早盘简报2014年1月29日星期三

最新国际财经信息

【最新国际财经信息】

1.中国国家统计局1月28日数据显示，中国12月规模以上工业企业利润年率(同比)增长6%，增幅明显放缓；年度数据显示，中国1-12月规模以上工业企业利润为62831亿元；年率增长12.2%，不及前11个月整体表现。
2.英国统计局1月28日公布的数据显示，英国第四季度GDP初值年率上升2.8%，季率上升0.7%，均符合预期；2013年度GDP上升1.9%，创2007年以来最快增速，尽管最后三个月增速有所放缓。
3.美国商务部1月28日公布的数据显示，美国12月耐用品订单月率意外大跌4.3%，创2013年7月以来最大降幅，预期上升1.8%；扣除运输的耐用品订单月率下降1.6%，扣除国防的耐用品订单月率下降3.7%，扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下降1.3%；前值均遭下修。
4.美国谘商会1月28日公布的报告显示，美国1月谘商会消费者信心指数大幅上升至80.7，录得连续第二个月上升，并创2013年8月份以来新高。整体而言，美国消费信心似乎回到正轨，而预期上升则意味着，美国经济可能会在未来数月重拾部分动能。
5.日本央行1月28日数据显示，日本12月企业服务价格指数年率上升1.3%，至少创19个月最大升幅。还一并公布了该指数的季度及年度数据，整体反映出物价增幅在加快。日本第四季度企业服务价格指数年率上升1.0%；2013年企业服务价格指数年率上升0.5%。
6.意大利统计局1月28日公布的数据显示，意大利1月Istat消费者信心指数98.0，预期97.0，前值修正为96.4，初值96.2。分析师指出，尽管长期而言意大利Istat消费者信心指数反映了长期趋势，但其与开支模式直接相关性不大。
7.今日关注：15:00德国2月Gfk消费者信心指数；次日 03:00美联储公布利率决定。（新纪元期货 张伟伟）

期市早评

农产品

【 粕类油脂：节前弱势震荡整理】

28日，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数上涨，大豆走低，交易商称，因技术性卖盘，以及忧虑中国可能取消部份美国订单，或将部份美国大豆订单转为由南美供应。3月大豆期货下跌0.2%，报12.85美元。3月豆粕合约收低0.5%，报每短吨428.6美元。3月豆油合约收高0.9%，报37.40美分。
熊市波动的整体市况下，粕类价格的季节性压力加大，禽流感疫情阴霾可能会加重这种忧虑。豆粕上方跳空缺口显示强抛压，3300至3280区域跌穿方可积极沽空。油脂市场，以豆油为首，不断改写近四到五年的价格新低，日内虽将出现反弹，但仅宜短线对待，多单停损点位6450。连豆4700失手，则面临技术性的跌势。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：疫情所致资金关注度增加，年前反抽暂宜短线对待】

28日，全国鸡蛋四大主产区均价走平，为3.48元/500克，其中，济南3.67（持平），大连3.11（持平），郑州3.60（持平），石家庄3.55（持平）。昨日鸡蛋期货价格，9月涨幅超2%领涨商品，4300可设定为多头停损线；资金迁仓动作，令9-5价差继续扩大至589点，疫情所致，超跌市况反弹剧烈，未能弹出下降通道之前，仅宜短线对待，重要关口注意停损。（新纪元期货王成强）

【白糖：杀多续跌，短空止盈不宜追加】

巴西蔗产联盟最新消息，1月上半月巴西中南部甘蔗产量同比增加22%，至65.9万吨。因糖厂将87.2%的甘蔗用于生产乙醇，高于去年同期的74.6%；增产压制糖价，ICE原糖低位弱势反弹限定在日线下行通道内。国内节前行情上演，郑糖在超跌横盘低位跳空低开放量走低，出现续跌杀多行情，大量多空止盈止损头寸平仓离场，表现为规避风险的同时也对近两周的增仓震荡对峙行情做出一个方向性了结。杀多阶段不宜追空，建议获利短空及时平仓离场，节前最后两个交易日以防控风险为第一要务。（新纪元期货 高岩）

【棉花：现货收售停滞，期回跌启动】

ICE交投最活跃的3月期棉收跌2.96美分，或3.4%,报每磅84.25美分，相对强弱指标RSI自70高位回落。国内方面，据中国棉花协会加工分会调查，由于春节临近，1月20日-24日当周籽棉资源大幅减少，长江流域江苏、江西，黄河流域的山西、天津四省的监测企业全部结束收购，其他省份仅有少量企业零星收购，现货收售基本停滞。棉花指数3128B价格为19429元/吨，较前一日涨3元/吨。郑棉跳空低开报收阴星线，下破近两周以来高位横盘区间，日线回跌启动，日线技术指标死叉；建议获利多单市价止盈。（新纪元期货 高岩）

