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早盘简报
新纪元早盘简报08月09日(周三)
发布时间:2017-08-11 08:44:43

早盘简报
20170809日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行1400亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
2.
按美元计价,中国7月进口同比11%(前值17.2%),出口同比7.2%11.3%),增速双双不及预期,主要受欧美等贸易伙伴国经济短期放缓的影响。
3.
美国6JOLT职位空缺616.3万,大幅高于预期的570万,创纪录新高,表明美国劳动力市场持续复苏。
4.
周二美股收跌,地缘政治因素令市场承压,道指与标普500指数未能再创历史新高。道指跌0.15%,标普500指跌0.24%;纽约黄金收跌0.2%,报1262.60美元/盎司;WTI原油收跌0.45%,报49.17美元/桶。
5.
周二沪深两市走势分化,盘面上,钢铁、煤炭、化工等板块跌幅榜前列。截至收盘,沪指报3281.87,涨0.07%;深成指报10496.25点,涨0.43%;创指报1762.42,涨1.73%
6.
今日关注:09:30中国7CPIPPI年率;20:30美国二季度非农生产力初值;次日05:00新西兰8月利率决议。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:上涨风险加大,防范回调风险】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.3%6.7100元;2.央行开展1400亿逆回购操作,当日净回笼为零;3.深股通连续23日累计净流入195.75亿。
市场分析。周二公布的中国7月进出口增速双双回落,期指维持高位震荡。现货市场方面,钢铁、煤炭、有色金属等前期领涨板块集体回落。主力合约IFIHIC分别贴水14.81-1.6231.52点,基差小幅扩大。IF加权站上10日线,但日线背离条件尚未化解。IH加权在20日线的支撑下小幅反弹,短期维持在2600-2700区间震荡。IC加权突破前期高点6253,目标上看6351。上证指数回踩20日线企稳反弹,关注3300关口压力。
操作建议。中国7月进出口不及预期,基本面缺乏新的利好提振下,股指上涨的可持续性值得怀疑,高位风险逐渐加大,稳健者观望为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:下获支持,价格维持强势震荡】

美国农业部将于本周五凌晨发布8月份供需报告。市场平均预计2017年美国大豆产量为42.03亿蒲式耳(742.6亿蒲),预计2017/18年度美国大豆期末库存为4.33亿蒲式耳(74.6亿蒲)。2017/18年度全球大豆期末库存为9230万吨(79350万吨)。MPOB将于810日周四发布马来西亚7月份棕榈油产量、出口和库存数据。路透调查显示,7月份棕榈油产量预计为168万吨,比上月增加11%,这将是3月份以来的最高环比增幅。7月份棕榈油出口量为143万吨,环比增加4%7月底棕榈油库存估计为163万吨,比上月增加6.5%8日,油脂市场的强势表现超预期,这与大类商品轮动上涨有关,此前黑色金属、煤炭、有色、化工等大宗商品轮番大幅上涨,油脂价格处于年内偏低状态,资金轮动对价格有短期扶持。豆油6150、棕榈油5270、菜油6680处分别企稳,或再次挑战近一个月的区间阻力位638065106866,下有支撑、上有压力,为强势震荡蓄势阶段,突破性上涨是增持多单的机会,需注意大宗商品交易环境的演变,相机抉择适当增减仓位。双粕三日连涨吞没83日的长阴实体,转入强势反弹,做多油粕比的市场结构对盘面高度有限制,交易周期宜短。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:强势震荡整固,蓄势仍将再拓新高】

8日,全国鸡蛋价格稳中走低,销区北京和广东带动周边产区回落调整,此轮落价主要是销区集中到货加上终端市场接受高价需要时间所致,据悉产区货源供应依旧不足,预计随着市场逐渐接受高价,短线行情小落后或继续上调。主产区价格3.57-4.09,短期回落。因近月合约基差较低,1709合约表现出较强的抗跌性,高位强势整理;1801合约,仍在持续扩仓的过程之中,资金持续流入以及鸡蛋供给紧张的问题持续发酵,利于远期价格牛市推进,4150-4250区域趋势多单增持,而短期4200-4400高位强势运行,波段短多参与。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线反弹或受阻,短多部分止盈】

周二郑糖期货窄幅震荡,主力合约SR1801报收十字星,主力空头连续两个交易日增仓,短线反弹或受阻。ICE原糖指数报收三连阴,期价考验40日均线支撑。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求开始启动,需求支撑转强;但ICE期糖弱势走低拖累郑糖市场,盘中主力空头连续两个交易日大幅增持,短线郑糖反弹或受阻,短多部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:技术面反弹,低位多单持有】

周二郑棉期货大幅反弹,主力合约CF1801突破低位震荡区间,技术面呈现反弹走势。ICE期棉在5日均线的支撑下重心不断上移,短线考验60日均线压力。消息方面,截止86日当周,美国棉花生长优良率为57%,之前一会走为56%,去年同期为48%。储备棉竞拍情况,88日国储棉轮出销售2.96万吨,实际成交2.44万吨,成交率82.53%,成交均价14216/吨(-96);89日储备棉轮出两节共挂拍2.96万吨,其中新疆棉0.81万吨。仓单方面,截止88日,郑商所棉花仓单数量1801-37)张,有效预报330)张,折货7.336万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备棉轮出是否延长仍未有新的消息出台,本周储备棉竞拍需求再度回升,短线支撑棉价,CF1801突破低位震荡区间,技术面反弹,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线仍有望保持强势】

