早盘简报
2016年12月16日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行1400亿7天期、450亿14天期和600亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%，当日净投放1450亿。
2. 美国当周初请失业金人数为25.4万人，连续93周低于30万，表明美国劳动力市场依旧保持强劲。
3. 美国11月份CPI同比上升1.7%，创两年来最大升幅，进一步表明通胀率正在接近美联储的目标水平。
4. 周四美股收高，延续了特朗普胜选之后的涨势，主要股指再创新高，美元汇率创14年来新高。道指涨0.3%，标普500指数0.39%，报2,262.03点；纽约黄金收跌2.9%，报1129.80美元/盎司；WTI原油收跌0.27%，报50.90美元/桶。
5. 周四，两市上演八二分化，沪指在权重股的拖累下走弱，中小创走势偏强。截至收盘，沪指报3117.68点，跌0.73%；深成指报10256.11点，涨0.23%；创业板报1975.85点，涨0.65%。
6. 今日关注：18:00 欧元区11月CPI月率；21:30美国11月新屋开工年化、营建许可月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:关注上证2638与2780连线支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率大幅收跌0.44%报6.9354元；2.央行开展2450亿逆回购操作，当日净投放1450亿；3.深股通7个交易日净买入122.42亿。
市场分析。受美联储鹰派政策声明的影响，国债期货触及跌停板，人民币汇率大幅收贬。周四期指继续走低，市场恐慌情绪蔓延。主力合约IF、IH、IC分别贴水12.43、5.82、17.60点，基差小幅扩大。IF加权回抽60日线，继续承压下行。IH加权跌破40日线，进入加速下跌的趋势。上证指数逼近2638与2780上升趋势线支撑位，今日或考验该处支撑力度，若被有效跌破，则有再度深跌的风险。
操作建议。股指当前运行于下跌趋势中，关注上证2638与2780上升趋势线支撑，趋势面前不主动测底，空仓观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：高位强势震荡，方向突破跟进】

15日，美国大豆期货周四收升，因价格盘初下跌后技术性买家入场。美国农业部（USDA）报告显示，上周出口销售2016/17年度大豆200.84万吨，高于110-150万吨的市场预估区间。NOPA报告显示，旗下会员11月共压榨大豆1.60752亿蒲式耳，低于市场预期，且低于10月的1.64641亿蒲式耳。私人分析机构Informa Economics上调美国2017年大豆种植面积预估至8,886.2万英亩，预计美国2016年大豆单产将在52.8蒲式耳/英亩，高于美国农业部最新预估的52.5蒲式耳/英亩。Informa预计大豆产量将在43.81亿蒲式耳，略高于USDA最新预估的43.61亿蒲式耳。1月大豆合约收高5-1/4美分，报每蒲式耳10.29美元。1月豆粕合约收高1.2美元，报每短吨314美元。1月豆油合约跌0.18美分，收报每磅36.74美元。国内油脂期价下探20日平均价格后开阳上涨，重回区间上端，高位震荡区间突破跟进；粕价十数日盘跌后，迎来上涨，因现货供给偏紧，近远月价格岁末料表现积极，多单可尝试参与。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持数日来震荡区间，关注方向突破】

15日，全国鸡蛋价格行情整体继续上涨，主产区供货充足，大部分地区走货加快，市场供求正常，养殖户仍存惜售心态；主销区鸡蛋价格，特别是北京地区近两天持续上涨，带动了周边地区的鸡蛋价格略有小涨，市场走货一般，目前市场看涨心理强烈，预计短线行情或逐步小涨而后趋稳。主产区价格3.00-3.33。昨日期价维持在3490-3550区间震荡，区间突破将面临趋势波动机会。笔者强调，注意现货节前高点到来后，价格转入空头市场风险，期货价格易于演绎预期性交易，宜转入沽空思路，有效破位增持空头。（新纪元期货王成强）

【白糖:高位空单持有】

周四郑糖期货低位震荡，主力合约SR1705低位窄幅整理，期价在60日均线处暂有支撑。ICE原糖期货周四回升，因糖价急跌后有买家入场。国内糖厂开榨情况，截止12月15日，广西已有56家糖厂开榨，同比持平，预计周五还有7家糖厂开榨。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，虽然节前采购旺季，需求回暖，但市场传闻20号将抛储30万吨陈糖，新糖开榨进度加快，加之美元走强利空大宗商品，短线郑糖将延续弱势，高位空单持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:16000上方空单谨慎持有】

周四郑棉期货窄幅震荡，主力合约CF1705横盘整理，市场量能萎缩。ICE期棉周四小涨，受助于美元出口销售强劲，虽然美元急升。综合而言，新棉采摘接近尾声，市场供应压力呈现不断增加态势，后市郑棉重心将下移。短期来看，随着12月瓜果及能源运输降温，新棉出疆车辆将大幅增加，后市供应压力增加，郑棉期价易跌难涨，16000上方空单谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：不跌破46000一线短多思路为主】

