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早盘简报
新纪元早盘简报12月08日(周五)
发布时间:2017-12-08 08:57:40

早盘简报
20171208日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行1200亿7天期、500亿14天期和1000亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净投放为零。
2.
欧元区三季度GDP环比增长0.6%,与预期和初值持平。三季度GDP同比增长2.6%,高于预期2.5%和初值2.5%,表明欧元区经济正在加快复苏。
3.
美国当周初请失业金人数降至23.8万,低于预期的24万,连续第144周低于30万人,表明美国劳动力市场持续走强。
周四美股小幅收高,市场密切关注税改进展以及美国政府可能关门等消息。
截止收盘,道指涨0.29%,标普500指数涨0.29%;纽约黄金跌1%,报1253.10美元/盎司;WTI原油收涨1.30%,报56.69美元/桶。
5.
周四,沪深两市震荡走低。盘面上,煤炭、证券、银行等权重板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3272.05,跌0.67%;深成指报10801.25,跌1.01%;创指报1776.99,跌0.41%
6.
今日关注:07:50日本第三季度实际GDP10:00中国11月贸易帐;15:00德国10月贸易帐;17:30英国10月商品贸易帐、工业产出月率;21:30美国11月非农就业人口、失业率;23:00美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:市场情绪扰动,谨慎观望】

政策消息。1.离岸人民微跌0.05%6.6221元;2.央行开展2700亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续3日累计净流出10.03亿。
市场分析。周四,期指再现分化,IC小幅反弹、IH延续下跌。现货市场方面,钢铁、银行、证券、保险等权重板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水22.466.6949.87点,基差略有收窄。IF加权跌破60日线,短期或仍有下探,关注3900关口支撑。IH加权盘中跌破40日线,短期关注2800关口及60日线支撑。IC加权冲高回落,或再次试探6000关口支撑。上证指数缩量下跌,短期或再次试探前期低点3254支撑,反复震荡、缓慢构筑阶段底部。
操作建议。短线反弹后惯性下探,市场恐慌情绪占主导。下周美联储将进行年内第三次加息,股指短线或有反复,稳健者以观望为主,等待低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆高位承压回落,日内出现油强粕弱走势】

因受压于供应充裕,以及现货市场需求冷淡,获利回吐也打压豆粕,周四,美豆主力收跌1.12%;美豆粉跌2.10%;美豆油涨0.33%;美国农业部将于北京时间121301:00公布12月作物供需报告,目前陆续出炉的报告前瞻显示,市场对2017/18年度美国大豆年末库存和巴西大豆产量保持乐观估计,同时略调低全球2017/18年度大豆年末库存。其中,美豆结转库存4.38亿蒲(前值4.25),巴西产量1.082亿吨(前值1.08),全球库存9782万吨(前值9690)。美国分析机构Informa预计2017/18年度阿根廷大豆产量为5450万吨,低于11月份供需报告中的5700万吨;舆论显示近几周以来巴西天气良好,大豆产量前景有望上调;阿根廷天气干燥,大豆单产下调也在情理之中。澳大利亚气象局周度指标基本达到拉尼娜阈值,12-1月拉尼娜概率90%以上预期未改。拉尼娜影响下,巴南阿北偏干气象特征渐显,未来巴西中西部及南部将继续偏干,后期天气风险升水将陆续注入豆系价格之中,对于美豆年内高位承压回落,短期技术修整看待。国内豆油5950-6000是重要反压位,关注日内反弹承压的表现,多空据此停损;粕价2900之上承压,为近一年以来重要阻力区,需要南美产量威胁达到一定程度后,方能看到粕价更大级别的突破,否则注意年内高位区承压回调的风险。油粕比价跌入历史低位区,注意重要价格区间,油粕套作的惯性走势,若出现套利盘出脱,将诱发反向套利,出现油粕强弱格局的转换,关注春节前小包装备货可能会带来油脂价格的止跌企稳,此前预计市场延续多粕空油套作逻辑。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货大涨,维持近强远弱判断】

127日,全国鸡蛋价格稳中上涨。北京上海依旧维稳,广东小幅上调。养殖户手中尚有存货,货源供应正常,产区走货加快,销区走货一般,蛋商收货较为积极,预计后市仍有涨价空间。主产区价格4.19-4.48,价格企稳再度回升。期货市场近强远弱,jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即下周四开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,多单逢高规避,因今日山东等主产区现货鸡蛋涨0.5-1毛,预计近月合约仍存再度冲高的机会;jd1805合约,3800为重要支持位,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线陷入震荡走势】

周四郑糖期货表现近强远弱,主力合约SR1801窄幅反弹,五月期价表现相对偏弱,主力仍未完成换月。ICE原糖期货周四跌至五周低点,受投机性抛售打压。消息方面,截止127日,广西已有37家糖厂开榨,同比增加1家。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,年底备货旺季对糖价带来一定支撑,但广西新糖开榨进度加快,市场供应压力亦呈现不断增加态势,短线郑糖回落风险亦加大,激进投资者逢高可轻仓试空远月。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单暂时离场,逢高可轻仓试空】

