早盘简报
2016年4月21日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放2100亿元。
2. 英国至2月三个月ILO失业率料持稳于5.1%，符合预期，但本次薪资增幅放缓至1.8%，或令英国央行在面对升息问题将愈加谨慎。
3. 美国3月成屋销售总数年化533万，超过预期的528万，环比上涨5.1%，超出预期的环比上涨4%。
4. 周三美国股市收高，能源、金融与科技股领涨，利好住房数据给市场提供了有力支撑。截至收盘，道指上涨0.24%，标普500指数上涨0.08%；WTI原油收涨3.8%，报每桶42.63美元；纽约黄金收涨0.1%，报每盎司1254.40美元。
5. 周三，沪指高开低走，个股普跌，午后持续跳水，临近尾盘，银行、保险、券商三大板块拉升护盘，沪指跌幅收窄。截至收盘，沪指报2972.57点，跌幅2.31%，深成指报10164.87点，跌幅4.13%，创业板指报2145.24点，跌幅5.60%。
6. 今日关注：16:30英国3月零售销售月率；19:45 欧洲央行宣布利率决议；20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会；20:30美国当周初请失业金人数；21:00美国2月FHFA房价指数月率；22:00美国3月谘商会领先指标月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：关注上证60日线支撑 】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.04%报6.4693元；2.央行进行2500亿7天逆回购，当日净投放2100亿；3.沪股通净流出10.47亿。
市场分析：周三，股指震荡走低收中阴，尾市金融板块护盘，股指跌幅收窄。沪股通领先意义明显，昨日净流出10.47亿。我们认为市场对债券违约风险蔓延的担忧或是造成股指下跌的主要原因。但最新公布的工业、投资、消费、进出口数据超预期增长，1季度信贷放巨量，经济短周期回暖。PPI降幅收窄，企业盈利改善提升估值分子端，货币政策维持宽松，风险偏好继续修复，本周基本面总体偏多。昨日期指IF加权率先跌破20日线，上证指数相继跌破10、20日线，下探至2900关口及60日线附近受到支撑企稳回升，今日或再次试探该处支撑，若不能收出对冲性阳线，则有进一步回调的风险。主力持仓传递信号不明确，欧美股市连续上涨，道琼斯屡创新高，有助于提振市场情绪。
操作建议。关注上证60日线支撑，稳健者以观望为主，激进者不跌破60日线可轻仓试多。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：豆系现罕见连续涨停板，技术买盘助力井喷】

20日，CBOT大豆期货周三大涨至数月高位，升穿每蒲式耳10美元，为自去年8月中来首次，受助于基金买入和担心阿根廷产量，原油突破性走升利多商品氛围。5月大豆收涨24-1/4美分，报每蒲式耳10.09-3/4美元。5月豆粕合约收高13.8美元，报每短吨318.9美元。5月豆油合约收跌0.14美分，报34.64美分。
20日，国内农产品期货出现井喷，豆一、豆粕、菜粕等主要品种均封停板，市场正从长期超卖状态下大规模恢复性上涨，此前以钢铁煤炭系为代表的商品，业已脱离熊市谷底牛市上涨累计幅度介于50-70%之间，投机资金轮动翻炒和不断挖掘低估值商品，促使其出现罕见的喷出和暴涨。下周4.26-27美联储4月议息会议前，商品表现亢奋，波动率持续放大，我们需要强调的是，加速涨停过后，注意控制和调整仓位，后市谨防阶段性多头踩踏。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：加速上涨过程，注意上移多单停损位】

20日，主产区河北、山东稳中看涨，市场流动环节库存不多，内销好于外销；目前天气不利鸡蛋储存，蛋商收购谨慎为主，预计短期内蛋价或稳中小涨，但上行空间有限。而相较于现货市场价格的低波动，镀了金的鸡蛋期货，却展现出十足的金融属性。昨日已骤然突破4000关口，收定在4127，脱离熊市低点累积涨幅20%，进入技术意义的牛市波动，并于现货间的升水不断扩大。这一方面是因为饲料类品种近期出现涨停板式的上涨，对鸡蛋期货价格有溢出性支持，另一方面，五一、端午等节日因素对需求有刺激，高肉价、高菜价对鸡蛋需求有提振，期货价格正充分计入上述预期，这也是我们前期更乐于强调鸡蛋期货多头机会的原因，短期预计4200上端显示较强阻力，加速上涨过程注意上移多单停损位，参考点位4200。（新纪元期货王成强）

【白糖：多单继续持有，逢调整加持多单；棉花：多单逢高可部分止盈】

周三郑糖期货震荡反弹，主力合约SR1609夜盘最高反弹至5750元/吨；ICE原糖期货周三急升至三周高位，形成利多技术形态。现货市场，因天气逐步回暖，重庆、广东、江苏、湖南以及北方地区销售情况均有所好转，补库意愿逐渐增强。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，随着天气逐渐回暖，白糖需求呈现缓慢回升态势，后期郑糖重心仍将继续上移。多单继续持有，逢调整加持多单。

