早盘简报
2016年4月19日星期二

最新国际财经信息

1. 为保持银行体系流动性合理充裕，央行开展1625亿元MLF操作，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
2. 周一，央行在公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放150亿元。
3. 3月70个大中城市房价平均涨幅较上月扩大0.6个百分点，上涨过快的城市主要集中在一线城市和部份热点二线城市，其余二、三线城市房价走势相对平稳。
4. 周一，受到国际原油下跌的利空影响，沪深两市低开，沪指迅速下挫后维持低位震荡，成交量再度萎缩。截止收盘，沪指报3033.66点，跌幅1.44%；深成指报10568.93点，跌幅1.53%；创业板指报2265.59点，跌幅1.91%。
5. 周一美国股市低开高走，能源板块走势上演大逆转，从下跌1.3%，转为上涨1.5%。截至收盘，道指上涨0.60%，标普500指数上涨0.65%；WTI原油收跌1.4%，报39.78美元/桶；纽约黄金大致收平，涨至1235.00美元/盎司。
6. 今日关注：07:00 FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦发表讲话；09:30澳洲联储发布4月货币政策会议纪要；17:00德国4月ZEW经济景气指数；17:00欧元区4月ZEW经济景气指数；20:30美国3月新屋开工年化、3月营建许可总数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：关注能否回补昨日下跌缺口，否则警惕短期顶部形成】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.02%报6.4803元；2.央行开展1625亿MLF操作；3.央行进行300亿7天逆回购，当日净投放150亿；4.沪股通净流出6.36亿。
市场分析：周一，受国际原油大跌以及整顿互联网金融的影响，股指跳空低开低位震荡。昨晚央行开展MLF操作投放1625亿流动性，继续释放货币宽松信号。最新公布的工业、投资、消费、进出口数据超预期增长，1季度信贷放巨量，经济短周期回暖。PPI降幅收窄，企业盈利改善提升估值分子端，货币政策维持宽松，风险偏好继续修复，本周基本面总体偏多。导致昨日下跌的主要原因不具备对股指的持续影响力，因此基本面方面缺乏股指继续深跌的因素。昨日期现指数跌破5、10日线，向下形成跳空缺口，60分钟周期出现顶背离，需警惕短期顶部的形成。今日或考验20日线的支撑，若不能有效企稳，回补昨日缺口收出对攻阳线，则需防范进一步回调的风险。主力持仓没有明确方向信号。周一外围股市大涨，道指创新高，有利于提振市场情绪。
操作建议。若今日能回补昨日跳空缺口收出反攻阳线，还可持多；否则有进一步回调风险需减持多单。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：强劲拓展新高，牛市氛围浓厚】

18日，美国大豆期货周一收低，盘中触及八个月新高后出现获利回吐，部分是受豆粕价格下跌打压。受阿根廷多雨天气及巴西政治不稳定影响，美国大豆期货盘初上涨。阿根廷及巴西都是美国大豆生产及出口的竞争对手国，两国的不利因素刺激市场对外国买家将寻求美国大豆供应的希望。CBOT 5月大豆合约收低1 3/4美分，或0.2%，报每蒲式耳9.54 1/4 美元，盘中触及自去年8月中以来最高的9.64 1/4美元。5月豆粕合约收跌2.9美元，报每短吨293美元。5月豆油合约收高0.57美分，报每磅33.95美分。受国际原油从暴跌中转涨，全国股市强劲上扬支持，大宗商品风险偏好依然浓重，国内市场显著强于外盘，国内豆粕六日连阳累积上涨8%，2550至2600区域临近技术突破的上涨目标，多单注意调整仓位；油脂价格重启升势，棕榈油跳空新高，上涨目标指向5800，油脂期价牛市通道运行，月线级别上涨是主要趋势，而日线级别的震荡盘跌持续性较差，注意资金和大宗商品期货市场的交易情绪变动。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强势震荡趋涨，牛市波动强化】

搜牧4月18日讯，全国鸡蛋价格继续主稳有涨，目前产区货源供应大致正常，局部养殖户存有低价惜售心态，内销走货速度普遍加快，销区到货量正常，终端消费一般，预计近日鸡蛋价格大稳小涨。9月期货合约已将新高拓展至4000之上，框架如前期所述，“五一”节前，蛋价调整回来空间有限，饲料类商品转入牛市波动，鸡蛋期价强势震荡整固过程随时将会结束，低位趋势持仓持有，而新增多单4000附近注意停损。（新纪元期货王成强）

【白糖：突破技术压力，近期将延续偏强走势，已有多单持有】

周一郑糖期货大幅反弹，主力合约SR1609突破5650压力，期价最高上探至5725点，均线系统系统呈现多头排列；ICE原糖期货连续第二个交易日大幅上扬，市场焦点集中在巴西的总统弹劾进程。消息方面，行业协会周一报告称，10月1日迄今，印度糖厂的糖产量已达2430万吨，较上一榨季同期的2650万吨下滑8.3%。国内方面， 广西糖厂已全部收榨，产量或在500万吨左右。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，随着天气逐渐回暖，白糖需求呈现缓慢回升态势，现货价格小幅上调，郑糖突破技术压力，近期将延续偏强走势，已有多单持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：国内若有效站稳37000一线，短多可适量跟进】