周二上期所铜1710合约冲高回落,至收盘上涨0.04%K线收出十字星。库存上,LME铜库存293950吨,减少2750吨;8日上期所铜仓单64433吨,持仓增加500吨。中国7月未锻轧铜及铜材进口量为39万吨,同比增长8.3%,1-7月未锻轧铜及铜材进口量为262万吨,同比减少15.2%。中国此前将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是前期行情上涨的重要原因之一。国内宏观面,中国海关总署周二发布的数据显示,按人民币计价,中国7月出口同比增长11.2%,中国7月进口同比增长14.7%,进出口数据稍逊于预期,但是7月贸易帐以人民币计价为3212亿元,好于预期。此前公布的中国7月外汇储备好于预期。此前公布的7月财新中国综合PMI回升至51.9,为4个月来最高。二季度GDP同比增长6.9%,与1季度增速持平,超市场预期。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势,对铜价形成支撑。周三重点关注中国CPIPPI。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末。周二上期所铜冲高回落,预计短线仍有望保持强势,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:震荡修复“闪崩” 暂获支撑偏多】

周一黑色系集体暴涨暴跌再拉涨,使得TA1801合约被“误伤”,开盘从涨停板闪崩至跌停板,随后震荡回升收于10日均线之下,周二期价小幅低开,回踩20日线后震荡收小阳线,重回5日线上,如期对上一交易日的闪崩进行了修复。目前而言期价上行格局良好,但稍显滞涨,短期均线族高位靠拢,技术指标MACD红柱收缩有死叉迹象。基本面看,珠海BP110万吨/PTA装置故障意外停车,计划检修15天,对行情有轻微利好。隔夜美原油指数维持50美元一线震荡。因此TA倾向于在20日线之上震荡偏多。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势高位波动加剧 走势缓慢出现分化】

“去产能”、“严防地条钢死灰复燃”等炒作题材之后,市场传言河北钢厂或限产,黑色系再次被提振,但出现一定分化,螺纹、热卷走势强劲,原料端仅小幅跟涨。周二螺纹钢走势依然强劲,1710合约更为坚挺,期价小幅上探4119/吨后微弱回落,仍维持于4000点之上高位震荡,4200点阶段目标有望到达,主力1801合约同样维持上升格局,短期均线族向上发散,持仓大幅流入,主力多头依然发力增仓并且占据优势。铁矿石受限产题材的影响,1801合约在短暂跟涨螺纹之后,回吐涨幅收中阴线,期价回踩5日均线,持仓有所缩减,若破位5日线铁矿或延续调整,而近月1709合约跌幅较小。钢厂限产的题材对于双焦而言同样不佳,但焦煤、焦炭在周一大幅冲高回落后发力补涨,收复5日和10日线,期价高位震荡加剧又有触及新高的可能。动煤1709合约上方承压5日、10日和20日线,下方回踩40日线,短期震荡为主,交投重心小幅下移,前期多单应注意破40日线离场。新主力1801合约则维持区间震荡,以波段思路为主。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注能否有效站稳9800一线】

原油方面,8日,WTI原油主力合约开盘49.31美元/桶,至北京时间17:00报收49.60美元/桶。中国海关总署周二公布数据显示,中国7月进口3474万吨原油,相当于818万桶/日,较6月的879万桶/日下跌7%,为1月以来最低。OPEC与非OPEC国家87-8日在阿布扎比举行会议讨论提高减产协议执行率方法。现货面,市场报价小幅震荡,现货出厂价涨势放缓,受环保督查影响,下游终端需求表现一般,买家询盘集中在低端价位。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,预计810日左右恢复生产;茂名石化高密度装置按计划6日停车检修;

兰州石化老全密度装置继续停车。装置检修变动不大,PE开工率在92%左右,开工率仍属较高水平。神华宁煤新增产能前期试车成功,供给端压力仍大。近期公布的宏观数据总体较好,显示国内宏观运行稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,8日石化库存为67万吨左右,与上日持平,石化库存总体处偏低水平,关注后期变动。连塑1801合约周二高开高走收出中阳线,K线形成两阳夹一阴形态,同时持仓量上升,形成价升量增态势。近期连塑基本在9500-9800区间震荡,昨日走高后接近区间震荡上沿,关注能否有效站稳9800一线,若站稳有望进一步走高。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位短多继续持有】

周二沪胶期货小幅反弹,主力合约RU1801报收十字星,夜盘大幅反弹;日胶指数亦震荡走强。消息方面,海关数据显示,中国7月进口天胶及合成橡胶(包括乳胶)47万吨,环比下滑9.6%,同比增加9%1-7月累计进口橡胶389万吨。库存方面,截止88日,上期所天胶期货库存为35.78万吨,较前一交易日增加4580吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,资金和市场情绪主导行情,黑色系列强势反弹仍未结束,RU1801仍有上行动能,低位短多继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国就业数据强劲,黄金短期承压】

昨晚公布的美国6JOLT职位空缺616.3万,大幅高于预期的570万,并创下历史新高,表明美国劳动力市场持续复苏。受强劲就业数据的支撑,美元指数小幅反弹,国际黄金继续承压。近日美联储两位官员发表鸽派讲话,淡化了缩表对金融市场的影响。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在一定程度上得到释放,技术上有反弹的要求。近日公布的美国7月非农就业超预期,工资增速大幅提升,有利于美元展开超跌反弹,黄金短期或将承压,建议稳健者离场观望,激进者逢高做空。(新纪元期货 程伟)

 

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