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早盘简报
2014年5月9日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.中国4月贸易帐盈余185亿美元，远强于预期和前值。以美元计价的数据显示，中国4月出口年率意外增长0.9%，进口年率意外增长0.8%，也远没有市场预期的那么悲观。
2.德国3月工业产出月率意外下降0.5%，工作日调整后年率增幅放缓至3.0%。德国第一季度工业产出季率增速加快至1.2%，但德国经济部预计第二季度增速或放缓。 3.英国央行宣布，维持当前0.50%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松(QE)规模不变，符合市场普遍预期；欧洲央行公布利率决议，宣布维持政策利率不变，因为该地区经济出现了更为广泛的经济复苏，尽管近期欧元汇率高企且欧元区面临通缩风险。 4.5月3日当周美国初请失业金人数减少2.6万，至31.9万，创3月初以来最低水平。 5.周四，标普500盘中上涨至距历史收盘最高仅2点，随后受科技股下挫拖累，收跌0.1%。德拉吉称如有需要，欧洲央行愿意6月采取行动，提振欧洲股市上涨，欧元兑美元由上涨转大跌。 6.今日关注：09:30 中国4月CPI年率、PPI年率；14:00 德国3月季调后贸易帐；16:30 英国3月商品贸易帐；16:30 英国3月工业产出月率；22:00英国至4月三个月NIESR-GDP预估年率。（新纪元期货 张伟伟） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：报告前粕价表现坚挺，油脂陷入震荡】
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8日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货涨跌互现,其中，因前日跌至一个月低位后有低吸买盘，以及交易商在美国政府月度供需报告公布前调整头寸，指标7月大豆合约上涨23.25美分或1.6%，收报每蒲式耳14.695美元，升幅为两周来最大，油粕反抽亦录得0.7%到1%的升幅。
今晚凌晨，USDA将发布5月供需报告，届时将出炉对14/15市场年度的首次预估。预期明年美豆产量在35.51亿蒲的历史高位，库存攀升至2.995亿蒲（较今年增加127%），全球大豆库存预计将从今年的6870万吨，跃升18%至8090万吨。这对豆类价格而言恐难言乐观，需注意防范下跌风险。 国内饲料补库，豆粕现货成交良好，加之近日生猪价格持续走高，收储出现成效，养殖启动对蛋白粕类的提振有佳，限制现货调整幅度，豆粕持稳3630则将重回上升通道，而菜粕坚守上升通道，2850支撑强劲，2900大关不日面临攻克。油脂持续数日下跌后亦面临反弹，未能升破破位颈线单边暂不连涨，仍关注参与菜豆多头价差。 5月13日即下周二，国储将在安徽粮食批发交易市场，将首次对东北产区投放30万吨国储大豆，黑龙江计划销售20万吨，吉林2.7万吨，内蒙7.3万吨。今年总抛储计划300万吨，高于去年242.6万吨的力度，这将缓解产区供需紧张的局面。本次启动的拍卖为2010和2011年大豆，当年的收储价格分别为3800元和4000元。因低于产区均价，顺价销售具 |
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备优势，预期成交场面火爆乐观。“卖预期买事实”的逻辑，可能在抛储敲定后带来利空出尽的效果，豆一价格面临修复性上涨机会。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：现货稳中趋涨，期市获利抛盘带来多单加仓机会】
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5月7日，济南、大连、郑州、石家庄等地平均鸡蛋价格分别为每500克4.62元（持平）、4.44元（持平）、4.60元（+0.10）、4.71元（-0.04），四地均价4.59元（+0.01）。期货市场在昨日出现剧烈震荡，持仓出现极大缩减，正承受获利抛盘带来的技术压力。因端午节前备货即将启动，现货端持续坚挺，具备上涨的持续性，期货9月合约动荡调整难有深度，预期5000附近呈现震荡，战略交易者择机考虑多单加码。（新纪元期货王成强）
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【白糖：确认回撤短期支撑，缩量横盘】
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因甘蔗产量复苏强劲，美国农业部预计印度2014/15年度糖产量增加3%至2790万吨。但其警告称，国内消费增长较高或将出口限制至150万吨。泰国糖业公司，周三通过招标售出12万吨原糖，交割日期为2015年3月1日至7月15日，价格较纽约原糖期货升水47点至69点。美糖在回撤至60日均线附近表现滞跌，报收星线。国内西南产区现货昨日小幅下调，广西代表性报价集中在4670元/吨附近。郑糖高开震荡收阴，遇阻5日线，但短期无继续下破新低意向，暂时确认回撤短期支撑，缩量横盘整固，建议获利短空止盈，短线窄幅区间震荡操作。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：空头短期发挥空间受限，窄幅震荡】
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周四数据显示美国所有陆地棉净销售较之前四周均值上升11%，令原本以为中国棉花销售带来的竞争将导致美国出口下降的交易商感到意外。7月棉花期货合约上涨0.5%，收报每磅93.05美分。国内消息，截至5月7日，全国棉花工业库存约72.5万吨，环比减少3.6%，同比减少3.6%。现货方面，昨日棉花指数3128B价格为17471元/吨，较前一日持平。郑棉主力合约昨日继续窄幅横盘，新棉播种面积下降限制空头发挥空间，短期将延续弱势震荡，短炒机会不佳，中仓位谨慎持有获利中短线空单，暂不宜加仓。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短空逢低部分止盈；早稻：逢低建立中线多单】