周四郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1805跌破5日均线,夜盘低开后小幅反弹;棉纱期货重心窄幅下移,市场成交依旧清淡。ICE期棉周四攀升2%,触及七个月高位,因展期交易和出口强劲。消息方面,1130日止当周,美国2017/18年度陆地棉出口净销售18.66万包,较之前一周减少33%;但出口装船量为24.68万包,创市场年度高位。仓单方面,截止127日,郑商所棉花仓单数量1374+57)张,有效预报1053+1)张,折货9.708万吨。综合而言,美棉坚挺对国内棉价带来一定支撑;但需求端尚未出现大规模补库情况,现货跟涨意愿不强,而期货反弹带来期现套利机会,仓单有效预报数量大增,短线郑棉弱势调整概率大,多单暂时离场,逢高可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注上方5日均线压力】

周四上期所铜1801合约震荡走低,至收盘下跌0.74%。库存上,LME铜库存193975吨,增加300吨;7日上期所铜仓单33448吨,减少99吨。昨日公布的数据显示,美国至122日当周初请失业金人数为23.6万,预期24万,前值23.8万。近期美元指数上涨,给铜价带来一定压力。今日将公布中国11月贸易帐、美国11月非农就业人口变动等数据,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,国内11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落。行业方面,美国商务部此前公布的数据显示,今年10月美国阴极铜进口量为68,480,499千克,低于9月的84,645,869千克。周四伦铜走势震荡收出十字星,国内夜盘窄幅震荡,预计短线震荡偏弱走势,不升破5日均线,空单适量持有。(新纪元期货 罗震)

【黑色:双焦铁矿领跌 黑色系剧烈震荡】

螺纹钢供给阶段短缺,现货价格持续大幅飙涨,触及5000点大关,对期价形成支撑,但周四商品市场氛围走差,螺纹1805合约周四暴跌后小幅回升,收中阴线跌落10日和20日线,跌幅一度逼近5%,持仓骤减,期价有望延续短线偏空,支撑位3700点。铁矿石1805合约再度巨幅减仓大跌,一度触及停板破位10日和20日线,夜盘承压500点震荡,关注490一线支撑。双焦领跌市场,焦炭1805合约周四封于跌停,夜盘进一步下探触及1948/吨,随后小幅拉升收于2000点一线,短线减仓带来的暴跌或暂时趋缓,期价维持震荡小幅偏空的可能较大。焦煤主力1805合约周四跟跌焦炭触及跌停,减仓放量空势显著,夜盘继续走跌,关注1200点附近支撑,快速下跌之后空单注意止盈。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,周四受市场扰动,探低回升,一度跌落5日和10日线,但夜盘回归强势,反弹收涨超1%,高位震荡反复,建议以波段思路对待。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线震荡偏弱走势】

原油方面,7日,WTI原油主力合约开盘56.00美元/桶,至北京时间17:00报收56.14美元/桶。EIA公布的数据显示,截至121日当周,美国原油库存减少561万桶,连续3周录得下滑,总库存下降至201510月以来最低水平。不过,上周美国汽油库存增加678万桶,连续4周录得增长。现货面,市场报价高位盘整,中石油及中石化出厂价涨势放缓,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,计划1211日开车;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;神华宁煤因烯烃装置开车不顺利,PE装置暂未开车。7日企业装置开工率为97.4%左右,与上一交易日持平。当前开工率仍处于较高水平,供给端压力偏大。需求方面,棚膜需求旺季渐过,刚需减弱。库存方面,7日石化库存约为67万吨左右,较上一交易日上升1万吨。连塑1805合约周四低开低走收出中阴线,预计短线震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者依托区间下沿可轻仓短多】

周四沪胶期货延续弱势,主力合约RU1805报收三连阴,期价考验区间下沿支撑;日胶指数亦重心下移。库存方面,截止127日,上期所天胶期货库存为24.74万吨,较前一交易日增加690吨。短期来看,现货需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,沪胶基本面陷入供需两弱状态;短线宏观及商品市场情绪主导行情,沪胶重回低位区间震荡,激进投资者依托区间下沿可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:特朗普税改前景及美联储加息预期,短期抑制金价】

昨晚公布的美国当周初请失业金人数降至23.8万,低于预期的24万,ADP就业数据强劲,暗示今晚公布的非农就业向好。此外有关消息称,美国参议院投票通过临时拨款法案,政府关门的风险暂时解除,美国总统特朗普政府计划在明年1月初推出基建计划,受此提振,美元指数持续走强,国际黄金大幅下挫超1%,跌破1250美元/盎司。当前市场对美国税改前景保持乐观,相信减税将刺激美国经济增长,并预期美联储未来将更快地收紧货币政策。以上因素支撑美元连续反弹,对金价形成压制。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到正式落地,其影响已充计入了资产价格中,美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件。下周美联储将进行年内第三次加息,金价短期或仍有下探,但机会大于风险,建议逢低分批建立中线多单。关注今晚美国11月非农数据。(新纪元期货 程伟)

 

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