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能源化工
2011化肥产业平稳增长 2012年春价持高位
发布时间:2012-01-09 08:33:53

2011年1-10月份,我国化肥行业投资同比增长三成,氮肥产业投资平稳增长,磷、钾肥同比仍呈下滑态势,复混肥、有机肥料及微生物肥等新型肥料投资保持高速增长态势。我国化肥产量整体呈下降态势,其中氮肥、磷肥下降较为明显,钾肥增长,尿素库存主要集中在生产环节。由于2011年化肥市场价格相对较高,行业利润水平明显回升。

  预计2012年国内化肥供应有保障,但电力、煤炭价格上涨会增加生产企业的成本压力。为应对近年来化肥市场价格的大幅波动,基层经销商已经形成“现买现卖”的经营模式,这使得大量产品积压在生产企业或者大型批发商手中,待施肥旺季到来时,基层经销商集中拿货,受铁路运力制约,局部地区可能出现短时间的供应紧张及价格大幅波动现象。
  化肥行业投资同比增长三成,新型肥料投资增幅大幅提高
  中国石油和化工联合会数据显示,2011年前10个月,我国化肥投资1006.9亿元,同比增长25.5%。其中氮肥行业投资同比增长30.6%,磷肥投资同比下降17.6%,钾肥投资同比下降9.6%,复混肥投资同比增长27.6%,有机肥料及微生物肥料投资同比增长47.2%,其他肥料投资同比增长156.7%。
  从近年投资变化态势看,氮肥产业投资在经过2008、2009年持续高速增长后,2010年出现明显下滑,一直到2011年4月份才开始回升;磷肥、钾肥投资依然维持同比下滑态势,但从单月投资水平来看,钾肥投资已出现增长迹象;复混肥、有机肥料及微生物肥、其他肥料投资明显保持高速增长态势。
值得关注的是,在氮肥产能已经过剩的情况下,我国氮肥投资依然维持稳定增长态势。中国氮肥工业协会相关负责人表示,氮肥新增产能多来自大型环保设备投入,且呈逐渐向新疆、内蒙古、山西等煤炭资源产地集中态势。由于近几年氮肥市场持续低迷,部分产能已经退出。据中国氮肥工业协会近期统计,全国现有的6600万吨尿素产能中,有525万吨产能是无效产能,虽然2011年计划有500万吨新建产能投产,但绝大多数都推迟到2012年或更靠后。随着我国氮肥产业结构调整的推进,全国区域间氮肥产能差异越来越大。
  我国氮磷肥产量明显下降尿素库存主要集中在生产环节
  中国化工信息中心数据显示,2011年前10个月,我国氮磷钾肥产量达5318.25万吨(折纯量),同比下降5.99%。分品种看,氮肥产量达3667.46万吨,同比下降6.27%,其中尿素产量2268.13万吨,同比下降1.53%;磷肥产量1286.53万吨,同比下降7.7%;钾肥产量366.51万吨,同比增长4.57%。图2:近年我国氮磷钾肥月度产量变化(单位:万吨,折纯量)数据来源:中国化工信息中心
  因市场低迷,2011年1-5月份氮肥企业开工率持续低位运行,尿素月产量同比持续下降;6月份国内市场回暖,企业生产积极性提高,产量逐渐增加;但到10月份企业开工率再次大幅下滑。中国氮肥工业协会11月中旬调查显示,全国尿素企业开工率仅70%。
  近期随着淡储企业陆续进货冬储,市场销售形势好转,企业生产积极性提高,开工率开始回升。从库存方面看,2011年前7个月尿素生产企业库存量逐月下降,进入8月份开始呈上升态势,截至10月底全国生产企业尿素库存为160.2万吨,较去年同期增长28.4%。中国农资流通协会数据显示,截至11月份,国内流通环节化肥库存约2012万吨,同比增长5.59%。其中,尿素库存665.13万吨,同比下降4.97%;磷酸二铵库存173.2万吨,同比增长8.8%。综合分析认为,由于尿素市场价格波动较大,流通环节尤其是基层经销商尽量减少存货。
