早盘简报
2017年01月06日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行100亿7天期逆回购操作，中标持平于2.25%，当日实现净回笼1400亿。
2. 美国12月ADP就业人数15.3万，远不及预期的17.5万，数据显示出美国劳动力市场的日益紧缩，周五即将公布的非农就业数据或蒙上阴影。
3. 周四美股涨跌不一，纳指再创历史新高。银行与零售股普遍下跌。美元汇率走软，经济数据好坏参半。道指跌0.21%，标普500指数跌0.08%。纽约黄金上涨18美元，收报1181美元/盎司；WTI原油收涨0.94%，报53.76美元/桶。
4. 周四，沪深两市基本维持震荡走势，混改概念贯穿始末，指数的起起伏伏也俱与其相关。截至收盘，沪指报3165.55点，涨0.21%；深成指报10371.47点，跌0.13%；创业板报1983.97点，跌0.38%。
5. 今日关注：15:00德国11月制造业订单月率；18:00欧元区12月经济景气指数、消费者信心指数终值、11月零售销售月率；21:30美国12月非农就业人口、失业率、11月贸易帐；23:00美国11月耐用品订单月率、工厂订单月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关键压力位临近，多单逢高避让】

政策消息。1.离岸人民币汇率大涨1.28%报6.7822元；2.央行开展100亿逆回购操作，当日净回笼1400亿；深股通连续20个交易日净流入169.60亿。
市场分析。人民币汇率连续两日大涨，离岸人民币接连收复6.9、6.8关口，有利于提振市场情绪。周四，期指维持窄幅震荡，现货市场方面，黄金、煤炭板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水16.99、9.88、40.28点，基差小幅扩大。IF加权上方受到60日线的压制，反弹遇阻回落，短线调整后仍有上冲的动能。上证指数站上60日线，关注上方40日线3180压力能否有效突破，以及去年12月12日长阴中轨能否收复。
操作建议。人民币汇率连续大涨有利于提振市场情绪，短线调整后仍有上冲的动能，关注上证40日线及12月12日长阴中轨能否收复，短期若不能有效突破，需防范再次探底的风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：技术低位抵抗，反弹势短线对待】

5日，CBOT大豆期货周四下滑，因在周三大涨2%后出现一波获利了结且需求放缓,美元大跌及临池谷物上涨限制了豆系跌幅。3月大豆期货合约收低2-3/4美分，报每蒲式耳10.12-1/2美元。3月豆粕合约收低0.9美元，报每短吨318.2美元。　　　　3月豆油合约微升0.01美分，报每磅35.22美分。另外，当前阿根廷天气状况可能影响产量，因播种迟滞，布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，预计本季阿根廷农户种植1,930万英亩大豆，低于之前预估的1,960万英亩。Conab预计巴西大豆产量1.0245亿吨，较上年度增加7%。国际基金大举做空农产品，连续四周缩减CBOT净多规模，市场关注南美作物生长形势，若未见天气威胁或天气灾害，则豆系价格的价格压力将逐步显现。近两日，人民币汇率一飞冲天，出现暴涨，汇率的异动冲击短期国内商品价格。国内油脂期货价格，已于12月下旬以来沦入空头市场，价格跌入了11月份的波动区间，节前震荡盘跌状态恐难逆转，近期抵抗区域的反弹短线对待，策略上上冲待沽空时机；粕价低位止跌但波动收窄，在美盘未寻得天气升水支持下，国内粕类恐陷入短期的垃圾交易时间，其中，豆粕波动区间2750-2850范围之内。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持低位区间震荡，关注方向突破】

5日，全国鸡蛋行情稳中弱势调整，产区内销开始逐渐启动，货源供应较为充足，各地继续清理库存为主，销区市场需求一般，走货未见好转，蛋商多谨慎观望，搜牧预计短期内蛋价或易稳难涨。4日，全国鸡蛋价格继续稳中下滑，产区货源多有积压，各地库存压力均较大，同时雾霾继续影响外销走货速度，销区方面到货尚算正常，走货速度不见好转，短线业者多不看好后市。主产区价格介于2.72-3.18，维持弱势。鸡蛋期货，昨日挺进至近10个交易日以来的新高区域，波动区间上移至3400-3450，尽管现货表现依旧羸弱不堪，期价未能续跌，维持在低位区间震荡，笔者强调，若突破性持稳3420-3450区间，反弹幅度将趋向放大，可适当注意突破跟进，春节前多单务必维持短线。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线或延续震荡走势，高位空单部分止盈】

