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新纪元早盘简报10月17日(周二)
发布时间:2017-10-17 08:51:35

早盘简报
20171017日星期二

最新国际财经信息

1. 中国9CPI小幅回落至1.6%(前值1.8%),主要受食品价格的拖累。9PPI涨幅同比扩大至6.9%(前值6.5%),主要受环保限产和需求回暖的影响。
2.
周一,央行在公开市场进行200亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%,当日实现净投放为零。
3.
周一美股收高,道指逼近23000点关口,本周的重要财报备受市场关注。道指涨0.37%,标普500指数涨0.18%;纽约黄金收跌0.1%,报1303美元/盎司;
WTI
原油收涨0.82%,报51.00美元/桶。
4.
周一,沪深两市呈现两极分化的走势。盘面上,有色、银行、农业、钢铁板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3378.47,跌0.36%;深成指报11271.20,跌1.12%;创指报1882.69,跌2.25%
5.
今日关注:16:30英国9CPIPPI、零售物价指数年率;17:00 欧元区9CPI年率、10ZEW经济景气指数;17:00德国10ZEW经济景气指数;20:30美国9月进口物价指数月率;21:15美国9月工业产出月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线调整不改向上格局】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.25%6.5828元;2.央行开展200亿逆回购操作,实现净投放为零;3.节后深股通连续6日累计净流入85.48亿。
市场分析。周一,期指呈现分化走势,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,银行、有色、钢铁板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-4.55-2.1612.61点,基差小幅扩大。IF加权站稳3900关口,短期回调不改向上格局,充分调整后有望再创新高。IH加权回踩20日线企稳回升,重心不断上移,关注前期高点27552775一线压力能否突破。IC加权跌破20日线,关注下方40日线支撑。上证指数逼近3400关口压力,有效突破后则上升空间打开。
操作建议。最近公布的中国9月进出口、金融数据向好,经济悲观预期修复。重要会议召开前,维稳的时间窗口仍在,维持谨慎偏多思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:遭遇技术反压,走势出现谨慎】

周一,美豆主力收跌0.82%;美豆粉跌1.07%;美豆油跌0.30%,商品走势分化,农产品走势谨慎,缩量小跌为主。截至1015日当周,美国大豆收获率为49%,低于去年同期59%,五年均值60%,美国大豆优良率为61%,上周为61%,持平,去年同期为74%,同比低了13个百分点,美豆收割迟缓限制了豆系跌幅。且巴西马托格罗索大豆产区未来一周不大可能出现所需的足够降水,南美因素亦存在支持。USDA10月供需报告意外利多,美豆新季收割面积8950万英亩(上月8870、去年8270),单产49.5(预期50.0、上月49.9、上年52.0),产量44.31亿蒲(预期44.47、上月44.31、上年42.96),期末4.30(预期4.47、上月4.75、上年3.01)。美豆收割面积增加,但单产调低使得产量持平于上月,低于预期值,并令结转库存调低,亦低于预期值,"一高两低",数据利多。国内豆粕波动区间上移至2850-2950,逢下探参与多单;豆油出现周线级别止跌信号,持稳6000关口转入多头行情,日线级别反压位6150-6200,唯有突破性持稳,方能迎来更大级别反弹,否则警惕低位反复。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货陷入震荡,期价表现强于预期】

16,全国鸡蛋价格基本稳定,局部如山东、河南等地价格下滑,目前产区货源供应正常,养殖户多顺势出货,经销商收货积极性一般,多按需采购;销区方面北方到货不多南方到货尚可,终端消化速度平平,业者多存观望心理,近期行情处于波澜不惊态势。主产区鸡蛋价格3.37-3.73间,陷入震荡。考虑到蛋鸡存栏趋势年末继续走低,预计后市期货价格表现抗跌,仍倾向给出高升水,期价不过度参与沽空,择机参与反弹多头策略为主,空头策略短线为辅,1801合约重要支持位4180-4200,短期反压位4300-4330。(新纪元期货王成强)

【白糖:短多止盈为宜,中线空单持有】

周一郑糖期货探低回升,主力合约SR180140日线附近震荡整理,夜盘延续震荡。ICE原糖期货周一下跌,受累于美元上涨和全球供应充足。现货方面,主产区现货报价持稳,云南昆明新糖报价6260-6310/吨,南宁中间商报价6500/吨,湛江中间商广东糖报价6400-6450/吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,近日郑糖持续反弹,基本修复基差;但需求端转淡,基本面缺乏实质利好提振,糖价缺乏持续反弹动能,后市弱势震荡概率大,短多止盈为宜,中线空单持有,若不能有效突破6300压力,加持空单。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周一郑棉期货低位反弹,主力合约CF1801一度突破15200压力,但夜盘重回弱势震荡;棉纱期货先抑后扬,整体波幅有限。ICE期棉周一下跌逾1%,为一个月来最大单日百分比跌幅,因天气前景对收割有利且美元走高也拖来市场。消息方面,截止1015日当周,美国棉花收割率为31%,上周为25%,五年均值为26%。仓单方面,截止1016日,郑商所棉花仓单数量730-11)张,有效预报28+1)张,折货3.032万吨。综合而言,美棉收割进度加快,ICE期棉弱势下跌;国内新棉上市数量亦不断增加,市场供应压力逐渐显现,近期郑棉仍将延续弱势震荡,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏强走势】

