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新纪元早盘简报02月13日(周二)
发布时间:2018-02-13 08:49:44

早盘简报
20180213日星期二

最新国际财经信息

1. 中国1月金融信贷数据走高,除社融规模不及预期外,M2增速与新增信贷均超预期,新增贷款达到2.9万亿元,大幅超过前值5844亿元,创历史纪录。
2.
周一,央行连续第13个交易日暂停逆回购操作,当日实现净投放为零。
3.
美国总统特朗普发布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。
4.
周一美股收高,主要股指在经历了上周暴跌后继续反弹,市场正在权衡特朗普的基建计划。道指涨1.70%,标普500指数涨1.39%;纽约黄金收涨0.8%,报1326.40美元/盎司;WTI原油收涨0.15%,报59.29美元/桶。
5.
周一,沪深两市强劲反弹。盘面上,高送转、农机、锂电池等板块涨幅居前。截止收盘,两市85只个股收报涨停,沪指报3154.13,涨0.78%;深成指报10291.88,涨2.91%;创指报1648.07,涨3.49%
6.
今日关注:17:30英国1月核心CPIPPI、零售物价指数年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:外围股市回稳,节前维持逢低偏多思路】

政策消息。1.离岸人民币汇率收跌0.19%6.3265元;2.央行连续13个交易暂停逆回购操作,当日净回笼为零;3.昨日深股通净流入0.46亿。
市场分析。周一,期指强劲反弹,市场结构分化,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,银行、证券、钢铁板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水24.5013.0138.10点,基差小幅收窄。IF加权大幅反弹,收复3800关口,短线进入小时级别的反弹周期。IH加权温和反弹,盘中突破2800关口,短期关注2888-2915跳空缺口压力。IC加权超跌反弹,突破5600关口,关注前期高点5777一线压力。上证指数收对冲阳线,但成交量明显萎缩,短线不排再次下探的可能。
操作建议。外围股市逐渐企稳,市场恐慌情绪消退。国内基本面总体向好,1月新增贷款创历史新高,股指短期或进入震荡筑底阶段,节前维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:豆系关注阿根廷干旱,维持多粕空油套作】

CBOT大豆期货周一跳涨1.9%,跟随豆粕上涨,因投资者担忧阿根廷干燥的天气令该国大豆减产。美豆粕期货大涨4.2%,至20167月来最高水准。阿根廷是全球最大豆粕出口国和第三大大豆出口国。周度出口数据强劲,对市场提供进一步支撑。美国农业部称,上周出口检验美国大豆131.9万吨,高于80-110万吨的分析师预估区间。CBOT-3月大豆期货收高18-3/4美分,报每蒲式耳10.01-3/4美元。3月豆粕期货收高14美元,报每短吨357.8美元。3月豆油期货跌0.11美分,报每磅31.85美分。MPOB报告显示,马来西亚1月棕榈油产量158.66万吨(预期155.9-15712183.42,去年1127.68);出口151.32万吨(预期129.4-13212142.29,去年1128.26);1月末棕榈油库存254.77万吨(预期273-276.712月末273.17,去年1月末154.08)。马来西亚棕榈油出口高于预期,库存低于预期,这种季节性的变化对棕榈油形成利好刺激,豆棕价差收窄,更强的粕价表现,对油脂价格形成牵制,预计价格仍存低位反复下探风险。春节前仅余两个交易日,假日模式交投清淡,国内油脂低位徘徊,库存居历史同期高位,需求淡季来临存在续跌风险,弱油价对粕价带来支持,预计多粕空油套作仍将盛行。节前全球股市剧烈动荡,主要是受恐慌性抛售影响,以及美联储加息超预期和美国债券收益率持续走高冲击。密切关注后市系统性抛售情绪再起对大宗商品价格的干扰,单边交易宜谨慎,对冲套做或观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价已计入节后现货下跌预期,近月转入强劲涨势】

全国鸡蛋现货价格,节前跌价为主局部价乱,春节期间,零售价格高企已成定局,销量较往年下滑已经没有悬念,由于部分内销市场备货仍有缺口,在备货拉动的名义下,年内蛋价总体仍然保持高位,但任何需求都有极限,节前备货已进入尾声,蛋价现货总体走弱的总体格局没有变化。主产区价格介于3.9-4.48。尽管现货转入颓势,但期货近月合约昨日大幅拉涨2.5%4%不等,5月合约核心波动区间3650-3750,因期货市场已提前计入节后下跌预期,沽空动能衰减,市场用期货大涨来修复期现价差,波段短线偏多思路,节前不过度追涨杀跌。(新纪元期货王成强)

