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早盘简报
2015年4月3日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.人民银行于本周四以利率招标方式开展了250亿元，7天期逆回购操作，中标利率3.55%；证监会周四发闻称，核发了30家公司的IPO批文，史上最大打新潮来袭。
2.美国3月28日当周初请失业金人数减少2万，至26.8万，略高于1月24日当周的26.7万，但好于预期；美国贸易美国2月贸易赤字下降16.9%，至354.4亿美元，创逾五年最低，港口劳资纠纷或为原因之一；美国2月工厂订单意外增0.2%，扭转连续六个月的跌势，市场此前预期会下降0.5%。 3.美元指数回落跌至97.50，受累于疲软非农预期；5月交割的WTI油价收盘下跌1.9%，收报49.14美元/桶，受累于伊朗框架性核协议达成；欧元兑美元上涨冲击1.09，受益于希腊乐观情绪和欧银纪要；4月份交割的纽约黄金期货下跌0.6%，收于1200.9美元/盎司，受累于良好美国数据和避险情绪的降温；标普500指数涨0.35%，道琼斯工业平均指数涨0.37%，纳斯达克综合指数涨0.14%；10年期美债收益率上涨4个基点，收报1.90%。 4. 股市红火，沪指融资规模新高不断，周三沪指融资余额首次站上万亿元大关，规模已占2014年GDP的1.6%，周三沪指站上3800点，收创七年新高，创业板则在盘中创历史新高。 5.今日关注：09:45中国3月汇丰服务业PMI；15:00英国3月Halifax季调后房价指数月率；20:30美国3月季调后非农就业人口、失业率。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：新股发行冲击力度小于上月，震荡仍可逢低回补多单】
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消息面上，新一轮IPO冲击在即：证监会发布4月新股发行计划共30家，较上月的24家有所增加，资金面将再受考验。但募集资金总量较上月有所下降，由上月的213亿元减少为185亿元。央行昨日进行250亿元7天期逆回购操作，利率持平，本周净投放50亿元人民币。逆回购量小价平，显示央行货币政策仍维持稳健基调，态度谨慎。
周四股指高开震荡，尾市继续收高，呈高位十字星。虽然指数小幅波动，但市场人气继续喷发，有140只股票涨停。期指前20主力大幅减仓，其中多头减少16800手，空头主力减15000手，显示观望气氛浓厚。中信期货净空持仓增加2500手，暗示偏空思路。 趋势上，维持上攻上证3900-4000的观点不变。当前30分钟周期上三角形整理面临突破，预计向上突破概率大。今日有IPO消息扰动，估计早盘将对市场造成冲击，但新股筹资规模有所下降，实际冲击不如上月，下午有可能再次收回，震荡仍是补仓多单的机会。 （新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：假日前粕类高位震荡，油脂低位显强】
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CBOT大豆期货周四收低，因美国大豆出口需求疲弱，且长周末假期前有获利了结。美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆仅27,400吨。分析师预估区间为150,000-300,000吨。5月大豆期货合约收跌3.75美分，报每蒲式耳986美分。5月豆粕合约收挫4.6美元，报每短吨327.3美元。5月豆油合约收升0.35美分，报每磅31.04美分。
4月3日，cbot市场休市一天，本周CBOT大豆合约上涨1.8%，主要受助于政府种植面积预估低于市场预期，豆粕合约攀升1.9%，豆油涨1.1%。 国内昨日豆粕现货成交萎缩，豆油成交量放大，油脂期价低位反弹的技术条件尚在，但市场信心不足力度欠佳，粕类攻关年内高位阻力区域，因需求不足而面临抛压，后期波动仅随芝加哥市场。 （新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：暴跌寻底，技术条件恶化】
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2日，国内各产区价格大多下跌。全国现货市场均价为3.35元/斤，较昨日跌0.05元/斤；销区蛋价在3.44-3.6元/斤，局部较昨日跌0.05-0.07元/斤，产区蛋价在3.0-3.50元/斤，较昨日跌0.03-0.14元/斤。清明节对蛋价的提振作用逐步消除，需求减淡，部分地区蛋价再度回落。不过，而近期北方大部分地区出现雨水天气，对鸡蛋运输受限，又支撑蛋价市场。综合来看，目前在产蛋鸡存栏量持续上涨，鸡蛋供应关系正逐步转变，后市蛋价偏弱。期货仓量巨增，价格长阴暴跌，收于合约低位，因技术条件恶劣，新的下跌空间疑似打开，短线反抽暂不乐观，维持趋势寻底。
（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：预计短线区间震荡为主】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌0.83%，上方5、10日均线承压，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。库存上，LME增加1425吨，至333550吨；2日上期所库存注册仓单减少677吨，为88605吨。供给上看，15年铜供给料增加较多，给铜价带来压力。铜市正进入需求旺季，但昨日油价大跌对铜价形成拖累。国内方面，虽部分3月工业数据回暖，但相关统计显示3月用电量同比或呈负增长。今日和下周一LME金属市场因西方耶稣受难日休市。预计短线走势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：空单谨慎持有】
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TA主力1505合约周四震荡加剧，最低触及4464元/吨创阶段新低，最高短暂突破5日均线，量能逐渐收缩流入远月。夜盘期价平开后窄幅震荡收微弱阳线。TA近期表现出一定的抗跌性，但并未跟随国际原油反弹，其弱势可见一斑。技术指标显示偏空信号，空头格局未结束。主力已经完成移仓远月。TA现货市场价格弱势走低，下游聚酯买盘不佳。建议TA空单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：低位偏空 中线等待时机 】
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周四铁矿石1409合约几近跌停，七连阴大幅下挫15%，隔夜再度暴跌超3%，空头增仓情绪不减反增。螺纹1510合约周四冲高回落，长阴大跌第八个交易日，夜盘抗跌触及2337后收小阳线，但仍创下新低。持仓持续流入，空头显著发力并尚未有离场迹象。从图形来看，均线仍在走低压制期价，空头格局依旧且破2400重要关口支撑。铁矿石暴跌至370元/吨一线，对钢价形成巨大的成本拖累。目前铁矿和螺纹均不断刷新低点，建议以偏空思路对待，暂不宜入场抄底。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单适量持有】
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因伊朗和国际六方就伊朗核计划达成初步协议,周四美原油价格走低。现货面，市场继续走高，普遍走高100-200元/吨，石化价格继续上调，市场炒作气氛热烈，商家积极跟涨报盘，市场继续上行。装置上，延长、大庆石化、蒲城清洁、茂名石化等部分装置停车检修,检修装置较多。周四连塑1509合约高开震荡，日K线收出小阴线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡偏强。15年仍将有多套装置投产，供给趋于宽松。短期看，近期检修产能较多，4月份仍将有独山子石化、扬巴等装置计划检修，预计供给将处于偏紧状态，但昨日原油下跌使得成本支撑减弱。预计短线震荡走势，后市仍有望走高。操作上，前期低位多单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：无仓暂观望】
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受累于乐观的美国数据和伊朗核谈，周四美黄金价格微跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓737.24吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收241.45元/克，上海期银主力合约报收3584元/千克。昨日伊朗和国际六方就伊朗核计划达成初步协议，具体协议将于6月30日前签订，打消了市场对谈判破裂的担忧，市场避险情绪下降，金价走软。技术面看，美黄金收出小阴线，下方5、10日均线形成支撑，若后期跌破10日均线则趋势转弱。消息面，今日重点关注美国3月季调后非农就业人口，预测值为增加24.5万人。操作上，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）
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