周四伦铜走势震荡，至收盘下跌0.37%。库存上，LME铜库存295300吨，增加17175吨；15日上期所铜仓单43360吨，持仓减少1133吨。美联储加息之后，美元指数继续走高，人民币大幅走低，使得内强外弱。库存上，近期伦铜库存大幅增加，自12月8日以来库存增加近40%，引发市场对需求前景的疑虑。从中线来看，国内宏观面稳中向好，对金属形成支撑。前期公布的数据显示中国11月规模以上工业增加值同比增速6.2%,较上月略升0.1个百分点；1-11月份固定资产投资累计同比增长8.3%,与上月持平，民间投资增速3.1%,回升0.2个百分点；11月社会消费品零售同比名义增长10.8%,较上月回升0.8个百分点。供给方面，随着预期的较大型新增产能投产，后期增长的动力仅仅来自于达产速度，铜精矿供应的压力已经开始舒缓。周四伦铜窄幅震荡，下方5600有一定支撑，预计国内短线震荡走势，不跌破46000一线短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：剧烈震荡警惕回落风险 多单逢高离场观望】

TA1705合约周四剧烈震荡，最高上探5544元/吨，最低回踩5408元/吨，期价仍勉强维持于5日均线之上。从技术形态上看，期价回落至5日均线附近，短线强势势头被量能削弱。同时TA的供需基本面并不乐观，TA的影响因素偏向于技术面和资金面。美联储“加息”靴子落地，但对市场的冲击并不剧烈，利空因素提前被消化。美原油指数快速下挫至53美元一线回补跳空缺口，周四则探低小幅回升，承压5日均线，短线仍偏空。TA应当警惕短线回落风险，多单逢高离场观望，建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：整体小幅向下调整】

近期黑色系走势的强弱分化较前期发生转变，螺纹、铁矿逐步走强，焦煤、焦炭相对走弱。同时螺纹、铁矿呈现近弱远强，而焦煤、焦炭近强远弱。这是由于高炉开工率下降导致螺纹供给减少而原料端需求下降。而高炉开工率下降的主因有两个，一方面是前期原料端强势使得吨钢亏损扩大，另一方面是由于政策面在严格执行去产能。供给端的收缩在近两周尤为显著，使得黑色系成为题材炒作的焦点，成交和持仓大量涌入，促使螺纹期价反复暴涨暴跌。美联储加息终于成为现实，利空已经被市场提前消化，周四对国内盘面冲击一般。螺纹1705合约周四小幅探低回升收阳线，但期价承压5日均线并短暂跌破10日均线，成交热情仍高涨，但持仓开始缩减，MACD有死叉迹象，期价夜盘窄幅震荡，若顺利跌落10日线及3350一线，短线将回落至3200点。铁矿石基本面不佳，我们在上周不断提示铁矿石的调整风险，周四期价在595元-622元之间震荡，MACD显现绿柱，期价承压向下粘合的5日和10日均线，并且持仓大幅流出，短线有跌破20线的较大可能，期价若有效跌破595元/吨则将看向550点。煤焦由于消费端下滑，走势偏空，构筑双顶之后，焦煤焦炭在颈线位挣扎，建议空单持有。因此整体黑色系列谨慎偏空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：暂短线操作为主】

虽美元大涨，但主要产油国减产因素支撑价格，周四美原油价格探低回升。现货面，市场部分价格小幅回落，部分线性松动50-100元/吨，商家心态悲观，部分小幅让利，下游需求无明显变化，刚需采购为主。周四塑料1705合约震荡走低收出小阴线，下方10日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短，短线震荡走势。美联储升息后美元大涨，给油价带来一定压力，但主要产油国减产因素支撑价格，周四原油价格探低回升。当前检修装置较少，损失产量有限，而神华新疆、中天合创新增产能投产，产品流入市场，供给端压力增大。需求上，棚膜消费旺季已过，而地膜消费旺季还没有开始，农膜需求有所放缓，对需求拉动有限。不过，12月，随着国际国内重要节日相继来临，预计包装膜需求上升。周四连塑弱势震荡，下方10日均线有一定支撑，预计短线走势震荡，暂短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶:中线多单继续持有，无单者暂时观望】

周四沪胶期货高位震荡，主力合约RU1705高位调整，夜盘小幅低开。日胶指数强于沪胶，期价重心继续上移。现货方面，目前天胶市场报价不多，但主产国产量缩减，或继续支撑现货价格走高。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内停割期临近；与此同时，国内重卡销售爆发式增长，需求端支撑强劲，基本面利多市场，沪胶中期反弹趋势不改；但短线来看， 20000上方继续反弹动能略有衰减，短线或有震荡反复，中线多单继续持有，无单者暂时观望。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:美联储鹰派声明支撑美元走强，金价仍将承压】

受美联储鹰派政策声明打压，周四国际黄金承压走低，跌破1130美元/盎司关口，美元指数则突破103关口再创新高。昨晚公布的美国11月核心CPI年率增长2.1%，通胀进一步接近美联储目标。当周初请失业金人数连续第93周低于30万人，接近充分就业的状态。耶伦鹰派讲话提升了市场对2017年加息的预期，推升美元继续走强，预计近期黄金以偏弱运行为主，维持偏空思路。(新纪元期货 程伟)

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