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早盘简报
新纪元早盘简报08月01日(周二)
发布时间:2017-08-01 08:47:43

早盘简报
20170801日星期二

最新国际财经信息

1. 中国7月官方制造业PMI录得51.4(前值51.5%),不及预期的51.5,主要原因是新出口订单下降,与欧洲经济短期回落有关。
2.
周一,央行在公开市场进行2400亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
3.
欧元区7CPI同比1.3%,持平预期和前值。7月核心CPI同比1.2%,高于预期和前值,表明尽管欧元区经济增长稳健,但通胀尚未达到可自我持续的水平。
4.
周一美股收盘涨跌不一,道指再创新高,纳指与标普500指数收跌。截至收盘,道指涨0.28%,标普500指数跌0.07%;纽约黄金收跌0.1%,报1266.60美元/盎司;WTI原油收涨0.9%,报50.17美元/桶。
4.
周一,沪深两市延续上涨态势。盘面上,煤炭、钢铁、有色金属板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3273.03,涨0.61%;深成指报10505.04点,涨0.64%;创指报1736.30,涨0.13%
6.
今日关注:09:45中国7月财新制造业PMI12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;15:55德国7月失业率;15:55德国7月制造业PMI16:30英国7月制造业PMI17:00欧元区第二季度GDP年率;20:30美国6月核心PCE物价指数年率、个人支出月率;21:45美国7Markit制造业、ISM制造业PMI。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:市场风格转换,关注IC补涨机会】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.13%6.7264元;2.央行开展2400亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续17日累计净流入149.18亿。
市场分析。周一期指继续分化,IH高位震荡,IC创反弹新高。现货市场方面,有色金属、钢铁、煤炭板块继续走强。主力合约IFIHIC分别贴水15.67-0.4832.40点,基差略有扩大。IF加权连续三日反弹,逼近前期高点3749,关注能否有效突破。IH加权维持在2600-2670区间震荡,日线MACD形成死叉。IC加权突破前期高点6168,目标看向6351。上证指数再创反弹新高,逼近前4月高点3295,短线仍有冲高的动能。
操作建议。市场风格轮动,IC连续大涨创新高,IH陷入高位震荡。但在没有新的利好提振下,需警惕IC补涨后,转入共振性调整。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:中线空单部分止盈,逢低可尝试短多】

周一郑糖期货弱势下跌,主力合约SR1801早盘最低下探至5992点后震荡反弹,夜盘高开高走。ICE原糖指数周一升至两个月高点,因巴西下调乙醇税,促使投机客回补空头。消息方面,巴西政府宣布下调乙醇税,但将柴油和汽油税维持在较高水准。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,巴西下调乙醇税或促使糖厂提高甘蔗生产乙醇比例,利多国际糖价,ICE原糖期货企稳反弹;国内方面,进入8月,月饼糕点等备货需求开始启动,需求支撑转强,近期郑糖期价或企稳反弹,中线空单部分止盈,逢低可尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:近期郑棉九月期价弱势难改,维持逢高偏空思路】

周一郑棉期货低位窄幅震荡,主力合约CF1709低位窄幅整理,夜盘震荡反弹,主力加速移仓远月。ICE期棉周一小幅收高,逼近六周高位,因美元继续下跌且投资者回补空头仓位。消息方面,截止725日当周,对冲基金及大型投机客持有棉花多头仓位75574手,空头仓位48643手,净多头仓位自15个月低位反弹至26931手,为十周来首次增加。储备棉竞拍情况,731日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交1.48万吨,成交率49.72%,成交均价14552/吨(+99);81日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉0.90万吨。仓单方面,截止731日,郑商所棉花仓单数量2212-44)张,有效预报100)张,折货8.888万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新棉长势良好,国家延长储备棉轮出时间或成定局,且新疆棉的投放数量料将增加,前期所担忧的本年度供需结构矛盾将大幅缓解,近期郑棉九月期价弱势难改,维持逢高偏空思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不跌破50000则短多思路为主】

周一伦铜冲高回落,至收盘上涨0.45%。库存上,LME铜库存296975吨,减少3600吨;31日上期所铜仓单56503吨,持仓减少75吨。昨日公布的数据显示美国6月成屋待完成指数较上月上升1.5%,至110.2,预估为增长0.7%;美国7月达拉斯联储商业活动指数为16.8,预期13。虽然公布的数据尚可,但受累于政治不确定性,美元大幅走低,铜价获得支撑。中国将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是近期行情上涨的重要因素。国内宏观面,7月份,中国制造业采购经理指数为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平,制造业总体走势平稳。二季度 GDP 同比增长 6.9%,与 1 季度增速持平,超市场预期。中国 6 月规模以上工业增加值同比增长 7.6%,好于预期值 6.5%。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,7 21 日时宣布决定将罢工延长至 8 月末。伦铜周一冲高回落,收出带长上影的小阳线。国内夜盘低开震荡,国内不跌破50000,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油强势但需求走弱 TA窄幅区间震荡】

