早盘简报
2016年9月20日星期二

最新国际财经信息

1. 中国8月新建商品房住宅价格环比涨幅扩大，其中一线及部分热点二线城市房价出现暴涨，涨幅创逾6年新高。
2. 周一，央行在公开市场开展1800亿7天期、700亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.55%，当日实现净投放1700亿。
3. 周一美股基本收平，受助于美元自高位回落、商品价格上涨，全球股市反弹。标普500指数收涨0.05%，道指收跌0.02%；纽约黄金收涨0.6%，报1317.80美元/盎司；WTI原油收涨0.63%，报43.30美元/桶。
4. 周一，沪深两市微幅高开，盘中核电板块爆发，而后沪指呈现窄幅震荡走势。盘面上，题材股表现活跃。截止收盘，沪指报3026.05点，涨幅0.77%；深成指报10557.25点，涨幅0.99%；创业板报2165.21点，涨幅0.96%。
5. 今日关注：14:00 德国8月PPI月率；20:30美国8月新屋开工年化、营建许可月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:警惕反弹陷阱，继续反弹宜逢高减多不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%报6.6716元；2.央行开展1800亿7天期、700亿28天期逆回购，当日净投放1700亿；3.沪股通净卖出8.27亿。
市场分析。节后第一个交易日，期指低位缩量反弹，指数间分化，IC偏强，IF偏弱。沪股通5个交易日累计净卖出52.62亿。主力合约IF、IH、IC分别贴水3.32、2.26、13.38点，基差收敛至平水状态。主力持仓显著偏多：中信IF、IC总净空持仓减少364/505手。短周期来看，IF加权30分钟周期底背离，短线有反弹的要求，但上方受到60日线的压制。上证指数60分钟周期金叉，短期出现企稳信号，但基本面偏空，不宜盲目乐观，关注上证3040-3078缺口能否回补。本周将举行美联储9月议息会议，需重点关注。
操作建议。主力持仓显著偏多，30分钟底背离，短线有企稳信号。现指缩量反弹，警惕反弹陷阱，建议逢高减多不追涨，关注上证3040-3078缺口能否回补。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【白糖:多单继续持有】

周一郑糖期货跳空高开，主力合约SR1701一度逼近6500整数大关，夜盘高位震荡；ICE原糖期货周一触及四年峰值，延续上日大幅上涨的势头，因全球供应收紧。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，国家抛储之前，国内食糖供应仍将维持偏紧格局，郑糖下方支撑较强；巴西干燥天气加剧供应担忧，ICE原糖期货继续反弹，短线郑糖将延续强势，多单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:多看少动为宜】

周一郑棉期货大幅反弹，主力合约CF1701突破60日均线压力，夜盘高开窄幅震荡；ICE期棉周一大涨近2%，创下两周来最大单日升幅，因降雨可能会损坏新作物的担忧激发印度和中国买盘。9月19日储备棉出库销售资源2.56吨，实际成交2.56万吨，成交率100%，成交均价13800元/吨（上一轮出日成交均价13645元/吨），纺织企业竞拍成交1.43万吨。综合而言，国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日；9月中下旬新疆手摘棉将大规模采摘，较2014、2015年度提前一周左右，市场紧张供需面转向宽松。短期来看，新棉大面积上市要到10月，且新棉水分较大；目前市场主要的供应渠道即是储备棉，而自周日开始，储备棉日抛储量萎缩至2.5万吨，市场供应短期减少推升期价；但从持仓情况来看，昨日盘中多空均大幅增仓，但成交量却萎缩，且后期随着新棉的大面积上市，郑棉上行空间仍有限，短线多看少动为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注下方37000一线支撑】

周一伦铜走势震荡，至收盘下跌0.26%。库存上，伦铜库存349625吨，增加625吨；19日上期所铜仓单35039吨，增加4144吨。本周二及周三美联储将召开会议，市场当前预计美联储本周加息的概率仅为12%，但市场猜测官员们将开始为12月份行动做好铺垫，关注后期美元变动对铜价的影响。国内宏观方面，中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。8月人民币贷款增加9487亿元，略超市场预期，较7月份增长近一倍。三季度企业家信心指数为51.2%，较上季提高2.2个百分点，为连续两个季度环比上行。宏观面数据有所好转，对铜价形成一定支撑。周一伦铜收出十字线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡。操作上，国内关注下方37000一线支撑，回调短多可适量关注。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：供需格局好转 原油影响趋弱】

