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早盘简报
2015年4月1日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.国务院颁布存款保险制度 5月1日正式实施，存款保险赔付上限设定在50万元人民币；亚投行确定首发阵容46国 美日暂时“不约”，亚投行的初始注册资本金为1000亿美元，中国将提供其中的500亿美元，总部地址位于北京金融街。
2.德国3月失业率跌至纪录低点，季调后失业率从2月的6.5%降至6.4%，就业改善利好经济增长。 3.受净贸易及家庭支出增长提振，英国四季度经济强劲增长，2014年四季度国内生产总值(GDP)年率终值超预期增长3%，预期增长2.7%。 4. 欧元区3月CPI跌势趋缓，初值年率下降0.1%，符合预期，3月核心通胀率从2月的0.7%降至0.6%；欧元区2月失业率为11.3%，高于市场预期的11.2%。 5. 加拿大1月GDP月率下降0.1%，好于预期，年率增长2.4%，符合预期，美元兑加元短线跳水40点。 6.美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率增长4.56%，预期增长4.5%，前值增长4.5%；美国3月芝加哥PMI46.3，预期51.5，前值45.8；3月谘商会消费者信心指数升至101.3。 7.上证综指高开低走空欢喜，3800点得而复失，收盘报3747.90点，跌幅1.02%；深成指数收盘报13160.66点，跌幅0.25%；创业板收涨1.95%。 8.标普500指数跌0.88%；道琼斯工业平均指数跌1.11%；纳斯达克综合指数跌0.94%；4月份交割的纽约黄金期货下跌0.1%，收于1183.1美元/盎司；5月交割的WTI油价收盘下跌2.2%，收报47.60美元/桶；10年期美债收益率下跌3个基点，收报1.93%；美元兑欧元上涨，美元兑日元下跌。 9.今日关注：09:00中国3月官方制造业、非制造业PMI；09:45中国3月汇丰制造业PMI终值；15:55德国3月制造业PMI终值；16:00欧元区3月制造业PMI终值；16:30英国3月制造业PMI；20:15美国3月ADP就业人数；21:45美国3月Markit制造业PMI终值；22:00美国2月营建支出月率、3月ISM制造业PMI。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：阴线冲击多头信心，暂不能判断见顶】
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消息面上，《存款保险条例》昨晚出台，5月1日起施行。意义：金融改革加快推进步伐，利率市场化临近。促使储蓄资金分流入财富管理领域，整体利好股市，但力度有限。上周A股新开166.92万户，较前周大增46.52%，创历史新高。散户参与特征明显。新一轮IPO发行数有望达到30家，4月2日出批文概率大。
昨日股指高开回落，收放量中阴线，一带一路板块资金离场迹象明显，关于行情见顶的声音非常多。上证、深成指数仍在5日均线上方，IF加权跌破5日均线。由于5日线仍在上行，不宜判断见顶。期指前20多方主力减仓5400，空方主力减仓4400手，显示观望情绪浓厚；中信期货净空持仓继续增加400手，数量不大。综合判断，昨日阴线不能判断股指见顶，短期调整后仍有望上攻。但应做好风险防范，可把5日线下穿10日线作为风险防范标准。 操作上，若跌破上证3700/IF加权3980，多单减仓，否则继续持有多单。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：面积和库存数据低于预期，豆类市场出现大幅反弹】
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31日，CBOT大豆期货周二收涨，因农业部公布的种植面积和3月1日库存预估均不及预期。
数据显示，美国农户今年计划种植大豆为创纪录的8,460万英亩，低于市场的平均预估8,590万英亩。3月1日美国大豆库存为13.34亿蒲式耳，同比增加34%，但略低于市场平均预估13.46亿蒲式耳。种植面积和库存数据虽较去年有较大增长，但均低于市场的平均预期，对市场价格形成短期利好。 2015年美国玉米种植面积预计为8920万英亩，虽低于去年的9059.7万英亩，但高于市场平均预测的8868.4万英亩。3月1日美国玉米库存为77.45亿蒲式耳，远高于上年同期的70.08亿蒲式耳，也高于市场平均预期的76.28亿蒲式耳。玉米面积和库存数据均高于预期，数据公布后美国玉米期货暴跌4.6%，这限制了大豆的涨幅。 5月大豆期货合约收升5-1/2美分，报每蒲式耳9.73-1/4美元。5月豆粕合约收高3.6美元，报每短吨326.8美元。 5月豆油合约跌0.10美分，报30.39美分。夜盘豆粕大涨吞没近三日跌幅，豆油受套利压制反弹力度偏弱，油粕日内反弹行情有望延续，调整持仓短多参与。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：日内反弹上涨】
