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新纪元早盘简报11月22日(周三)
发布时间:2017-11-22 08:55:01

早盘简报
20171122日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行1300亿7天期、400亿14天期和100亿63天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放100亿。
2.
美国10月成屋销售总数年化548万,创四个月新高,表明随着风灾消退,美国住房市场需求进一步持稳。
3.
美联储主席耶伦表示,通胀低于目标,循序渐进地加息是适宜的。如果允许通胀长期性地下滑并低于目标,将相当危险。
4.
周四美股收高,三大股指均创盘中与收盘历史新高,投资者继续关注企业财报。截至收盘,道指涨0.69%,标普500指数涨0.65%;纽约黄金收涨0.5%,报1281.70美元/盎司;WTI原油收涨0.73%,报56.83美元/桶。
5.
周二,沪深两市呈现明显的分化走势,主板偏强、中小创偏弱。盘面上,券商、保险、白酒板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3410.50,涨0.53%;深成指报11602.10,涨1.44%;创指报1856.96,跌0.15%
6.
今日关注:21:30美国当周初请失业金人数;21:30美国10月耐用品订单月率;23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数;23:00欧元区11月消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逢高适量减多,防范回调风险】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.30%6.6459元;2.央行开展1800亿逆回购,当日净投放100亿;3.昨日深股通净流出1.85亿。
市场分析。周二期指高开高走,IFIH再创年内新高。现货市场方面,证券、保险板块集体走强。主力合约IFIHIC分别贴水14.70-13.0338.35点,基差继续收窄。IF加权连续四日上涨,放量突破4200关口,短线仍有冲高的动能。IH加权突破3000大关,创20157月以来新高,逐渐远离5日线,连续上涨后需注意回调风险。IC加权反弹受到5日线的压制,警惕再次探底风险。上证指数连续两日反弹,站上20日线,短期关注前期高点3450一线压力。
操作建议。本周期指走势分化,IFIH主力合约连续创新高,反映基本面总体向好。但连续上涨后,获利资金有兑现的要求,逢高适量减多,防范回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:市场波动加剧,关注油粕套作因素对盘面的影响】

美豆收割率当前96%,五年均值97%,南美巴西近两周有利作物降雨,而阿根廷干旱,这对大豆带来支持。周一,美豆主力收跌0.16%;美豆粉跌0.34%;美豆油涨0.59%;相比较而言,农产品波动表现温和,工业品波动幅度偏大,因对特朗普税改给予乐观预期。国内近期GMO证书问题一度引市场担忧,目前证书陆续发布中,但还是没有完全恢复正常,且不均匀,外企影响相对较小,民企及部分国企到港大豆卸运入库不畅。加之北方环保停机限制供应,以及昨日关于渤海违规卸船致农业部半年不发证的传闻,对粕类价格有显著刺激。笔者强调,油粕均到了重要的交易点位,其中,持续震荡超一年的粕价,若打破长期震荡区间,将开启主升上涨,但这或许在市场看到更多拉尼娜威胁之后方能成行;大连棕榈油5450-5500为重要反压,未能持稳将存在续跌风险,关注日内反弹力度;大连豆油再探了年内新低,此处是技术抵抗位,年末需求备货迟滞市场买涨不买跌的心理浓厚,中长期油脂面临低估,不建议过度沽空。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货出现大涨,期价维持多头思路】

21日,全国鸡蛋价格稳中上涨。北京地区主流上涨,上海地区继续维稳,广东地区稳中上调。养殖户手中存货不多,各地走货较为正常,部分地区走货加快,后市行情仍有涨价空间。主产区鸡蛋价格3.90-4.10间,价格再次启动上扬。期货市场,资金迁仓远月,3880-3900为重要阻力,下档支持3830-3800,突破性持稳阻力区可适当加仓;主力1801合约陷入在4380-4450区间窄幅震荡,呈现震荡蓄势的趋向,维持多头市场偏多交易。近月资金流出,日内预计跟随现货上涨而回升,多单波段交易,转做远月多单。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线不宜过分看空,积极寻求技术支撑位的做多机会】

周二郑糖期货宽幅震荡,主力合约SR1801陷入震荡走势。ICE原糖期货周二延续跌势,受累于投机客大幅减持净空头头寸。消息方面,2017/18榨季广西糖料收购首付价较去年上涨至500/吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,新榨季广西糖开榨,市场供应压力增加;但年底备货旺季即将启动,郑糖下方支撑亦较强,短线不宜过分看空,积极寻求技术支撑位的做多机会。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:逢低可尝试短多】