TA主力1701合约周一低开高走收小阳线，夜盘小幅高开，延续回升势头，期价整体运行在下降三角形中，下方4650一线有较强支撑，但量能低迷，期价暂时未有大级别行情基础。从基本面来看，PTA工厂开工率本周报于60%，较上周的64%大幅下挫4%，而下游聚酯工厂开工率大幅回升至77%，江浙织机本周开工率大幅飙升至70%。PTA产业链上中下游开工率较为分化，本周的变化令TA供需格局有所好转。另一方面，美原油指数短期45-50美元之间波动加剧，对国内工业品走势形成一定扰动，但联动性削弱。TA短线重回震荡偏多，上方压力位4900点。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探至目标位集体回升 煤焦强于钢矿】

尽管九月中旬河北钢厂将再度限产，高炉开工率却呈现小幅回升之势，令钢材供给承压，全国螺纹钢周度库存连续微增。另一方面，房地产开工数据不佳，钢材需求端暂时没有如预期好转。目前看来，钢材供需格局并不乐观。我们在上一交易日曾提示，螺纹1701合约连续四周下挫，期价跌落5周和10周均线并增仓破位2300点一线，有形成头肩型并下探颈线2200元/吨的可能。但在期价运行至疑似“颈线”的2200关口时，日线周期或有一定反弹。周一期价开盘探至2190元/吨后大幅拉升，收中阳线，夜盘进一步高开高走。铁矿石走势也较为符合预期，下方“颈线”支撑位在380元/吨一线，周一期价探至383元/吨后拉升，夜盘更冲高至400点一线。焦炭、焦煤由于供需格局相对偏紧并未缓解，表现出一定抗跌性。周一煤焦发力上攻，焦炭突破震荡区间1070-1140元/吨，焦煤获得850一线支撑飙涨突破900点，强劲之势显示出甚至将创新高的可能。操作上建议钢矿以反弹思路看待，目标看至前期第二高点，煤焦则偏多思路，建议逢低短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不站上5日均线前空适量持有】

受利比亚产量不确定和冻产传闻提振，周一美原油价格小幅走高。现货面，市场价格涨跌互现，各大区部分线性价格下跌20-150元/吨，部分石化下调线性出厂价，商家心态悲观，随行跟跌出货。周二塑料1701合约窄幅震荡收出小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势。利比亚官方上周表示，他们原计划从一长期关闭的港口装运原油，但周末期间该国东部原油港口爆发冲突，导致装运推迟，原油昨小幅收高。石化新增检修装置较少，而沈阳化工、天津联合、上海金菲等前期检修装置开车，后期检修装置重启仍将增加，供应面压力将逐渐增大。需求上，下游需求积极性不高，谨慎观望为主，不过9-11是农膜消费旺季，预计后期需求有所改善。周二连塑窄幅震荡，上方压力仍大，不有效站上5日均线，前期空单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:已有多单持有，追高需谨慎】

周一沪胶期货大幅反弹，期价突破13000整数关口，夜盘延续走强。日胶指数探周二早盘大幅高开，期价考验震荡区间上沿165.5一线压力。现货库存方面，九月中旬青岛保税区橡胶总库存下跌至10.35万吨，较8月底下滑11.5%。仓单方面，截止9月19日，天胶期货库存为30.01万吨，较前一交易日增加1090吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，消费旺季到来，需求端支撑转强，但与此同时，主产区进入割胶旺季，市场供应亦不断增加，供需基本面对市场的影响减弱，短线市场情绪占据主导作用，昨日沪胶大幅增仓放量，近期或延续偏强走势，已有多单持有，追高需谨慎。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注上方5日均线压力，短线操作为主】

因美联储会议前市场交投谨慎，周一美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓942.61吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收284.40元/克，上海期银主力合约报收4292元/千克。昨日公布的数据显示，美国9月NAHB/富国房屋市场指数为65，高于分析师的预估值为60。本周二及周三美联储将召开会议，市场当前预计美联储本周加息的概率仅为12%，但市场猜测官员们将开始为12月份行动做好铺垫。技术面，美黄金周一收出小阳线，下方1310一线有一定支撑，预计美联储利率决议前市场走势震荡。操作上，国内关注上方5日均线压力，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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