周一上期所铜1711合约大幅走高,至收盘上涨3.13%K线收出中阳线。库存上,LME铜库存285025吨,减少1225吨;16日上期所铜仓单37505吨,持仓增加16444吨。昨日公布的数据显示,美国10月纽约联储制造业指数为15.6,创20149月以来新高。近期美股走高,市场风险情绪有所回升,对铜价形成支撑。统计局昨日公布的数据显示,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.6个百分点,超出市场预期。15日,央行行长周小川发表演讲时指出,今年以来经济增长动能有所回升,上半年GDP增速达6.9%,下半年有望实现7%。国内宏观面,9月财新中国服务业PMI21个月以来最低;9月份PMI52.4%,连续两个月上升,达到20125月以来的最高点;9月末M2余额同比增长9.2%,增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。周一伦铜大幅走高,上期所铜夜盘高开震荡,预计短线强势有望延续,前多可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:窄幅震荡表现不佳 关注5100点支撑】

TA1801合约在5100点一线有效支撑下,周一稳站5日均线小幅冲高回落,期价报收微弱阳线,持仓持续缩减,夜盘则高开低走收阴,技术指标MACD仍显示偏空信号,TA陷于窄幅震荡整理,隔夜商品市场多数下挫,TA同样表现不佳。隔夜美原油指数表现依然强势,但国内工业品走势与之背离,PTA现货供给端相对正常,双节过后需求有所下滑,暂时观望关注5100点支撑。(新纪元期货 石磊)

【黑色:反弹昙花一现 现货下调拖累期价】

螺纹钢主力1801合约周一大幅冲高至3878/吨后回落,但日内又探低回升收长上下影小阳线,持仓缩减,形态上延续上周反弹之势,但遇阻3900点一线,隔夜尾盘黑色系齐齐跳水,螺纹意外大跌超百点,跌落40日和60日均线,反弹形态遭到破坏,前期反弹多单注意离场,关注短期均线支撑。铁矿石1801合约周一稳站10日线,收小阳线偏多,夜盘大幅减仓回落,回吐半数涨幅,探至510日线附近,短线反弹遇阻20日线,或再次探低,注意止损。焦炭1801合约周一险涨停,随后巨幅回吐涨幅收长上影小阳线,成交创天量,夜盘则受现货价格下跌的拖累,低开低走重挫超5%,期价回吐多数反弹涨幅,并且跌落5日和10日线,表现悲观,关注1800支撑。焦煤1801合约周一短暂上探至1223/吨后回落,夜盘再次承压1200点走低,短线反弹宣告结束,但基差修复需求的支撑下,焦煤波动弱于焦炭。动煤主力1801合约技周一延续强势反弹,夜盘则受拖累下挫,回吐日内涨幅,技术指标MACD出现明确的空头信号,期价承压20日线,短线或波段短空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:反弹多单适量持有】

原油方面,11日,WTI原油主力合约开盘51.43美元/桶,至北京时间17:00报收52.09美元/桶。美国总统特朗普上周五拒绝确认伊朗遵守2015年核协议,市场对美国重新制裁伊朗的担忧上升,同时伊拉克的动荡局势也对油价形成支撑。现货面,市场报价上涨100/吨左右,中石油及中石化部分大区上调出厂价,提振现货做多心态,不过买家维持按需采购,贸易商积极出货,市场成交有商谈空间。装置上,上海石化1PE1#停车,计划检修至1030日;上海金菲HDPE装置917日停车,计划检修至1015日;宁夏宝丰PE全密度装置1013日停车,1013日下午开车;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修1个月。16日企业装置开工率为95.4%左右,较上一交易日下降0.9%。需求上,9月份PE下游终端需求有所提升,10月份下游棚膜仍处于旺季之中。库存方面,16日石化库存约为80万吨左右,较上一个交易日增加7万吨,库存增加较多,主要受检修装置较少及周末假期等因素影响。连塑1801合约周一高开震荡走高,持仓量减少,早盘高开后一度震荡回落,但下午开盘后震荡上行,至收盘收出带长下影的小阳线。连塑近期反弹节奏,反弹多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:中线空单持有】

周一沪胶期货冲高回落,主力合约RU1801承压10日均线,期价再次探底;日胶指数再度跌破200支撑。期货库存方面,截止1016日,上期所天胶期货库存为37.32万吨,较前一交易日减少290吨。综合而言,基本面缺乏实质利好,近期宏观及市场情绪主导沪胶行情,昨日黑色系大幅下跌,短线沪胶亦再次探底,中线空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:朝美关系缓和,金价承压回落】

昨晚俄罗斯通讯社有关消息称,美国和朝鲜外交官本周晚些时候将在莫斯科举行会议,受此影响,避险情绪迅速回落,国际黄金承压下行,跌破1300美元/盎司。此外,消息称美国经济学家泰勒获得特朗普赞赏,有望担任美联储下任主席,其货币政策主张偏向鹰派,美元指数受此提振小幅上涨,令金价进一步承压。近期公布的美国9月通胀和零售数据不及预期,可能令美联储部分官员对未来加息更加谨慎。短期内,美联储下任主席的人选将在一定程度上对金价扰动。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改进展暂时告一段落,对于黄金来说,意味着利空出尽,短期回调不改向上格局,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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