周二郑棉期货低位报收十字星,主力合约CF1801夜盘小幅反弹,关注15000一线争夺;棉纱期货弱势回调,棉纱棉花价差收窄。ICE期棉周二下滑,终结四连涨,因投资者锁定利润。消息方面,据中国棉花网了解,目前内地纺织企业下游订单充足,新棉需求升温。仓单方面,截止1121日,郑商所棉花仓单数量850+28)张,有效预报454+3)张,折货5.216万吨。综合而言,新棉大面积上市,收储预期落空,抛储计划确定,市场供应压力增加;但内地纺企补库需求不断升温,短线郑棉暂有支撑,逢低可尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线反弹走势有望延续】

周二上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.85%。库存上,LME铜库存241400吨,减少6300吨;21日上期所铜仓单31339吨,持仓减少755吨。昨日美国公布的数据显示,美国10月成屋销售总数为548,升至4个月高位,好于预期。国内财政部数据显示,20171-10月,国有企业营业总收入419976亿元,同比增长15.4%1-10月,国有企业利润总额23858.6亿元,同比增长24.6%。今日将公布美国10月耐用品订单初值,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,回落0.8个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点。行业方面,力拓矿业集团的一位发言人周一表示,旗下美国Kennecott大型矿场上周五恢复冶炼工作。周二伦铜震荡走高,国内夜盘高开高走,短线或延续反弹走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:供给压力升温 承压5600震荡】

TA1801合约周二平开低走收长下影小阴线,期价一度回踩10日线,随后震荡回升勉强收于5日线附近,成交和持仓量能一般。上周美原油指数一度遭遇重挫,回探至55美元一线,但随后恐慌逐渐消散,原油展开并延续震荡回升。前期停车的装置逐步开启,供给压力升温,TA1801期价显著运行于5450-5600一线区间,维持震荡整理,而技术指标MACD红柱收缩,有形成死叉的前兆。(新纪元期货 石磊)

【黑色:双焦突破压力位领涨 黑色系整体延续回升】

螺纹1801合约周二高开高走再收阳线,期价突破并稳站5日线上,交投重心无维持高位,夜盘继续小幅走强,有望寻高4000点一线,期现贴水收缩至200/吨左右。铁矿石1801合约稳站粘合的短期均线,交投重心回升至470一线,周二夜盘再度跟涨小幅收阳,有望突破前高480一线,短线目标看向60日线。吨钢利润突破千元,双焦有补涨修复利润的需求,焦炭1801合约周一强势突破粘合的5日、10日和20日线,周二延续震荡偏多,夜盘更高开高走突破前高1944/吨,短线目标看向2000点。焦煤1801合约在20日线的支撑下连续三个交易日小幅回升,收复上周暴跌阴线,周二夜盘更领涨黑色,率先突破60日线,多单继续持有,目标提升至1320一线。动煤1801合约维持于60日线之上,周二小幅回吐涨幅,夜盘一度探低回踩支撑,但很快收复跌幅,黑色系整体偏多,动煤谨慎跟涨,短线目标650一线。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹走势,仍有望小幅走高】

原油方面,21日,WTI原油主力合约开盘56.38美元/桶,至北京时间17:00报收56.59美元/桶。据路透报道,援引船运数据,截止昨天,伊拉克南部出口的石油均量为350万桶/日,较上月增加15万桶/日,接近201612月以来351万桶/日的历史新高水平。现货面,市场报价上涨50-100/吨,中石油及中石化出厂价部分上调,贸易商高报出货,买家维持按需采购为主。装置上,中天合创LDPE装置继续停车,开车时间待定;上海石化1PE一线11月份全月检修;上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,开车时间待定。21日企业装置开工率为94.9%左右,较上一交易日下降1.8%。当前开工率仍处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,21日石化库存约为70万吨左右,较上一交易日下降3万吨。连塑1801合约周二震荡走高,持仓量减少,早盘开盘后震荡上行,下午开盘后走势震荡,至收盘K线收出小阳线,连塑短线反弹走势,仍有望小幅走高。(新纪元期货 罗震)

【天胶:逢低轻仓试多】

周二沪胶期货探低回升,主力合约RU1801整体依旧维持低位横盘震荡;日胶指数窄幅反弹。库存方面,截止1121日,上期所天胶期货库存为42.50万吨,较前一交易日增加3560吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,旧胶仓单即将注销,库存压力有所缓解;而国内主产区即将进入停割期,基本面有好转迹象;沪胶技术面迟迟没有形成向下突破,后期震荡上行概率大,逢低可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:中期震荡筑底,维持逢低偏多思路】

周二,受美元指数下跌的支撑,国际黄金小幅反弹,站上1280美元/盎司关口。近期德国总理默克尔在领导组阁中陷入困境,暗示可能重新进行大选,对欧洲政治局势形成考验,短期对美元有支撑。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,未来两周美国参议院将对税改议案进行表决,需密切关注,此外还需关注周四凌晨公布的美联储11月会议纪要。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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