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早盘简报
2015年6月5日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.国务院今天召开常务会议提到多项政策鼓励大众创业，中概股回归大门打开；央行上海总部副主任张新昨日表示，上海自贸区金改提速，全面“资本项目可兑换”蓝图浮现；中国央行副行长郭庆平：中国要尽快完成利率改革，推进资本账户开放。
2.中国第二批地方债务置换额度确定为1万亿；国盛证券将创业板股票全部剔出两融标的，该消息触发A股盘中大跌。 3.美国首次申请失业救济（首申）人数为27.6万人，连续13周低于30万人，创15年新低；持续申请失业救济（续请）人数219.6万人，创2000年以来新低；IMF下调美国经济增长预期，呼吁推迟至明年加息；美联储理事Tarullo表示：美国经济增长缺少一些“动能”，美国二季度经济疲软可能并非暂时。 4.英国央行维持0.5%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松规模不变，符合预期。 5.标普500指数收盘下跌0.86%，报2095.84点；纳斯达克指数收盘下跌0.79%，报5059.13点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.94%，报17905.58点；美国COMEX 8月黄金期货价格周四收盘下跌0.8%，报1175.20美元/盎司，创将近五周最低收盘位；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘下跌2.75%，报58.00美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘下跌2.77%，报62.03美元/桶；10年期美债收益率下跌5.7个基点，收报2.309%。 6.沪指上演大逆转，两融标的调整引发巨震，沪指跌逾4%后收升0.76%，创业板巨震7%收复3900点；沪综指报4,947.102点，涨幅0.76%，昨日股指振幅达6.12%，成交额10523亿元；深成指报17,501.05点，跌幅0.21%，成交额9803亿元；创业板跌幅0.97%，报3943.47点。 7.今日关注：14:00德国4月制造业订单月率；17:00欧元区第一季度GDP年率修正值；20:30美国5月非农就业人口、失业率。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：有望创出新高，多单持有关注IH多头机会】
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政策消息面，国务院常务会议大力推进大众创业万众创新政策措施，推动特殊股权结构创业企业在境内上市，支持国有资本、外资开展创投业务，长期利好市场。第二批地方债务置换额度1万亿已下发至各省，利好银行板块。券商5月业绩继续飘红，9家家券商当月净利超过10亿元，券商板块或迎估值修复。交通银行回应称仍在推进有关工作，无重大进展事项需披露，此地无银意味浓。
周四多空激烈争夺，振幅令人叹为观止。超长下影线显示场外资金相当充裕，股指ABC调整结构在下探空间上基本到位。IF主力持仓多空双减，主力多头和空头席位均有大幅减仓，暗示多空争夺仍然激烈，但IH主力多头增仓积极，仓量角度今日仍有上冲动能。 操作上，在消息面偏暖及打新资金回流推动下，股指有望突破上证5000点创出新高。但过长的下影线也意味着底部不够扎实，近期可能仍有小震荡，不宜过度追涨。多单持有，重点关注IH的多头机会。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：美盘延续反弹，内盘趋向于震荡】
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4日，CBOT大豆期货周四大涨1.2%，至两周半最高水准，因市场担心降雨会拖慢美国农户完成播种。Commodity Weather Group预报称未来两天及下周末，美国中西部的西南部地区将有降雨，这会拖慢密苏里州和堪萨斯州的农户播种。 另外，在6月10日美国农业部月度供需报告发布前，投资人开始轧平仓位。根据调查，分析师预计，美国农业部将会把2015/16年度美国大豆结转库存预估由5亿蒲式耳下调至4.87亿 。
国内方面，5-8月低成本大豆到港量庞大，或超过3050万吨，且压榨有利可图，油厂开机率将保持在高水平，而由于国内养殖业恢复缓慢，终端饲料消耗缓慢，饲料企业库存始终保持在低水平，以随用随买为主，而部分饲料厂出现基差推迟执行现象，油厂豆粕库存量继续增加。目前南方市场豆粕供应较为充足，有少部分油厂豆粕开始胀库，价格明显低于北方市场。而随着大豆到港速度加快，北方市场开机率也将重新恢复，豆粕供应量也在缓慢增长中。油厂仍在积极预售低价远期合同及远期基差，且价格较低，两广地区价格甚至低于连盘豆粕价格，广东有油厂远期基差已贴水连盘豆粕，使得市场看空情绪更加浓郁，市场短期虽有反弹，但整体仍处于弱势运行格局。油脂市场，受原油大跌影响，短期高位震荡，消化抛盘压力，趋势上择机增持多单，且关注多油空粕套作组合。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：跳空下跌，今日确认破位的有效性 】
