早盘简报
2015年7月10日星期五

最新国际财经信息

1.利好政策再续：缓解流动性风险，银监会允许银行对股票质押贷款展期；昨日公安部会同证监会排查恶意卖空，已进场对前日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作；沪深两市约31家公司将于7月10日复牌；21世纪经济报道：证监会决定停止审核IPO首发和再融资；证金公司完成800亿短融券发行，央行为其背书增信。
2.中国6月CPI同比增长1.4%，连续10个月处于“1时代”，前值增长1.2%。数据表明，中国通胀压力不大；PPI降幅扩大至-4.8%，反映工业需求疲软持续且有所恶化，主要原因一是部分工业行业价格由升转降。
3.国家队投资决策团队揭秘：证金公司向中信证券、海通证券、银河证券与中信建投抽调了投资经理和交易员，负责具体救市交易，证金公司仍有2600亿额度整装待发。
4.A股昨日绝地反击，港股强势大涨：上证综指收盘报3709.33点，涨幅5.76%，创逾6年来最大单日涨幅，近一个月来首次站上5日均线，成交额6733亿元；深成综指收盘报11510.3点，涨幅4.25%，成交额2776亿元。两市逾1200只涨停；期指从昨日史上首次全线跌停到昨日几乎全线涨停；香港恒生指数昨日大反弹，涨近4%。
5.IMF下调全球经济增长预期至3.3%，美国成最大拖累；美国上周首次申请失业救济人数29.7万，升至2月来最高平，前值为28.2万，差于预期；当周续请失业救济人数233.4万，前值为226.5万；芝加哥联储主席称美联储应2016年中加息；德国5月经季节调整贸易顺差为228亿欧元，达到历史最高；德国5月经季节调整出口较前月增长1.7%，创下今年以来最大增幅；英国央行维持基准利率在0.5%的纪录低点不变，并维持3750亿英镑的资产购买规模不变，符合市场普遍预期。
6.标普500指数收盘上涨0.23%，报2051.31点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.19%，报17548.62点；纳斯达克指数收盘上涨0.26%，报4922.40点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌0.4%，报每盎司1159.20美元；美国WTI 8月原油期货价格收盘上涨2.19%，报每桶52.78美元；ICE布伦特8月原油期货价格上涨，涨幅2.73%，报每桶58.61美元；10年期美债收益率上涨11.2个基点，至2.318%。
7.今日关注：10:00 中国6月M2货币供应年率；16:30英国5月商品贸易帐。
（新纪元期货 纪新星）

期市早评

金融期货

【股指：反弹号角已经吹响】

政策消息面。公安部部署打击证券期货领域违法犯罪活动，已进场对8日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作。各地证监局要求上市公司7月10日前制定包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等维护公司股价的具体方案。银监会允许银行对已到期股票质押贷款与客户重新合理确定期限，证金公司提供充裕资金用于申购公募基金。
市场分析。周四股指大逆转，多头初步掌控大局，抗洪救灾最大战役多头完胜。政府救市力度远超预期，利好堆积发酵，终由量变演化为质变。特别是公安部25年来首次高调救市，对空头形成毁灭性打击。上证3373有望成为历史大底，B浪反弹行情已经展开。反弹第一波以超跌的中小创股票为主，第二波可能以蓝筹为主。在选择期指合约时应注意反弹节奏。多头反击的第一目标应该是收复4000点政策底，以示救市成功。期指多空大幅减仓，周三大增3万手多仓的中信期货席位周四大幅减仓32750手，获利出局，仓量角度今日可能盘中震荡。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：7月供需报告夜间发布，而此前风险偏好陡增】

CBOT市场追随商品出现剧烈上涨，中国股市危机结束，引发商品买兴热情，另外，市场期冀希腊危机有缓和趋势，且外部冲击下美联储加息预期延长至2016年上半年。
夜间将发布的7月供需报告中，市场预估的数据显示美豆单产可能由6月的46蒲式耳调整至44.96蒲式耳，调整的主要原因是因为连续的大雨导致密苏里州等中西部主产州的优良率有所下滑。由于USDA上次公布的优良率数据为63%，低于去年同期水平，但和上周数据持平，预计未来在不发生极端天气的情况下，美豆的单产数据下调有限。预计美豆产量下调至37.76亿蒲，新作大豆库存预估从4.75亿蒲下调至3.7亿蒲。利好预期面前，在宏观市况缓和背景下，豆一、油粕等被错杀后，夜盘油脂封于涨停，止跌上涨势头强劲，多单可适当谨慎持仓。
（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：季节性上涨或已悄然启动】

9日，主产区河北石家庄3.05涨，山东济南3.20涨，河南郑州3.00平，辽宁大连2.89平；整体稳中有涨；主销区北京大洋路3.21涨，上海浦东3.20平，广东广州3.35涨，整体稳中有涨。现货低位反弹动作明显，在系统性风险缓和后，产业因素开始发挥作用，季节性上涨或已悄然随时启动，多单介入增持。（新纪元期货王成强）

工业品

【PTA：震荡反弹修复 多单依托4600】

TA1509合约周四夜盘大幅探低后拉升，日内震荡走高收长阳线触及涨停板，与其他商品展开共振式超跌反弹。伴随着美原油指数从51美元回升至54美元，TA探至新低4352元/吨后重回4600点之上，持仓开始回流。夜盘期价高开于4674元/吨，围绕5日均线窄幅震荡。形态上看短期的杀跌渐止，期价在4500-4900点之间震荡修复，但中期危机尚未完全解除，反弹多单应背靠4600点持有，破位则离场。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：超跌反弹 短多持有】

玻璃1509合约周四波动疯狂，自跌停板803元/吨拉升至涨停板912元/吨，不仅达到中期下跌目标位，也回补前两日跌幅。显示出十分强劲的超跌反弹动能，持仓回升，期价应该已经见到底部。短期均线呈现空头排列，对期价的压制作用显著。需求端始终未能有所好转，中期空头格局不会轻易改变，夜盘期价高开低走，预计日内仍将在870-900点之间震荡整理。建议短多继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：跌停到涨停的逆袭】

黑色系列周四实现从跌停到涨停的逆袭，尤其铁矿在三连板后，周四涨跌停板仍维持8%，期价仍然下探至跌停板附近333元/吨拉升至涨停板380元/吨附近，而螺纹也跟涨触及涨停，超跌反弹动能较强。夜盘期价高开后窄幅震荡，反弹动能仍存，短线仍有望震荡偏多。在期价暴跌和钢厂限价之后，黑色系列超跌反弹，操作上建议短线偏多。（新纪元期货 石磊）

【橡胶:疲弱需求难以支撑胶价反弹】

周四商品市场集体走强，沪胶报复性反弹，但夜盘期价高开低走，技术指标仍呈现空头排列。日胶指数结束四连跌，胶价考验5日均线压力。乘联会发布的数据显示，今年上半年，国内乘用车整体销量达到953万辆，同比增长7%，相较去年同期14.6%的增幅，下滑了7.6个百分点。而向来消费需求较为旺盛的6月，竟然出现销量同比下滑1%的异常现象，结束了乘用车10年以来6月销量正增长的历史。数据显示，截止7月9日，上期所天胶库存123240吨，较上一个交易日增加40吨。系统性危机略有缓和，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，近期沪胶难以持续有效反弹，但下方成本支撑亦较强，短线观望或逢高短空操作为宜。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

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