2011年国内化肥行业利润明显回升,近期国内尿素、磷酸二铵价格呈上涨态势
  中国石油和化工联合会提供的数据显示,1-9月份,全国化肥行业利润总额302.97亿元,同比增长109.9%。其中,氮肥利润达93.56亿元,同比增长350.3%;磷肥利润达28.42亿元,同比增长115.9%;钾肥利润达54.74亿元,同比增长53.6%;复混肥利润92.32亿元,同比增长61.6%。新华社经济分析师分析认为,利润水平大幅提高主要原因是产品价格上涨。如2011年尿素、氯化钾(60%)的全国出厂平均价分别为2065元/吨、3050元/吨,分别上涨24.8%、22.9%。
  2011年以来国内化肥市场价格呈持续上涨态势,到9月份达到年内最高点,进入10月份开始下滑,近期尿素、磷酸二铵出厂价出现不同幅度上涨,氯化钾价格相对平稳。
  截至11月中旬,山东地区尿素出厂价降至1950元/吨,较10月初下降约260元/吨。由于南方部分地区用肥需求增加,加之国内电价上调及部分经销商和复合肥生产企业少量采购,市场价格开始反弹,目前山东地区出厂价已涨至2100元/吨左右。10月底云南、湖北陆续有生产企业下调磷酸二铵东北到站价至3100元/吨,但经销商备货积极性仍然不高,随后出厂价呈小幅上涨态势,截至目前湖北、云南、贵州等地生产企业东北地区到站价已涨至3300-3400元/吨。
  2012年国内化肥供应有保障,但电力、煤炭价格上涨增加成本压力;警惕基层经销商“现买现卖”带来局部供应紧张
针对2012年春耕国内化肥市场供需形势,虽然部分地区开工率易受电力、天然气供应紧张影响,但在整体氮磷肥产能过剩、且严格控制出口的情况下,预计春耕期间市场供应是有保障的,价格仍将维持相对高位。
  对于钾肥供应,中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会常务副秘书长亓昭英介绍说,预计2011年国产钾肥结转库存135.51万吨,港口进口钾肥结转75.6万吨,流通环节库存约50.4万吨,累计结转库存261.51万吨,较去年同期相比增长71%。按照国内产能计算,预计2012年产量达400万吨;预计2012年全年钾肥需求量将维持在2011年的655万吨左右。由此判断,国内产量加进口钾肥基本能够保障供应。
  从生产成本来看,近期电力、煤炭价格上涨,尿素企业生产成本压力增加。中国氮肥工业协会对重点氮肥生产企业调查了解到,山东省氮肥企业用电每千瓦时上涨5.8分,尿素成本每吨上涨65元;河南省氮肥企业用电每千瓦时上涨4.29分,尿素成本上涨45元/吨;山西省氮肥企业用电每千瓦时上涨4-6分,尿素成本上涨50-70元/吨。
  2011年10月份,全国氮肥企业原料煤(无烟煤)平均到厂价1474元/吨,比去年同期上涨38.5%。中国氮肥工业协会相关负责人表示,近期有传言2012年无烟煤价格还要继续上涨,其中无烟块煤每吨约上涨100元,无烟粉煤每吨约上涨60元。
  局部地区天然气、电力供应紧张,可能导致部分地区产量下降。据中国氮肥工业协会12月中旬的调查,当时晋城4家氮肥企业(合计尿素产能450万吨/年)平均开工率仅45%;西南地区因天然气供应紧张停产产能达1.37万吨/日(约450万吨/年),其中重庆建峰二期年产80万吨尿素装置从建成到现在已一年多,一直没有生产。
  截至目前,国内经销商尤其是基层经销商观望情绪依然比较严重。近年化肥市场价格的大幅波动,使得基层经销商已经形成“现买现卖”的经营模式,大量产品积压在生产企业或者大型批发商手中,待施肥旺季到来时,基层经销商集中拿货,受铁路运力制约,局部地区可能出现短时间的供应紧张及价格大幅波动现象。

【中国氮肥网】