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4日，国内各产区价格大多稳定。全国现货市场均价为3.18元/斤，较昨日跌0.02元/斤；销区蛋价在3.11-3.55元/斤，个别跌0.05元/斤，产区蛋价在2.93-3.25元/斤，部分波动0.03-0.05元/斤。今年端午节前备货仍未开启，鸡蛋需求继续较为低迷，而今年在产蛋鸡存栏量持续上涨，鸡蛋供应宽松，因而目前蛋价弱势难改，后市随着端午节效应显现，蛋价有上涨空间，但整体涨幅较为有限。期货价格昨日增仓大跌，逼近9月合约上市以来的低点，4200至4220跳空破位缺口是空头防线，若能突破性持稳方能迎来端午前的反弹行情，否则期价将继续收敛期现价差，杀跌寻底，4000关口面临失守威胁。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：前期空单持有】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌1.38%。库存上，LME减少525吨，至318100吨；4日上期所库存注册仓单减少809吨，为32978吨。铜市需求旺季渐过，下行压力大。IMF调降美国2015年经济成长预估，并称美联储应该继续依赖经济数据做出决策。而希腊谈判双方依然僵局，增加投资者对欧洲经济的担忧。另外，昨日原油下挫对铜价形成拖累。沪铜主力合约夜盘震荡走低，操作上，不站上44000前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：原油大跌 空单持有】
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TA1509合约在短期反弹目标达成后，期价承压5300元/吨一线展开震荡整理，连续两个交易日波幅放大，周二期价随着美原油的震荡回落而低开，随后冲高至40日线附近后下挫短暂跌落5日均线。夜盘期价再度低开震荡，有明确调整意愿。隔夜美原油继周四再度承压短期均线大幅下挫，TA短线震荡回落，建议逢高短空，目标5000点。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：跌落950后空单持有】
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玻璃1509合约周四冲高回落呈现小阳线，期价收于951元/吨，重回5日均线之上，呈现于950元/吨一线的震荡格局，期价有所反复，涨跌两难。技术盘面来看期价呈现出短期目标达成后的调整。国内浮法玻璃市场价格稳中有升。隔夜美原油暴跌回落至58美元，玻璃有望进一步回落至935一线，短空操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：空单持有】
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螺纹主力1510合约周四低开后探低回升呈现小阳线，但震荡重心继续下移，短期均线粘合并拐头乡下，夜盘期价延续调整。铁矿1509合约同样展开震荡整理。钢厂产能仍偏高，矿价有所回升，钢厂利润不佳。短期支撑黑色系列期价的主因来自产业链上下游库存的整体收缩，全国螺纹钢库存和铁矿石港口库存自3月以来持续下滑，对期价的下行起到一定支撑作用。短线来看，黑色系列依旧缺少利好支撑，期价承压震荡回落，建议空单持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：原油走低，短线偏空思路】
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投资者静候OPEC会议，美原油期货周四下跌。现货面，PE市场价格仍显走软，部分石化价格续跌，市场交投气氛冷清，商家无奈继续跟跌出货交。装置上，独山子石化、大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启，吉林石化预计中旬重启。塑料1509昨探低回升，日K线收出小阳线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。后期供给压力大，需求仍疲软，而原油近期走低成本支撑减弱，短线或震荡偏弱走势，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：偏空思路为主】
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因经济数据提振非农预期，周四美黄金价格下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓709.89吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收238.15元/克，上海期银主力合约报收3578元/千克。希腊谈判的进程一波三折，目前谈判双方依然僵局，施压欧元。另一方面，美国5月30日当周首次申请失业救济人数27.6万人，预期27.8万人，前值28.4万人，数据良好提升市场对非农的预期。美元回升，黄金承压向下。技术面看，美黄金跌破1180支撑，上方中短期均线承压，走势偏弱。操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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