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31日，国内各产区价格大多稳定，部分继续上涨。全国现货市场均价为3.43元/斤，较昨日涨0.05元/斤；销区蛋价在3.45-3.65元/斤，个别较昨日涨0.05元/斤，产区蛋价在3.0-3.55元/斤，部分较昨日涨0.04-0.07元/斤。本周日为清明节，近日回乡祭祖和旅游人潮有所增多，鸡蛋终端消费有部分提升，导致蛋价小幅提升。不过，目前在产蛋鸡存栏量持续上涨，鸡蛋供应量也逐步增加，后期市场蛋价仍不容乐观。因期货交割月前月的限仓，5月合约在持续大跌后减仓上行，9月合约在重要低位亦出现小幅拉升，日内受粕类大涨提振，料仍有反弹上涨机会，关注长阴中轨阻力。
（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：承压回落，关注国内制造业数据的指引】
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周二伦铜震荡走低，至收盘下跌1.22%，收盘跌破10日均线支撑，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡偏弱。库存上，LME减少2300吨，至332300吨；31日上期所库存注册仓单增加1130吨，为87874吨。供给上看，15年铜供给料增加较多，给铜价带来压力。铜市正进入需求旺季，但近日美元走强令铜价承压，今日将公布国内3月官方制造业PMI，前值49.9，预测值49.7，若数据较差可能令铜进一步承压，对此保持关注。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：延续空头思路】
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TA主力1505合约周一探低至4486元/吨，逼近前低后维持低位震荡，收微弱阳线于4514元/吨。夜盘维持于震荡收于4518元/吨，承压下行的短期均线族族，技术指标显示偏空信号，持仓持续流出，主力已经完成移仓远月。国际油价走低，原材料PX价格继续下跌，下游聚酯产销下滑，期价延续震荡回落态势，建议偏空操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：低位震荡 中线等待时机 】
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螺纹1510合约巨幅增仓下行，连续六个交易日大幅下挫，周一长阴下挫夜盘更进一步深跌触及2394元/吨，空头十分强势。尽管房贷宽松新政如期出炉，螺纹反而以下跌回应。从图形来看，均线仍在走低压制期价，空头格局依旧。但期价巨幅增仓放量呈现出较强抗跌性，洗盘动作较大，阶段新低或称为螺纹一二季度的转折点。短期期价仍在2400-2450低位震荡为主，需耐心等待时机。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：预计短线震荡，后期仍有望走高】
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因预期伊朗核协议有望达成,周二美原油价格走低。现货面，市场价格多数持稳，部分市场小涨，部分石化价格继续上调，月底市场货源不多，商家心态向好，继续高报出货。装置上，延长、大庆石化、茂名石化等部分装置停车检修,检修装置较多。周二连塑1509合约冲高回落，日K线收出带上影的小阴线，下方10日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。15年仍将有多套装置投产，供给趋于宽松。短期看，近期检修产能较多，4月份仍将有独山子石化等装置计划检修，预计供给将处于偏紧状态，但原油近日走弱或对行情形成一定拖累。预计震荡整理后，后期仍有望走高，操作上，前期低位多单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：偏空思路为主】
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因美元指数走高，周二美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓737.24吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收238.3元/克，上海期银主力合约报收3539元/千克。昨日美国里奇蒙德联储主席莱克表示美联储在6月份开始加息的可能性较高，其鹰派言论提振美元，进而导致黄金承压走低。技术面看，美黄金上方5、10日均线承压，上方1200一线压力较大，预计短线走势震荡偏弱。消息面，今日重点关注国内3月官方制造业PMI、美国3月ISM制造业PMI。操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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苏公网安备 32030202000362号