周一伦铜震荡走高，至收盘上涨0.4%。库存上，伦铜库存147275吨，减少700吨。美原油一度大跌，使得避险需求短暂走高，但受空头回补，科威特石油工人罢工等因素提振原油缩减跌幅，伦铜昨日开盘下探后，在油价回升带动下逐步走高。最新数据显示，3月国内70个大中城市新建住宅销售价格同比升4.9%，连续第六个月上升且涨幅扩大，为2014年5月以来最高点。消息面，智利强降雨促使英美资源集团以及智利国家铜业公司暂停两个铜矿的生产，短线或提振铜价。周一伦铜收出低开小阳线，关注能否突破20日均线。操作上，国内若有效站稳37000一线，短多可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油探低回升，期价暂获4750支撑偏多】

TA主力1609合约上周五个交易日大幅走高，持仓持续增加推升期价连续拉升，顺利突破4750元/吨，周五期价创下阶段新高4990元/吨后大幅下挫，收长阴线跌落4880一线。期价在近一个月持续维持在4600-4880元/吨的区间内震荡，三次触及下沿又三次触及上沿，近两次期价尝试向上突破，但随着持仓的回落期价并未有效站上区间。TA基本面略有好转，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工出现回落，聚酯对TA采购热情也有小幅提升。周末美原油指数受到冻产协议未达成的影响暴跌超5%开盘，令工业品承压，TA低开低走回踩4750一线暂获支撑，但由于科威特石油工人罢工，美原油探低回升，或令期价呈现震荡偏多，有望再度考验震荡区间上沿。（新纪元期货 石磊）

【黑色：低开高走长阳回补跌幅，增仓放量陆续创新高】

螺纹1610合约上周大幅冲回落后，尾盘持仓悄悄回流，周一随着持仓再度增加，期价低开高走长阳线拉升再度触及2400点，短期均线族呈现多头加速上涨的排列，完全没有调整迹象，现货市场在上周暴涨200点为螺纹打开向上空间。铁矿石1609合约创新高436元/吨，暂时打破可能形成的双顶形态。钢厂本周开工率持续小幅回升，螺纹钢库存持续走低，铁矿石库存也得到一定消耗，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振。黑色系列持续处于商品领涨地位，黑色系列热情不减，在上周螺纹、铁矿、焦炭纷纷创新高并小幅回落时，持仓冲高回落的同时在周五再度悄悄回流，为上攻埋下伏笔。周一黑色系列集体拉升，长阳线回补上周调整跌幅，并陆续创新高。操作上建议黑色系列多单继续持有，坚决不要猜顶。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅冲高】

虽产油国未能就限制原油产量达成一致，但科威特石油工人罢工的消息下，周一美原油低开高走。现货面，上周末市场价格震荡下跌，线性普遍下跌50-150元/吨。今日部分石化企业延续降价销售，市场交易热情不高，导致商家出货不畅，随行跟跌出货。周一塑料1609合约低开高走，收出小阳线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；中韩石化LLDPE装置计划4月6日停车，检修45天左右，HDPE装置计划4月7日停车，检修45天左右。原油冻产协议未达成，但消息报道称科威特石油公司受罢工影响，原油产量从近300万桶/日降至110万桶/日，原油低开高走。近期出厂价格走低，而4月中旬后地膜旺季过后，农膜开机率降低，需求有一定缩减，不过装置检修仍多，商品整体氛围较好，使得下行空间有限。昨日连塑低开高走，短线或小幅冲高。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:维持多头波动节奏，多单持有】

周一沪胶期货震荡反弹，主力合约RU1609夜盘再度考验前期高点压力。周一美国原油期货低开高走，主要产油国未能就限制原油产量达成一致，但科威特石油工人罢工的消息令油价回吐多数跌幅。日胶指数下探10日均线暂获支撑，期价再度走强。数据显示，截止3月31日，日本港口生胶库存较3月20日的13034吨减少至12624吨。但上期所库存继续增加，截止4月18日，上期所天胶期货库存为26.02万吨，较上一交易日增加1950吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短期来看，东南亚主产国进入停割期，国内新胶开割推迟至四月中上旬；而国内重卡需求大幅回暖，供需关系阶段性好转，基本面利多市场。沪胶仍将维持多头波动节奏，多单持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：避险需求下降，短空偏空思路为主】

因避险需求昙花一现，周一美黄金价格冲高回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓812.46吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收257.40元/克，上海期银主力合约报收3496元/千克。多哈会议未能就冻产问题达成协议，美原油一度大跌，使得避险需求短暂走高，但受空头回补，科威特石油工人罢工等因素提振原油缩减跌幅，而美国继续走高，市场避险需求降温，黄金昨日冲高后回落。技术面看，美黄金收出带上影小阴线，上方5日均线承压，短线震荡偏弱走势。操作上，短空偏空思路为主（新纪元期货 罗震）

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