最近棉花的走势，可以用疯狂来形容。在短短的九个交易日，郑棉主力合约CF1609累计反弹27%。在发改委出重拳稳定棉花市场的利空消息打压下，周三夜盘郑棉大涨依旧，盘中一度逼近扩板涨停。消息方面，国家发改委周三紧急召集部门和机构，明确表示，2015/16年度储备棉投放量将保障市场需求，在市场需要的情况下，在原有200万吨投放基础上可以继续增加投放量。郑棉的暴涨行情到底将以何种方式结束，我们尚不得而知，但继续追高风险亦在不断加大，多单逢高可部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹思路，短多操作为主】

周三伦铜小幅走高，至收盘上涨0.60%。库存上，伦铜库存146200吨，增加1500吨；20日上期所注册仓单154697吨，减少2258吨。昨日公布的数据显示，美国3月成屋销售年化月率增长5.1%，升幅大于预期值；年化总数从507万户升至533万户，预估为530万户。原油则由于库存增加弱于预期且馏分油库存意外大幅萎缩走高，对铜价的支撑增加。宏观面，中国前期公布的数据较好，市场对中国补库预期增加。周三伦铜收出小阳线，短线或偏强走势。操作上，国内反弹思路，短多操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油提振震荡上行 依托4850多单持有】

TA1609合约周三震荡回升收小阳线于4890元/吨，期价暂获4750一线支撑小幅回升，成交和持仓维持高位。期价在近一个月持续维持在4600-4880元/吨的区间内震荡，三次触及下沿又三次触及上沿，近两次期价尝试向上突破，但随着持仓的回落期价并未有效站上区间，同时我们观察到，期价的震荡区间开始由长方形逐步向上行楔形转化，上下沿均有小幅抬升。TA基本面略有好转，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工出现回落，聚酯对TA采购热情也有小幅提升。周末美原油指数受到冻产协议未达成的影响而暴跌，又由于科威特石油工人罢工，美原油持续回升突破45美元， 配合美原油指数走高，TA操作上建议依托4850多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：疯狂拉升阶段波动加剧 多单继续持有但需保持警惕】

螺纹1610合约收三连阳突破2600点，周三封于涨停，夜盘扩板至8%，但期价仍进一步长阳拉升逼近涨停后小幅回落，上行至2800关口，短期均线族呈现多头加速上涨的排列，完全没有调整迹象，现货市场持续走高为螺纹不断打开向上空间。铁矿石1609合约在突破431元/吨前高之后，连续拉升打破可能形成的双顶形态。焦炭持续上攻稳站1000关口，持续强势拉升。钢厂本周开工率持续小幅回升，螺纹钢库存持续走低，铁矿石库存也得到一定消耗，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振。螺纹本周累计涨幅已接近20%！铁矿石和焦炭同步狂拉。近期黑色系列的多头目标位只能靠想象，上行幅度已经超过60%，波动恐加剧！操作建议顺势、轻仓、不猜顶，多单谨慎持有为主。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油走高，短线或小幅反抽】

因美国原油库存增加弱于预期且馏分油库存意外大幅萎缩，周三美原油价格走高。现货面，市场价格跌势难止，部分线性跌50-150元/吨，多数石化降价意向较为明显，市场失去支撑，商家频繁跟跌出货。周三塑料1609合约震荡走低，收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；中韩石化LLDPE装置计划4月6日停车，检修45天左右，HDPE装置计划4月7日停车，检修45天左右。数据显示上周美国原油库存增加208万桶，至5.3861亿桶，低于市场预期，而库欣库存减少24.8万桶，美原油大幅走高，成本端支撑增加。近期石化出厂价格走低，现货延续跌势，4月中旬后地膜旺季过后，农膜开机率降低，需求有一定缩减，不过装置检修仍多，商品整体氛围较好，原油走高，下方8000一线支撑较强。预计短线小幅反抽，但上方压力较大，观望为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:已有多单持有，高位不追多】

周三沪胶期货再创新高，主力合约RU1609突破前期高点压力，期价最高上探至13295元/吨，夜盘窄幅震荡。周三原油期货飙升至五个月高点，因美国馏分油库存意外大幅萎缩。日胶指数亦创去年八月以来的新高。库存方面，截止4月20日，上期所天胶期货库存为26.01万吨，较上一交易日减少30吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短期来看，东南亚主产国进入停割期，国内新胶开割推迟至四月中上旬；而国内重卡需求大幅回暖，供需基本面利多市场。原油走强及煤焦钢系列持续强势将带动沪胶市场维持多头波动节奏，已有多单持有，高位不追多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

因投资者交投略显谨慎，周三美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓805.03吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收261.45元/克，上海期银主力合约报收3716元/千克。昨日公布的数据显示，美国3月成屋销售年化月率增长5.1%，升幅大于预期值；年化总数从507万户升至533万户，预估为530万户。美黄金昨日上涨后在1250附近遇到阻力回落，而白银走势则好于黄金，预计金银比进一步走低。另外，欧洲央行(ECB)周四公布会议结果，对此保持关注。技术面看，美黄金收出小阴线，上方1250一线压力较大。短线上，建议短线多白银空黄金套利操作。（新纪元期货 罗震）

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