【强麦：旱情继续发酵，维持逢低偏多思路】

周二大宗商品市场全线下跌，郑州强麦期货60日均线处继续承压，MACD指标低位横盘。进入今年1月以来，黄河花园口段水流量一路下滑，近日更是降到220立方米/秒左右。如果此现象持续下去，将不利于今年我国夏粮增产。目前北方麦区旱情仍在发酵，一定程度上利多市场；但节前采购基本结束，短期供需基本面较为宽松，强麦上行空间亦受限。操作上，逢低偏多思路为宜，密切关注冬麦长势。（新纪元期货 张伟伟）

【粳稻：短空继续持有；早稻：2230-2300区间整理】

周二粳稻期货延续跌势，主力合约JR405运行于均线下方，KDJ与MACD指标向下运行，技术面偏空。随着春节临近，粳稻市场需求逐渐转淡，宽松的供需基本面将主导市场走势，近期期价弱势下跌为主,短空继续持有。早稻方面，期价探底回升，主力合约RI405早盘低开低走，最低下跌至2211元/吨，但随后期价大幅攀升，盘终以0.97%的涨幅报收于2289元/吨。目前市场缺乏利多提振，期价上行乏力；但下方现货支撑亦较强，预计近期2230-2300元/吨区间整理为主，观望或区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【沪铜：期价延续下跌 轻持空单过节】

期铜周二受美元走强及美联储再次缩减QE预期打压延续下跌，伦铜沪铜均报收五连阴。趋势上看，沪铜下破区间后昨日有向区间下沿回归的动作，但夜晚跟随伦铜下跌再次远离区间下沿。美联储在近两日召开利率会议，明日凌晨将公布会议结果，市场预计美联储将再次削减QE，恐慌情绪压制铜价，而国内春节临近，需求低迷，不能为铜市带来支撑。预计春节前后期价将较为低迷，但春节期间风险较大，建议轻持空单过节。（新纪元期货 程艳荣）

【铁矿石：弱势震荡 清仓过节】

消息面，北京国际矿业权交易所发布的中国铁矿石现货市场年度研究报告显示，2013年我国铁矿石进口8.19亿吨，进口量再创新高，较2012年的7.44亿吨增长10.2%；去年铁矿石进口总额1057.28亿美元，同比增长10.4%。
周二，进口矿港口现货价格稳定，国产铁精粉市场平稳运行，主流市价维持不变。春节逼近，供需双方陆续离市，市面交易接近停滞，各地多呈现量少价稳格局，节前市场将维持冷清行情。期矿周二冲高回落报收中阴，盘中的上涨止步短期均线，最终报收在常用均线之下，技术面弱势依旧。春节期间新加坡铁矿石掉期交易价格波动会影响国内期矿价格，建议前期空单离场后观望或短线操作，清仓过节。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：期钢震荡下跌 观望或短线操作】

消息面，据中钢协最新统计数据显示，1月份中旬重点企业粗钢日产量170.2万吨，增量2.73万吨，旬环比增1.63%；全国预估粗钢日产量200.66万吨，增量0.98万吨，旬环比增0.49%。
周二，国内钢材现货市场价格稳定，春节临近，现货市场成交清淡。沪钢周二低开低走报收中阴线，上午多空双方在3450附近展开激烈争夺，但下午空头发力一举击破此位支撑，最终报收3431点。技术面看，5日均线拐头向上，10日均线重新下行，中长期均线维持下行，MACD指标红色能量柱缩短，技术面维持弱势。近期，虽供给面利好频出，但无奈下游需求疲弱，市场悲观情绪仍存，期价持续低迷，建议继续观望或短线操作，清仓过节。（新纪元期货 程艳荣）

【PTA：临近春节 逢高短空】

TA主力1405合约周二再度减仓缩量下滑，低开于6886元/吨收小阳线于6896元/吨，期价仍承压5日均线。技术指标弱势运行，隔夜美原油出现反弹。临近春节，行情清淡，预计TA日内或小幅高开后震荡回落，建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：多单依托5日均线谨慎持有】

玻璃主力1405合约近期受到下游贸易商补库的提振，大幅反弹，周二期价小幅高开后维持于1275元/吨上下震荡，微涨2点。期价四连阳站稳即将粘合的5日、10日和20日均线，承压于60日线及1300点整数关口，技术指标显示多头信号，建议5日线之上谨慎偏多，上方压力位1300点难破。（新纪元期货 石磊）

