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新纪元期货夜盘点评:涨多跌少,糖棉油领涨商品
发布时间:2019-12-30 02:48:52

 12月27日周五夜盘,上周六美股标普500指数涨0.00%;欧洲Stoxx50指数涨0.19%;美元指数跌0.55%;WTI原油跌0.05%;Brent原油涨0.00%;伦铜涨0.37%;黄金跌0.03%。美豆跌0.38%;美豆粕跌1.05%;美豆油涨1.18%;美糖涨0.74%;美棉涨0.15%;CRB指数涨0.27%,BDI指数跌0.00%。离岸人民币CNH贬0.01%报6.9920;焦炭跌0.11%,铁矿石涨0.94%,螺纹钢跌0.03%,国内原油涨0.64%。


宏观观点
12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》,将于2020年3月1日起施行。新版证券法在证券发行注册制度、大幅提高证券违法违规成本、强化投资者保护、强化信息披露要求、扩大证券法的适用范围等多个方面进行了系统性的改革完善。点评:新版证券法的通过为我国资本市场基础制度改革提供了法律保障,将对证券违法行为起到巨大的震慑作用,有利于加强对中小投资者的保护,净化资本市场环境,长期有利于股市健康发展。央行发布《推进存量浮动利率贷款定价基准平稳转换》的公布称,2020年3月1日起,金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商,除商业性个人住房贷款外,加点数值由借贷双方协商确定,转换工作原则上应于2020年8月31日前完成。加点数值(加点可为负值)在合同剩余期限内固定不变,或转换为固定利率。已处于最后一个重定价周期的存量浮动利率贷款可不转换。点评:按照规定,2020年3月30日至12月31日,存量房贷利率仍将维持原来利率不变,从2021年1月1日起,将跟随LPR利率变动进行调整,若未来一年LPR利率下调,则存量房贷利率将随之下调。


国外方面,上周五欧美股市小幅上涨,美元指数大幅下挫,国际黄金小幅冲高回落。本周将公布美国、欧元区12月制造业PMI终值等重要数据,需保持密切关注。英国脱欧方面,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,由于担心无法在2020年底前与英国达成新的贸易协定,欧盟可能需要延长与英国的脱欧过渡期。但英国脱欧法案中明确不会延长脱欧过渡期,即2020年12月31日为最后截止日期。意味着在英国与欧盟无法在一年之内达成贸易协定的情况下,英国仍有可能出现硬脱欧。短期来看,国际贸易摩擦缓和,全球经济复苏的信心增加,美元指数反弹结束,或开启新一轮下跌,对金价形成支撑。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。


商品要闻

要闻1:证券法修订草案通过,2020年3月1日起开始施行,将大幅提高证券违法成本,加强对中小投资者保护。国际贸易摩擦缓和,全球经济复苏的信心增加,美股再创历史新高,美元指数反弹结束,支撑贵金属黄金、白银上涨。


要闻2:国际原油市场,原油(WTI)持稳,盘中下探回升,俄罗斯淡化减产言论施压油价盘中走弱,但EIA库存降幅远超预期和美元大跌提供支撑,此外贸易局势向好也推动原油走强。EIA报告称,美国上周原油库存减少547.4万桶至4.414亿桶,预估减少143.3万桶;上周美国国内原油产量增加10万桶至1290万桶/日。贝克休斯数据显示,截至12月27日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至677座,过去三周内首次下滑。据市场消息,俄罗斯12月1-26日原油产出日均1125.2万桶。能源咨询机构JBC预计,明年不包括欧佩克和美国的产量将增长82万桶/日,美国总增长85万桶/日,OPEC将进一步减产60万桶/日。利多影响仍在,内外盘原油上升趋势未改。


要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.19%报6226.5美元/吨,LME期锌涨1.61%报2310.5美元/吨,LME期镍跌0.77%报14230美元/吨,LME期铝涨0.52%报1823.5美元/吨,LME期锡跌0.15%报17100美元/吨,LME期铅跌0.54%报1936.5美元/吨。上周五晚间内外盘铜价回落,主因此前传言的联合减产事宜未能达成一致,对铜价利好消退,另外美欧关于科技税贸易争端引发市场避险情绪,纳指科技股下挫,金价持稳在1510上方,使得铜价下行。原油方面,美国EIA截至12月20日当周原油库存降幅超预期,数据公布后美油短线拉升0.3美元,带动铜价收回部分跌幅。目前沪铜收阴,下方存在10日均线支撑,预计铜价将企稳震荡。


要闻4:CBOT1月大豆期货收跌8-1/4美分,结算价报每蒲式耳9.29-1/2美元。在中国买需助益下推高价格后,交易商开始进行获利了结,在最近达成的美中第一阶段贸易协议中,中国承诺增购美国农产品,但采购细节尚未公布。商务部新闻发言人高峰本周四表示,目前,中美双方正在履行法律审核、翻译校对等必要程序,并对协议签署等后续工作密切沟通。棕榈油期货连续攀升第三日,因预期产量下滑以及国内消费量增加。美国农业部(USDA)周五公布出口销售报告显示,12月19日止当周,美国2019/2020年度大豆出口销售浄增73.62万吨,属于市场预估区间的下端,较之前一周減少49%,较前四周均值减少39%。


要闻5:钢坯价格平稳,螺纹现货快速回落至3700元/吨一线,期现货基差显著收敛,社会库存开始积累回升,冬储正在逐步开启,对螺纹价格存有支撑。高炉开工率近一个月相对平稳,铁矿需求并未显著收缩,港口库存略有回升,进口价维持720元/吨之上,限制期价跌幅,05合约仍在上升趋势线之上。焦炭港口库存持续回落、钢厂库存快速增加,钢厂后续补库动能减弱,05合约期价承压上行趋势线,关注20日线支撑,破位则翻空。焦煤05合约维持低位区间震荡,承压短期均线族,环保因素打压焦煤需求,期价仍有回探前低的风险。

总结:岁末仅余两个交易日,全球市场将进入新年假期,国内外主要交易市场届时都将休市,关注全球各国PMI数据将密集发布。中国新修订证券法明年3月起施行,做出全面推行注册制等十项系统修改,新增信披和投资者保护专章,信披违法最高罚款1000万元,加大内幕交易惩处力度、最高十倍罚款,近日股指期货面临波动放大风险。大宗商品市场,延续春节反弹行情,强弱结构分化,夜盘涨多跌少,棉、植物油、糖领涨,铜价小幅领跌。

 

新纪元期货夜盘点评:涨多跌少,糖棉油领涨商品