早盘简报
2016年12月14日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行500亿7天期、450亿14天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%，当日实现净回笼为零。
2. 英国11月核心CPI同比1.4%，英国央行表示密切关注通胀预期的变化，为确保通胀率回到2%目标，货币政策既可用放松也可以收紧。
3. 周二美股收高，三大股指均创历史新高，道指逼近2万关口，市场密切关注美联储会议结果及会议声明。道指涨0.58%，标普500指数涨14.76点；纽约黄金收跌0.6%，报1159.00美元/盎司；WTI原油收涨0.28%，报52.98美元/桶。
4. 周二，两市走出探底回升态势，盘面上钢铁、军工板块走强，带动股指企稳反弹。截至收盘，沪指报3155.04点，涨0.07%；深成指报10332.28点，涨0.29%；创业板报1985.04点，涨0.03%。
5. 今日关注：17:30英国11月失业率、10月ILO三个月失业率；18:00欧元区10月工业产出月率；21:30美国11月零售销售、PPI月率；22:15美国11月工业产出月率；次日02:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明；03:00美联储主席耶伦召开新闻发布会。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:下跌途中的反弹性质，不主动测底】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.2%报6.9015元；2.央行开展1150亿逆回购操作，当日净回笼为零；3.深股通7个交易日净买入106.94亿。
市场分析。周二公布的中国11月固定资产投资、工业增加值、消费品零售总体向好，期指探低回升。现货市场方面，军工、钢铁板块发力，带动股指企稳回升。主力合约IF、IH、IC分别贴水103.30、30.91、339.32点，基差明显扩大。IF加权回踩60日线，受到支撑后企稳反弹。上证指数仍运行于下跌趋势中，反弹力度较弱，存在随时结束的可能，或向下试探2638与2780上升趋势线支撑。
操作建议。下跌趋势中的反弹性质，反弹力度较弱，存在随时结束的可能，或向下试探上证2638与2780上升趋势线支撑，不主动测底，等待企稳信号。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：勿漠视联储议息决议和市场波动风险】

12日，CBOT大豆期货周一收跌，因预计阿根廷未来数周将有急需的降雨。降雨预期和美国中西部创纪录产量带来充裕的供应，令投资者没有理会利好的出口销售消息。USDA周一公布的数据显示，截至2016年12月8日当周，美国大豆出口检验量为1,837,632吨，高于130-160万吨预估区间，前一周修正后为1,921,135吨，初值为1,910,189吨。美联储议息会议期间市场保持了谨慎的态度，情绪起伏大，价格波动剧烈。1月大豆期货收跌6-1/2美分，报每蒲式耳10.31美元。1月豆粕期货收跌2.6美元，报每短吨316.2美元，1月豆油期货上涨0.03美分，报每磅36.97美分。我国部分地区油厂因环保整顿、豆源到港以及商检通关等原因而阶段性停机，造成豆粕期现货价格异常上涨。今夜，即12月15日凌晨三点，美联储利率决议可能再启动升息，夜盘商品价格已出现大幅冲高回落走势。今日菜油抛储因素，可能再刺激油脂期价盘中显强，但长期牛市逻辑下，仍不应漠视短期外部风险事件，宜注意缩减交易周期，不过度追涨杀跌。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：冲高回落，显示上端阻力沉重】

13日，全国鸡蛋价格稳中有涨，粉蛋几乎普遍上涨，红蛋在北京的带领下局部反弹，目前产区养殖户出货积极性一般，而蛋商收购心态略显谨慎，销区到货量正常，走货尚可，短线行情或稳中小涨。主产区价格2.94-3.33。上周鸡蛋期货暴跌超5%，本周初，期价连续冲高回落收小线，3500至3480区域为强支撑区域，3550-3580为强阻力区域，笔者维持此前的观点，预计3550上方近日将显示强阻力，注意节前高点到来后，价格转入空头市场风险，宜转入沽空思路。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线观望为主】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.69%。库存上，LME铜库存258175吨，增加16625吨；13日上期所铜仓单41586吨，持仓无变动。美联储周四凌晨将公布利率决议，目前市场普遍预期此次会议将加息，利率决议前市场谨慎观望情绪较浓，周二铜价小幅走低。昨日公布的数据显示中国11月规模以上工业增加值同比增速6.2%,较上月略升0.1个百分点；1-11月份固定资产投资累计同比增长8.3%,与上月持平，民间投资增速3.1%,回升0.2个百分点；11月社会消费品零售同比名义增长10.8%,较上月回升0.8个百分点。从中线看，国内宏观面稳中向好，对金属形成支撑。供给方面，随着预期的较大型新增产能投产，后期增长的动力仅仅来自于达产速度，铜精矿供应的压力已经开始舒缓。持仓上，LME周二公布的交易商持仓报告显示，截至上周五，基金持有的期铜净多头头寸增至79191手，此前一周为78054手。周二伦铜收阴，收盘跌破20日均线支撑，预计国内短线震荡走势，前多减持后暂观望为主，带后市走稳后再择机介入。（新纪元期货 罗震）

