香港交易所昨日早间公告宣布，由于市场反应良好，公司拟提高可换股债券发行总额，由此前建议的4亿美元提升至5亿美元(约38.766亿港元)，年息率为0.5%，初步换股价为每股160港元。集资所得将为早前宣布的现金收购伦敦金属交易所(LME)提供资金。

　　可换股债券于2017年到期，年息率为0.5%，可在一定情况下以每股160港元转换为香港交易所股份，港交所25日收报115.3港元，初步换股价160港元较市价溢价38.8%。如果可转债全部转换股份，则预计可以转换242.28万股股份，约占港交所目前已发行股本的2.23%或扩股后已发行股本的2.18%。

　　港交所在6月15日宣布以13.88亿英镑(约175亿港元)收购LME，目前已从国家开发银行、德银、汇丰及瑞银取得长短期贷款融资合计约11亿英镑(约138亿港元)。港交所预计，此次债券发行可以净筹集资金4.97亿美元(约38.5亿港元)，将用作收购LME事项的部分资金，以及纾减借款额。董事会会将股本负债比率维持在审慎水平，大致不超过40%~50%。

　　港交所指出，在LME普通股股东批准收购计划后，已考虑过多个融资方案，发行可换股债券符合股东的最佳利益。

　　港交所行政总裁李小加表示近几周以来市场气氛改善，让港交所有机会以较现股价高出不少的价格集资，并可以有利的条款募集到较长期的资金，以应付收购LME的很大部分资金需要。另外，港交所指出，倘若收购事项未能于发行可换股债券日期起6个月内获香港金管局批准，港交所有权赎回可转债。

　　港交所自6月15日公布收购LME计划后，股价一路走低，从6月15日收市价112.4港元跌至7月26日最低100港元。此次公布发行接近40亿港元可换股债券后，港交所昨日收盘下跌2.61%。

转自证券时报