【白糖:年前延续低位震荡走势】

周一郑糖期货低位反弹,主力合约SR1805下方支撑较强,期价震荡反弹,整体依旧运行于低位震荡区间;ICE原糖期货周一收高,受助于投资客回补空头。消息方面,商品贸易商Dreyfus预计,在4月开始的作物年度巴西中南部糖产量减少400-500万吨,因汽油价格上涨导致糖厂将更多的甘蔗用于生产乙醇。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,市场预期新年度巴西食糖产量减少400-500万吨,对国际糖价带来支撑;国内方面,霜冻天气或导致广西糖产量质量同时下滑,而市场对于配额外进口政策调整仍有预期,短线郑糖陷入低位震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单逢低考虑止盈】

周一郑棉期货弱势震荡,主力合约CF1805运行至上市以来震荡区间下沿,短线下跌动能略有衰减。ICE期棉周一收跌,受累于投资者结清头寸。仓单方面,截止212日,郑商所棉花仓单数量5707+73)张,有效预报1042-88)张,折货26.996万吨。综合而言,国内棉花市场供应充足,但节后下游纺企面临补库需求,加之期价逼近上市以来震荡区间下沿,继续下跌动能亦衰减,空单逢低逐步止盈。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:基本面暂无支撑 量能收缩期价调整】

冬储不及预期,市场关注点转移至三月中旬复产,螺纹承压4000点一线连续回落,上周五低开低走收中阴线,周一期价暂获60日线支撑,小幅反弹收阳,回补部分跌幅,但调整之势不改,成交和持仓量能受春节因素影响显著收缩,交投趋于谨慎,波动收窄,震荡偏空。上周我们不断提示,铁矿石1805合约强势走势与较高的供给压力相背离,钢厂对原料补库不及预期,上周五巨幅冲高回落,短线基本见顶,节后高炉复产预期不强,铁矿谨慎偏空。焦炭1805合约同样承压于钢厂补库不佳,市场氛围不佳,上周五大幅跳水,随后持仓骤减,节前期价或陷于震荡整理,谨慎偏空。焦煤1805合约受煤炭阶段供给短缺的提振,前期拉高之后在上行趋势线附近震荡整理,周五冲高回落开启调整,短线暂维持偏空思路。郑煤1805合约调整之势十分顺畅,自上周承压5日均线顺利跌落650点之后,周一低开低走收中阴线领跌,夜盘探至630点即60日线附近,目前期价已经回吐自一月中旬以来的涨幅,60日线或有一定支撑、反复。(新纪元期货 石磊)

【化工:甲醇沥青PP空单持有】

美国原油期货周一小幅上涨,因全球市场从上周的波动和卖盘中恢复;但国内化工板块延续弱势调整。沥青技术面走熊,短线弱势难改,年前维持空头思路。PP重心持续下移,基本面缺乏利多提振,短线弱势难改,空单持有。下游聚酯检修计划偏多,需求端驱动力衰减,但期价整体表现抗跌,短线回调不追空,耐心等待节后逢低做多机会。需求驱动力减弱,短线塑料弱势调整,但年后地膜需求旺季支撑较强,且期价逼近震荡区间下沿,短线追空意义不大,逢调整低位可轻仓试多。PVC重回区间震荡走势,区间操作为宜。随着天然气装置陆续复工,供应压力不断增加,后期甲醇仍有下行空间,空单持有。目前天胶期货仍升水现货超过1000/吨,基本面缺乏实质利好,年前沪胶仍将维持弱势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美债收益率持续上行,维持逢高偏空的思路】

周一,美国总统特朗普发布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。受此提振,美股大幅反弹,10年期美债收益率突破2.9%大关,但美元指数小幅回调,国际黄金短线反弹。中期来看,特朗普税改通过后,企业利润因减税而大幅增加,从而提高员工工资,刺激消费支出和提升通胀预期,使得美联储加息的步伐可能加快,10年期美债收益率连续大涨,实际利率上行将对金价形成压制,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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