场破位翻空】

随着黑色系商品期价屡创阶段新高,近期出现调整迹象。螺纹钢主力1801合约继上周五低开低走跌落5日均线后,周一再度低开低走收阴并且回踩10日线,持仓剧增超35万手,多空均大幅增持交投激烈。操作上螺纹前期多单暂时离场,依托5日均线逢高试空,破10日线可继续持有。铁矿石1801合约上周五结束高位震荡,长阴下挫,回吐近一周涨幅,跌落5日和10日均线,并且均线有拐头迹象,持仓大幅缩减,技术指标翻空,周一低开低走延续回落,关注20日线的破位情况,550一线空单继续持有。焦煤、焦炭1801合约相对强势,始终维持高位震荡,但螺纹和铁矿不佳,双焦周一跟跌超3%,破位5日均线,前期多单应注意止盈离场,尝试轻仓试空。动煤主力1801合约周一大幅下挫,一方面由于黑色系现调整压力,另一方面煤炭现货库存回升,因此短期承压600点一线偏空思路为宜,建议动煤多单逢高减持。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:若有效跌破9500一线则有望走低】

原油方面,10日,WTI原油主力合约开盘48.79美元/桶,至北京时间17:00报收48.57美元/桶。中国国家统计局周一公布数据显示,今年7月,国内炼油厂加工原油4550万吨(或1071万桶)/日,同比增加0.4%。据路透基于官方公布的数据计算,这是自20169月以来国内炼厂日处理原油量最少的一个月。现货面,市场报价窄幅震荡,现货出厂价盘稳为主,抑制市场跌势,不过下游终端需求延续疲软态势,贸易商积极出货。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划810日左右恢复生产,现因装置故障问题,开车时间计划推迟;上海赛科HDPE装置814日停车,开车时间待定;扬子巴斯夫LDPE装置814日停车,计划检修3天。PE开工率为89.3%左右,较上一交易日下降3.4%左右。国内此前公布的GDP等宏观数据总体较好,显示国内宏观运行稳中向好态势,对塑料形成支撑。

库存方面,14日石化库存为67万吨左右,环比上日增加3万吨,关注后期库存变动。连塑1801合约周一高开低走收出小阴线,早盘开盘后走势震荡,下午一度上冲,不过上方压力较大,尾盘走低。技术上,上方510日均线承压,MACD有形成死叉迹象。总体来看,近期基本在于9500-9900区间震荡,短线关注下方9500一线支撑,若跌破短线有望进一步走低。(新纪元期货 罗震)

【天胶:基本面缺乏实质利好,短线沪胶重回弱势】

周一沪胶期货小幅回调,主力合约RU1801振幅收窄,市场量能萎缩;日胶指数小幅回落。库存方面,截止814日,上期所天胶期货库存为35.56万吨,较前一交易日减少820吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面缺乏实质利好,短线沪胶重回弱势震荡,多单暂时离场观望。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪回落,黄金短线承压】

朝美局势未能进一步升级,市场避险情绪回落,周一美元指数小幅反弹,国际黄金大幅回落,逼近1280美元/盎司。美联储三号人物、纽约联储主席杜德利表示,如果经济增长保持正轨,将支持今年内再加息一次。没有排除9FOMC会议宣布缩表的可能,但也不否认会因为美国国会大考而暂缓执行。杜德利讲话提振了美联储年内再次加息的预期,有利于美元展开反弹。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在较大程度上得到释放,技术上存在反弹的要求。
黄金意外大涨主要受避险情绪的支撑,一旦地缘政治局势缓和,金价将会快速回落。建议稳健者逢高减持多单,激进者可采取逢高抛空的策略。(新纪元期货 程伟)

 

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