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周四强麦期货弱势整理，主力合约WH409报收小阴线，技术指标呈现空头排列。目前，北方冬小麦已普遍进入抽穗扬花期，是穗期蚜虫发生高峰期和防治关键期。受4月温度偏高影响，山东、河南、山西和河北等主产省小麦蚜虫虫量近期上升迅速，冬麦生产形势仍存不确定性。虽然目前面粉市场进入季节性消费淡季，但由于市场可流通粮源稀少，近期小麦现货价格止跌企稳，WH409期价在2640一线或有支撑，短空逢低部分止盈,密切关注冬麦生产情况。早稻方面，主力合约RI409小幅回调，但整体上行趋势未改。中长期来看，九月期价重心有逐渐向稻谷最低保护价靠拢的倾向，逢低可以建立中线多单。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：预计短线震荡偏强走势】
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周四伦铜价格走高，收盘上涨0.90%，站上5、10日均线，MACD指标红色柱扩大。库存上，LME铜库存减少3925吨，至213025吨，为2012年10月以来最低；上期所注册仓单无变动，为5862吨。国内调结构背景下，预计未来一段时间中国经济仍将保持偏弱格局，铜中线承压。消息面，昨日中国4月进出口意外增长，超出市场预估并令贸易顺差扩大至1850亿美元，中国4月铜及铜制品进口量较去年同期增加52.5%至450000吨，强劲的贸易数据是刺激隔夜伦铜走强的重要动力。今日将公布中国4月CPI、PPI数据，预计将对市场产生重要影响，需多加关注。铜现货月期货合约持仓数量明显大过交易所仓单库存，关注
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近几个交易日持仓及仓单变动，预计短期沪铜震荡偏强走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）
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【LLDPE：前期多单仍可持有】
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因投资者了解获利，周四NYMEX6月原油期货走低，至收盘下跌0.51美元。现货面，市场报价多数持稳，部分市场线性小幅走高50元/吨，虽然部分石化继续上调线性出厂价格，但市场反应一般，多数商家后市心态谨慎，随行就市稳价出货。装置上，吉林石化、兰州石化、独山子石化、中沙天津等装置停车。天津联化计划5月9-14日检修，镇海炼化45万吨全密度计划5月18日起检修。周四连塑小幅回落收阴，下方5、10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，短线仍有上行动力，近期装置检修较多，预计15日前供给仍将偏紧。现货价格坚挺，部分石化上调出厂价，对期价上扬形成支撑，预计连塑短线回调空间有限，操作上建议前期多单仍可持有。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：140上方，多单继续持有；纤维板：观望】
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周四胶合板主力合约BB1409低开震荡，下方10日均线支撑较强，盘中主力多头增仓力度稍强。5月8日，纤维板仓单数量增加48手至274手，胶合板仓单数量增加18手至38手。但相对于五月合约的持仓，仓单数量仍不能满足需求，密切关注后期仓单数量变化。从技术上看，BB1409上行趋势未改，140元/吨上方，多单继续持有。纤维板方面，主力合约FB1409期价探底回升，下方62.5一线暂有支撑，但上方均线压力亦较大。近期纤维板或将低位区间震荡，谨慎观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：期价仍有下行空间，空单继续持有】
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周四沪胶期货弱势下行，主力合约RU1409收盘下跌0.71%，报收于13915元/吨。持仓方面，排名前20的主力空头小幅增仓1808手，净空头寸增加至2.62万手。消息方面，天然橡胶生产国协会（ANRPC）周四发布月报称，成员国4月橡胶产量同比下降3.2%至74.93万吨，1-4月天胶产量微增1.2%，其中中国增速为19.5%。另据海关数据显示，中国4月进口橡胶39万吨。截止4月29日，青岛保税区橡胶库存为36.1万吨，接近去年同期录得的37万吨的记录。目前国内橡胶库存庞大，泰国政府计划抛售22万吨国储橡胶，加之国内外新胶逐步上市，市场供应压力明显，天胶期价仍有下行空间，空单继续持有，关注14000一线争夺情况。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：无仓观望为宜】
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因欧洲央行行长德拉基暗示6月份推出宽松政策使得市场风险偏好情绪好转,周四黄金价格承压下行，至收盘COMEX金银下跌0.09%/1.05%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收258.95元/克，预计早盘开盘价259.20元/克，上海期银主力合约报收4045元/千克，预计早盘开盘价4050元/千克。美黄金收出小阴线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标红色柱缩短，显示上方阻力较大。基金持仓上，SPDR黄金持仓782.85吨,持仓无变化。消息面，今日重点关注国内4月CPI、PPI数据，德国3月季调后贸易帐。另外，乌克兰亲俄的分裂分子一致投票同意在5月11日于乌克兰东部就独立议题举行全民公投，能否造成俄乌冲突升级具有不确定性。操作上，无仓暂观望，后市美黄金若能跌破1275一线，国内空单可顺势进场。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线或弱势震荡】
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期指盘中再度上攻受阻，多头空耗了能量，启动房地产来护盘不合目前房地产危机时宜。市场缺乏利好来应对弱市。但技术指标较低，在相对较低位置具有支撑。即便没有利好也不排除技术性反弹再次出现。再者A股与外围市场总体背离严重，对市场有支撑。期指短线或弱势震荡。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号