TA1709合约上周五个交易日暂获20日线支撑,波动加剧,成交平稳持仓连续收缩,5日均线拐头向下跌穿10日线,逼近20日线,形成短期偏空信号,技术指标MACD形成死叉信号,短期下行格局良好。期价周一维持于粘合的均线附近,窄幅震荡收微弱小阳线,夜盘仍横盘波动,隔夜美原油指数强势重回50美元之上,但原油价格向PX传导不佳,同时PTA下游聚酯产销走弱,预期将挤压TA利润,打压期价,短线或维持5100-5250区间震荡,以波段思路空为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势拉升屡创阶段新高】

受“去产能”“严防地条钢死灰复燃”等政策的提振,黑色系周一发力突破震荡多日的多空均衡区,交投激烈,强势拉升再创阶段新高。尤其以铁矿石领涨,1709合约上周承压530一线高位震荡,回踩10日线获支撑,周一期价强势拉升封于8%涨停板,夜盘进一步高开高走,自6月中旬以来累计涨幅近40%,预计短线将冲击600点之上。螺纹钢1710合约上周不断回踩20日线以及上半年震荡区间的上沿,仍获有效支撑,持仓移向远月,高位震荡加剧,周一期价跟涨铁矿创阶段新高,技术指标MACD绿柱翻红,短线维持偏多思路。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,焦煤、焦炭表现始终强势,收复5日和10日均线,焦炭日内大涨近百点,焦煤1709合约也收长阳线,本轮上涨两者累计涨幅均超40%。动煤1709合约跟涨黑色系,平开高走收长阳线,如期重回600点之上,短线以波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注能否站稳5日均线】

原油方面,因供应过剩压力缓解,周一美原油价格继续走高。现货面,市场报价震荡下滑50-100/吨,中石油及中石化8月初出厂价盘稳为主,市场利好有限,买家投机积极性转弱。装置上,中天合创LDPE装置产LD100PCLLDPE装置停车;扬子石化聚乙烯装置LLDPE装置停车,因上游装置问题开车计划推迟,HDPE装置开车正常;中煤蒙大PE装置已经顺利开车,目前装置现产7042,装置运行稳定;神华新疆聚乙烯装置临时停车。神华宁煤7月中旬投料试车成功,产出合格聚乙烯粒料。抚顺石化、中煤蒙大装置检修后重启,不过扬子石化LLDPE装置重启推迟,同时新增神华新疆装置停车,后期扬子石化、新疆神华装置重启后,供给端压力将增大。需求上,棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。库存上,石化库存66万吨左右,较上一交易日增加12.5万吨左右,关注后期库存变动。连塑周一探低回升收出带长下影的小阳线,上方5日均线有一定压力,MACD指标红色柱缩短。关注能否站稳5日均线,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:RU1709趋势空单逢低逐步止盈,RU1801下方支撑较强,逢破位低点可布局多单】

周一沪胶期货表现近弱远强,RU1709低位弱势震荡,期价考验6月初低点支撑,RU1801下方15000暂获支撑,期价低开后小幅反弹;日胶指数窄幅震荡。库存方面,截止731日,上期所天胶期货库存为35.54万吨,较前一交易日减少200吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,受庞大的仓单压制,RU1709仍有下行空间,但主力移仓远月,近月继续操作价值不大,趋势空单逢低逐步止盈;RU1801期价则更多受资金和市场情绪影响,黑色系列强势反弹仍未结束,RU1801下方支撑较强,逢破位低点可布局多单。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国二季度经济疲弱降低加息预期,多单继续持有】

周一,美国将刚刚上任十天的白宫新闻主任安东尼•斯卡拉穆奇被解职,消息公布后美元指数跌幅扩大,跌破93整数关口,国际黄金维持在1260-1270区间震荡。近期公布的美国二季度GDP以及工资增速不及预期,消费者信心指数降至大选前新低,打压了市场对美联储年内再次加息的信心。美联储7月政策声明暗示最早将于9月启动缩表,但同时承认通胀表现疲弱,未给出有关加息的前瞻性指引。我们认为全球央行货币政策紧缩预期已被充分消化,黄金中期上涨格局确立,多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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