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工业金属
小金属抗跌 锗锂钨受关注
发布时间:2013-05-08 09:14:36

  4月中旬,在国内金属市场几乎全线“走跌”的背景下,国内小金属市场表现则相对“淡定”。据生意社监测数据显示,同期小金属指数由933点降至932点,几无变动。这些小金属中,锗锂需求有一定支撑,钨价上涨又是近期市场热点,这三类小金属成为上半年最受关注品种。

 

  锂:能源车概念多为炒作

 

  “五一”节后第一周,锂电池板块表现活跃,代表性公司江苏国泰从12.5元涨至昨天的17元,杉杉股份、新宙邦股价同样飙涨。

 

  但实体经济层面,记者了解到,最近锂精矿和锂电池价格并未明显上涨。

 

  锂电池板块飙涨背后是美国新能源汽车公司Tesla(特斯拉)纯电动汽车2013年一季度销量超预期且业绩扭亏,并且成为美国电动车销量冠军,被称为新能源汽车界的下一个“苹果”。与现在电动车电池主流趋势不同,Tesla采用的就是家用笔记本电脑中的碳酸锂电池。家用电子消费品的锂电池质量要求并不高,中国企业为Tesla供货从而拉动业绩的逻辑似乎行得通。

 

  不过,据海通证券分析师施毅测算,按照特斯拉20132万辆的销售计划,新增碳酸锂在百吨级别,而目前全球碳酸锂产销量约15万吨左右,拉动作用并不明显。

 

  亚化咨询负责人夏磊认为,且不论其充电是否方便、蓄航里程如何,特斯拉纯电动车是豪华车,价格昂贵且是小众市场,市场容量有限。他认为,特斯拉短期来说对资本市场更像是炒概念。

 

  锂产业链行情短期或更多地依赖传统供需。安泰科认为,锂矿价格2013年或小幅上涨,拥矿并能实现量产的企业值得关注。至于下游锂电池,受前两年行业猛扩产拖累,加之产品集中在中低端市场,除了江苏国泰等少数企业,受益的并不多。

 

  锂产业链上游值得关注,主要是因为供应结构。锂辉石企业天齐集团Talison、盐湖提锂企业智利SQM、美国RockwoodFMC长期掌控全球90%以上的锂资源供应。遗憾的是,天齐锂业和盐湖股份提锂技术仍在试产。据公告,天齐锂业“年产20000吨碳酸锂酸化生产线”力争今年6月底竣工试生产。盐湖股份万吨高纯优质碳酸锂项目预计今年下半年投产。

 

  锗:需求改善支撑价格

 

  自3月下旬以来,生意社记载的锗锭价格一直停留在11250/吨。按安泰科分析师的说法,这是一个行业上下游都舒服的价格。

 

  4月中旬,国内金属市场几乎全线“走跌”,国内小金属市场表现则相对“淡定”,生意社监测数据显示,本周小金属指数由933点降至932点,几无变动。生意社有色分社范艳霞分析,一是小金属品种交易量不大,本身交易不活跃,二是本身的资源稀缺性决定了其低位,多数品种都存在供应短缺的情况,故而价格能持续在高位稳定。

 

  期间,锗价同样坚挺。生意社认为,金属锗半年涨幅高达35%,供需格局的变化,导致现货市场上的锗资源出现短缺,也决定了锗后期依然维持高位运行。金属锗广泛应用于红外光学、光纤、PET和太阳能等领域,分别占到42%30%16%10%的比例。

 

  安泰科认为,2013年锗供应将得到改善,但价格回落空间不大。韶关冶炼厂等去年减产的企业产能逐步恢复,生产将提高。但红外、光纤和光伏领域需求将继续保持增长。锗价在产销两旺的情况下,可保持高位震荡,估计全年主流价格区间在9000-10000/千克。

 

  去年上半年,锗价在8500/吨以下。云南锗业今年一季度净利润同比增长110%-140%。公司两个募集资金投资项目—“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”已进入试生产阶段;“年产30吨光纤四氯化锗项目”已完成设备安装、调试,目前在投产阶段。

 

  钨:价格上涨成交清淡

 

  56日,赣州市钨业协会公布20135月黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉指导价,分别为13.3万元/吨、20万元/吨、310/公斤,环比分别上涨9.1%5.8%5.8%。受提价消息影响,昨天厦门钨业、ST中钨盘中均获一定涨幅,但尾盘回落。

 

  市场观察人士透露,提价后国内钨市表现平稳,持货商家出货意愿不强,下游采购力度亦不高,成交冷淡,个别高价开始回调;钨铁市场报价混乱,库存积压颇多,废钨钢方面调价动力不足,短期行情难有波动。

 

  钨钼同是特钢原料。但钼价开春后却一蹶不振。背后重要原因是钨资源相对垄断,供应和价格均易控制。目前全球钨年产量超过80%的部分来自中国。而赣州高品质黑钨矿保有储量约占世界的60%。此外五矿集团资源储量占全国总量比例在30%以上;产量占全国总量的22%,实际可支配的量为17%

 

  安泰科分析师杨召会认为,钨价五月能提价,核心因素还是国家收储消息。如果收储量真像外界所传的1万吨(它占年产量接近1/10),短期对供应确有影响。

 

  不过,杨召会认为,虽然钨下游需求有一定好转,但并不强劲,难以支撑钨价持续上涨。

 

  钨下游50%是硬质合金,30%是特钢。它与机械车床、制造业用钢息息相关。据悉,受限于合金消费情况压力,钨冶炼产品价格仍然处于倒挂状态,冶炼企业难以承受价格持续上涨。

 

  另外,4月底,国家环保部决定开展钨、钼冶炼(化工)企业环保核查工作。杨召会认为,钨、钼环保治理较为完善,环保核查对行业影响并不大。

 

 

转自生意社