【煤焦：中线未企稳 短线宜偏空】

煤焦继上周三连阳反弹至10日线附近后，本周上涨乏力，周一窄幅震荡，焦煤主力1405合约周二小幅低开于939元/吨，早盘窄幅震荡，午盘快速走低探至909元/吨新低位，收于917元/吨，微跌6点仍维持于5日均线之上，但承压10日均线，仓量大幅下滑，技术指标偏多信号逐渐转为偏空信号。焦炭主力1405合约同样弱势下行，低开低走收跌25点于1333元/吨，仓量下滑。技术指标MACD显现微弱红柱，DIF和DEA交叉向上，KDJ三线再度拐头向下。节前钢坯价格下滑，煤焦市场清淡，仍以空头趋势为主，中线企稳时机未到，建议仍以偏空操作为主。焦煤看向900点，焦炭目标位1300元/吨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：下游需求减少，走势趋弱】

因交易商预期美国原油交割地库欣的原油库存将大减，美原油期货周二走高，上涨约2美元。CFR日本石脑油中间价下跌6.5美元，FOB新加坡石脑油中间价下跌0.17美元，CFR东北亚乙烯与上日持平，CFR东南亚乙烯跌10美元。LLDPE现货，春节假期来临，商家多数已陆续离市，国内PE市场几无报价，市场人气清淡，目前国内LLDPE主流价格在11400-11600元/吨。周二大连LLDPE期货主力合约以10955开盘，全天窄幅波动，收盘上涨0.50%，上方10、20、60日均线对期价形成压制，MACD指标看，DIFF、DEA仍为负值，显示中线弱势未改。综合来看，临近春节，下游需求减少，走势难有好转，操作上建议主力合约11000以上少量建空。（新纪元期货 张伟伟）

【石油沥青：短线偏多操作思路】

周二沥青期货窄幅整理，主力合约BU1402期价10日均线上方报收十字星，市场减仓缩量。国际方面，市场预期政府数据将显示库欣石油供应自12月底以来受此下滑，美国NYMEX 3月原油价格周二大幅收涨近1.8%至2014年迄今最高收盘水平。目前沥青期现货价格倒挂，国际原油价格反弹，一定程度上支撑沥青期价。但BU1402合约临近交割月，市场却没有移仓的迹象。1月28日，沥青仓单数量31790吨，较上一交易日增加8000吨，依旧低于盘面持仓。近期期价或将震荡偏强，短线偏多操作思路。（新纪元期货张伟伟）

【黄金白银：市场聚焦联储会议，重点关注白银空单】

因周二公布的多项美国经济数据均向好，COMEX黄金期货价格走低，至收盘金银下跌1.00%/1.47%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收246.55元/克，预计早盘开盘价247元/克，上海期银主力合约报收4080元/千克, 预计早盘平开。基金ETF持仓上，SPDR黄金持仓790.46吨，仓位无变化。技术上看，美黄金短期均线系统多头排列，但日K线跌破5、10日均线，MACD红色柱缩短，显示短期有向下寻求支撑的要求，而美白银上方受压于5、10、30日均线，走势更弱。目前，投资者聚焦于周三夜间公布的美联储利率决议，市场预期将削减100亿元购债规模，金银承压下行的概率较大，操作上建议美白银有效跌破19.30，国内空单可顺势进场。（新纪元期货 魏刚）

金融期货

【国债期货：穿头破脚的阴线暗示反弹结束】

昨日央行公开市场开展了14天期逆回购，规模达1500亿元，抵消逆回购到期资金后，仍向市场净投放750亿元。但是银行间市场资金面仍然偏紧，一个月期以内回购利率全线上行20—40BP，7天期回购利率再次站到5%以上，节日现金需求高涨是短期流动性紧张的主要原因。债市整体平稳，7年/10年期国债收益率上涨2BP，期债TF1403下跌0.17%。资金面来看，近期央行连续逆回购的效果是勉强填补了节前资金缺口,可以预期节后央行将逐渐回收近期投放的流动性,节后资金面无望出现实质性宽松。期债昨日收出穿头破脚的阴线，暗示本轮涨势结束。建议多单减持，TF1403在92.3—92.55一线可考虑分步建立空单。（新纪元期货 魏刚）

【股指期货：短线仍有压力】

期指震荡抗跌，但技术上受均线压制。个股炒作力度大减。权重股护盘持续性待观察，周三仍有许多新股上市，压力还需继续化解。A股与外围市场总体背离严重，将对期指有所支撑。短线市场或仍运行在压力中。（新纪元期货  席卫东）