【PTA：警惕短线回落风险 多单逢高离场观望】

TA1705合约周二高开于5500点之上维持高位震荡，减仓缩量收小阴线，上攻势头被量能削弱。从技术形态上看，期价始终凌驾于坚挺向上发散的短期均线之上，中线偏多格局良好。但我们多次强调，TA的供需基本面并不乐观，TA的影响因素偏向于技术面和资金面。美原油指数自56美元收长上影小阴线后期价维持于54一线窄幅震荡，有回补跳空缺口的较大可能。在北京时间周四凌晨美联储利率决议之前，原油偏多震荡，似乎也预示着美联储加息“靴子落地”后有更剧烈的波动。隔夜PTA高开低走回踩5日均线，工业品应当警惕短线回落风险，多单逢高离场观望。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹高位小幅回落 铁矿暴跌双焦向下破位】

近期黑色系走势的强弱分化较前期发生转变，螺纹、铁矿逐步走强，焦煤、焦炭相对走弱。同时螺纹、铁矿呈现近弱远强，而焦煤、焦炭近强远弱。这是由于高炉开工率下降导致螺纹供给减少而原料端需求下降。而高炉开工率下降的主因有两个，一方面是前期原料端强势使得吨钢亏损扩大，另一方面是由于政策面在严格执行去产能。供给端的收缩在近两周尤为显著，使得黑色系成为题材炒作的焦点，成交和持仓大量涌入，促使螺纹期价反复暴涨暴跌。螺纹1705合约周二高开高走收小阳线，期价维持于5日均线之上震荡偏多，成交有所回落而持仓持续流入。螺纹短线支撑在3200一线，上行压力位则在3740元/吨，尽管夜盘尾声受铁矿石拖累而下挫，相较而言螺纹强于原料端走势。铁矿石基本面不佳，周一螺纹创新高时铁矿稍显滞涨，周二夜盘则大幅下挫，我们在上周不断提示铁矿石的调整风险，跌破595元/吨则将看向550点。而煤焦由于消费端下滑，走势偏空，构筑双顶之后，焦煤焦炭在颈线位挣扎，周二形成向下破位，空单持有。适当进行做多钢厂利润的套利。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注能否有效突破10500一线压力】

因API原油库存意外大增，周二美原油价格冲高回落。现货面，市场多数价格延续涨势，部分线性略有松动。华北个别线性走软20-100元/吨，华东和华南个别线性略高50元/吨，部分石化继续上调价格，加之部分商家货源紧缺，多数随行高报，个别高价略有回落。周二塑料1705合约低开高走收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线震荡偏强走势。OPEC与其它石油出口国达成联合减产协议，原油近期走势较强，不过美国石油协会(API)公布的数据显示，截至12月9日当周，美国API原油库存大增470万桶，原油价格冲高回落。当前检修装置较少，损失产量有限，而神华新疆、中天合创新增产能投产，产品流入市场，供给端压力增大。需求上，棚膜消费旺季已过，而地膜消费旺季还没有开始，农膜需求有所放缓，对需求拉动有限。不过，12月后，随着国际国内重要节日相继来临，预计包装膜需求上升。周二连塑低开高走，短线关注10500一线压力，预计短线走势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【黄金:加息前下探是逢低建多的机会】

周二，国际黄金围绕1160美元/盎司上下窄幅震荡，美元指数小幅反弹。美联储12月利率决议将于本周四凌晨02:00公布，市场普遍预计本次将加息25个基点，但我们认为美联储加息这一利空因素已被市场已充分预期和消化，预计加息前黄金波动将会放大，下探是逢低建多的机会而非风险，激进者可参考伦敦金1150-1160逢低建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

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