周四郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1705重心缓慢上移。ICE原糖市场周四收低，因尾盘出现一波卖盘，令其从七周高位掉头回落，但最大消费国印度甘蔗产量前景减弱，令远月原糖合约走坚。消息方面，连年干旱破坏力巨大，印度2016/17年度糖产量料降至2200万吨。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，国内新糖进入集中开榨期，市场供应压力增加，郑糖上行乏力；但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间，短线或延续震荡走势，空单适当减持。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:空单部分止盈】

周四郑棉期货震荡反弹，主力合约CF1705重心小幅上移。ICE期棉周四脱离近五个月高位收低，因遭遇获利了结。综合而言，新棉供应旺季，而下游采购进入尾声，年前郑棉易跌难涨；但下方14600技术支撑较强，短线或维持15000附近震荡整理，空单部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：不有效跌破45000一线，多单适量持有】

周四伦铜冲高回落，至收盘下跌0.93%。库存上，LME铜库存301775吨，减少4100吨；5日上期所铜仓单47301吨，持仓增加502吨。美元近期走弱，而人民币一改前期弱势，突然走强，出乎市场意料。周四公布的ADP就业报告显示，美国12月ADP就业人数骤降，且远低于市场预期前期。今日将公布美国非农报告，预计将对市场产生一定影响，对此保持关注。国内前期公布的国内12月财新制造业PMI较11月跃升1个百分点，创下近四年以来最高值，而官方制造业PMI有所回落，但仍维持在荣枯线上方，表明制造业仍在扩张。周四伦铜冲高回落，上方5700一线有一定压力，预计短线5400至5700区间震荡。国内夜盘震荡走低，预计国内短线震荡走势，不有效跌破45000一线，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油再度拉涨 TA窄幅震荡】

PTA1705合约周四低开低走继续回落，期价收跌0.82%于5342元/吨，成交和持仓均有小幅回落，显著承压粘合的短期均线族，呈现调整之势。隔夜美原油指数回踩20日线后拉涨，但对国内工业品提振作用并不强，PTA产业链格局不佳，PTA工厂开工回升，而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。季节性淡季因素下，期价上方始终承压5500点。短线或有小幅反弹，下方支撑5350元/吨。（新纪元期货 石磊）

【黑色：或进一步反弹 轻仓尝试短多】

黑色系自确立中线调整以来，已经经历了14个交易日的重挫。螺纹1705合约周四小幅高开并出现冲高回落，承压3000关口收长上影小阳线，但期价已经站上粘合的5日和60日均线，减仓放量，期价短线或将开启100-200点左右的反弹。铁矿石1705合约在530一线暂获支撑，连收阳线重回5日均线附近，短线上行目标位568一线。焦炭1705合约近期波动巨大，短线在1500点整数关口震荡，但减仓缩量暂时缺少动能。焦煤整体思路与焦炭相近。整体来看，黑色系探低回升或进一步反弹，稍显动能不足，操作上建议空单暂时止盈离场，轻仓尝试波段短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注9600一线支撑】

受主要产油国将削减产出的乐观情绪提振，周四美原油价格走高。现货面，市场价格延续弱势，各大区部分线性跌50-100元/吨，部分石化继续下调价格，市场交投低迷，商家部分跟跌出货。周四塑料1705合约探低回升，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。EIA公布的数据显示，去年最后一周美国原油库存减少超过700万桶，但汽油和馏分油库存猛增，不过消息称沙特在1月已经减产至少48.6万桶/日，至1006万桶/日，原油价格走高。装置上，装置检修仍较少，损失产量有限，供给充裕，而神华新疆、中天合创新增产能投产后，产品流入市场，供给端压力有所增大。需求上，下游需求疲软，需求缺乏亮点。连塑周四探低回升，下方9600一线支撑较强，预计短线走势震荡，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶:多单短线为宜】

周四沪胶期货弱势回调，主力合约RU1705重心小幅下移。日胶指数低开回调。消息方面，中国汽车流通协会4日发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2016年12月其库存预警指数为42.9%，比上月下降7个百分点，位于警戒线以下。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内进入停割期；重卡销售同比下滑，但同比依旧大幅增加，需求端仍有支撑，沪胶期价中期反弹趋势未改。但短线反弹动能不足，上行空间或有限，多单短线为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:底部形态确立，维持多头思路】

昨晚公布的美国就业数据显示，被称为“小非农”的美国ADP就业人数增加15.3万，远不及预期的17.5万，意味着周五公布的美国非农数据大概率不及预期。周四，国际黄金大幅收涨1.47%，美元指数击穿102关口，跌破40日线。近期基本面因素发生重要转向：美联储会议纪要表达，美元走强将会给经济带来放缓的担忧，以及市场对非农数据疲软的预期，令美元指数承压下行。中长期来看，黄金底部形态基本确立，维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

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